广东德生科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：

特别提示

广东德生科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过３，３３４万股人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１７〕１７２８号文核准。本次发行的主承销商为中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“德生科技”，股票代码为“００２９０８”。

本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为７．５８元／股，发行数量为３，３３４万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量２，０１０万股，占本次发行总股数的６０．２９％；网上初始发行数量 １，３２４万股，占本次发行总股数的３９．７１％。回拨机制启动后，网下最终发行数量为３３３．４０万股，占本次发行总股数的１０．００％；网上最终发行数量为３０００．６０万股，占本次发行总股数的９０．００％。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 ２０１７年１０月１２日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：２９，９５４，５３２．００

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：２２７，０５５，３５２．５６

３、网上投资者放弃认购数量（股）：５１，４６８．００

４、网上投资者放弃认购金额（元）：３９０，１２７．４４

（二）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：３，３３３，１００．００

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：２５，２６４，８９８．００

３、网下投资者放弃认购数量（股）：９００．００

４、网下投资者放弃认购金额（元）：６，８２２．００

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为５２，３６８．００股，包销金额为３９６，９４９．４４元。主承销商包销比例为０．１６％。

２０１７年１０月１６日（Ｔ＋４日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

中航证券有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：０１０－６４８１８５５５

发行人：广东德生科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

２０１７年１０月１６日