惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

（下转30版）

特别提示

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“华阳集团”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过7,310万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1693号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为7,310万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为5,120万股，占本次发行数量的70.04%；网上初始发行数量为2,190万股，占本次发行数量的29.96%，本次发行价格为人民币13.69元/股。

根据《惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,354.34890倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次公开发行新股数量4,389万股由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为731万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为6,579万股，占本次发行总量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0408480700%，有效认购倍数为2,448.09608倍。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网下投资者应根据本公告，于2017年9月29日（T+2日）08:30-16:00，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年9月29日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由承销团包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

4、本公告一经刊出即视同向已参与网下发行并获得初步配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）的要求，主承销商对参与网下申购的配售对象资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2017年9月27日（T日）结束。全部有效报价投资者及其管理的配售对象中，有6家网下投资者管理的6个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，共有4,158家网下投资者管理的6,455个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为6,390,340万股。未按照《发行公告》的要求进行网下申购的6家投资者具体名单如下：

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（二）网下初步配售结果

根据《惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中规定的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下：

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以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则，其中零股269股按照《初步询价及推介公告》中的零股处理原则配售给A类投资者中“国海富兰克林基金管理有限公司”管理的“富兰克林国海中国收益证券投资基金”。最终各配售对象初步获配情况见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

二、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

电话：010-5832 8678

联系人：股票资本市场部

发行人：惠州市华阳集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

2017年9月29日

附表：网下投资者初步配售明细表

保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司