江苏怡达化学股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

特别提示

江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１３５号］）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令［第１２３号］）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告［２０１４］１１号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［２０１６］７号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发［２０１６］７号）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发［２０１６］７号）等相关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。

本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（２０１６年１月修订）》（深证上［２０１６］３号）。

本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（２０１６年１月修订）》（深证上［２０１６］３号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）

本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：

１、发行人和保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“主承销商”、“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１６．７１元／股。

投资者请按１６．７１元／股在２０１７年１１月２日（Ｔ日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为２０１７年１１月２日（Ｔ日），其中，网下申购时间为９：３０－１５：００，网上申购时间为９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

２、保荐机构（主承销商）对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的１０％。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足１０％。

３、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

４、网下投资者应根据《江苏怡达化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果公告》”），于２０１７年１１月６日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《江苏怡达化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在２０１７年１１月６日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

５、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

６、提供有效报价投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登的《江苏怡达化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。

１、根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所属行业为化学原料和化学制品制造业（Ｃ２６），中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为４４．４８倍（截止２０１７年１０月２７日），请投资者决策时参考。本次发行价格１６．７１元／股对应的２０１６年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为２２．９９倍，低于中证指数公司２０１７年１０月２７日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

２、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行新股２，００５万股，本次发行不设老股转让。发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额为３０，０９５．３７万元。按本次发行价格１６．７１元／股，发行人预计募集资金３３，５０３．５５万元，扣除发行费用３，４０８．１８万元后，预计募集资金净额为３０，０９５．３７万元。

３、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

重点提示

１、发行人首次公开发行不超过２，００５万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１７］１８７９号文核准。

２、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，

由光大证券分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在深交所创业板上市。本次发行股票申购简称为“怡达股份”，申购代码为“３００７２１”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下网上申购。

３、本次公开发行股票总数量为２，００５万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量１，２０３万股，占本次发行总股数的６０％；网上初始发行数量８０２万股，占本次发行总股数的４０％。

４、本次发行的初步询价工作已于２０１７年１０月２７日（Ｔ－４日）完成，发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为１６．７１元／股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

（１）１７．２４倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１６年净利润除以本次发行前总股本计算）。

（２）２２．９９倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１６年净利润除以本次发行后总股本计算）。

（３）全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为１，９０５，１５０万股。

５、本次发行的网下、网上申购日为Ｔ日（２０１７年１１月２日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

（１）网下申购

参与网下申购的有效报价投资者应于２０１７年１１月２日（Ｔ 日）９：３０－１５：００ 通过深交所网下发行电子平台录入申购信息，包括申购价格、申购数量。其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中的有效拟申购数量。

网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在Ｔ＋２日缴纳认购款。

（２）网上申购

本次网上发行通过深交所交易系统进行。投资者持有１万元以上（含１万元）深圳市场非限售Ａ股股份市值的，可在２０１７年１１月２日（Ｔ日）参与本次发行的网上申购。其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。每５，０００元市值可申购５００股，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过８，０００股。投资者持有的市值按其２０１７年１０月３１日（Ｔ－２日，含当日）前２０个交易日的日均持有市值计算，可同时用于Ｔ日申购多只新股。

网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

网上投资者申购日（Ｔ日）申购无需缴纳申购款，Ｔ＋２日根据中签结果缴纳认购款。

参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

６、本次发行网下、网上申购于２０１７年１１月２日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于２０１７年１１月２日（Ｔ日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“二、（五）回拨机制”。

７、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

８、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

９、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读２０１７年１０月２４日登载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中国资本证券网，ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

１０、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

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一、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。

（二）发行数量和发行结构

本次公开发行股票总数量为２，００５万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，２０３万股，占本次发行总股数的６０％；网上初始发行数量为８０２万股，占本次发行总股数的４０％。

（三）发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为１６．７１元／股，此价格对应的市盈率为：

（１）１７．２４倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１６年净利润除以本次发行前总股本计算）。

（２）２２．９９倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１６年净利润除以本次发行后总股本计算）。

（四）募集资金

按１６．７１元／股的发行价格和２，００５万股的新股发行股数计算，本次预计募集资金总额为３３，５０３．５５万元，扣除发行费用３，４０８．１８万元后募集资金净额为３０，０９５．３７万元，发行人将全部投资于发行人的募投项目。所有募集资金将存入募集资金专户，保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

（五）回拨机制

１、网下向网上回拨

网下发行获得足额申购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过５０倍、低于１００倍（含）的，发行人和保荐机构（主承销商）将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的２０％；网上投资者初步有效申购倍数超过１００倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的４０％；网上投资者初步有效申购倍数超过１５０倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的１０％。如果网上投资者初步有效申购倍数低于５０倍（含），则不进行回拨。

在发生回拨的情形下，保荐机构（主承销商）将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见２０１７年１１月３日（Ｔ＋１日）刊登的《江苏怡达化学股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）及２０１７年１１月６日（Ｔ＋２日）刊登的《网下初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》。

２、网上向网下回拨

网下发行获得足额申购且未出现中止发行的情况，网上发行未能获得足额申购的，则网上申购不足部分向网下回拨，由发行人和保荐机构（主承销商）按照网下配售原则进行配售。网下配售后仍然申购不足的，由保荐机构（主承销商）推荐其他投资者认购。

（六）本次发行的重要日期安排

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注：（１）Ｔ日为网上、网下发行申购日；

（２）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其深交所网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；

（３）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

（七）锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

（八）拟上市地点

深圳证券交易所创业板。

二、初步询价结果及定价依据

（一）初步询价申报情况

截至２０１７年１０月２７日（Ｔ－４日）１５：００，发行人和保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统收到４，２５５家网下投资者管理的６，５２０个配售对象的初步报价信息，报价区间为６．７１元／股－１６．７１元／股，申报总量为１，９５４，９５０万股。

经上海市方达律师事务所和保荐机构（主承销商）核查，共有１２５家投资者管理的１３７个配售对象未按照《初步询价及推介公告》的要求递交核查材料，１４家网下投资者管理的１４个配售对象属于《证券发行与承销管理办法》中禁止配售范围，为不符合要求的报价予以剔除，上述１３９家网下投资者管理的１５１个配售对象的报价为无效报价，申报总量为４５，３００万股。

剔除以上无效报价后，参与初步询价的投资者为４，１２５家，配售对象为６，３６９个，全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。上述投资者及其管理的配售对象中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，已全部按照相关规定完成登记和备案；上述投资者及其管理的配售对象为保险公司资管产品、基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划的，已全部按照《初步询价及推介公告》的要求提供了产品备案证明的相关文件。上述投资者的报价区间为６．７１元／股～１６．７１元／股，申报数量总计为１，９０９，６５０万股，整体申购倍数为１，５８７．４１倍。

剔除无效报价后，符合要求的４，１２５家网下投资者管理的６，３６９个配售对象的报价信息统计如下：

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（二）剔除最高报价部分的情况

发行人和保荐机构（主承销商）对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的１０％。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足１０％。

发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，由于本次最高申报价格与确定的发行价格相同，对该价格上的申报不做剔除，对应最高报价的剔除比例为０％。

剔除最高报价后，４，１２５家网下投资者管理的６，３６９个配售对象的报价信息统计如下：

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（三）发行价格的确定过程

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１６．７１元／股。

本次发行价格对应的市盈率为：

（１）１７．２４倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１６年净利润除以本次发行前总股本计算）。

（２）２２．９９倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１６年净利润除以本次发行后总股本计算）。

（四）与行业市盈率的对比分析

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所属行业为化学原料和化学制品制造业（Ｃ２６）。截止２０１７年１０月２７日（Ｔ－４日），中证指数有限公司发布的化学原料和化学制品制造业（Ｃ２６）最近一个月平均静态市盈率为４４．４８倍。本次发行价格１６．７１元／股对应的２０１６年摊薄后市盈率为２２．９９倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率。

（五）有效报价的确认

在剔除报价最高的部分之后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申报价格从高到低排列，确定有效报价投资者数量，即申购价格由高到低、同一申购价格上按申购数量由大到小、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由先到后的顺序排序，确定有效报价投资者，同时确定可参与网下申购的配售对象名单及有效申购数量。本次初步询价中，１５家投资者管理的１５个配售对象的申报价格低于１６．７１元／股，为无效报价。本次网下发行的有效报价网下投资者为４，１１０家，对应的配售对象为６，３５４家，对应的有效申购数量之和为１，９０５，１５０万股，对应的有效申购倍数为１，５８３．６７倍。成为有效报价对象的投资者必须参与申购。有效报价对象应按其可申购数量参与申购，有效报价对象名单及可申购数量请见附表。

保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形继续进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

三、网下申购与发行程序

（一）参与对象

在本次初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象方可且必须参加本次网下申购，并可通过深交所网下发行电子平台查询其参与网下申购的申购数量。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。

未参与初步询价或者参与初步询价但未被发行人和保荐机构（主承销商）确认为有效报价的配售对象，不得参与网下申购。

（二）网下申购

１、参与网下申购的有效报价投资者应于２０１７年１１月２日（Ｔ日）９：３０－１５：００通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在发行公告中规定的其他信息，其中申购价格为本次发行价格１６．７１元／股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐机构（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

２、配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。

３、网下投资者在２０１７年１１月２日（Ｔ日）申购时，无需缴纳申购资金。

４、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

（三）网下初步配售

发行人和保荐机构（主承销商）将根据２０１７年１０月２４日（Ｔ－７日）刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象，并将在２０１７年１１月６日（Ｔ＋２日）刊登的《网下初步配售结果公告》中披露初步配售情况。

（四）公布初步配售结果

２０１７年１１月６日（Ｔ＋２日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

（五）认购资金的缴付

１、２０１７年１１月６日（Ｔ＋２日）８：３０－１６：００，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于２０１７年１１月６日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。

认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。

２、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项＝发行价格×初步获配数量。

３、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

（１）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

（２）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

（３）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码，备注格式为：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３００７２１”，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

（４）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下：

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注：可登录“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－服务支持－业务资料－银行账户信息表－中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。

（５）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。

对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，将中止发行。

４、保荐机构（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

５、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额，中国结算深圳分公司于２０１７年１１月７日（Ｔ＋３日）向配售对象退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额＝配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。

（六）其他重要事项

１、律师见证：上海市方达律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

２、保荐机构（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的５％以上（含５％），需自行及时履行信息披露义务。

３、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配售对象参与网上申购的行为进行监控。

４、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

四、网上申购与发行程序

（一）网上申购时间

本次发行网上申购时间为２０１７年１１月２日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。

网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）网上发行数量和价格

本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上发行数量为８０２万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内２０１７年１１月２日（９：１５至１１：３０，１３：００至１５：００）将８０２万股“怡达股份”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

本次发行的发行价格为１６．７１元／股，网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

（三）申购简称和代码

申购简称为“怡达股份”；申购代码为“３００７２１”。

（四）网上投资者申购资格

网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在２０１７年１０月３１日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）日均持有深圳市场非限售Ａ股股份市值１万元以上（含１万元）的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。

投资者相关证券账户市值按２０１７年１０月３１日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有深圳市场非限售Ａ股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以Ｔ－２日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即不得超过８，０００股。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售Ａ股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

（五）申购规则

１、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

２、每一个申购单位为５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过８，０００股。

对于申购量超过保荐机构（主承销商）确定的申购上限８，０００股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。

３、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

４、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

（六）申购程序

１、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通创业板市场交易。

２、持有深圳市场非限售Ａ股股份市值

投资者相关证券账户持有市值按其２０１７年１０月３１日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

３、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。

（七）投资者认购股票数量的确定方法

１、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

２、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每５００股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购５００股。

中签率＝（网上最终发行数量∕网上有效申购总量）×１００％

（八）配号与抽签

若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

１、申购配号确认

２０１７年１１月２日（Ｔ日）中国结算深圳分公司根据有效申购数据，按每５００股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

２０１７年１１月３日（Ｔ＋１日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

２、公布中签率

发行人和保荐机构（主承销商）于２０１７年１１月３日（Ｔ＋１日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网上申购情况及中签率公告》。

３、摇号抽签、公布中签结果

２０１７年１１月３日（Ｔ＋１日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１７年１１月６日（Ｔ＋２日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网上中签结果公告》。

４、确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购５００股。

（九）中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据２０１７年１１月６日（Ｔ＋２日）公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。Ｔ＋２日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

（十）放弃认购股票的处理方式

Ｔ＋２日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。结算参与人（包括证券公司及托管人等）应于Ｔ＋３日８：３０－１５：００，将其放弃认购的部分向中国结算深圳分公司申报。投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。

五、投资者放弃认购部分股份处理

在２０１７年１１月６日（Ｔ＋２日），网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况详见２０１７年１１月６日（Ｔ＋４日）刊登的《江苏怡达化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》。

六、中止发行情况

本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将采取中止发行措施：

１、申购日，网下实际申购总量未达Ｔ－２日确定的网下发行股票总量；

２、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％；

３、在发行承销过程中，出现涉嫌违法违规或异常情形的，被中国证监会责令中止发行；

４、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

出现上述情况时，发行人和保荐机构（主承销商）实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与保荐机构（主承销商）就启动时点、发行销售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向中国证监会备案。

七、余股包销

网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构（主承销商）负责包销。

网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的７０％（含７０％），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。

发生余股包销情况时，２０１７年１１月６日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

八、发行费用

本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

九、其他重要事项

１、上海市方达律师事务所将对本次网下发行、网上路演过程进行见证，并出具专项法律意见书。

２、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

３、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的５％以上（含５％），需自行及时履行信息披露义务。

十、发行人和保荐机构（主承销商）

１、发行人：江苏怡达化学股份有限公司

联系人：蔡国庆

联系电话：０５１０－８６６００２０２

地址：江苏省江阴市西石桥球庄村

２、保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：０２１－３２５８６２５３、３２５８６２５０、３２５８６９１８、３２５８７５０７

地址：上海市新闸路１５０８号静安国际广场

发行人：江苏怡达化学股份有限公司

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

２０１７年１１月１日

附表：全部网下投资者报价信息统计表

（下转40版）