中农立华生物科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司

特别提示

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“中农立华”）首次公开发行不超过3,333.34万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1924号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的保荐机构（主承销商）为恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3,333.34万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,000.34万股，约占本次发行总量的60.01%；网上发行数量为1,333.00万股，约占本次发行总量的39.99%，本次发行价格为人民币12.47元/股。根据《中农立华生物科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为8,379.42倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50.01%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为333.24万股，占本次发行总量的10.00%；网上发行数量为3,000.10万股，占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02685912%。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网下投资者应根据《中农立华生物科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2017年11月9日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者在办理认购资金划入时，应将获配股票对应的认购资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，并在付款凭证备注栏中注明认购所对应的证券账户及股票代码，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。一个配售对象只能通过一家结算银行办理认购资金的划入，配售对象须通过备案的银行收付款账户办理认购资金的划出、划入。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年11月9日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止本次新股发行，并就中止的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《中农立华生物科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），发行人和保荐机构（主承销商）于2017年11月8日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了中农立华生物科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：

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凡参与网上发行申购中农立华A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有30,001个，每个中签号码只能认购1,000股中农立华A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第135号]）》的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2017年11月7日（T日）结束。经核查确认，2,771家网下投资者管理的5,546个有效报价配售对象中，有3家网下投资者管理的3个有效报价配售对象未参与网下申购。其余2,768家网下投资者管理的5,543个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下：

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（二）网下初步配售结果

根据《中农立华生物科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：

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注：A类指通过公开募集方式设立的证券投资基金、依据《基本养老保险基金投资管理办法》设立的基本养老保险基金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金；B类指根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金；C类指所有不属于A类、B类的其他投资机构和个人投资者。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则，其中零股652股按照《初步询价及推介公告》中的配售原则配售给“德邦基金管理有限公司”管理的“德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金”。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-56673807；010-56673808

联系人：资本市场部

发行人：中农立华生物科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司

2017年11月9日

附表：网下投资者配售明细表

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