浙江京华激光科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

特别提示

１、浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“京华激光”）首次公开发行不超过２，２７８万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１７］１７２２号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“京华激光”，股票代码为“６０３６０７”。

２、发行人本次公开发行股票数量为２，２７８万股，全部为新股，不安排老股转让。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为１６．０４元／股。

３、回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，３６７万股，占本次发行总量的６０．０１％；网上初始发行数量为９１１万股，占本次发行总量的３９．９９％。回拨机制启动后，网下最终发行数量为２２７．８０万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为２，０５０．２０万股，占本次发行总量９０％。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０１７年１０月１７日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

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放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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二、主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１３５号］）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［２０１６］７号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发［２０１６］７号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为５８，１２４股，包销金额为９３２，３０８．９６元，主承销商包销比例为０．２５５１５３６４％。

２０１７年１０月１９日（Ｔ＋４日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所发布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：０５７１－８７９０３３５５、８７９０２５７４

联系人：资本市场部

发行人：浙江京华激光科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

２０１７年１０月１９日