大唐国际发电股份有限公司
关于调减非公开发行A股股票募投项目
暨调整非公开发行A股方案的公告

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2017-061

大唐国际发电股份有限公司

关于调减非公开发行A股股票募投项目

暨调整非公开发行A股方案的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●根据本次募投项目实际情况，公司决定将本次非公开发行A股募集资金总额从995,000万元（“人民币”，下同）调减为833,400万元，扣除大唐国际唐山北郊热电联产项目中原先拟使用的82,200万元募集资金、辽宁大唐国际沈抚连接带热电厂“上大压小”新建工程项目原先拟使用的79,400万元募集资金。

●本次调整募投规模及非公开发行A股方案事宜已经公司第九届董事会十七次会议审议通过。董事会本次调整发行方案事项已获得公司2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会授权，无需另行提交股东大会审议。

大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2016年11月28日召开的公司第九届董事会第六次会议、2017年1月6日召开的公司第九届董事会第八次会议、2017年2月9日召开的公司第九届董事会第九次会议、2017年3月13日召开的公司第九届董事会第十次会议和2017年3月31日召开的公司2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会，审议通过了公司非公开发行股票相关事项。

根据本次募投项目实际情况，公司决定将本次非公开发行A股募集资金总额从995,000万元调减为833,400万元，扣除大唐国际唐山北郊热电联产项目中原先拟使用的82,200万元募集资金及辽宁大唐国际沈抚连接带热电厂“上大压小”新建工程项目原先拟使用的79,400万元募集资金。为此，公司于2017年9月20日召开第九届董事会十七次会议，审议通过《关于调减公司非公开发行A股股票募投项目暨调整发行方案的议案》等议案。现将公司非公开发行股票A股方案调整的具体内容公告如下：

调整前：

公司本次非公开发行A股股票的募集资金总额不超过人民币995,000万元，在扣除相关发行费用后，拟投入辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”新建工程项目、江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目、大唐国际唐山北郊热电联产项目、辽宁大唐国际沈抚连接带热电厂“上大压小”新建工程项目、广东大唐国际高要金淘热电冷联产项目建设，剩余部分偿还项目基建借款，具体如下：

单位：万元

■

若本次非公开发行A股股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次非公开发行A股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整后：

公司本次非公开发行A股股票的募集资金总额不超过人民币833,400万元，在扣除相关发行费用后，拟投入辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”新建工程项目、江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目、广东大唐国际高要金淘热电冷联产项目建设，剩余部分偿还项目基建借款，具体如下：

单位：万元

■

若本次非公开发行A股股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次非公开发行A股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

本次调整发行方案之相关事宜尚需经中国证监会核准后方可实施。

针对上述调整，公司编制了《大唐国际发电股份有限公司非公开发行股票预案（第四次修订稿）》，详见同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2017年9月20日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2017-063

大唐国际发电股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报的

风险提示及填补措施（三次修订稿）

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号，以下简称“《保护意见》”）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号，以下简称“《指导意见》”）的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”、“本公司”、“公司”）就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：

一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

公司本次A股非公开发行计划募集资金不超过833,400万元（“人民币”，下同），发行数量不超过2,662,007,515股；公司本次H股非公开发行计划募集资金不超过622,154.49万港币或等值人民币，发行数量不超过2,794,943,820股。公司总股本规模将由13,310,037,578股最多增加至18,766,988,913股。

（一）财务指标计算主要假设和说明

1、以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

2、假设宏观经济环境、公司所处行业情况没有发生重大不利变化；

3、假设本次A股发行数量为2,662,007,515股，H股发行数量为2,794,943,820股，本次发行完成后公司总股本为18,766,988,913股。此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对本次实际发行股份数的判断，最终应以实际发行股份数为准；

4、假设本次非公开发行A股及非公开发行H股于2017年11月底实施完毕，此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断，最终应以实际发行完成时间为准；

5、根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于大唐国际发电股份有限公司2016年度审计报告》（瑞华审字[2017]01490018号），大唐发电2016年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为275,386.40万元；

6、假设2017年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2016年持平，也保持在275,386.40万元。（该假设不代表公司对2017年的经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测）；

7、假设大唐发电2017年不存在公积金转增股本、股票股利分配、现金分红等其他对股份数有影响的事项；

8、未考虑本次发行募投项目实施后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

（二）对公司主要指标的影响

基于上述假设和说明，公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益的影响如下：

■

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示

本次非公开发行A股募集资金不超过833,400万元，在扣除相关发行费用后，拟投入电厂项目建设，剩余金额偿还项目基建借款。非公开发行H股募集资金不超过622,154.49万港币或等值人民币，在扣除相关发行费用后，全部用于一般公司用途。

由于本次非公开发行A股及非公开发行H股募集资金到位后，公司的总股本将增加，而拟建项目的利润释放对公司业务发展的促进均需要一定时间周期方可体现，因此可能导致公司本次非公开发行募集资金到位当年每股收益较上年度每股收益出现略有下降的情形。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

同时，在中国A股监管法规下，公司在测算本次非公开发行对即期回报的摊薄影响过程中对2017年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的假设分析以及为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施从A股市场角度不构成公司的盈利预测，填补回报具体措施不代表对公司未来利润任何形式的保证。投资者不应据此进行投资决策，提请广大投资者注意。

三、董事会选择本次融资的必要性和合理性

本次非公开发行A股股票募集资金拟用于电厂项目建设和偿还项目基建借款。

“十三五”时期是我国能源规模化发展的重要时期，火电、风电、太阳能产业作为国家战略性产业，对于推动我国经济转型、产业升级具有重要意义。近年来，公司积极有序地推进电力项目开发，本次募集资金到位后，将进一步夯实壮大公司电力主业发展基础，保障企业可持续发展。

本次公司控股股东计划以现金认购公司非公开发行的股份，体现了控股股东对上市公司支持的态度以及对公司未来发展的信心，有利于维护公司中小股东的利益，实现公司股东利益的最大化。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司是我国最大的独立发电公司之一，发电业务是公司的核心业务。公司及子公司发电业务主要分布于全国18个省、市、自治区，京津冀、东南沿海区域是公司火电装机最为集中的区域，水电项目大多位于西南地区，风电、光伏广布全国资源富集区域。

截至2017年6月30日，公司管理装机容量约47,092.175兆瓦。其中，火电煤机33,600兆瓦，约占71.35%；火电燃机2,890.8兆瓦，约占6.14%；水电8,091.275兆瓦，约占17.18%；风电2,190.1兆瓦，约占4.65%；光伏发电320兆瓦，约占0.68%。本次发行募投项目是公司现有主营业务的延续，本次发行募集资金投资项目与公司的生产经营、技术水平、管理能力相适应。

公司在人员、技术、市场等方面为募集资金投资项目进行的储备情况如下：

（一）人员储备

截至2016年12月31日，公司在职员工总数为在职员工的数量合计22,966人，其中生产人员12,284人，技术人员3,700人，财务人员688人，行政人员4,890人，其他人员1,211；从学历构成来看，公司拥有硕士及以上的员工为728人，占比3.17%，拥有本科学历的员工12,089人，占比52.64%，拥有大专学历的员工6,055人，占比26.37%；大专及以上学历合计18,872人，占比82.17%。未来，公司还将根据市场情况不断从校园、社会中招聘优秀人员，壮大公司人才实力。

综上，公司拥有充足、结构合理的人员储备以保障募投项目的有效实施。

（二）技术储备

公司是中国最大的独立发电公司之一，主要经营以火力发电为主的发电业务及水电、风电和其他能源发电业务。公司在役及在建资产分布全国18个省、市、自治区公司。公司坚持提高自主创新能力与企业发展战略相衔接，深化科技管理，逐步建立科技投入稳定增长的长效机制，确立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的科技创新体系，为公司发展提供强有力的科技支撑。2016年，公司获得中国电力科学技术进步二等奖1项、三等奖2项，修订行业以上标准19项，新增授权专利180项，科技产出持续增加。

2016年内，公司核准项目共计1,579兆瓦，其中水电项目共计210兆瓦、风电项目共计619兆瓦、光伏项目共计750兆瓦，2017年1-6月，公司装机容量增加1,444兆瓦。多个电源项目建成投产，公司基建创优水平不断提升，电力建设管理技术日趋成熟，电力建设成本得到有效控制。公司严格按照国家环保部门要求，报告期内，积极开展脱硫、脱硝和除尘超低排放改造，确保机组能效和排放水平处于行业领先，设备技术优势明显。

综上，本次募投项目是公司现有主营业务的延续，公司具备良好的技术储备以保障募投项目的有效实施。

（三）市场储备

电力工业作为我国国民经济中具有先行性的重要基础产业，与国民经济发展息息相关，并呈现出与经济发展正相关的周期性特点，2016年全社会用电量5.92万亿千瓦时，同比增长5.0%，2017年1-6月，2.95万亿千瓦时，同比增长6.3%。公司坚持以市场导向，以资本市场为纽带，持续进行结构调整，整合各种优势资源，积极开展项目开发与投资并购，迅速增强公司综合实力，实现股东利益的最大化。

综上，本次募投项目具有良好的市场储备。

五、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施

（一）公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施。

1、公司现有业务板块运营状况及发展态势

本公司是我国最大的独立发电公司之一，公司及子公司发电业务主要分布于全国18个省、市、自治区，京津冀、东南沿海区域是公司火电装机最为集中的区域，水电项目大多位于西南地区，风电、光伏广布全国资源富集区域。

2016年，公司发电量约为1,724.75亿千瓦时，上网电量约为1,635.11亿千瓦时，实现经营收入591.24亿元。

2016年内，公司多个电源项目建成投产，基建创优水平不断提升，电力建设管理技术日趋成熟，电力建设成本得到有效控制。2016年全年，发电板块累计实现总收入548.27亿元，实现利润约89.41亿元。

2017年上半年，公司累计完成发电量约905.77亿千瓦时，同比增长10.52%，累计完成上网电量约857.71亿千瓦时，同比增长10.33%。

截至2017年6月末，公司管理装机容量约47,092兆瓦。其中，火电煤机33,600兆瓦，约占71.35%；火电燃机2,891兆瓦，约占6.14%；水电8,091兆瓦，约占17.18%；风电2,190兆瓦，约占4.65%；光伏发电320兆瓦，约占0.68%。

2、公司面临的主要风险及应对措施

（1）市场风险。随着供给侧结构性改革逐步推进，2016年用电量下滑趋势依然明显。新增机组容量仍持续增长，投产速度远高于用电需求增速，燃煤机组利用小时有一定下行压力。

随着新一轮电力改革配套文件的逐步落地，直购电试点审批权下放，实施直购电的省份数量及交易规模增速明显，且发电侧单边降价幅度加大，发电企业的市场竞争愈发激烈。

应对措施：继续坚持“价值思维、效益导向”理念，加强电力市场跟踪分析，把握发电机会，积极增发电量；进一步加大政策分析研判，争取有效益的各类市场电量；从公司及区域公司层面统筹优化电量结构，充分调动各级责任主体抢发电量。

（2）环保风险。2015年实施的《环境保护法》以及2016年实施的《中华人民共和国大气污染防治法》，对企业污染物排放要求越来越严格，企业生产成本明显增长，企业超标排污风险明显提升，后续环保设备改造可能影响到公司部分企业的正常生产经营。

应对措施：继续加强环保红线、底线意识。公司将统筹计划，合理安排环保设施改造项目及进度，及时掌握地方对各企业环保改造计划要求。

（3）价格风险。火电收入仍为公司的主要收入来源，而燃料成本是火电企业主要营业成本之一，煤炭价格是影响燃煤发电企业经营业绩的主要因素，如果煤炭价格大幅波动，将对本公司经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司将继续加大燃料市场研究力度，以电煤采购结构优化调整为重点，加强与供煤企业协商谈判，注重开展精细化调运，建立科学合理的定价机制；因地制宜地推行配煤掺烧工作，有效管控燃料成本。

（二）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施。

针对本次非公开发行可能摊薄即期回报的情况，公司拟采取以下措施，保证此次募集资金的有效运用，提升公司经营效益，充分保护公司股东特别是中小股东的利益，提高公司未来的回报能力。

1、加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、等法律、法规和规范性文件的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金使用和管理原则、募集资金的存储、募集资金的使用和管理、募集资金投向变更以及募集资金使用情况的报告与监督等进行了详细的规定。

根据《募集资金管理制度》，公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。本次非公开发行募集资金将存放于董事会决定的募集资金专项账户集中管理；并将就募集资金账户与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，由保荐机构、开户银行与公司共同对募集资金进行监管，确保募集资金专款专用；公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和《募集资金管理制度》的规定，履行审批手续。同时，公司将定期对募集资金进行内部审计、配合开户银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。

2、加快推进募集资金投资项目实施，争取早日实现预期收益

本次募集资金投资项目经过严格科学的论证，并获得公司董事会批准，符合公司发展战略。本次募集资金投资项目的实施，有助于公司做大做强主业，增强竞争力，降低公司财务成本费用。本次非公开发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目实施，争取早日实现预期收益，尽量降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

3、进一步推进公司发展战略，提升公司综合竞争力

“十三五”时期是我国新能源规模化发展的重要时期，电力产业作为国家战略性产业，对于推动我国经济转型、产业升级具有重要意义。公司将在把握好稳增长与调结构的平衡、着力加强供给侧结构性改革、加快培育新的发展动能、改造提升传统产能优势的前提下，以提高发展质量和效益为中心，以打造发电产业升级版为主线，以科技创新为动力，加快推进结构调整，实现发电主业高效清洁可持续发展，将公司建设成为核心竞争力突出、具有较强持续发展能力的知名综合能源服务商。

4、不断完善公司治理结构，提升经营和管理效率

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策。同时，公司将进一步提高经营和管理水平，加强内部控制，发挥企业管控效能。推进全面预算管理，加强成本管理，强化预算执行监督，在严控各项费用的基础上，提升经营和管理效率、控制经营和管理风险。

六、公司控股股东、董事和高级管理人员应对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺

（一）控股股东的承诺

公司的控股股东中国大唐集团（以下简称“大唐集团”）公司根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“1、大唐集团不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、自本承诺函出具之日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，大唐集团承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

3、大唐集团承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及大唐集团对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若大唐集团违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，大唐集团愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若大唐集团违反上述承诺或拒不履行上述承诺，大唐集团同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对大唐集团作出相关处罚或采取相关监管措施。”

（二）公司董事和高管的承诺

公司董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：

“（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

（4）本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补摊薄即期回报的要求，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案；

（5）本人承诺如公司未来实施股权激励方案，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订股权激励方案时，将其行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成股权激励方案与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案；

（6）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

（7）作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

大唐国际发电股份有限公司

2017年9月20日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2017-062

大唐国际发电股份有限公司

关于非公开发行A股股票预案修订方案的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）非公开发行A股股票相关事项已经公司第九届董事会第六次会议、第九届董事会第八次会议、第九届董事会第九次会议、第九届董事会第十次会议、2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会审议通过。根据本次募投项目实际情况，公司于2017年9月20日召开第九届董事会第十七次会议，决议将本次非公开发行募集资金总额95,000万元（“人民币”，下同）调减为833,400万元，扣除大唐国际唐山北郊热电联产项目中原先拟使用的82,200万元和辽宁大唐国际抚连接带热电厂“上大压小”新建工程项目中原先拟使用的79,400万元募集资金。基于上述调整，公司对《大唐国际发电股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》进行了再次修订，主要修订内容如下：

调整前：

公司本次非公开发行A股股票的募集资金总额（含发行费用）不超过995,000万元，拟投入以下项目：

单位：万元

■

调整后：

公司本次非公开发行A股股票的募集资金总额（含发行费用）不超过人民币833,400万元，拟投入以下项目：

单位：万元

■

《大唐国际发电股份有限公司非公开发行A股股票预案（四次修订稿）》，请详见刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2017年9月20日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2017-064

大唐国际发电股份有限公司

关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）于2017年5月23日收到中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170594号）（“反馈意见”）。公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，公司于2017年6月16日对反馈意见回复进行公开披露。同日，公司向中国证监会报送了反馈意见回复的相关文件。

公司于2017年8月16日披露2017年半年度报告，此外，根据本次募投项目实际情况，公司决定大唐国际唐山北郊热电联产项目、辽宁大唐国际沈抚连接带热电厂“上大压小”新建工程项目不再作为本次非公开发行的募集资金投资项目，并于2017年9月20日召开第九届十七次董事会审议通过相关议案。根据中国证监会的审核要求，公司及相关中介机构对非公开发行股票申请文件反馈意见回复报告中的相关内容进行了更新补充及修订。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《非公开发行股票申请文件反馈意见回复（修订稿）》。公司将按照规定将反馈意见回复相关文件报送中国证监会。

公司本次非公开发行A股事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据本次非公开发行A股事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2017年9月20日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2017-060

大唐国际发电股份有限公司

监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第九届十一次监事会会议于2017年9月20日（星期三）以书面形式召开。会议应到监事4名，实到监事4名。会议一致通过并形成如下决议：

一、审议通过《关于调减公司非公开发行A股股票募投项目暨调整发行方案的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

1.同意公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案（三次修订稿）。

2.同意《大唐国际发电股份有限公司非公开发行A股股票预案（四次修订稿）》。

3.同意《大唐国际发电股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

监事会

2017年9月20日

证券代码: 601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2017-059

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第九届十七次董事会会议于2017年9月20日（星期三）以书面形式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：

一、审议通过《关于调减公司非公开发行A股股票募投项目暨调整发行方案的议案》

根据公司2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会的相关授权，由于公司非公开发行A股股票募投项目实际情况发生变化，经董事会审议同意如下事项：

（一）同意调减公司非公开发行A股股票募投项目暨调整非公开发行A股方案

表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票。关联董事陈进行先生、刘传东先生、梁永磐先生均已回避表决。

同意大唐国际唐山北郊热电联产项目、辽宁大唐国际沈抚连接带热电厂“上大压小”新建工程项目不再作为本次非公开发行A股股票的募集资金投资项目，并将A股发行募集资金的最高金额由不超过99.5亿元（“人民币”，下同）调减至不超过83.34亿元，并对本次非公开发行A股方案作出调整。

详情请见公司同日发布的《关于调减非公开发行A股股票募投项目暨调整非公开发行A股方案的公告》。

（二）同意《大唐国际发电股份有限公司非公开发行A股股票预案（四次修订稿）》

表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票。关联董事陈进行先生、刘传东先生、梁永磐先生均已回避表决。

详情请见公司同日发布的《关于非公开发行A股股票预案修订方案的公告》及《非公开发行A股股票预案（四次修订稿）》。

（三）同意《大唐国际发电股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》

表决结果：同意15票，反对0票，回避表决0票。

详情请见公司同日公告的《非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

（四）同意《大唐国际发电股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（三次修订稿）》

表决结果：同意15票，反对0票，回避表决0票。

详情请见公司同日公告的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（三次修订稿）》。

二、审议通过《关于与大唐能源管理公司开展合同能源管理业务的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票。

1.同意公司控股子公司河北大唐国际丰润热电有限责任公司、江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司与大唐（北京）能源管理有限公司（“大唐能源管理公司”）开展合同能源管理节能服务业务，并分别与大唐能源管理公司签订相应合同能源管理“节能服务合同”，预计交易金额分别不超过5,390万元、31,584万元。

2.上述交易事项构成本公司关联交易，关联董事陈进行先生、刘传东先生、梁永磐先生已就上述决议事项回避表决。

3.公司董事（包括独立董事）认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，相关交易公平、公允、合理，符合公司及股东的整体利益。

待相关合同签署后，公司将按规定另行发布相关公告。

三、审议通过《关于调整高级管理人员的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，回避表决0票。

同意聘任李增昉先生为公司总会计师，其任期自本次董事会批准之日起（李增昉先生简历详见附件）。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

董事会

2017年9月20日

附件

李增昉先生简历：

李增昉，现年47岁，大学学历，会计师。李先生曾任中国华电集团公司财务资产部会计处处长，中国华电香港有限公司财务总监、总法律顾问，中国华电集团公司财务与风险管理部副主任，2017年3月起任华电国际电力股份有限公司财务总监、党委委员。李先生长期从事电力企业财务管理工作，在电力企业经营管理方面有丰富的经验。