浙江大东南股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项投资者说明会召开情况的
公告

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-092

浙江大东南股份有限公司

关于继续推进重大资产重组事项投资者说明会召开情况的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日下午14:00-15:00在全景·路演天下（http://rs.p5w.net）以网络远程互动方式召开了浙江大东南股份有限公司关于继续推进重大资产重组事项的投资者说明会。公司就继续推进本次重大资产重组事项有有关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。具体召开情况如下：

一、本次投资者说明的召开情况

公司董事长兼总经理黄飞刚先生、董事会秘书王陈先生，本次重大资产重组独立财务顾问长城证券股份有限公司保荐代表人庄晶亮先生出席了本次投资者说明会。公司在本次说明会上与投资者进行了互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问题进行了答复。

二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、投资者问：请问停止收购凯鹰之后，收购宁鑫是否依旧符合重大资产重

组管理制度？

答复：您好。根据标的公司宁鑫化工初步提供的财务资料，宁鑫化工2016

年度的营业收入，超过了大东南2016年经审计的合并财务报表营业收入的50%，构成重大资产重组，谢谢！

2、投资者问：收购宁鑫化工的方案中，被收购的宁鑫化工还是大东南现有管理层，有没有具体的业绩承诺。如若宁鑫化工未完成业绩承诺，大东南现有管理层是否有强力的保障措施来保护中小投资者利益。

答复：您好。大东南拟收购标的公司宁鑫化工，目前仍处于全面尽职调查沟通阶段，未来业绩承诺请以大东南董事会审议并公告的购买资产方案为准，具体时间以大东南公司的公告披露为准。大东南公司将立足主业，加大对差异化高附加值产品及游戏产品的研发力度，拓宽市场销售渠道全面提升公司的竞争力和价值创造力，不断提高特种膜产品在国际国内高端市场的占有率，实现未来经营业绩的提升来保障中小投资者利益，谢谢！

3、投资者问：根据长城证券出示的公告，大东南是在收购凯鹰的基础上，拟收购宁鑫，如今凯鹰收购失败是不是属于违规。同时也不满足重大资产重组规则。

答复：您好。公司同时推进凯鹰电器和宁鑫化工，因凯鹰电器在交易细节方面未能最终达成一致意见，因此，经审慎研究决定，放弃收购凯鹰电器100%股权。根据标的公司宁鑫化工初步提供的财务资料，宁鑫化工2016年度的营业收入，超过了公司2016年经审计的合并财务报表营业收入的50%，构成重大资产重组，谢谢！

4、投资者问：据公告：本次交易的收购标的盈利能力稳定，预计能够给公司带来稳定现金流，且公司与标的资产为上下游产业，可以有效进行资源整合，请问黄董，通过重组，第一年，大东南的税后利润有多少，谢谢！

答复：您好。本次交易尚需经公司董事会、股东大会审议通过，如涉及发行股份购买资产并募集配套资金尚需中国证券监督管理委员会核准，尚存在不确定性。根据标的公司宁鑫化工初步提供的财务资料，证明其盈利能较为稳定。标的公司未来业绩承诺请以公司董事会审议并公告的购买资产方案为准。谢谢！

5、投资者问：公司停牌6个月转型之路几乎原地踏步，如何提升投资者的信心，如何让公司在未来发展中令投资者充满期待？

答复：您好。公司将立足主业，加大对差异化高附加值产品及游戏产品的研发力度，拓宽市场销售渠道，全面提升公司的竞争力和价值创造力，不断提高特种膜产品在国际国内高端市场的占有率，实现未来经营业绩的提升，回报广大投资者。谢谢！

6、投资者问：您好！请问原公告说不晚于24日开盘，现又说不晚于26日开盘，为什么迟两天？下次公告是不是可以不晚于2个月？

答复：您好。根据监管部门对公司本次重大资产重组事项的相关要求，公司将召开投资者说明会并继续推进本次重组事项，公司股票复牌时间将不晚于2017年10月26日（星期四），具体以复牌公告为准。谢谢！

7、投资者问：公告中提到的放弃收购凯鹰电源%100股权，那么公司是指放弃整个项目或者有可能参股凯鹰电源。公司有没有后续的发展规划，以及产品研发的产品路线图。

答复：您好。公司决定放弃收购凯鹰电器100%股权，指公司放弃整个项目。公司未来将调整经营策略，全力降本增效，大力开发高附加值差异化产品，巩固市场份额。谢谢！

8、投资者问：什么时候开盘？

答复：您好。公司股票复牌时间将不晚于2017年10月26日（星期四），具体以复牌公告为准。谢谢！

9、投资者问：请问公司未来的发展战略是主要致力于新能源还是与化工相关的塑料薄膜业务？

答复：您好。在持续、稳健发展公司现有业务，巩固CPP膜、BOPET膜行业领先地位，提升传统塑料薄膜的盈利能力，进一步落实公司发展根基的基础上，深入研发传统薄膜向高附加值差异化产品的延伸，推进公司新能源新材料领域及游戏产业的双轮驱动。谢谢！

10、投资者问：除了宁鑫还有其它重组意向没？

答复：您好。目前公司以继续推收购进宁夏宁鑫化工有限公司100%股权，暂未有其他重组意向。谢谢！

11、投资者问：请问，对宁鑫化工的尽职调查什么时候结束？什么时候能上董事会审议？

答复：您好。目前各中介机构正对标的资产进行尽职调查，争取尽快确定交易方案并向市场披露，请关注公司后续公告。谢谢！

12、投资者问：请问黄董事长，大东南这次重组的目的是什么，跟公司现有发展方向没有直接联系呢？

答复：您好。公司将通过此次重组，有效进行资源整合，提升上市公司的盈利能力和核心竞争力。公司现有主营业务仍为塑料包装薄膜，与公司正收购的标的资产为上下游产业关系。谢谢！

13、投资者问：请问大东南董事会，与泉州市凯鹰电源电器有限公司资产重组这么大的事项，在停牌之前有没有进行“可行性论证”？是什么造成中途重组夭折？请陈述与宁鑫化工重组的必要性？作为重仓大东南的投资者，我需要得到真实的大东南利润增长点？比如光学膜项目、锂电池项目、游戏项目利润贡献，以及未来预期。

答复：您好。公司收购凯鹰电器100%股权事项经各中介机构尽职调查，双

方深入讨论协商，在交易方案细节方面未能最终达成一致意见。宁鑫化工与公司为上下游产业，作为实体企业，可以有效进行资源整合，提升公司未来的盈利能与和核心竞争力。随着募投项目的陆续投产，公司将逐步巩固新能源新材料产品的市场份额，实现未来经营业绩的提升，回报广大投资者。谢谢！

14、投资者问：宁鑫化工是小公司，收购这个公司为什么也叫重大重组?

答复：您好。公司拟收购宁鑫化工，宁鑫化工主要从事煤焦油深加工，产品有萘油、洗油、蒽油和沥青等。目前各中介机构仍处于对该标的公司展开全面尽职调查调查阶段，后续进展情况请以公司公告为准，谢谢！

15、投资者问：收购一个刚刚更名的公司，2016年主营多少净利润多少？够得上重大重组标准？如够不上算不算违规？

答复：您好！根据标的公司宁鑫化工初步提供的财务资料，宁鑫化工2016年度的营业收入，超过了大东南2016年经审计的合并财务报表营业收入的50%，构成重大资产重组，谢谢！

16、投资者问：请问公司未来的发展战略是主要致力于新能源还是与化工相关的塑料薄膜业务，这次重组选择宁鑫化工意图何在，仅仅为了降低原材料采购成本么？还是公司日后的战略主要致力于化工行业？

答复：您好。目前传统塑料包装领域占公司营业收入比重为90%以上，鑫化工与公司为上下游产业，作为实体企业，可以有效进行资源整合，提升公司未来的盈利能与和核心竞争力。谢谢！

17、投资者问：大东南3个月后更换资产重组主体是否违规?是否能确认收购宁夏属于重大资产重组?

答复：您好。大东南公司自停牌以来，一直在努力推进重大资产重组事宜，此次拟收购标的公司宁鑫化工属于增加标的。根据标的公司宁鑫化工提供的相关资料，及根据《上市公司收购管理办法》的规定，中介机构初步判断大东南公司拟收购宁鑫化工构成重大资产重组。谢谢！

18、投资者问：收购宁鑫化工的资产如何？还属于重大资产重组吗？现在这个情况属不属于变更重组标的？停牌满三个月是不允许变更重组标的，难道这样做不违规吗？

答复：您好。大东南拟收购标的公司宁鑫化工主要从事煤焦油深加工，产品有萘油、洗油、蒽油和沥青等，根据标的公司提供的相关资料，以及大东南公司拟部分以发行股份的方式作为支付对价，根据《上市公司重大资产管理办法》的规定，大东南公司拟收购标的公司宁鑫化工需要经过监管部门的审批程序。目前各中介机构正在对标的公司展开全面尽职调查，后续进展情况请关注公司的公告。作为大东南的独立财务顾问，我公司拟将持续督导大东南履行相应的信息披露义务，谢谢！

19、投资者问：请问凯鹰的收购失败的相关联原因，是否在更换民族证券的时候已经预计到重组失败？

答复：您好。大东南放弃收购凯鹰电器，系因为交易双方在在交易方案细节方面未能最终达成一致意见。大东南公司自停牌以来一直努力在逐步推进重大资产重组事宜，与其更换独立财务顾问没有关系。谢谢！

关于本次投资者说明会的具体内容，详见全景网“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）。公司非常感谢各位投资者参加公司的投资者说明会，对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2017年10月24日