浙江健盛集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之实施进展公告

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2017-061

浙江健盛集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易之实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1401号）（以下简称“批复”），具体内容详见公司于2017年8月3日披露的《浙江健盛集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-055）.

根据相关法律法规和核准文件及股东大会的授权，公司董事会依照本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案及协议内容，积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次交易实施阶段的进展情况说明如下:

一、标的公司浙江俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称“俏尓婷婷”）以依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并于2017年8月14日取得绍兴市上虞区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913306047625227611），俏尔婷婷成为公司的全资子公司（详见公告编号：2017-058）。

二、天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月17日出具了天健验[2017]324号《验资报告》，截至2017年8月14日，公司已收到夏可才、谢国英投入的俏尔婷婷公司合计80%的股权价值为696,000,000.00元。上述增资完成后，公司变更后的注册资本为人民币402,618,135.00元，累积实收资本为人民币402,618,135.00元。

三、本次发行的新增股份公司已于2017年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续（详见公告编号：2017-060）。

公司本次发行股份及支付现金购买资产事项实施完毕。

四、后续尚需完成的事项

1、公司将择机实施非公开发行不超过192,335,000元新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金事项。

2、上述募集资金事项实施完毕后，公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。

3、上述募集资金事项实施完毕后，公司尚需向主管工商登记部门办理涉及的注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记手续。

公司及有关各方将积极推动本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施的后续各项工作，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2017年9月29日