山东出版传媒股份有限公司
首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

特别提示

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“山东出版”或者“发行人”）首次公开发行不超过２６，６９０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【２０１７】１９１７号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

发行人与保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为２６，６９０万股，全部为新股发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为１８，６９０万股，占本次发行规模的７０．０３％；网上初始发行数量为８，０００万股，占本次发行规模的２９．９７％。本次发行价格为人民币１０．１６元／股。

根据《山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为２，９６５．０５倍，超过１５０倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的６０．０３％由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为２，６６９万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为２４，０２１万股，占本次发行总量９０％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．１０１２６７３１％。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

１、网下投资者应根据《山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于２０１７年１１月１０日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１７年１１月１０日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

３、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

４、本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达了获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于２０１７年１１月９日在上海市浦东东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了山东出版首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

■

凡参与本次网上发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有２４０，２１０个，每个中签号码只能认购１，０００股山东出版Ａ股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第１３５号】）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于２０１７年１１月８日（Ｔ日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的３，２０１个网下投资者管理的５，６７７个有效报价配售对象中，有３家网下投资者管理的３个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余３，１９８家网下投资者管理的５，６７４个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为２６，３４４，８００万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如表：

■

（二）网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

本次网下发行有效申购数量为２６，３４４，８００万股，其中公募基金、社保基金和养老金（Ａ类投资者）有效申购数量为５，２８３，１００万股，占本次网下发行有效申购数量的２０．０５％；企业年金基金和保险资金（Ｂ类投资者）有效申购数量为２，０４０，０００万股，占本次网下发行有效申购数量的７．７４％，Ａ类、Ｂ类以外的其他投资者（Ｃ类投资者）有效申购数量为１９，０２１，７００万股，占本次网下发行有效申购数量的７２．２０％。

根据《发行安排及初步询价公告》公布的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

■

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，零股６７９股根据零股处理原则配售给德邦基金管理有限公司管理的德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、保荐人（主承销商）联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系地址：北京市西城区西单北大街１１０号７层

联系电话：（０１０）６６５７８９９９

联系人：股权资本市场部

电话咨询时间：交易日９：３０－１１：３０、１３：００－１７：００

发行人：山东出版传媒股份有限公司

保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

二〇一七年十一月十日

附表：网下投资者配售明细

（下转30版）