上海大名城企业股份有限公司
关于非公开发行2015年公司
债券（第一期）放弃行使发行人
调整票面利率选择权暨行使
发行人赎回选择权的相关事项的
公 告

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2017-088

债券代码：125674 债券简称：15名城03

上海大名城企业股份有限公司

关于非公开发行2015年公司

债券（第一期）放弃行使发行人

调整票面利率选择权暨行使

发行人赎回选择权的相关事项的

公 告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●债券代码：125674

●简称简称：15名城03

●上海大名城企业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）非公开发行2015年公司债券（第一期）（以下简称“15名城03”、“本期债券”），期限3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。现公司决定将放弃行使发行人调整票面利率选择权暨行使发行人赎回选择权，基于此，投资者回售选择权放弃，本期债券将于2017年12月4日全部到期。

一、本期债券基本情况

2015年12月4日，“15名城03”完成发行，发行规模5亿元人民币，发行利率8.08%，期限3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。本期债券已按时完成第一个计息年度即2015年12月4日至2016年12月3日期间的利息兑付。

根据本期债券《募集说明书》约定，发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末行使本期债券赎回选择权；有权决定在本期债券存续期的第2年末调整其后1年的票面利率。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第2个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。

依据公司2015年第四次临时股东大会的相关授权，公司第七届董事局第六次会议审议通过《关于公司非公开发行2015年公司债券（第一期）放弃行使发行人调整票面利率选择权暨行使发行人赎回选择权的议案》，公司将放弃行使调整票面利率选择权暨行使发行人赎回选择权。同时，本次董事局会议授权公司管理层全权办理本期债券赎回和兑付相关事宜。

二、公司对本期债券放弃行使发行人调整票面利率选择权暨行使发行人赎回选择权和的安排

1、本期债券《募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权和赎回选择权的规定

发行人调整票面利率选择权的规定：发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率。发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

发行人赎回选择权的规定：发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第2 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第2个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第3 年存续。

2、公司对本期债券放弃行使发行人调整票面利率选择权暨行使发行人赎回选择权和的安排

根据公司2015年第四次临时股东大会授权，董事局第六次会议审议通过在本期债券存续期的第2年末（2017年末）对本期债券行使发行人赎回选择权暨放弃行使调整票面利率选择权，具体如下：公司行使赎回权本期债券将被视为第2年末（2017年末）全部到期，行使赎回权的时间为2017年12月4日，届时公司将对赎回登记日（2017年11月29日）登记在册的“15名城03”公司债券以票面面值加最后一期利息向投资者赎回，所赎回的本金加第2个计息年度利息在兑付日（2017年12月4日）一起支付。公司将按照债券登记机构规定统计债券持有人名单，并按照登记机构相关规定办理赎回和兑付等事宜。

三、投资者回售选择权安排

1、本期债券《募集说明书》关于投资者回售选择权的规定

发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第2个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券的第2个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券份额将被冻结交易；回售申报期内不进行申报的，则被视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

2、基于前述发行人放弃行使发行人调整票面利率选择权暨行使发行人赎回选择权的安排，投资者回售选择权放弃。

四、公司决定对本期债券放弃行使发行人调整票面利率选择权暨行使发行人赎回选择权，基于此，投资者回售选择权放弃，本期债券将于2017年12月4日全部到期。

公司将根据公司债券相关业务规则，做好本期债券赎回和兑付事宜，并按照规定持续做好信息披露工作。敬请投资者关注。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2017年10月21日

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2017-089

上海大名城企业股份有限公司

第七届董事局第六次会议决议

公 告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第六次会议于2017年10月20日以通讯表决方式召开，9名董事全部参与了此次董事会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案：

以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于公司非公开发行2015年公司债券（第一期）放弃行使发行人调整票面利率选择权暨行使发行人赎回选择权的议案》。

公司将在本期债券存续期的第2年末，放弃行使发行人调整票面利率选择权暨行使发行人赎回选择权，同时授权公司管理层全权办理本期债券赎回和兑付相关事宜。详见公司临时公告2017-088《关于非公开发行2015年公司债券（第一期）放弃行使发行人调整票面利率选择权暨行使发行人赎回选择权的相关事项的公告》

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2017年10月21日

证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2017-090

上海大名城企业股份有限公司

关于为子公司提供担保的

进展情况公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经公司第六届董事会第六十三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过关于《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度的议案》，公司独立董事在董事会审议担保议案时发表了独立意见。（详见公司2017年1月6日、2017年1月24日在信息披露指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司临时公告： 2017-005、2017-006和2017-010）。现将相关担保进展情况公告如下：

一、担保进展情况

近日公司全资子公司深圳名城金控（集团）有限公司（以下简称“名城金控”）与渤海银行股份有限公司北京分行签署相关协议，名城金控向渤海银行股份有限公司北京分行融资5亿元，用于名城金控全资子公司中程租赁有限公司采购融资租赁设备及融资租赁保理，期限为12个月。公司全资子公司长乐名城房地产开发有限公司以持有的位于长乐市首占区会堂南路西侧，和谐路北侧的土地使用权【闵（2017）长乐市不动产权第0002989号】向渤海银行股份有限公司北京分行提供抵押担保，本公司提供连带责任保证担保。

二、决策情况

上述担保事项属于公司股东大会批准的，公司或控股子公司为公司各级子公司提供担保额度范围内的担保事项，所融得的资金全部用于公司房地产项目开发建设，风险可控。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对外担保总额为0元。以公司2017年第一次临时股东大会审议批准的新增担保额度起算，公司及控股子公司对为各级子公司累计新增担保总额为人民币70.286亿元，占公司最近一期经审计净资产的62.11%。截止本公告日，公司无逾期担保情况。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2017年10月21日