(上接15版)
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发起人基本情况如下：
1、自然人发起人
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2、企业发起人
（1）上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）
①基本情况
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②出资结构
截至招股意向书签署日，祥禾泓安的出资情况如下：
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③主要财务数据
祥禾泓安最近一年及一期未经审计的主要财务数据如下表：
单位：万元
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（2）深圳市创新投资集团有限公司
①基本情况
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②股权结构
截至招股意向书签署日，深创投的股权结构如下：
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③主要财务数据
深创投最近一年（经立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计）及一期（未经审计）的主要财务数据如下表：
单位：万元
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（3）莱阳乐天实业有限公司
①基本情况
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②股权结构
截至招股意向书签署日，莱阳乐天的股权结构如下：
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③主要财务数据
莱阳乐天最近一年及一期未经审计的主要财务数据如下表：
单位：万元
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（4）常州武进红土创业投资有限公司
①基本情况
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②股权结构
截至招股意向书签署日，武进红土的股权结构如下：
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注：“江苏武进国经投资发展有限公司”已更名为“江苏国经控股集团有限公司”，武进红土尚未就股东名称变更办理工商变更手续。
③主要财务数据
武进红土最近一年（经苏州中合会计师事务所（普通合伙）审计）及一期（未经审计）的主要财务数据如下表：
单位：万元
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（5）江阴安益股权投资企业（有限合伙）
①基本情况
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②出资结构
截至招股意向书签署日，江阴安益的出资情况如下：
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③主要财务数据
江阴安益最近一年及一期未经审计的主要财务数据如下表：
单位：万元
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（三）发行人投入的资产
发行人由丽岛有限整体变更设立，完整承继了丽岛有限的全部资产、负债和业务，拥有从事功能型彩色涂层铝材和精整切割铝材生产所需的完整生产设备、厂房土地及相关无形资产，具备完整的研发、采购、生产、销售系统及配套设施。整体变更设立股份公司前后，公司所拥有的主要资产和从事的主要业务均未发生重大变化。
三、发行人有关股本情况
（一）本次发行前后的股本情况
发行人本次发行前总股本为15,666万股，本次拟公开发行5,222万股，且不低于发行后总股本的25%（最终以中国证监会核定的发行规模为准），全部为公司公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。
本次发行前后公司的股本结构情况见下表：
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发行人股东已就所持股份的流通限制和自愿锁定股份作出承诺，详见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、相关承诺事项”。
（二）公司股东持股情况
1、本次发行前，公司股东持股情况
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2、本次发行前，公司前十名股东情况
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3、本次发行前，前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务
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4、本次发行前，发行人股东中国有股或外资股情况
本公司本次发行前的股东中无国有股及外资股。
（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
1、本次发行前各股东的关联关系
本次发行前，公司自然人股东中，实际控制人蔡征国和蔡红系夫妻关系；蔡伟国、蔡治国、蔡健国与蔡征国系兄弟关系；蔡燕与蔡红系姐妹关系。公司机构股东中，深创投和武进红土为一致行动人，合计持有发行人6.50%的股份。其中，深创投持有武进红土25.00%的股权；深创投控股子公司深圳市创新资本投资有限公司系深圳市瑞德海创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞德海”）的有限合伙人并持有其10%的出资额，瑞德海持有武进红土16.67%的股权；深创投担任瑞德海的投资顾问，并派出代表担任瑞德海的投资委员会委员。
除上述事项外，本公司各股东相互之间不存在其他关联关系。
2、关联股东持有公司股份情况
本次发行前关联股东持有公司股份情况如下：
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（四）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定期及持股意向的承诺
发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定期及持股意向的承诺具体详见本招股意向书摘要之“第一节 重大事项提示”之“一、相关承诺事项”的相关内容。
四、发行人业务情况
（一）公司的主营业务
公司的主营业务为铝材产品的研发、生产和销售，专注于以建筑工业彩涂铝材、食品包装彩涂铝材及精整切割铝材为主的铝材深加工业务，产品广泛应用于建筑材料、食品包装、交通运输、电子电器等市场领域。
（二）主要产品及其用途
公司主要产品为建筑工业彩涂铝材、精整切割铝材和食品包装彩涂铝材，其主要应用领域可分为以下几大类：
1、建筑领域：主要用于金属屋面系统、建筑天花吊顶、室内装饰系统、建筑幕墙。该类产品具有耐候性、耐冲击、耐溶剂性等特点；
2、工业领域：用于箱式货车外壳、箱式货车内壁、罐车内壁、车辆内装、交通标识牌、广告标牌和暖通设备、吸油烟机、空调、冰箱外壳及冷冻内室用板等。该类产品具有韧度强、冲压易成型、抗腐蚀、表面美观、耐沾污等特点；
3、食品包装领域：用于易拉罐顶盖、易拉罐拉环。该类产品具有高温灭菌性、耐溶剂性等特点。
（三）产品销售模式和渠道
公司产品主要采用直销模式，与下游厂家直接就产品销售事项达成协议，就一定期间内供货种类、供货数量、质量要求、交货方式进行原则性约定。
公司产品主要是内销，部分产品外销，报告期内，公司外销收入占比约5%。内销方面，公司根据客户的资信水平给予不同的信用政策，对于长期合作客户给予较为宽松的信用政策，信用周期为30天-90天不等，一般客户采取款到发货或收取部分预付款的信用政策。
外销部分主要采用美元结算，付款方式主要为即期电汇或信用证。客户先预付部分货款，剩余款项在货物发运取得承运单位提单并交给客户后付款，账期一般为30天左右。
公司内销和外销产品的计价方式均为“订单日当日或前一段时间上海长江有色铝锭现货均价＋加工费”，能够在一定程度上减弱铝锭价波动对于公司盈利能力的影响。
（四）所需主要原材料
公司的主要产品为建筑工业彩涂铝材、精整切割铝材及食品包装彩涂铝材，其中，铝材成本占公司主营业务成本的80%以上，系公司的主要原材料。
公司的原材料铝材主要为1系、3系、5系等不同型号类别的铝板带材。近年来中国铝轧制工业尤其是高精铝板带轧制业已成为中国铝加工行业新的发展热点。产能方面，2010年至2014年铝加工产能快速上升。其中，铝板带增长119.5%，涨幅居前；铝挤压材增长46%，铝箔增长67.5%。
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数据来源：中国铝业网
产量方面，2015年中国铝板带产量达到1,070万吨，比上年增长8.5%。
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数据来源：中国铝业网
综上，公司主要原材料铝板带材产能和产量近几年均快速增长，市场供应充足，原材料供应不存在重大风险。
（五）行业竞争情况与公司在行业中的竞争地位
1、行业竞争情况
（1）行业竞争格局
国内从事彩色涂层铝材的企业主要集中在沿海发达地区，虽整体数量众多，但在规模、工艺装备、产品质量、品牌形象和市场份额等各方面具备综合竞争力的企业数量并不多。行业内具有较强竞争力的企业主要包括：
①专业彩色涂层铝材生产企业
目前公司面临的竞争主要来源于从事彩涂铝生产的专业厂商，该类企业主要专注于特定的区域市场和特定的产品类别，多为生产经营机制较为灵活的民营企业，能满足客户多样化的产品需求。该类企业因在规模、实力方面与大型铝轧制企业存在天然的差距，所以未来存在规模化、生产链一体化的扩张需求。为巩固、扩大在细分市场的竞争优势，该类企业将在完善产品功能化、差异化基础上形成规模化产能。未来彩色涂层铝生产企业的产品、技术、品牌以及规模均为强化企业核心竞争力不可或缺的基本要素。
②大型铝轧制企业
目前，国内大型铝轧制企业尚未大规模从事彩色涂层铝材的制造及销售，彩色涂层只是其整个生产体系流程中的一个环节，且主要是为自身业务配套，但不排除未来大型铝轧制企业加大对彩色涂层铝生产投资以进一步谋求下游利润空间。因国内大型铝轧制企业具备先天的规模优势，无需大规模储备铝材原材料，存货周转情况将大大优于专业彩涂铝制造企业。
近年来，包括南山铝业、西南铝业等几家大型铝轧制企业凭借其完整的铝材加工生产线，能根据客户需要生产铝材并进行后续加工，有效降低了运输、铝材加工费等中间成本。如未来更多的大型铝轧制企业从事彩色涂层铝材业务，将进一步加剧彩色涂层铝材市场的竞争。
随着我国建筑及建筑装饰、食品包装等行业的快速发展，国内用户对彩色涂层铝材的质量和性能的要求越来越高，未来该行业的竞争将是全方位的。企业的经营规模、经济实力、产品价格、技术水平、研发能力等因素决定企业的竞争力。可以预见，未来市场将不断趋向集中，一批经济实力强、产品质量高、技术研发能力强且具有品牌优势的企业将占有越来越多的市场份额。
（2）行业市场化程度
彩色涂层铝材生产企业数量众多，多数企业规模有限，产品价格的市场化程度较高，单个企业对价格的影响能力有限。
（3）彩色涂层铝材行业的主要企业
目前国内彩色涂层铝材行业已形成长三角、珠三角和环渤海三个产业集群，彩色涂层铝材生产商和相应的专业材料配套企业也多集中在上述区域。由于受研发技术、工艺水平以及资金实力等因素的限制，国内多数彩色涂层铝材生产企业规模有限，产品以满足中低端市场需求为主。而拥有自主研发能力和品牌的企业，则凭借各自的优势，在不同的区域或细分市场占据较大份额。
彩色涂层铝材行业内部分有代表性的专业厂商及基本情况如下表所示：
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数据来源：公司网站，其中墙煌新材料股份有限公司信息来源于其首次公开发行股票辅导备案材料。
2、公司在行业中的竞争地位
本公司作为国内较早进入彩色涂层铝材行业的民营企业之一，经过多年的发展，已经积累了较为丰富的生产、销售和服务经验。公司在彩色涂层铝材行业中具有较高的行业知名度和市场影响力。目前，行业内的主要企业有香港力同国际控股（集团）有限公司、墙煌新材料股份有限公司、丽岛新材、佛山市南海利亚龙铝装饰板有限公司等，市场竞争较为充分。
我国彩色涂层铝材行业正处于调整升级阶段。一方面，行业竞争激烈，行业内优势企业大多以规模经济降低交易成本。弱势企业则因产能不足逐步退出市场。从而使得行业集中度提高，生产资源向优势企业集中；另一方面，行业的激烈竞争促使行业内企业不断加大技改力度，努力开发新产品，提高产品附加值，加速了行业结构的优化升级速度。公司将利用现有技术、管理和品牌优势强化市场开拓，并拟通过资本市场进一步完善生产链，以稳固和提高彩色涂层铝材产品的市场占有率。
五、与发行人业务经营有关的资产权属情况
（一）固定资产情况
截至报告期末，公司固定资产情况如下：
单位：万元
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1、房屋所有权
（1）自有房产
截至招股意向书签署日，公司已取得所有权证的房产如下：
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除上述房产外，公司原值648.14万元的7号车间已于2014年10月达到预定可使用状态转入固定资产，尚未取得房屋所有权证，主要系7号车间与8号车间为整体规划，坐落于同一地块，7号车间的不动产权证书需与8号车间一同办理，该地块于2017年9月11日取得土地使用权的不动产权证书。截至招股意向书签署日，公司正在就房屋建筑办理不动产权证书。
（2）租赁房产
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2、主要设备
截至报告期末，本公司主要产品所使用的主要生产设备情况如下：
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（二）无形资产情况
1、商标权
截至招股意向书签署日，公司拥有注册商标共4项，具体如下：
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2、已授权专利
截至招股意向书签署日，公司拥有、使用且仍处于专利权维持状态的专利均系原始取得，共16项，具体如下：
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3、计算机软件著作权
截至招股意向书签署日，公司拥有计算机软件著作权共6项，具体如下：
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4、土地使用权
截至招股意向书签署日，公司及子公司拥有的土地使用权情况如下：
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（三）特许经营权情况
截至招股意向书签署日，公司未拥有特许经营权。
六、同业竞争与关联交易
（一）同业竞争
截至招股意向书签署日，公司控股股东、实际控制人蔡征国和蔡红夫妇直接或间接控制的其他企业及其主营业务情况如下：
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实际控制人、控股股东控制的丽华投资主要从事投资业务，与公司不存在从事相同或相似业务的情形，不存在同业竞争。
（二）关联交易
1、经常性关联交易
无。
2、偶发性关联交易
（1）关联方为发行人担保的基本情况
截至招股意向书签署日，不存在关联方为发行人担保的情况。报告期内，关联方为本公司及子公司提供的担保均已到期解除，具体情况如下：
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上述关联担保均为关联方为本公司及本公司的子公司的关联担保，不存在公司对外提供担保的情况。
除上述关联担保外，报告期内，公司不存在其他关联交易。报告期各期末，公司不存在应收或应付关联方款项。
（2）关联方为发行人担保的原因
公司开立银行承兑汇票或取得借款时，银行通常要求提供信誉良好的第三方担保。为避免发行人与其他企业互保的风险，发行人控股股东、实际控制人蔡征国、蔡红及蔡征国持有100%股权的丽华投资自愿无偿为发行人开立银行承兑汇票提供相应担保。
（3）关联方为发行人担保对公司独立运作能力影响
关联方为发行人担保不会导致发行人独立运作能力受到不利影响，不会使发行人利益受损，亦不代表发行人独立运作能力存在缺陷，发行人具备完善的独立运作能力。
一方面，发行人关联方报告期内为公司提供的担保主要系发行人因采购原材料，通过银行借款或开立银行承兑汇票所签订的承兑合同所提供的担保，为避免发行人与其他企业互保的风险，上述担保为发行人关联方自愿提供，该等担保不会侵害发行人利益。
另一方面，随着发行人整体经营规模、品牌知名度及信用信誉的稳步提升，为发行人开立银行承兑汇票或发放贷款的银行经贷审会审批通过，与发行人新签订的银行承兑合同无需发行人提供担保。此外，发行人现有的房产及土地均未进行抵押或质押，可用于发行人日常经营所需的贷款或开立银行承兑汇票所需的担保要求。报告期发生的关联方为发行人担保事项并非因发行人独立运作能力不足而产生，不会对发行人独立运作能力产生不利影响。
（三）公司独立董事对报告期内关联交易的意见
公司独立董事关于报告期内公司重大关联交易的意见为：
“公司及其全资子公司肇庆丽岛上述关联交易定价公允，均根据市场交易规则履行，关联交易的决策、定价符合《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他法律、法规的规定，交易条件不存在对交易之任何一方显失公平的情形，也不存在严重影响公司独立性的情形或损害公司及公司非关联股东利益的内容，未对公司生产经营造成不利影响。”
七、董事、监事与高级管理人员基本情况
发行人董事、监事与高级管理人员的基本情况如下：
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注：公司2016年第一次临时股东大会决议同意王瑛辞去公司独立董事职务，增补李昭为公司独立董事，并由李昭接替王瑛担任董事会各专门委员会委员职务。
八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况
公司的控股股东为蔡征国，持有发行人11,873.26万股股份，占发行人股份总额的75.79%。公司实际控制人为蔡征国和蔡红夫妇，两人合计持有发行人13,173.54万股股份，占发行人股份总额的84.09%。蔡征国和蔡红的简历如下：
蔡征国先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任四会征国执行董事、总经理，丽华金属执行董事、总经理，丽岛有限董事长、总经理。现任发行人董事长、总经理，肇庆丽岛执行董事、经理，丽华投资执行董事，常州红土董事，昆山红土董事。
蔡红女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任昊宇机械执行董事、总经理，丽岛有限行政部员工。现任公司董事、行政部员工。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
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2、合并利润表
单位：元
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3、合并现金流量表
单位：元
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(下转17版)
