深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2017年度第七次临时董事会决议公告

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2017-075

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2017年度第七次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度第七次临时董事会于2017年10月26日下午4时15分在公司会议室以通讯方式召开，本次董事会会议已于2017年10月26日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长覃有倘先生召集和主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2017-076）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件

1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2017年度第七次临时董事会决议；

2、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见；

3、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于终止重大资产重组事项的事前认可意见；

4、国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见。

特此公告！

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2017年10月27日

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2017-076

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

关于终止重大资产重组事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开2017年度第七次临时董事会审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组事项，具体情况公告如下：

一、本次重大资产重组的基本情况

本次重大资产重组公司拟发行股份及支付现金购买刘海添、刘海龙、陈晓纯、许国林、钟县船、欣旺达电子股份有限公司、深圳市全盛合创创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳高新产业投资有限公司合计持有的深圳市宝盛自动化设备有限公司（以下简称“宝盛自动化”）100%股权，同时公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次重大资产重组主要历程如下：

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年2月20日（星期一）开市起停牌。公司分别于2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月4日、2017年3月11日、2017年3月18日、2017年3月25日、2017年4月1日、2017年4月12日、2017年4月18日、2017年4月25日、2017年5月3日、2017年5月10日、2017年5月17日、2017年5月20日、2017年5月27日、2017年6月7日、2017年6月14日、2017年6月19日、2017年7月19日、2017年8月18日、2017年9月16日、2017年10月16日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号:2017-003）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-004）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-006）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-007）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-008）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-012）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-014）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-016）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-019）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-028）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-032）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-035）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-036）、《关于披露重大资产重组预案暨暂不复牌公告》（公告编号：2017-041）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-043）、《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-045）、《关于深圳证券交易所重组问询函回复暨股票复牌的公告》（公告编号：2017-050）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2017-052）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2017-059）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2017-064）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2017-070）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2017-071）。

2017年5月19日，公司2017年度第二次临时董事会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体方案及内容详见公司于2017年5月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2017年6月5日，公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第30号）（以下简称“重组问询函”）。根据要求，公司、标的方以及各中介机构于2017年6月13日对问询函内容进行了相关答复，并对《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关的信息披露文件进行了补充和修订。具体内容详见公司于2017年6月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对深圳证券交易所<关于对深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司的重组问询函>的回复》和《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。

二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作

在筹划并推进本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证监会和深交所的相关规定，组织有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构，对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；公司召开董事会审议通过了本次重大资产重组的预案；在收到深交所关于本次重大资产重组事项的问询函后，公司及时对问询函进行了回复并根据回复意见对本次重大资产重组预案进行了修订。

三、相关信息披露及风险提示

在本次重大资产重组开展过程中，公司按照证券监管部门的有关规定履行了信息披露义务，公告了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，并且在《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于重大资产重组的一般风险性提示性公告》（公告编号：2017-038）及相关进展公告中充分披露了本次资产重组存在的风险及不确定性。

四、终止本次发行股份购买资产事项的原因

经审慎研究，为切实维护全体股东利益，交易各方经协商一致，决定终止本次重大资产重组，主要原因如下：

重大资产重组相关协议签订后，协议双方均积极的推进重大资产重组工作。根据双方于2017年5月19日签署的《购买资产协议书》，双方约定以2017年6月30日为基准日对宝盛自动化进行审计、评估，并同意以资产评估结果作为依据，协商确定交易价格。双方经多轮磋商，对宝盛自动化资产估值及作价方案最终未能达成一致。经交易双方友好协商，共同决定终止本次重大资产重组。为进一步明确本次重大资产重组终止后协议双方的权利、义务，协议双方根据现行法律、法规及规范性文件的规定，按照平等、互利的原则，在友好协商的基础上于2017年10月25日达成并签署了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》。

五、终止本次重大资产重组对公司的影响

终止本次重大资产重组，是公司为维护投资者利益，经审慎研究，并与相关各方一致协商的结果，不会对公司生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。

六、公司承诺

公司承诺自本公告刊登之日起一个月内不再筹划相关重大资产重组事项，但不排除在未来合适时机，基于股东利益最大化的原则，继续积极寻求外延式发展的机会，提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。敬请广大投资者注意投资风险。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司在董事会审议《关于终止重大资产重组事项的议案》之前，向我们提供了相关文件，基于独立、审慎、客观的立场，对本次终止重大资产重组事项进行了事前审查。经审慎核查，我们认为，公司本次终止重大资产重组事项是由于双方经多轮磋商，对深圳市宝盛自动化设备有限公司资产估值及作价方案最终未能达成一致。经交易双方友好协商，共同决定终止本次重大资产重组。本次终止重大资产重组事项不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响。因此，我们同意公司终止本次重大资产重组事项。

八、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问国金证券股份有限公司认为：和科达本次重大资产重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务。重大资产重组终止阶段，上市公司与本次交易之对方（刘海添、刘海龙、陈晓纯、许国林、钟县船、欣旺达电子股份有限公司、深圳市全盛合创创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳高新产业投资有限公司）签署终止协议，各方不存在因为本次交易终止而产生的补偿或者赔偿费用和违约责任。和科达终止本次重大资产重组的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

由于公司终止本次重大资产重组事项，给广大投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2017年10月27日

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号： 2017-077

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年10月30日（星期一）15:00-17:00在全景网提供的网上平台就公司终止重大资产重组事项召开投资者说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长覃有倘先生；副董事长、总经理龙小明先生；副总经理、董事会秘书常道春先生；副总经理、财务总监韩毅平先生。

欢迎广大投资者积极参与！

公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《证券日报》、 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告！

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2017年10月27日