广州广哈通信股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,610万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1783号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

发行人与主承销商光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“主承销商”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为3,610万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,200万股，占本次发行总股数的60.94%；网上初始发行数量为1,410万股，占本次发行总股数的39.06%。本次发行价格为人民币8.35元/股。根据《广州广哈通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,322.10倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50.94%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为361万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行数量3,249万股，占本次发行总股数的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0276883877%。

本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网下投资者应根据《广州广哈通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年10月24日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《广州广哈通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年10月24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数

量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况@根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）的要求，主承销商

对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2017年10月20日（T日）结束。经核查确认，4,135家网下投资者管理的6,387个有效报价配售对象中，有20家网下投资者管理的20个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购；4,115家网下投资者管理的6,367个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为3,180,350万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体名单如下：

■

（二）网下初步配售结果

主承销商经过进一步核查，剔除禁止配售对象：

■

剩余4,111家网下投资者管理的6,361个有效报价配售对象需要配售，网下有效申购数量为3,177,350万股。

根据《广州广哈通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：

■

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则，1,017股余股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则分别配售给德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、山东省农村信用社联合社（A计划）企业年金计划和德邦基金-民生量化1号资产管理计划。最终各配售对象初步配售情况详见附表。

二、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的

主承销商光大证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-32586250、021-32586862

联系人：资本市场部

发行人：广州广哈通信股份有限公司

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

2017年10月24日

附表：网下投资者初步配售明细表

保荐机构(主承销商)：光大证券股份有限公司

(下转46版)

广州广哈通信股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告

特别提示

本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网下投资者应根据《广州广哈通信股份有限首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年10月24日（T+2日）16:00前，最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《广州广哈通信股份有限首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年10月24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

根据《广州广哈通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）2017年10月23日（T+1）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了广州广哈通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

■

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有64,980个，每个中签号码只能认购500股广州广哈通信股份有限公司A股股票。

发行人：广州广哈通信股份有限公司

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

2017年10月24日