甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐人 (主承销商)：西南证券股份有限公司

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过16,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1658号文核准。发行人的股票简称为“国芳集团”，股票代码为“601086”。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。

发行人和保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“主承销商”）协商确定本次发行数量为16,000万股。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为11,200万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为4,800万股，占本次发行总量的30%。本次发行价格为人民币3.16元/股。根据《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上投资者初步申购倍数为4,106.34倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行量为1,600万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为14,400万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网上最终中签率为0.07305780%。

本次发行在缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网下投资者应根据《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》，于2017年9月22日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年9月22日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和主承销商于2017年9月21日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在上海市东方公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

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凡参与网上发行申购国芳集团股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，均为中签号码。中签号码共有144,000个，每个中签号码只能认购1,000股国芳集团的股票。

二、网下发行申购情况及初步配售情况

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第135号）的要求，主承销商协同天元律师事务所对参与网下申购的投资者资格进行了核查，确认参与申购的配售对象不存在禁止配售的情形。

依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2017年9月20日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中列示的全部2,958个投资者管理的5,620个有效报价配售对象中，有11个投资者管理的12个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余2,947个投资者管理的5,608个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为11,203,530万股。

未参与网下申购的投资者具体名单如下表：

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（二）网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》确定的网下配售原则，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：

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零股处理：按上述比例计算的获配数量按股数取整，不足一股的零股累积后由主承销商配售给A类投资者，按获配股数由高至低排列配售对象（获配股数相同则按网下平台申报时间先后排序），零股以每一股为一个单位依次配售。如无A类投资者，则配售给B类投资者，以此类推。本次零股共1,388股。

本次网下配售过程和配售结果符合发行人和主承销商在《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》中确定的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表：国芳集团网下申购初步配售明细”。

三、保荐人（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

西南证券股份有限公司

电 话：010－88091904

联系人：资本市场部

发行人： 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

保荐人（主承销商）： 西南证券股份有限公司

2017年9月22日

附表：国芳集团网下申购初步配售明细

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