江西昌九生物化工股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2017-060

江西昌九生物化工股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月12日以电子邮件方式发出召开董事会会议通知，并于2017年10月19日在南昌市青山湖区尤氨路公司会议室召开了第六届董事会第二十五次会议，会议应到董事7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姚伟彪先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过有关决议。

二、会议审议情况

本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司闲置资产处置暨关联交易的议案》

此项议案表决情况为：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事姚伟彪先生、胡格今先生回避表决。详情见公司同日披露的《关于公司闲置资产处置暨关联交易的公告》（公告编号：2017-062）

本议案尚须提交公司股东大会审议。股东大会审议该议案时，关联股东江西昌九化工集团有限公司应回避表决。

（二）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司定于2017年11月6日（星期一）召开公司2017年第一次临时股东大会，审议《关于公司闲置资产处置暨关联交易的议案》，股权登记日定于2017年10月30日。详情见公司同日披露的《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-063）。

三、备查文件

经与会董事签字并盖章的董事会决议。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

2017年10月20日

证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2017-061

江西昌九生物化工股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西昌九生物化工股份有限公司（以下称“公司”）监事会于2017年10月12日向本公司监事以邮件方式或书面形式发出会议通知，并于2017年10月19日在南昌市青山湖区尤氨路公司会议室召开第六届监事会第十八次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事2名。监事高丽萍因事未出席本次会议，也未委托其他监事行使投票权，本次监事会有效票数为2票。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈喜平先生主持，与会监事经过认真审议，表决通过有关决议。

二、会议审议情况

本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议：

（一）《提请公司临时股东大会审议〈关于公司闲置资产处置暨关联交易的议案〉的议案》

此项议案表决情况为： 2票赞成，0票反对，0票弃权。会议审议并通过了《提请公司临时股东大会审议〈关于公司闲置资产处置暨关联交易的议案〉的议案》。

与会监事认为，公司有关决策程序合法、合规，符合公司及股东利益，同意将公司《关于公司闲置资产处置暨关联交易的议案》提交公司临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并盖章的监事会决议。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司监事会

2017年10月20日

证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2017-062

江西昌九生物化工股份有限公司

关于公司闲置资产处置暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●交易概述：江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“昌九生化”、“公司”或“本公司”）、江西昌九生物化工股份有限公司江氨分公司（以下简称“江氨分公司”）及子公司江西昌九青苑热电有限责任公司（以下简称“昌九热电”）、江西昌九化肥有限公司（以下简称“昌九化肥”）、江西昌九农科化工有限公司（以下简称“昌九农科”）、江西昌九昌昱化工有限公司（以下简称“昌九昌昱”），拟向控股股东江西昌九化工集团有限公司（以下简称“昌九集团”）转让本公司及子公司所拥有的国有土地使用权、房屋、建筑物及构筑物、设备（以下简称“闲置资产”、“待转让资产”）。闲置资产转让价格根据具有证券、期货相关业务资格的开元资产评估有限公司出具《江西昌九生物化工股份有限公司拟转让部分资产价值评估报告》（以下简称“《评估报告》”）（开元评报字[2017]299号）中的评估价值确定，交易价格为人民币25,368.89万元。

●过去12个月内，公司未与同一关联人或与不同关联人之间发生交易类别相关的关联交易。

●本次关联交易审议情况：本次关联交易经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事对相关议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司董事会审计委员会对本次关联交易事项出具了书面审核意见。本次关联交易经公司第六届监事会第十八次会议讨论，审议通过了将相关议案提交股东大会审议的议案。本次交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东需回避表决。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。

●风险提示：若本次交易能在2017年度完成，预计将增加公司2017年度非经常性收益约7,000万元（未经审计，最终以审计口径为准），但公司仍存在由于2017年度经审计的净利润继续为负值而面临暂停上市的风险。

一、关联交易概述

公司目前除子公司昌九农科正常经营外，其他分、子公司已停产多年且无法在原地恢复生产，导致公司及子公司拥有的房屋、建筑物及构筑物、设备及国有土地使用权大部分长期处于闲置状态，资产利用率较低。为提升公司资产使用效率，减少成本消耗，改善公司财务状况，提高公司安全生产及环境保护合规水平，为今后的战略布局打定基础，公司拟向控股股东昌九集团转让公司及子公司所持有的部分闲置资产（以下简称“本次交易”）。

本次交易的转让价格根据开元资产评估有限公司出具的《评估报告》（开元评报字[2017]299号）中的评估价值确定，交易价格为人民币25,368.89万元。截至本次评估基准日2017年8月31日，待转让资产账面价值总计为人民币15,194.66万元，评估整体增值率为66.96%。

本次交易《资产转让协议》签署日期为2017年10月19日，签署地点为江西省南昌市。待转让资产以现状进行交割，自评估基准日至实际交割日的损益由昌九集团承担，转让款由昌九集团以现金方式支付。

2017年10月19日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司闲置资产处置暨关联交易的议案》。关联董事姚伟彪先生、胡格今先生已回避表决。独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见并发表了同意本次交易的独立意见。

本次交易购买方昌九集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易双方构成关联关系，本次交易构成了关联交易，且本次交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，此项交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东需回避表决。

二、关联方基本情况

公司董事会已对本次交易对方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的了解及调查。

（一）关联方概况

企业名称：江西昌九化工集团有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：江西省赣州市章贡区黄屋坪25号

主要办公地点：江西省南昌市青山湖区尤氨路

法定代表人：姚伟彪

注册资本：48,167万元

统一社会信用代码：9136070015831152XT

经营范围：向企业投资及利用外资、资产经营（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）、化工产品、机械、电子设备的生产及销售，技术开发及咨询、综合技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

昌九集团主营业务为股权投资，业务收入来源于股权投资收益。昌九集团2014-2016年末资产总额分别为135,292.19万元、94,226.38万元、115,688.11万元，2014年-2016年营业收入分别为73,539.82万元、55,247.92万元、44,389.61万元。（以上数据来源于未经审计的昌九集团合并报表）

（二）具体关联关系的说明

昌九集团持有公司43,980,000股股份，占公司总股本的18.22%，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，昌九集团为公司关联方。

（三）关联交易方最近一年主要财务指标

截止2016年12月31日，昌九集团资产总额115,688.11万元，负债总额113,442.35万元，净资产2,245.76万元。2016年度主营业务收入44,389.61万元，净利润-4,435.88万元。（以上数据来源于未经审计的昌九集团合并报表）

三、交易标的基本情况

（一）拟向控股股东转让资产的基本信息：

本次待转让资产具体包括：（1）公司南昌市青山湖区罗家镇濡溪村的国有土地使用权（洪土登郊2007第809号）（证载面积为341,492.21平方米）（以下简称“该宗土地”），土地用途为工业用地，国有土地使用权终止日期为2052年10月29日。（2）公司及江氨分公司、昌九热电、昌九农科、昌九昌昱在该宗土地上的房屋、建筑物及构筑物。拟转让房屋、建筑物及构筑物包括厂房、办公楼、变电房、仓库等107项房屋建筑物以及主框架、污水处理、全低变、干煤棚等162项构筑物。（3）该宗土地上江氨分公司、昌九热电、昌九化肥、昌九昌昱相关设备。拟转让设备主要包括机器设备、电子设备及车辆等，共计4610台/套。标的资产具体情况详见《评估报告》。

本次待转让资产中，除昌九农科及江氨分公司转供电设备、安全设备、车辆等必要基础设备运转外，公司及子公司其余房屋、建筑物及构筑物、设备等均已长期闲置。房屋、建筑物及构筑物、设备较为陈旧，利用率低下，改造再利用成本高昂，公司及子公司原地恢复生产几无可能。由于客观原因，公司及子公司的房屋、建筑物均未办理权属登记证书。经与公司所在地相关主管部门沟通，地上房屋、建筑物未办理房屋所有权证的情形并不影响国有土地使用权的转让。本次交易各方同意将房屋、建筑物以现状交接，房屋、建筑物权属登记由昌九集团在受让后自行办理。

除上述房屋、建筑物外，其余拟转让资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及妨碍权属转移的其他情况。

（二）待转让资产评估情况

本次交易的评估由具有证券、期货相关业务资格的开元资产评估有限公司进行，评估报告摘要的主要内容如下：

1、评估目的：因江西昌九生物化工股份有限公司拟转让部分资产，需要对江西昌九生物化工股份有限公司的部分资产于评估基准日的市场价值进行评估，为该经济行为提供价值参考依据。

2、评估对象：本次评估对象为江西昌九生物化工股份有限公司拟转让的部分资产于评估基准日的市场价值。

3、评估范围：江西昌九生物化工股份有限公司及子公司所拥有的部分房屋、建筑物及构筑物、设备及国有土地使用权，具体以委托方申报的评估明细表为准。

4、评估基准日：2017年8月31日。

5、评估方法：成本法。

6、评估结论：截至评估基准日，公司拟转让资产账面值为15,194.66万元，评估值为25,368.89万元。

7、评估报告使用有效期：自2017年8月31日起至2018年8月30日止。

8、本次评估假设前提主要包括：

（1）一般假设

①公平交易假设

公平交易假设是假定评估对象已处于交易过程中，评估师根据评估对象的交易条件等按公平原则模拟市场进行估价。公平交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

②公开市场假设

公开市场假设是假定在市场上交易的资产或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获得足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等做出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

③企业持续经营假设

资产持续经营假设是指评估时假定委估资产按照预定的用途和使用的方式、规模、频率、环境等情况使用，相应确定评估方法、参数和依据。

（2）特殊假设

①假设被评估企业的资产在评估基准日后不改变用途并仍持续使用，由于企业停产多年且不能在当地恢复生产，假设所有设备均在当地处置。

②假设被评估企业的经营者是负责的，且其管理层有能力担当其职务和履行其职责。

③假设被评估企业完全遵守现行所有有关的法律法规合法经营。

④假设被评估企业在未来所采用的会计政策和评估基准日所采用的会计政策在所有重要方面基本一致。

⑤假设委托方及被评估企业提供的评估资料真实、准确、完整。

9、评估结果汇总列表如下：

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四、交易的定价政策、定价依据

本次交易的转让价格根据开元资产评估有限公司出具的《评估报告》的评估价值确定，《评估报告》选取市场价值作为评估结论的价值类型，采用成本法进行估算。本次关联交易价格为人民币25,368.89万元。

五、交易协议的主要内容、履约安排及关联交易方付款情况

（一）主要内容

1. 《资产转让协议》中的资产出让方（合称“甲方”）包括昌九生化（“甲方一”）、昌九热电（“甲方二”）、昌九化肥（“甲方三”）、昌九农科（“甲方四”）以及昌九昌昱（“甲方五”），资产受让方（“乙方”）为昌九集团。

2.转让标的为甲方持有的国有土地使用权、房屋、建筑物及构筑物、设备等标的资产。

3. 根据《资产转让协议》之约定，标的资产转让价格以开元资产评估有限公司出具的《评估报告》（开元评报字[2017]299号）所确定的资产评估价值为定价依据，转让价格总计为人民币25,368.89万元。

4. 因本协议项下资产转让所发生的税项由本协议各方按照国家有关规定各自承担。

5. 本协议自协议各方签字盖章之日起成立，本协议自甲方一股东大会审议批准之日生效。

6. 协议各方应当恪守本协议项下的所有约定，任何一方若未能履行其依本协议所应承担的任何义务，致使本协议相对方造成损失的，违约方应当赔偿守约方的相应损失；如二方或多方均有过错或违约行为的，在证实责任负担后，按比例承担违约责任。

（二）履约安排

1. 各方承诺已就本协议的签订和履行取得或在本协议正式生效前取得必要的授权和批准。

2.根据《资产转让协议》之约定，由昌九生化负责与相关部门充分协商及沟通，配合完成国有土地使用权之权属过户登记，甲方、乙方至迟于2017年12月31日之前完成本协议项下国有土地使用权之权属证书过户工作。本协议项下除国有土地使用权以外的其他标的资产交割工作应当由各方授权代表在财产交接清单上签名确认，各方授权代表在财产交接清单上签名确认即视为标的资产交割工作完成。甲方、乙方至迟于2017年12月31日之前完成资产的实际交割工作。甲方标的资产中的房屋、建筑物及构筑物等以现状方式进行移交，相关权属登记由乙方自行办理。

3. 标的资产自评估基准日至资产实际交割日的损益由乙方承担。乙方受让相关标的资产后，依法享有与标的资产有关权利并承担与标的资产有关义务；甲方则不再享有与标的资产有关权利，也不再承担与标的资产有关义务。

4. 标的资产实际交割完成后，如果甲方仍需使用部分标的资产的，则甲方一应当履行上市公司关联交易有关审批程序，其他相关方承诺予以积极配合。

（三）关联交易方付款情况及支付能力

1. 昌九集团以支付现金货币的方式向甲方支付标的资产转让价款。

2. 昌九集团应当于2017年12月31日之前将相应交易价款分别支付至各甲方指定收款账户中。

3. 昌九集团2014-2016年末资产总额分别为135,292.19万元、94,226.38万元、115,688.11万元，2014年-2016年营业收入分别为73,539.82万元、55,247.92万元、44,389.61万元（以上数据来源于未经审计的昌九集团合并报表）。昌九集团具备支付转让价款的能力，本次关联交易款项收回不存在重大风险。

六、涉及转让资产的后续安排

本次资产转让完成后，如公司和昌九农科南昌基地的仍需继续使用标的资产的，则该等交易属于关联交易，应由公司依据关联交易有关规定提交董事会和/或股东大会审议批准。

除上述后续事项外，本次交易未涉及人员安置、债务重组等其他安排，关联方也不会与公司产生同业竞争。

公司出售资产所得款项将用于补充流动资金、偿还借款等用途。

七、转让资产的目的和对公司的影响

本次转让资产的目的是为了盘活公司资产，优化公司资产结构，提升公司资产运营效率，减少成本消耗，改善财务状况；同时，提高公司安全生产及环境保护合规水平，为今后的战略布局打基础。

本次交易完成后，预计将增加公司2017年度非经常性收益约人民币7,000万元（非审计数据，最终以审计口径为准），但此次交易对公司净利润的具体影响需待年度审计确认。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易

2017年年初至披露日，公司与昌九集团发生新增借入资金人民币135.00万元，计提资金占用费人民币428.64万元。

除上述交易和本次交易外，公司与昌九集团未发生其他关联交易。

九、本次闲置资产处置暨关联交易事项履行的审议程序

（一）董事会审议

本次闲置资产处置暨关联交易事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。在审议上述交易时，关联董事姚伟彪先生、胡格今先生已回避表决，其余5位董事均投票同意。

（二）独立董事事前认可和独立意见

1. 公司已就本次交易事宜事先与独立董事进行沟通，独立董事对该事项进行了事先认可，同意将本次交易的相关议案提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。

2. 独立董事发表了独立意见，认为公司本次交易作价合理、程序正规，有利于改善公司财务水平，提升公司经营能力，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司《关于公司闲置资产处置暨关联交易的议案》。

（三）公司董事会审计委员会书面审核意见

公司董事会审计委员会认为本次关联交易的价格按照评估价确定，价格公允，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益。公司及子公司闲置资产处置有利于增加公司现金收入，减少已停产、闲置资产计提折旧、摊销造成亏损对公司的不利影响，提升公司资产使用效率，减少成本消耗，改善财务状况，提高安全生产及环境保护合规水平，为今后的战略布局打基础。

（四）监事会审议

公司第六届监事会第十八次会议审议了《提请公司临时股东大会审议〈关于公司闲置资产处置暨关联交易的议案〉的议案》，在审议上述议案时，与会监事均投票同意。与会监事认为，公司有关决策程序合法、合规，符合公司及股东利益，同意将公司《关于公司闲置资产处置暨关联交易的议案》提交公司临时股东大会审议。

（五）此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（六）本次关联交易无需经过有关部门批准。

十、备查文件

（一）公司第六届董事会第二十五次会议决议；

（二）公司第六届监事会第十八次会议决议；

（三）独立董事事前认可意见及独立意见；

（四）公司董事会审计委员会书面审核意见；

（五）资产转让协议；

（六）评估报告。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

2017年10月20日

证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2017-063

江西昌九生物化工股份有限公司关于召开

2017年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年11月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次：2017年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年11月6日14点30分

召开地点：公司三楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年11月6日至2017年11月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，详见公司于2017年10月20日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，公告编号：2017-060、2017-062。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：江西昌九化工集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

1、现场登记手续

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

2、登记时间：凡2017年10月30日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2017年11月6日会议召开前的工作时间，到公司证券部办理出席会议登记手续。

3、登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，

异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：公司证券部

联系人：李鹏

电话：0791-88504560

邮编：330012

六、 其他事项

1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

2、现场会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

2017年10月20日

附件1：授权委托书

授权委托书

江西昌九生物化工股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月6日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。