渤海金控投资股份有限公司关于
公司全资子公司SEACO SRL贷款的进展公告

证券代码：000415 证券简称：渤海金控公告编号：2017-181

渤海金控投资股份有限公司关于

公司全资子公司SEACO SRL贷款的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日、5月16日分别召开第八届董事会第十一次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司2017年贷款额度预计的议案》，详见公司于2017年4月26日、5月17日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-070号、2017-100号公告。

根据上述审议授权事项，公司全资子公司Seaco SRL（含全资或控股SPV及子公司）和Cronos Ltd（含全资或控股SPV及子公司）美元贷款合计不超过10亿美元或等值外币，授权有效期至2017年年度股东大会召开之日止。（融资方式包含但不限于抵押贷款融资、应收租金权益质押贷款融资、信用贷款融资、股权质押融资、票据融资、境外人民币或外币债券融资、定向债务融资工具融资、短期融资券融资、私募债券融资、公募债券融资、资产证券化融资等债务融资方式。）

为满足公司全资子公司Seaco SRL之全资子公司Global SC Finance SRL（以下简称“Global SC Finance”）业务发展需求，Global SC Finance与U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION、ABN AMRO CAPITAL USA LLC、ING Bank N.V.及相关金融机构于2017年10月17日签订了票据融资协议等相关协议，U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION作为受托方、ABN AMRO CAPITAL USA LLC作为管理机构，Global SC Finance作为票据发行方、向ABN AMRO CAPITAL USA LLC、ING Bank N.V.及相关金融机构非公开发行总额不超过9.53亿美元的资产支持票据，票据期限七年，其中前三年票面利率不超过LIBOR利率加上1.9%；后四年票面利率不超过LIBOR利率加上2.9%，上述票据可在发行额度及期限内循环使用。

截止本公告日，Seaco SRL（含全资或控股SPV及子公司）和Cronos Ltd（含全资或控股SPV及子公司）未使用2017年度贷款授权额度。本次资产支持票据发行额度将纳入公司2017年度对Seaco SRL（含全资或控股SPV及子公司）和Cronos Ltd（含全资或控股SPV及子公司）美元贷款合计不超过10亿美元或等值外币贷款额度内，不需再次提交公司董事会及股东大会审批。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2017年10月18日