广东国立科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

特别提示

广东国立科技股份有限公司（以下简称“国立科技”或“发行人”）首次公开发行不超过２，６６８万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１７］１８３１号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份市值社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

在剔除最高报价部分后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，发行人和保荐机构（主承销商）东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“主承销商”）协商确定本次发行价格为１２．１４元／股，发行数量为２，６６８万股。回拨机制实施前，网下初始发行数量占本次发行总量的６０．３４％，即１，６１０万股；网上初始发行数量占本次发行总量的３９．６６％，即１，０５８万股。

根据《广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为９，３７２．８１０９２倍，高于１５０倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的５０．３４％由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为２６６．８万股，占本次发行总股数的１０％；网上最终发行数量为２，４０１．２万股，占本次发行总股数的９０％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０２４２１４３４９８％，网上有效申购倍数为４，１２９．７８２５９倍。

本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

１、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于２０１７年１０月３１日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在２０１７年１０月３１日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

３、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

４、如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

一、网下发行申购情况及初步配售情况

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于２０１７年１０月２７日（Ｔ日）结束。经核查确认，４，３４４家网下投资者管理的６，８２５个有效报价配售对象中，有１２家网下投资者管理的１３个有效报价配售对象未参与网下申购；４，３３２家网下投资者管理的６，８１２个有效报价配售对象按照《广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为３，４０１，３６０万股。

未参与网下申购的具体名单如下：

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（二）网下初步配售结果

根据《广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称《初步询价及推介公告》）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到１股（不足１股的部分舍去），产生的零股统一分配给Ａ类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有Ａ类投资者，则产生的零股统一分配给Ｂ类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有Ｂ类投资者，则产生的零股统一分配给Ｃ类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，按深交所网下发行电子平台自动生成的记录，由申购时间最早的配售对象获配零股。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一配售对象，直至零股分配完毕。

各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：

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注：各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。

其中零股９０４股按照《广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价股及推介公告》中公布的网下配售原则配售给富兰克林国海中国收益证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市询价及推介公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

二、保荐机构（主承销商）联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联 系 人：资本市场部

联系电话：０７６９－２２１１８６４１、０７６９－２２１１０３５９、０７６９－２３３２０２９１

传 真：０７６９－２２１１９２８５

发行人：广东国立科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

２０１７年１０月３１日

附表：网下投资者初步配售明细表

（下转69版）