光明房地产集团股份有限公司
关于全资子公司农工商房地产（集团）有限公司挂牌转让
江苏东恒海鑫置业有限公司100%股权及债权的进展公告

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2017-084

光明房地产集团股份有限公司

关于全资子公司农工商房地产（集团）有限公司挂牌转让

江苏东恒海鑫置业有限公司100%股权及债权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：光明房地产集团股份有限公司全资子公司农工商房地产（集团）有限公司通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让所持有的江苏东恒海鑫置业有限公司100%股权及债权，挂牌期间产生13家意向受让方。2017年9月29日，经上海联合产权交易所组织网络竞价，苏州锦润置业有限公司最终以人民币218254.092134万元竞价成交。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●交易实施尚须履行的审批及其他相关程序：因本次交易最终摘牌金额达到《上海证券交易所股票上市规则》相关要求，尚须提交董事会、监事会审议通过后，并提请股东大会授权农房集团以人民币218254.092134万元转让东恒海鑫100%股权及债权。

●本次交易双方尚未签订《产权交易合同》，尚未办理产权交割手续。

●本次交易的目的以及对上市公司的影响：本次交易符合上市公司经营战略发展以及产业结构调整的需要，有利于上市公司快速回笼资金，提高净利润，进一步降低资产负债率。经初步测算，如果本次交易的转让成交价格为人民币218254.092134万元，预计本次交易将为上市公司2017年度增创归母净利润约为人民币9.4亿元（上述数据未经审计，对公司净利润影响额以注册会计师年度审计数据为准）。

本次交易若最终顺利完成，东恒海鑫将不再为上市公司合并报表范围内的企业。

●风险提示：鉴于本次交易实施尚须提交董事会、监事会审议通过后，并提请股东大会授权农房集团以人民币218254.092134万元转让东恒海鑫100%股权及债权，且本次交易双方尚未签订《产权交易合同》，尚未办理产权交割手续。在本次交易双方履行上述程序后，本公司将及时履行信息披露义务。

一、本次交易的基本情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“上市公司”）于2017年7月13日分别召开了第八届董事会第五十六次会议、第八届监事会第十五次会议，均审议同意公司全资子公司农工商房地产（集团）有限公司（下称“农房集团”）通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让所持有的江苏东恒海鑫置业有限公司（下称“东恒海鑫”）100%股权及债权，挂牌转让价格不低于人民币1,494,514,567.07元。

具体内容详见2017年7月14日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2017-034）、（临2017-035）。

二、本次交易已履行的相关程序

在召开董事会、监事会审议挂牌转让东恒海鑫100%股权及债权之前，公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集团有限公司，以2016年12月31日为基准日，分别对东恒海鑫进行审计、评估，并履行国资备案程序。

具体内容详见2017年7月14日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2017-036）以及（信会师报字【2017】第ZA22133号）《东恒海鑫2015-2016年审计报告及财务报表》、（中联评报字【2017】第661号）《东恒海鑫100%股权及债权评估报告》、（备沪光明食品集团201700022）《东恒海鑫国有资产评估项目备案表》。

三、本次交易的进展情况

农房集团通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让东恒海鑫100%股权及债权，挂牌期间产生13家意向受让方，按照产权交易规则，上海联合产权交易所于2017年9月29日组织网络竞价，采用中国产权交易报价网网络竞价-多次报价方式确定受让人。

根据2017年9月29日上海联合产权交易所出具的《竞价结果通知》，苏州锦润置业有限公司（下称“苏州锦润”）最终以人民币218254.092134万元报价成为本次交易的受让方。

本次交易双方尚未签订《产权交易合同》，尚未办理产权交割手续。

本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

四、交易实施尚须履行的审批及其他相关程序：

因本次交易最终摘牌金额达到《上海证券交易所股票上市规则》相关要求，尚须提交董事会、监事会审议通过后，并提请股东大会授权农房集团以人民币218254.092134万元转让东恒海鑫100%股权及债权。

五、受让方情况介绍

（一）基本情况

1、公司名称：苏州锦润置业有限公司；

2、统一社会信用代码：91320508MA1P5Y7L8N；

3、公司类型：有限责任公司（法人独资）；

4、住所：苏州市西环路3068号(3号楼111-32室)；

5、法定代表人：王树栋；

6、注册资本：1000万元人民币；

7、成立日期：2017年06月09日；

8、经营期限：自2017年06月09日至无固定期限；

9、经营范围：房地产开发经营；装饰装潢工程、房屋建筑工程、市政工程、园林绿化工程、景观工程的设计与施工；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

10、主要股东：苏州泰禾置业集团有限公司持有苏州锦润100%股权。

（二）关联关系

苏州锦润及其股东与本公司不存在关联关系。

六、本次交易合同的主要内容

本次交易双方尚未签订《产权交易合同》，农房集团将严格按照产权交易规则，按时与受让方苏州锦润签订《产权交易合同》。

七、本次交易的目的以及对上市公司的影响

本次交易符合上市公司经营战略发展以及产业结构调整的需要，有利于上市公司快速回笼资金，提高净利润，进一步降低资产负债率。经初步测算，如果本次交易的转让成交价格为人民币218254.092134万元，预计本次交易将为上市公司2017年度增创归母净利润约为人民币9.4亿元（上述数据未经审计，对公司净利润影响额以注册会计师年度审计数据为准）。

本次交易若最终顺利完成，东恒海鑫将不再为上市公司合并报表范围内的企业。上市公司将不存在为东恒海鑫提供担保、委托东恒海鑫理财、及其占用上市公司资金等方面的情况。

八、风险提示

鉴于本次交易实施尚须提交董事会、监事会审议通过后，并提请股东大会授权农房集团以人民币218254.092134万元转让东恒海鑫100%股权及债权，且本次交易双方尚未签订《产权交易合同》，尚未办理产权交割手续。在本次交易双方履行上述程序后，本公司将及时履行信息披露义务。

本公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》为本公司指定信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊和上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

九、备案附件

（一）上海联合产权交易所出具的《竞价结果通知》；

（二）受让方苏州锦润置业有限公司《营业执照》。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○一七年十月九日