厦门国贸集团股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许晓曦、主管会计工作负责人吴韵璇及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋金保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
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公司主要会计数据和财务指标的说明:
1. 公司于2016年1月发行了28亿元可转换公司债券，本报告期及上年同期存在稀释每股收益。
2. 上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息229,198,666.67元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为1,377,330,264.44元，计算加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）可转换公司债券
2016年1月5日，公司公开发行28亿元可转换公司债券。本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为2,769,071,943.39元（已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2016）第350ZA0004号《验资报告》）。
2016年1月19日，经上交所自律监管决定书[2016]9号文同意，公司28亿元可转换公司债券于当日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国贸转债”，债券代码“110033”，初始转股价格9.03元/股。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“105827”。
2016年6月、2017年5月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司可转债进行了跟踪信用评级，维持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”；同时维持“国贸转债”债项信用等级为“AA+”。
2016年7月5日，公司可转换公司债券进入转股期。
2016年6月、2017年7月，因实施二〇一五年度及二〇一六年度利润分配事项，公司转股价格由初始的9.03元/股调整至8.81元/股。
截至2017年9月30日，累计共有986,877,000元“国贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为112,010,009股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.73%。尚未转股的可转债金额为1,813,123,000元，占可转债发行总量的64.75%。
（2）公司下属厦门国贸资产管理有限公司管理的部分资产管理计划重大情况的进展
报告期内，本公司下属孙公司厦门国贸资产管理有限公司五只投向港股的资管产品净值出现较大幅度下跌。在普通级投资者提供差额补足承诺基础上，子公司厦门国贸投资有限公司（下称“国贸投资”）及本公司为上述资管计划的部分优先级投资者提供了份额回购或差额补足承诺。由于普通级投资者未能立即足额追加增强资金，该事件触发子公司国贸投资及本公司的份额回购/差额补足义务。公司有权向普通级投资者追索。
截至目前，上述资管产品均已进入清算状态，产品净值损失情况已基本明确。基于谨慎性原则，公司已对上述资管产品期末净值不足以支付给优先级投资者份额的本金及预期收益部分计提了预计损失净额为55,387.57万元，因尚有一支市值约161万的停牌股票需待其复牌方能处置，且清算过程中有相关清算费用发生，预计最终清算完毕的损失金额会有小幅调整。普通级投资者已追加资金3,137.71万元，并提供采矿权抵押及相关矿业公司的连带责任担保，此外还提供其他资源性公司的股权进行担保，上述相关手续正在落实办理中。具体详见公司2017-38、39、40号临时公告及2017年半年度报告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 厦门国贸集团股份有限公司
法定代表人 许晓曦
日期 2017年10月27日
2017年第三季度报告
公司代码：600755 公司简称：厦门国贸
