浙江京华激光科技股份有限公司
首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

特别提示

１、浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“京华激光”）首次公开发行不超过２，２７８万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１７］１７２２号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人本次公开发行股票数量为２，２７８万股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，３６７万股，占本次发行总量的６０．０１％；网上初始发行数量为９１１万股，占本次发行总量的３９．９９％。根据《浙江京华激光科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为９，６７４．１２倍，高于１５０倍，发行人和保荐机构（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“主承销商”）决定启动回拨机制，将本次发行股份的５０．０１％由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为２２７．８０万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为２，０５０．２０万股，占本次发行总量９０％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０２３２６３０３％。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

网下投资者应根据《浙江京华激光科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“本公告”），于２０１７年１０月１７日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行缴款义务，确保其资金账户在２０１７年１０月１７日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

３、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

４、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和主承销商于２０１７年１０月１６日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东东方路７７８号紫金山大酒店主持了京华激光首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

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凡参与网上发行京华激光Ａ股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有２０，５０２个，每个中签号码只能认购１，０００股京华激光Ａ股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１３５号］）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于２０１７年１０月１３日（Ｔ日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的３，０３８家网下投资者管理的５，７９６个有效报价配售对象中，有１２家网下投资者管理的１４个有效报价配售对象未参与网下申购。此外，见证律师及主承销商在进一步核查中发现：初步确定的有效报价名单中有２家网下投资者管理的２个配售对象未按《浙江京华激光科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）的要求提交承诺函等关联关系核查资料，应作剔除处理。其余３，０２４家网下投资者管理的５，７８０个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

应剔除网下配售对象的具体名单如下：

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（二）网下初步配售结果

根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：

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以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的配售原则，其中零股８５股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金。各配售对象获配情况详见附表“网下发行有效报价配售对象的获配情况”。

三、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所发布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：０５７１－８７９０３３５５、８７９０２５７４

联系人：资本市场部

发行人：浙江京华激光科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

２０１７年１０月１７日

附表：网下发行有效报价配售对象的获配情况

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