成都工业投资集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）

(上接19版)

截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额292,894.91万元，负债总额131,286.88万元，净资产161,608.02万元。2016年度实现营业收入19,507.78万元，净利润8,506.94万元。

3、成都蓉欧投资发展有限责任公司（原成都国际铁路港投资有限责任公司）

成都蓉欧投资发展有限责任公司（前身为成都市物流贸易投资有限公司），系经成都市人民政府同意、国家对外经济合作部批准，由成都工业投资集团有限公司投资（持股占比99.28%）和成都市纺织进出口公司（持股占比0.72%）共同出资组建的有限责任公司，公司于1998年11月4日登记成立，注册资本27,770.00万元，公司经营范围主要为项目投资；资产管理服务；投资咨询（不含金融、证券、期货）；房地产开发；房屋建筑工程设计、施工；仓储服务；物业管理；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易、国内贸易（国家实行专营及其他特殊规定的商品除外）。2017年2月，该公司名称变更为成都蓉欧投资发展有限责任公司。

截至2017年6月30日，该公司经审计的资产总额137,724.87万元，负债总额104,116.48万元，净资产33,608.39万元。2017年1-6月实现营业收入40,716.97万元，净利润-2,440.55万元。亏损原因：1、按照市政府部署，成都蓉欧投资发展有限责任公司代表成都市政府承担市级政府性物流投融资平台功能，整合航空、铁路和公路口岸设施资源，参与全市物流集中发展区基础设施和平台类功能性重大物流项目的投资建设运营。目前，公司物流基础设施的建设正处于建设中期，尚未完成固定资产投建，建设期内还不能带来收入及利润；2、公司正在从传统国际贸易向物流贸易转变。目前来看，转型成果初现、业务量增长迅速，但是利润大幅度增长还需要时间的积累。

截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额86,281.90万元，负债总额60,232.95万元，净资产26,048.95万元。2016年1-12月实现营业收入30,724.38万元，净利润26.75万元。4、成都工投资产经营有限公司

成都工投资产经营有限公司成立于2004年12月7日，注册资本51,870万元人民币，公司股东构成情况为：成都工业投资集团有限公司（持股占比66.8016%），四川发展资产管理有限公司（持股占比33.1984%）。公司经营范围包括资产经营、资本运营、企业产权转让、租赁、承包、出售、投资经营、投资咨询（以上范围除国家限制和禁止经营项目）。

截至2017年6月30日，该公司未经审计的资产总额262,458.14万元，负债总额83,719.12万元，净资产178,739.02万元。2017年1-6月实现营业收入811.85万元，净利润8,580.74万元。

截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额257,536.07万元，负债总额88,046.59万元，净资产169,489.49万元。2016年度实现营业收入769.85万元，净利润1,023.72万元。

5、成都工投融资租赁有限公司

成都工投融资租赁有限公司成立于1992年10月19日，公司目前注册资本为75,359.26万元，成都工业投资集团有限公司持有公司100%的股份。经营范围为融资租赁及其他租赁业务；非融资性担保服务；经济和商务咨询服务；财务顾问服务；与融资租赁相关的商业保理业务。

截至2017年6月30日，该公司未经审计的资产总额169,366.23万元，负债总额79,353.54万元，净资产90,012.69万元。2017年1-6月实现营业收入5,109.09万元，净利润2,416.19万元

截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额175,488.82万元，负债总额116,355.02万元，净资产59,133.80万元。2016年1-12月实现营业收入11,469.45万元，净利润4,270.29万元。

6、成都创新风险投资有限公司

成都创新风险投资有限公司成立于2001年，公司注册资本60,000万元，股东构成为成都工业投资集团有限公司（持股占比55.832%），四川省国有资产经营管理投资有限公司（持股占比36.787%），郫县国有资产投资经营公司（持股占比2.381%），成都蓉兴创业投资有限公司（持股占比5%）。主要业务为风险投资、托管经营、投资咨询、资本运作，专注于生物医药、电子信息、新材料、先进制造、新兴产业等行业，是西部第一家专业创投企业、中国投资协会常务理事单位、成都市创投协会副会长单位。

截至2017年6月30日，该公司未经审计的资产总额146,610.08万元，负债总额21,945.25万元，净资产124,664.83万元。2017年1-6月实现营业收入549.87万元，净利润8,380.61万元。

截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额146,294.44万元，负债总额24,916.40万元，净资产121,378.04万元。2016年1-12月实现营业收入2,176.24万元，净利润24,659.17万元。

7、成都元泓创新投资有限公司

成都元泓创新投资有限公司是经成都市国资委批准，由成都工业投资集团有限公司（持股占比81.850%）、同方投资有限公司（持股占比14.235%）、同方环境股份有限公司（持股占比3.559%）、深圳市道泓创业投资管理有限公司（持股占比0.356%）共同出资组建的有限责任公司，公司于2007年10月登记注册，注册资金14.05亿元。公司经营范围主要为投资、投资咨询服务、投资管理服务、资本运作、托管经营。

截至2017年6月30日，该公司未经审计的资产总额154,524.17万元，负债总额87.42万元，净资产154,436.75万元。2017年1-6月实现营业收入0万元，净利润2,989.75万元。营业收入为0的原因系公司的主营收入为股权投资和对外借款，其股权投资收益和利息收入均记入投资收益科目。

截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额151,880.10万元，负债总额433.10万元，净资产151,447.00万元，2016年度实现营业收入0万元，净利润5,128.64万元。

8、成都工投园区建设投资有限公司

成都工投园区建设投资有限公司是成都工业投资集团有限公司下属的国有控股公司，成都工投持股占比100.00%，公司于2003年6月登记注册，截至2017年6月末，注册资本为3亿元。公司于9月1日完成最新工商变更后现注册资本6.58亿元。公司经营范围主要公司经营范围包括房地产开发经营业务；房地产咨询及策划；工业集中园区建设、投资；资产经营、资本运营、企业产权转让、租赁等。公司自成立以来，坚决贯彻成都工投关于“科学决策、规范经营、开放合作、转型发展”的要求，以“服务工业经济，推动产城一体”为使命，围绕工业集中发展区建设这个中心任务，积极参与成都市各工业集中发展区的建设,大力开展资源性资产的储备、开发和综合利用，重点打造特色工业园区，着力探索支持各工业集中发展区建设的新模式和新机制，努力构建产业化与市场化合二为一的新型工业集中发展区建设平台。

截至2017年6月30日，该公司未经审计的资产总额244,672.15万元，负债总额93,205.48万元，净资产151,466.67万元。2017年1-6月实现营业收入14,280.81万元，净利润1,588.35万元。

截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额242,159.83万元，负债总额126,081.52万元，净资产116,078.31万元。2016年1-12月实现营业收入62.77万元，净利润-11,020.88万元。2016年工投园区出现亏损的原因主要系：1、原预算预计的公司两宗土地受相关政策变化影响，收储价格未达到预期价格，无法完成，对公司收入和利润指标产生较大影响；2、国宾项目销售项目2016年暂未确认销售收入；3、2016年计提资产减值损失4,473万元，包括计提弘汇公司借款减值准备848万元，蒲江厂房应收销售款减值准备3,624万元。

9、成都汇厦建设投资股份有限公司

成都汇厦建设投资股份有限公司是经成都市人民政府、市国资委，由成都工投持股占比83.36%）和成都工投园区建设投资有限公司（持股占比15.43%）、中国航空集团建设开发有限公司（持股占比0.81%）、成都成飞企业管理有限公司（持股占比0.4%）共同出资组建的有限责任公司。公司于1994年2月登记注册，注册资金14,826.32万元，公司经营范围主要为工业投资、工业园区投资及建设、房地产开发建设、经营、管理、维修服务。

截至2017年6月30日，该公司未经审计的资产总额271,538.31万元，负债总额241,527.74万元，净资产30,010.57万元。2017年1-6月实现营业收入3,524.07万元，净利润1,022.51万元。

截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额282,314.79万元，负债总额253,326.73万元，净资产28,988.06万元。2016年度实现营业收入10,965.11万元，净利润789.13万元。

10、成都石化基地建设开发有限责任公司

成都石化基地建设开发有限责任公司是经成都市人民政府批准，依据《中华人民共和国公司法》的相关规定及成都市人民政府办公厅《关于成立成都石化基地建设开发有限责任公司的通知》（成办发〔2005〕99号）文件，由成都工业投资集团有限公司出资设立的国有独资企业。公司成立于2005年11月注册登记，注册资本为50,000万元。公司主要负责实施基地内国有土地的整治开发；负责基地规划范围内配套基础设施、公用工程、环境保护工程的建设管理；负责向驻基地企业提供公用工程和后勤服务；配合办理基地产业规划的制定和招商，及石化下游产业投资等。公司经营范围包括：土地开发与土地使用权经营；能源、交通、通讯等基础设施投资建设；物业投资和经营管理；资本运作及资产经营管理；物流咨询服务；国内贸易、房地产开发及建筑工程施工。

截至2017年6月30日，该公司未经审计的资产总额285,961.47万元，负债总额203,416.74万元，净资产82,544.73万元。2017年1-6月实现营业收入10,224.58万元，净利润2,315.76万元。

截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额282,116.20万元，负债总额200,680.54万元，净资产81,435.66万元。2016年1-12月实现营业收入18,280.02万元，净利润2,234.62万元。

11、成都先进制造产业投资有限公司（原成都工投新兴产业投资有限责任公司）

成都先进制造产业投资有限公司是成都工业投资集团有限公司所属全资子公司，2003年9月8日经成都市政府批准设立，现注册资金17亿元。公司经营范围为投资、投资咨询服务；投资管理服务；资本运作、托管经营等。

截至2017年6月30日，该公司未经审计的资产总额510,607.32万元，负债总额3,844.52万元，净资产506,762.79万元。2017年1-6月实现营业收入0万元，净利润70.31万元。

截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额526,273.03万元，负债总额19,580.54万元，净资产506,692.48万元。2016年度实现营业收入49.73万元，净利润48,014.21万元。

12、成都工投电子新材料有限公司

成都工投电子新材料有限公司成立于1999年12月，原名河南安彩集团成都电子玻璃有限公司，现为成都工业投资集团有限公司下属全资子公司，注册资本3亿元。经营领域涉及进出口贸易、液晶面板减薄加工、太阳能设备制造、项目投资等。公司现有控股经营企业2户、授权经营企业2户。

截至2017年6月30日，该公司未经审计的资产总额38,890.39万元，负债总额21,201.43万元，净资产17,688.96万元。2017年1-6月实现营业收入3,777.59万元，净利润-1,459.80万元。

截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额31,694.00万元，负债总额12,545.23万元，净资产19,148.76万元。2016年1-12月实现营业收入8,724.00万元，净利润-1,793.60万元。

由于市场原因，主要客户产品品种调整，同比订单下降较多，导致收入减少，主要原材料酸价格涨幅明显，环保成本同比增加较多，导致工投电子出现亏损。

13、四川嘉陵电力有限公司

四川嘉陵电力有限公司经国家经贸委〔1993〕311号文批准，成立于1993年6月15日，经四川省工商行政管理局注册，注册资本92,000万元，主要经营范围为：生产电力、热力；电力项目投资。公司自1997年运营投产，因环保问题2011年4月27经省经信委批准关停，但未正式进入破产清算程序。

截至2017年6月30日，该公司未经审计的资产总额94,842.42万元，负债总额145.35万元，净资产94,697.07万元。2017年1-6月实现营业收入0万元，净利润5.58万元。

截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额94,864.18万元，负债总额172.69万元，净资产94,691.50万元。2016年度实现营业收入0万元，净利润75.17万元。

14、成都市信息化建设发展有限公司

成都市信息化建设发展有限公司是经成都市人民政府成府办〔2013〕4-2-144号批准，由成都工业投资集团有限公司（持股占比84.2322%）和成都技术转移集团有限公司（占比15.7678%）共同出资组建的有限责任公司，公司于2013年7月登记注册，注册资金19,026.09万元，公司经营范围主要为信息及网络系统集成、数据处理和存储服务；信息化基础设施及运营管理；计算机设备及软硬件、通信产品技术开发、技术咨询、技术服务；销售计算机软硬件、项目投资、资产管理；信息网络工程设计及施工；货物及技术进出口等。

截至2017年6月30日，该公司未经审计的资产总额27,597.75万元，负债总额4,956.72万元，净资产3,614.94万元。2017年1-6月实现营业收入518.56万元，净利润-375.83万元。净利润为负的原因系大部分项目尚未达到收入确认条件，同时参股企业利润主要在下半年集中体现。

截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额24,896.92万元，负债总额1,880.07万元，净资产23,016.85万元。2016年度实现营业收入1,809.05万元，净利润1,174.11万元。

15、岷江有限公司

岷江有限公司系本公司控股子公司成都蓉欧投资发展有限责任公司的子公司，原持有81.53%的股权，2015年收购少数股权后持股比例变更为100.00%。2015年了解的信息显示铁路港公司对其人、财、物均未实施控制或施加重大影响，且香港岷江有限公司已停止经营多年，因此未纳入合并范围，2016年本公司集团本部向铁路港公司收购岷江公司100%股权，由集团三级子公司变更为二级子公司，调整将其纳入2015年合并范围，本年度对该事项进行追溯调整。

截至2017年6月30日，该公司未经审计的资产总额3,670.23万元，负债总额22.14万元，净资产3,648.10万元。2017年1-6月实现营业收入33.23万元，净利润388.75万元。

截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额3,334.92万元，负债总额21.95万元，净资产3,313.34万元。2016年度实现营业收入77.02万元，净利润-479.06万元。发生亏损系投资性房地产调整公允价值变动导致。

（二）发行人主要联营、合营公司情况

截至2017年6月30日，发行人主要联营、合营公司的基本情况如下：

图表3-2：发行人主要联营、合营公司基本情况

单位：万元

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主要参股公司情况如下：

1、成都市青羊区兴成小额贷款有限公司

成都市青羊区兴成小额贷款有限公司是在2009年11月由成都小企业融资担保有限责任公司与多家民营企业联合出资人民币2亿元设立，其中成都小企业融资担保有限责任公司控股47.50%。根据公司章程约定，虽然成都小企业融资担保有限责任公司为其第一大股东，但占据的董事会席位尚未过半，无法控制公司的日常经营及重大决策，故不能纳入合并范围。截至目前，成都小企业融资担保有限责任公司、四川直立建筑工程有限公司、成都创富农业技术开发有限公司、四川经典房地产开发有限公司、成都捷龙悦和汽车销售服务有限公司、四川津津铜业有限公司、成都益有实业股份有限公司，分别持有成都市青羊区兴成小额贷款有限公司47.5%、12.5%、10%、10%、10%、5%和5%的股份。公司营业范围：发放贷款及提供相关咨询。

截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额24,565.35万元，负债总额940.04万元，净资产23,625.31万元。2016年度实现营业收入2,735.18万元，净利润1,318.70万元。

2、成都海联实业发展有限责任公司

成都海联实业发展有限责任公司成立于1995年1月10日，原注册资本500万元，2011年增资注册资本300万元，变更后注册资本为800万元；2013年成都工投园区建设投资有限公司将其持有的51%股权转让给新股东绿地集团成都置业有限公司，其中：绿地集团出资408万元，出资比例51%，成都工投园区建设投资有限公司出资392万元，出资比例49%。公司经营范围：房地产开发经营；销售建材、电器机械五金交电；房地产信息的咨询服务（法律、法规禁止或有专项的除外，凭许可证经营）。

截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额41,989.28万元，负债总额26,677.66万元，净资产15,311.62万元。2016年度实现营业收入6,139.84万元，净利润-1,571.27万元。

3、成都宏明电子科大新材料有限公司

成都宏明电子科大新材料有限公司成立于1999年4月18日，注册资本9,670万元，其中成都宏明电子股份有限公司出资5,869.64万元，出资比例60.7%；成都创新风险投资有限公司出资2,231.62万元，出资比例23.08%；成都电子科大资产经营有限公司出资734.79万元，出资比例6.99%；成都亚宏经济技术有限公司出资676.15万元，出资比例6.99%；钟朝位出资148.8万元，出资比例1.54%。公司的主营业务为经营企业自产产品及打桩的出口业务，经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。公司的经营范围为：开发、生产、销售；二类瓷料、瓷片、银片等电子元件产品；制造加工销售电子元器件、电子材料、电子应用产品、机械产品、工模具产品以及相关技术开发、转让、咨询服务。

截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额60,446.26万元，负债总额 20,295.16万元，净资产40,151.10万元。2016年度实现营业收入41,071.33万元，净利润7,422.07万元。

4、成都长天有限公司

成都长天有限公司成立于1998年，注册资本24,800万元，是一家中外合作企业，经营期限为50年。公司股东为成都工投资产经营有限公司（持股占比30%），北京稳得高投资顾问有限公司（持股占比1%），香港益和有限公司（持股占比69%）。公司的经营范围为：从事酒店、饭店、办公楼、公寓楼及相关配套的设施的经营管理以及自有物业出租、管理。长天公司下辖唯一经营实体为喜来登饭店。喜来登饭店为成都市最早的五星级酒店之一，一直聘请世界知名酒店管理集团--美国喜达屋集团负责经营，在本地有较高知名度。

截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额43,284.59万元，负债总额25,845.71万元，净资产17,438.88万元。2016年度实现营业收入7,120.72万元，净利润-1,263.09万元。净资产小于注册资本，主要系该公司2015年度出现经营亏损导致净资产减少所致。

5、成都中电熊猫显示科技有限公司

成都中电熊猫显示科技有限公司成立于2015年12月，注册资本140亿元。公司股东为由成都先进制造产业投资有限公司（持股35.715%）、成都西航港工业发展投资有限公司（持股35.715%）、南京东华电子信息科技股份有限公司（持股28.57%）。中国电子成都8.6代液晶面板生产线项目位于成都市双流区西南航空港经济开发区内，由中电熊猫旗下的华东科技与成都市合作建设。项目计划总投资280亿元，占地面积约1021亩，总建筑面积近70万㎡，建设内容包括阵列、彩色滤光片（CF）、成盒（LCD/SC）、模组（LCM）生产线、净化厂房、配套动力设备、研发设施。项目建成后，将批量生产具有较强市场竞争力的高品质液晶面板及模组，充分满足国内对电视、电脑等显示产品需求，具有较高的技术含量和良好的经济社会效益。

截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额563,630.40万元，负债总额3,670.42万元，净资产559,959.98万元。2016年实现营业收入0万元，净利润-39.27万元。

四、股权结构、控股股东和实际控制人情况

（一）发行人股权结构

发行人股东为成都市国有资产监督管理委员会，持股比例为100%。

图表3-3：发行人股权结构

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（二）发行人控股股东和实际控制人情况

根据《成都工业投资集团有限公司章程》的规定，发行人是经成都市人民政府成府函（2001）68号《关于同意成立成都工业投资经营有限责任公司的批复》批准成立的国有独资有限公司。公司是由国家单独出资并由成都市人民政府授权成都市国资委履行出资人职责的国有独资有限责任公司，故发行人的实际控制人为成都市国资委。成都市国资委是成都市政府的特设机构，其职能为：根据政府授权，履行出资人职责；推动国有经济结构和布局战略性调整；指导和推进国有企业改革、重组，促进国有企业现代企业制度建设。目前，成都市国资委下属成都工投、成都银行、成都传媒集团、成都城投集团、成都建工集团等国有大型企业，管理资产规模超过千亿。

截至2017年6月30日，发行人股权不存在质押或其他争议的情况。

五、现任董事、监事和高级管理人员的情况

（一）董事、监事及高管人员基本情况

发行人现任董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

1、董事

图表3-4：发行人现任董事基本情况

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2、监事

图表3-5：发行人现任监事基本情况

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3、高级管理人员

图表3-6：发行人现任高级管理人员基本情况

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（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

1、董事的简历

石磊，现任成都工业投资集团有限公司董事长、党委书记。1963年出生，籍贯四川，中共党员，硕士研究生，高级工程师、高级咨询师。曾任成都发动机集团（420厂）合资办公室主任，成都艾特航空制造有限公司副总经理，成都高新区招商局局长，成都高新区管委会主任助理、投资服务局局长，成都市外经局局长、党组书记，成都市商务局局长、党组书记，成都市投资促进委员会主任、党组书记，成都市投促中心主任。

陶迅，现任成都工业投资集团有限公司董事、党委副书记、总经理。1963年出生，籍贯重庆，中共党员，大学本科，电子科技大学工商管理研修班。曾任成都发动机集团公司劳资处秘书、副科长，成都市武侯区常委、纪委书记，成都市温江区委副书记、纪委书记，成都市纪委常委、秘书长，成都工业投资集团有限公司党委副书记、纪委书记。

谭为民，现任成都工业投资集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记。1965年出生，籍贯四川，中共党员，硕士研究生，工程师。曾任成都市经济委员会军工处主任科员、助理调研员，成都市人民政府办公厅助理调研员、调研员，郫县人民政府副县长，成都市供销合作社联合社副主任、党组成员，成都市现代农业物流业发展投资有限公司董事、总经理，成都城乡商贸物流发展投资（集团）有限公司副董事长、党委委员。

马仕兵，现任成都工业投资集团有限公司董事、副总经理、党委委员。1962年出生，籍贯四川，中共党员，大学本科，高级咨询师。曾任成都市财政局综合处干部，成都市财盛证券公司副总经理，万和证券有限责任公司总经理，成都财盛资产管理中心主任，成都工业投资经营有限责任公司总经理助理、党委委员。

兰晓荣，现任成都工业投资集团有限公司董事会办公室主任，兼任集团公司职工董事。1969年出生，籍贯四川，中共党员，大学本科。曾任武警水电三总队政治部宣传处副连职、正连职、副营职干事、副处长，武警水电三总队政治部组织处处长，中共成都市委办公厅助理调研员、副处长、调研员。

2、监事的简历

郭亚勇，现任成都市国有企业监事会担任监事会主席，兼任成都工业投资集团有限公司监事会主席，1959出生，籍贯四川，曾任成都市国资委担任处长。

刘宇，现任成都市国有企业监事会监事室主任，兼任成都工业投资集团有限公司监事会监事，1962出生，籍贯四川，曾任成都市国资委担任副处长。

曾劲楠，现任成都市国有企业监事会担任监事，兼任成都工业投资集团有限公司监事会监事，1968出生，籍贯四川。

罗刚，现任成都工业投资集团有限公司运营控制部部长，兼任集团公司职工监事。1976年出生，籍贯四川，中共党员，大学本科，电子科技大学工程硕士研修结业。曾任中共成都双流县委办公室机要秘书，成都市天银实业有限公司进出口部经理，香港昌兴国际控股有限公司项目经理，成都呈祥集团投资公司副总经理，深圳博弘投资有限公司常务副总经理，成都市鑫金农发投资有限公司规划建设部部长、副总经理。

唐萍，现任成都工业投资集团有限公司企业文化部副部长，兼任集团公司职工监事。1963年出生，籍贯四川，中共党员，大学本科，高级咨询师、工程师。曾任成都机车厂柴油机车间助理工程师、工程师，成都机车厂质检处业务组长，成都工业投资（控股）有限责任公司综合管理部副经理，成都工业投资集团有限公司办公室秘书。

3、高级管理人员的简历

石磊，董事长、党委书记，其简历参见本节“（二）1、董事的简历”。

陶迅，董事、党委副书记、总经理，其简历参见本节“（二）1、董事的简历”。

谭为民，董事、党委副书记、纪委书记，其简历参见本节“（二）1、董事的简历”。

马仕兵，董事、副总经理、党委委员，其简历参见本节“（二）1、董事的简历”。

胡军，现任成都工业投资集团有限公司副总经理、党委委员。1963年出生，籍贯四川，中共党员，大学本科。曾任西藏山南军分区副连长、正连干事，成都市锦江区科长、乡长、党委书记、财政局长、办公室主任。

龚民，现任成都工业投资集团有限公司副总经理、党委委员。1967年出生，籍贯四川，中共党员，硕士研究生，工程师。曾任成都灯泡厂技术员、车间副主任、办公室主任、分厂副厂长，成都技术改造投资公司综合部主任，成都中小企业融资担保有限责任公司副总经理、常务副总经理，成都中小企业融资担保有限责任公司总经理。

郭志宏，现任成都工业投资集团有限公司副总经理、党委委员。1969年出生，中共党员，硕士研究生，助理工程师。曾任成都市政府办公厅第六秘书处主任科员，成都市委办公厅常委办主任科员，成都市委办公厅综合五处副处长，成都市委办公厅机要局处长，成都市经济和信息化委员会新能源产业处处长，成都市经济和信息化委员会办公室主任，成都市信息化建设发展有限公司总经理。

高竑，现任成都工业投资集团有限公司副总经理。1967年出生，中共党员，大学本科学历。曾任成都市计划委员会干部，成都市计划委员会社会发展处科员，成都市计划委员会社会发展处副主任科员，成都市计划委员会社会发展处主任科员，成都市发展计划委员会资金利用处副处长，成都市发展计划委员会项目管理处副处长，成都市发展和改革委员会经济贸易处副处长，成都市发展和改革委员会经济贸易处处长，成都市发展和改革委员会资金利用处处长，成都市发展和改革委员会财政金融处处长。

钟矗，现任成都工业投资集团有限公司总会计师。1971年出生，籍贯四川，中共党员，硕士研究生，高级会计师、高级咨询师。曾任四川省木材调运局成本会计，成都客车厂财务处科长、处长、办公室主任，成都工业投资集团有限公司（成都工业投资经营有限责任公司）办公室主任、财务部经理。

杨兰，现任成都工业投资集团有限公司工会主席。1966年出生，籍贯四川，中共党员，大学学历。曾任成都市西北路小学教师，成都市锦江区团委副主任干事，共青团成都市委区县部主任科员，共青团成都市委权益部副部长，共青团成都市委统战部部长，成都市物价局人事教育处处长，成都市发展和改革委员会收费管理处处长。

（三）兼职情况

截至2017年6月30日，公司董事、监事、高级管理人员在其他企业兼职情况如下：

图表5-7：发行人董事、监事、高管的兼职情况

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六、发行人的业务情况

（一）发行人的经营范围及主营业务情况

1、发行人经营范围

发行人经营范围为：投资、非融资担保、资产经营、管理和资本运营、工业地产、招商、咨询服务和物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、发行人主营业务情况

发行人业务涵盖担保业务、商品销售、融资租赁、房地产销售、石化基地配套服务、土地转让和投资业务七大板块。各版块分别开展的业务为担保业务板块：担保业务；商品销售板块包含：商贸业务、销售工业产品业务；融资租赁板块：融资租赁业务；房地产板块包含：房地产销售业务；石化基地配套服务板块包含：资产租赁业务和供水和消防服务业务；土地转让板块包含：土地转让业务；投资及其他板块包含：项目投资、风投业务及小额贷款业务等。

自2001年成立以来，成都工投在工业投资领域较好地发挥了自身作用，经营状况良好，资产规模不断扩张，盈利能力逐年增强。现将发行人主要业务版块的经营及收入情况介绍如下：

图表3-8：发行人最近三年及一期业务收入情况表

单位：万元

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图表3-9：发行人最近三年及一期业务成本情况表

单位：万元

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图表3-10：发行人最近三年及一期业务毛利润情况表

单位：万元

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注：毛利润=收入-成本

图表3-11：发行人最近三年及一期毛利率情况表

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从上述四表中可以看出，发行人营业收入与毛利润主要来源于担保业务、商贸业务、房地产业务及融资租赁业务，2016年度，上述四项业务在业务收入中占比分别为34.49%、12.14%、6.52%和7.05%，在业务毛利润中占比分别为358.94%、1.50%、15.21%和73.66%。

最近三年及一期，发行人担保业务收入呈下降趋势，分别实现收入85,001.93万元、61,180.24万元、45,671.48万元和16,794.53万元，分别实现毛利润84,406.77万元、60,676.75万元、45,492.64万元和16,524.10万元。2015年担保收入相对2014年下降23,821.69万元，降幅为28.02%，主要系受经济形势持续下行和银行授信收紧的影响，项目总量有所下降，业务萎缩明显。公司加快了对高风险行业和项目的压缩和退出。2016年担保收入相对2015年下降15,508.76万元，降幅为6.18%。公司主要的担保对象是中小型企业，在经济转型、产业结构调整过程中，中小微企业下滑较大，公司历年积累的担保风险出现集中释放，公司加快了对高风险行业和项目的压缩和退出，营业收入较去年同期有所下降。

2017年1-6月，担保业务收入占比下降至15.92%，一方面系发行人为提高风控水平、提升项目立项标准、控制担保代偿风险，主动压缩担保业务规模；另一方面系根据集团未来业务板块的战略性部署，其他如商贸业务等收入大幅提高，使担保板块占比相对下降。随着发行人逐步调整经营业务板块结构，担保业务板块占比预计将维持在较低水平。

最近三年及一期，发行人的商贸业务占比呈增长趋势，分别实现收入12,376.77万元、10,584.56万元、16,080.86万元及26,024.78万元，分别实现毛利润394.79万元、549.77万元、190.73万元及231.96万元。发行人的商贸业务占比逐年上升，但业务性质决定其毛利率较低，带来利润较小。

最近三年及一期，发行人在房地产销售业务的收入、成本、毛利润都呈一定的波动，分别实现收入43,195.28万元、27,460.00万元、8,630.05万元和17,429.50万元。分别实现毛利润16,440.40万元、4,558.24万元、1,927.21万元和5,142.84万元。公司2015年主要在建在售的项目包括国宾总部基地项目、“3508”厂项目二期、“沙河锦庭”项目二期等，2015年确认销售收入的房地产项目主要为“沙河锦庭”项目一期和国宾总部基地项目，受行业不景气影响，2015年销售情况一般，相应收入较2014年下降。2016年，房地产收入降低的原因系2016年公司无新项目竣工，收入主要来源于项目尾盘销售，收入规模较小。2017年1-6月，房地产销售收入较去年大幅上升主要是园区建设的国宾总部基地项目确认销售收入。

最近三年及一期，发行人融资租赁业务收入分别为12,817.34万元、10,414.31万元、9,336.34万元和3,921.33万元。毛利润分别为12,816.43万元、10,413.34万元、9,335.42万元和3,916.11万元。收入和毛利润出现下降的主要原因为国内形势持续低迷，融资租赁业务规模缩减，收入下滑。

发行人的资产租赁业务主要为石化基地的铁路线租赁，近三年及一期，资产租赁业务收入分别为9,632.47万元、10,605.00万元、9,205.23万元和6,077.62万元，分别实现毛利润4,654.60万元、5,091.38万元、3,555.25万元和2,861.47万元。发行人的资产租赁业务较为稳定。

发行人销售工业产品业务主要为工投电子的液晶面板减薄加工业务及液晶面板产线的薄化设备、湿制程设备及物流设备制造业务。近三年及一期分别实现收入11,127.06万元、9,690.82万元、10,503.93万元和4,469.02万元，分别实现毛利润573.63万元、-294.95万元、346.21万元和-67.34万元。由于市场原因，主要客户产品品种调整，同比订单下降较多，导致收入减少，主要原材料酸价格涨幅明显，环保成本同比增加较多，导致出现亏损。

最近三年及一期，发行人供水业务，呈稳定增长趋势，分别实现收入7,568.47万元、7,794.82万元、8,417.75万元和4,146.96万元，分别实现毛利润4,256.78万元、4,443.19万元、4,467.29万元和2,287.58万元。

最近三年及一期，发行人整理土地工作经费分别实现收入和毛利润7,389.41万元、0.00万元、0.00万元及7,881.68万元。整理土地工作经费系发行人按照《成都市土地管理委员会第十八次会议纪要》、成经〔2007〕296号文，发行人收购土地处置后，土地价款金额缴入市财政，进行土地成本和收益核算。发行人按土地价款的3%提取工作经费，计入损益表中“主营业务收入”科目。因相关成本计入土地成本，在土地收入中扣除总成本后剩余有土地收益的，作为政府对发行人的投入，以资本金的形式全部注入成都工投，故发行人计提土地工作经费无相关成本，毛利率为100%。

2017年1-6月，发行人班列运营业务实现收入和毛利润分别为14,692.19万元和-47,467.34万元。为对接国家“一带一路”、长江经济带的战略，变西部内陆地理劣势为出口欧洲前沿主阵地优势，把成都建设面向欧洲市场的出口生产基地和欧洲产品贸易集散中心，同时改善和提升成都面对欧洲市场的投资环境，增强产品出口欧洲的竞争能力。在成都市物流办的主导下，自2013年4月起由成都蓉欧快铁班列有限公司（以下简称“蓉欧快铁公司”）负责开行蓉欧快铁货运班列。

鉴于蓉欧快铁公司班列运营出存在的问题和客观原因，不能继续胜任班列的开行，为进一步贯彻落实市委、市政府“蓉欧+”战略，根据市政府有关决议精神，成都工投集团下属的成都蓉欧投资发展有限责任公司（原成都国际铁路港投资有限责任公司）于2016年3月底独家出资3,000万元设立了成都国际铁路班列有限公司（以下简称“国际班列公司”），国际班列公司主要承办进出口货物国际国内货运、多式联运及其他运输代理业务（含订舱、配送、装卸、集装箱拼箱拆箱、物流加工、报关报检代理），目前发行人班列运营业务1-6月毛利润率为负的主要原因系运营成本较高，但为落实“蓉欧+”战略，2016年和2017年1-6月，政府对发行人运行成本已分别给予补贴5.81亿元和4.68亿元。上半年利润总额-2,024万元的主要原因系按南线、北线、中线三条线的平均补贴确认补贴收入，但1-6月主要开行中线，其补贴额实际高于平均补贴额，随着南线、北线的开行，亏损将逐渐减少，预计全年无亏损。

投资及其他版块主要系提供信息系统建设等劳务，由于其经营规模很小，业务量不稳定，营业收入波动较大，但会发生人工成本、折旧费等固定支出，故其营业毛利率波动较大。

第四节 财务会计信息

负责本公司审计的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度、2015年度和2016年度的合并及母公司财务报表进行了审计，并分别出具了“大信审字〔2015〕第14-00009号”、“大信审字〔2016〕第14-00021号”和”大信审字[2017]第14-00013号”标准无保留意见的审计报告。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有经财政部、中国证券监督管理委员会批准的证券、期货相关业务许可证。

2014年，发行人根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量；根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，将资本公积中以后可重分类进损益的其他综合收益调出至其他综合收益单独列报。

如无特别说明，本募集说明书中2014年的数据引用的是2015年追溯调整的报表期初数和上年同期数，2015年的数据引用的是2015年审计报告的期末数，2016年的数据引用的是2016年审计报告的期末数，2017年1-6月财务数据引用自未经审计的财务报表的期末数。

一、发行人最近三年的财务报表

（一）合并资产负债表

图表4-1：合并资产负债表

单位：万元

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（二）合并利润表

图表4-2：合并利润表

单位：万元

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（三）合并现金流量表

图表4-3：合并现金流量表

单位：万元

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（四）母公司资产负债表

图表4-4：母公司资产负债表

单位：万元

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（五）母公司利润表

图表4-5：母公司利润表

单位：万元

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（六）母公司现金流量表

图表4-6：母公司现金流量表

单位：万元

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二、发行人最近三年及一期末主要财务指标

（一）发行人最近三年及一期末主要财务指标

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（二）上述财务指标的计算方法

上述指标均依据合并报表口径计算，各指标的具体计算公式如下：

流动比率＝流动资产/流动负债

速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债

资产负债率＝总负债/总资产

EBITDA=利润总额＋计入财务费用的利息支出＋投资性房地产折旧+固定资产折旧＋无形资产摊销+长期待摊费用摊销

EBITDA利息保障倍数=EBITDA/利息支出＝EBITDA/（计入财务费用的利息支出＋资本化利息）

总资产周转率=营业总收入/总资产平均余额

应收账款周转率＝营业总收入/应收账款平均余额

存货周转率＝营业成本/存货平均余额

加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算

如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。

三、本次公司债券发行后发行人资产负债结构的变化

本次债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动：

1、相关财务数据模拟调整的基准日为2017年6月30日；

2、假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用，本期债券募集资金净额为40亿元；

3、假设本次债券募集资金净额40亿元中30亿元用于偿还金融机构借款，10亿元用于补充营运资金。

4、假设公司债券发行在2017年6月30日完成。

基于上述假设，本次发行对发行人合并报表财务结构的影响如下表：

图表4-7：本期债券发行后发行人资产负债结构变化情况

单位：万元

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第五节 募集资金运用

一、募集资金用途及使用计划

发行人本次发行公司债券预计募集资金总额不超过40亿元人民币，其中30亿元拟用于偿还金融机构借款，10亿元拟用于补充营运资金。若募集资金实际到位时间与公司预计不符，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司其他负债或补充流动资金。

发行人本次发行公司债券不涉及新增地方政府债务；同时，发行人承诺募集资金用途不用于偿还地方政府债务或投向不产生经营性收入的公益性项目，不用于地方政府融资平台，不用于发行人平台子公司，不用于担保代偿（以直接或间接方式）、小贷业务等子公司业务。发行人承诺在本次公司债券存续期内非经营性其他应收款余额不新增。本次公司债券募集资金将严格按照《募集说明书》约定使用，不会用于新增非经营性其他应收款。在本次公司债券存续期内，发行人将在定期报告中对非经营性其他应收款情况进行信息披露和公告。同时，受托管理人将依据《受托管理协议》要求，在规定时间内出具受托管理报告。

本次发行募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金和优化公司债务结构，以保证公司正常经营所需资金，并维持公司资本结构、改善债务期限。

二、本期公司债券募集资金投向

本期债券拟募集资金规模不超过10亿元（含10亿元），其中6亿元拟用于偿还金融机构借款，4亿元拟用于补充营运资金。

同时，发行人承诺本次债券所募集资金，将用于核准的用途，不用于弥补亏损和非生产性支出。

（一）偿还金融机构借款

公司拟将本次债券募集资金中的6亿元用于偿还金融机构借款，该等资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构。若募集资金实际到位时间与公司预计不符，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司其他金融机构借款。

本期公司债券募集资金拟偿还的金融机构借款如下：

单位：万元

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（二）补充营运资金

发行人拟计划将本期公司债券募集资金中的4亿元用于补充日常经营所需的营运资金。若募集资金实际到位时间与公司预计不符，公司将本着有利于优化公司债务结构的原则偿还公司其他金融机构借款。

发行人为成都市大型工业投资平台，以担保业务、商品贸易、融资租赁业务、工业园区配套服务等为支撑，业务种类较多，日常经营和业务发展对资金的需求量较大。2014-2016年及2017年1-6月，发行人分别实现营业总收入213,398.26万元、150,439.19万元、132,413.09万元和105,520.75万元。

三、募集资金运用对本公司财务状况的影响

（一）充实流动资产，提升短期偿债能力

以公司2017年6月30日的财务数据为基准，假设本期债券全部发行完成且募集资金10亿元，其中6亿元用于置换到期金融机构借款，4亿元用于补充营运资金。在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下，本公司合并财务报表的资产负债率水平将由2017年6月30日的60.81%增加至发行后的61.16%，上升0.35个百分点；母公司财务报表的资产负债率将由发行前的67.23%增加至发行后的67.64%，上升0.41个百分点。

（二）对公司短期偿债能力的影响

按照本期债券发行规模10亿元测算，本次债券发行完成且根据本次债券募集资金运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的流动比率将由2017年6月30日的3.87增加至4.31。母公司财务报表的流动比率将由2017年6月30日的3.28增加至3.97。公司流动比率将有较为明显的提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。

（三）获得较低成本的中长期资金，完善公司融资体系，拓展融资渠道

利用多种渠道筹集资金是公司实现未来发展战略的重大举措，也是完善公司投融资体系、实现可持续发展的前提和保障。公司债券直接面向投资者发行，其融资成本相对较低。公司将以发行本次公司债为契机，募集较低成本中长期资金，进一步优化债务结构，拓展直接债务融资渠道。同时，固定利率债券作为一种资本市场直接融资品种，可以锁定较长时期内的利率水平，有助于公司规避未来利率上升导致的融资成本提升的风险。

综上所述，通过本次发行并以募集资金补充营运资金、偿还金融机构借款等，符合相关法律、法规的要求，符合公司的实际情况和战略目标，有利于满足公司持续稳定发展的资金需求，改善财务状况，提高公司的核心竞争能力和抗风险能力，促进长远健康发展。

四、募集资金监管机制及措施

公司已参照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》制定了《成都工业投资集团有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），制度中明确了募集资金存储、募集资金使用、募集资金使用管理与监督的方面内容。

在募集资金存储方面，发行人已确定中国农业银行股份有限公司成都蓉城支行（现已更名为“中国农业银行股份有限公司成都青羊支行”）作为本次公司债券募集资金监管机构，并将在本次债券发行前与受托管理人、中国农业银行股份有限公司成都蓉城支行（现已更名为“中国农业银行股份有限公司成都青羊支行”）签订《资金专户监管协议》。

在募集资金使用方面，《募集资金使用管理制度》明确募集资金使用不得有如下行为：（1）除金融类企业外，募投项目为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；（2）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；（3）将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利；（4）违反募集资金管理规定的其他行为。

在募集资金使用管理与监督方面，发行人已与国泰君安证券股份有限公司签订《受托管理协议》，约定受托管理人每年至少一次检查募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致，同时受托管理人于每年6月30日前向市场公告上一年度的受托管理报告，受托管理报告中包括发行人募集资金使用及专项账户运作情况。

本公司承诺按照募集说明书约定使用本次公开发行公司债券的募集资金，承诺不将募集资金用于以下方面：

（1）持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；（2）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；（3）将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利；（4）违反募集资金管理规定的其他行为。

如因公司违反上述资金使用承诺给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。

五、前次债券募集资金使用情况

2016年6月30日，发行人非公开发行3亿元公司债券并在上海证券交易所挂牌，期限3年，利率4.48%。发行人与成都银行股份有限公司棕北支行（下称“成都银行棕北支行”）及受托管理人国泰君安签署了《成都工业投资集团有限公司2016年非公开发行公司债券资金账户监管协议》，设立募集资金账户，确保募集资金专款专用。截至本募集说明书签署之日，上述前次公司债券募集资金使用均符合前次募集说明书约定的募集资金用途。

第六节 备查文件

一、备查文件目录

除募集说明书披露资料外，发行人及主承销商将整套发行申请文件及其相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

1、发行人最近三年的财务报告和审计报告及最近一期的会计报表；

2、国泰君安证券股份有限公司出具的核查意见；

3、国浩律师（成都）事务所出具的法律意见书；

4、东方金诚国际信用评估有限公司出具的资信评级报告；

5、债券受托管理协议；

6、债券持有人会议规则；

7、中国证监会核准本次发行的文件。

二、查阅时间

工作日上午8：30-11：30，下午14：00-17：00。

三、查阅地点

自募集说明书公告之日，投资者可以至发行人、主承销商处查阅募集说明书全文及上述备查文件，亦可访问上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅部分相关文件。

成都工业投资集团有限公司

2017年 10 月 12 日