北京华胜天成科技股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的公告

股票简称：华胜天成 股票代码：600410 编号：临2017-118

北京华胜天成科技股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为：208,620,689股

●本次限售股上市流通日期为：2017年10月12日

一、本次限售股上市类型

(一) 本次限售股上市类型为非公开发行股票的限售股。

(二) 本次非公开发行股票的核准及发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]817号）核准，北京华胜天成科股份有限公司（以下称“公司”或“华胜天成”）采用非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股208,620,689股，发行价格11.60元/股，募集资金总额为2,419,999,992.40元，扣除发行费用共计42,348,620.57元后，募集资金净额2,377,651,371.83元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月30日出具了《验资报告》（致同验字(2016)第110ZA0594号）进行了审验确认。

（三）本次非公开发行限售股登记情况

本次非公开发行新增股份已于2016年10月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

（四）本次非公开发行限售股锁定期安排：

2016年9月，公司向建信基金管理有限责任公司等5个特定投资者发行了208,620,689股人民币普通股并于2016年10月完成股份登记，股份锁定期安排如下：

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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股票发行结束后，公司股本由895,863,494股变为1,104,484,183股。自本次非公开发行股票发行结束之日至本公告发布之日，公司股本数量变化情况如下：

公司于2017年4月18日召开的第五届董事会第八次会议上审议通过了《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第四批）的议案》,决定向52名股权激励对象回购其已获授予但尚未解锁的部分限制性股票共计1,673,000股。2017年7月13日，除1名已离职激励对象无法办理回购事宜外，公司实际回购并注销51名股权激励对象持有的限制性股票共计1,643,600股，公司股本变为1,102,840,583股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除限售并上市流通的限售股持有人承诺其所认购的限售股自本次非公开发行股票发行结束之日起12个月不予转让。截至本公告日，各限售股持有人均严格履行相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：华胜天成本次限售股上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；华胜天成对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

综上，中泰证券同意华胜天成本次有限售股份上市流通。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为208,620,689股；

本次限售股上市流通日期为2017年10月12日；

本次限售股上市流通明细清单：

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六、股本变动结构表

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七、上网公告附件

《中泰证券股份有限公司关于北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》

特此公告

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2017年9月30日