绵阳科技城发展投资（集团）有限公司
2017年公开发行公司债券票面利率公告

证券代码：143350 证券简称：17科发债

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2017年公开发行公司债券票面利率公告

本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年12月17日，经中国证监会证监许可[2015]2957号文核准，绵阳科技城发展投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“科发集团”）获准公开发行票面总额不超过人民币20亿元（含20亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）。采用分期发行方式，首期发行自核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自核准之日起24个月内完成。2016年12月20日，公司已经向合格投资者公开发行0.5亿元公司债券，债券全称为“绵阳科技城发展投资（集团）有限公司2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）”，债券简称“16科发01”，债券代码“136882”。

本期期债券的名称为“绵阳科技城发展投资（集团）有限公司2017年公开发行公司债券”。本期债券的基础发行规模为人民币0.5亿元，可超额配售人民币19亿元，每张面值为100元，发行价格为100元/张。本期债券的期限为5年。

2017年10月27日，发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期公司债券的票面利率为7.50%。

发行人将按上述票面利率于2017年10月30日和2017年10月31日面向合格机构投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《绵阳科技城发展投资（集团）有限公司2017年公开发行公司债券发行公告》。

特此公告。

发行人：绵阳科技城发展投资（集团）有限公司

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2017年10月30日