上海复星医药（集团）股份有限公司对外投资进展公告

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2017-132

债券代码：136236 债券简称：16复药01

债券代码：143020 债券简称：17复药01

上海复星医药（集团）股份有限公司对外投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 交易概述

2016年7月28日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）、全资子公司Fosun Pharma Industrial Pte. Ltd.（以下简称“收购方”）、复星实业（香港）有限公司及其控股子公司等（Fosun Pharma Industrial Pte. Ltd.、复星实业（香港）有限公司及其控股子公司等以下简称为“联合收购方”）与Gland Pharma Limited（以下简称“Gland Pharma”）现有股东及相关方签署《Share Purchase Agreement》（即“《股份转让协议》”），本公司拟通过联合收购方出资不超过126,137万美元收购Gland Pharma约86.08%的股权，其中包括收购方将依据Enoxaparin（以下简称“依诺肝素”）于美国上市销售所支付的不超过5,000万美元的或有对价）（以下简称“本次交易”）。2017年4月24日及2017年7月27日，有关各方分别签署《Amendment NO.1 to the Share Purchase Agreement》（即“《关于<股份购买协议>的第一次修正案》”）、《Amendment NO.2 to the Share Purchase Agreement》（即“《关于<股份购买协议>的第二次修正案》”），将本次交易之终止日延长至2017年9月26日。

2017年9月15日，有关各方进一步就本次交易签署《Amendment NO.3 to the Share Purchase Agreement》（即“《关于<股份购买协议>的第三次修正案》”）等协议（以下简称“本次交易协议”），同意将本次交易调整为：由联合收购方出资不超过109,130万美元收购Gland Pharma约74%的股权，其中包括收购方将依据依诺肝素于美国上市销售所支付的不超过2,500万美元的或有对价；同时，本次交易终止日延长至2017年10月3日（以下简称“本次交易调整方案”）。

以上详见本公司分别于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的相关公告。

二、 进展情况

鉴于本次交易调整方案的交割先决条件均已满足，根据本次交易协议约定，Gland Pharma股份已于2017年10月3日完成交割。

于Gland Pharma股份交割完成后，本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）（通过联合收购方）合计持有Gland Pharma约74%的股权，Gland Pharma将纳入本集团合并报表范围。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一七年十月八日