安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
(上接28版)
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③安装工程费
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④其他建设费
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⑤资本性支出
年产1,500吨三氯蔗糖项目总投资为46,220.2万元，其中建筑工程费、设备购置费、安装工程费以及其他建设费等资本性支出合计40,224.46万元，流动资金等非资本性支出合计5,995.74万元。
（3）主要原料及能源供应情况
生产三氯蔗糖的主要原料均属化工行业的常见原料、辅料。30%液碱、乙酸酐、甲醇、氨水均为企业自产产品，供应可得到可靠保障。其他原辅料在国内的化工企业均有生产，国内货源充足，供应能够得到保障。
（4）技术来源及工艺流程
三氯蔗糖的主要工艺合成方法有单基团保护法和全基团保护法两大类，全基团保护法工艺复杂，没有工业化生产价值。本项目在公司经过多年研究开发的基础上，对单基团化学保护法工艺有所突破，并已在现有500吨生产装置上试验成功，目前该工艺比较成熟稳定，适用于工业化生产。
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7、项目效益分析
本项目建设期预测为1.5年，生产期设定为10.5年，计算期共12年。投运当年生产负荷设定为25%，次年为75%，以后各年的生产负荷均设定为100%。经测算，本项目投产后达产年销售收入31,630.80万元，年均实现税后利润4,777.00万元，本项目内部收益率为13.04%（税后），静态投资回收期（税后，含建设期）7.61年。
8、募集资金预计使用进度安排
募集资金预计使用情况将按照本项目建设的预计进度进行投入，本项目建设投资40,224.46万元，建设期预测为18个月。在本项目开工（T）后，T+12月内投入33,990.00万元募集资金进行设备采购及土建工程建设，T+15月内投入6,010.00万元募集资金进行设备安装调试，合计使用募集资金40,000万元。截至目前，该募投项目已投料开车运行，设备及工艺指标处于优化调整中。
如募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将依据项目的实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后再予以置换。
四、本次募集资金投资项目对公司经营状况和财务状况的影响
（一）对公司经营管理的影响
本次募集资金投资符合国家产业政策，投资项目实施后，将丰富公司现有产品结构，延伸产业链条，提升公司市场空间和盈利能力，更好地满足下游客户需求，进一步巩固公司行业龙头地位，增强市场话语权。
因此，实施本次募集资金投资项目将帮助公司提高抵御市场风险的能力，提升公司市场竞争力，有利于形成企业内部产业聚集、强化产业关联，创造可观的经济效益。
（二）对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的总资产与净资产均将增加，有利于公司进一步优化资本结构、降低财务费用。随着募集资金投资项目的建成，公司盈利能力将进一步得到提高，市场地位进一步巩固。但由于募集资金投资项目需要一定的建设期，短期内公司净资产收益率将会受到一定影响，但从中长期来看，随着项目陆续产生效益，公司收入和利润水平将逐步上升，公司的盈利能力及盈利稳定性将不断增强。
综上所述，本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及行业发展趋势，具有良好的经济效益；对增强公司核心竞争力、降低财务风险具有重要的意义。本次募投项目的实施有利于进一步增强公司综合实力，提升公司行业地位，保障公司可持续发展，符合全体股东的利益。
第六章 备查文件
一、发行人最近3年的财务报告、审计报告
二、保荐人出具的发行保荐书和保荐工作报告
三、法律意见书和律师工作报告
四、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告
五、资信评级报告
六、其他与本次发行有关的重要文件
投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点，于下列地点查阅上述文件：
1、发行人：安徽金禾实业股份有限公司
地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号
联系人：仰宗勇、刘洋
联系电话：0550-5682597
传真：0550-5602597
2、保荐人、主承销商：华林证券股份有限公司
办公地址： 上海市浦东新区银城中路448号太平金融大厦3802、3803室
联系人：张浩淼
联系电话：021-20281102
传真：021-20281101
投资者亦可在本公司的指定信息披露网站（http://www. szse. cn）查阅募集说明书全文。
安徽金禾实业股份有限公司
2017年10月30日
