广汇汽车服务股份公司关于本公司附属公司发行高级永续证券的公告

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2017-051

广汇汽车服务股份公司关于本公司附属公司发行高级永续证券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

广汇汽车服务股份公司（以下简称：“公司、本公司”）分别于2017年4月27日及2017年5月22日召开公司第六届董事会第二十三次会议及2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司授权管理层审批2017年度限额内融资活动的议案》，同意公司及下属公司向各金融机构、向各有权监管机构提交的以及境外发行的、单项融资金额在公司最近一期经审计净资产40%以内的授信/借款事项以及发行融资工具事项，授权公司管理层审批。本授权有效期自议案经公司2016年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。（相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

2017年10月24日，本公司附属公司Baoxin Auto Finance I Limited（以下简称“发行人”）、本公司及相关附属公司（以下简称“担保人”，本公司提供的担保以下简称“母公司担保”，相关附属公司的担保以下简称“附属公司担保”）和中国国际金融香港证券有限公司（以下简称“中金香港证券”）及摩根士丹利国际股份有限公司（以下简称“摩根士丹利”）订立购买协议，内容有关发行人发行400,000,000美元利率5.625%的高级永续证券（以下简称“高级永续证券”、“证券”或“本次发行事项”）。

发行人已获新加坡证券交易所有限公司（以下简称“新交所”）原则上批准于新交所正式名单上市及报价，纳入新交所正式名单及于新交所报价不应被视为高级永续证券、发行人、发行人母公司和担保人的价值或信贷指标。

一、本次高级永续证券发行

2017年10月24日，本公司、发行人、担保人及中金香港证券及摩根士丹利订立购买协议，内容有关发行人发行400,000,000美元利率5.625%的高级永续证券。高级永续证券由担保人提供无条件及不可撤销的担保。中金香港证券及摩根士丹利为本次发行事项的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。

二、本次高级永续证券的主要条款

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三、本次高级永续证券对上市公司的影响

通过本次发行高级永续债债券，有利于调节公司的资产结构、降低负债率、调整公司的融资结构，从而促进公司持续、稳定发展，符合公司整体利益和发展战略。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2017年10月26日