中国电建地产集团有限公司2017年公开发行公司债券
(面向合格投资者)票面利率公告
证券代码:143305 证券简称:17电建债
中国电建地产集团有限公司2017年公开发行公司债券
(面向合格投资者)票面利率公告
本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月9日,经中国证监会证监许可[2015]2865号文核准,中国电建地产集团有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“电建地产”)获准公开发行票面总额不超过人民币30亿元(含30亿元)公司债券(以下简称“本次债券”)。采用分期发行方式,首期发行自核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自核准之日起24个月内完成。2016年1月26日,公司已经向合格投资者公开发行20亿元公司债券,债券全称为“中国电建地产集团有限公司2016年公开发行公司债券(面向合格投资者)”,债券简称“16电建01”,债券代码“136155”。
本期债券的名称为“中国电建地产集团有限公司2017年公开发行公司债券(面向合格投资者)”。本期债券基础发行规模为0.5亿元,可超额配售不超过9.5亿元。每张面值为100元,发行价格为100元/张。本期债券的期限为5年。
2017年9月22日,发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定本期公司债券的票面利率为5.58%。
发行人将按上述票面利率于2017年9月25日和2017年9月26日面向合格机构投资者网下发行,具体认购方法请参见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《中国电建地产集团有限公司2017年公开发行公司债券(面向合格投资者)发行公告》。
特此公告。
发行人:中国电建地产集团有限公司
2017年9月25日
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2017年9月25日