商赢环球股份有限公司关于使用募集资金偿还贷款的公告

证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-221

商赢环球股份有限公司关于使用募集资金偿还贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1091号文《关于核准商赢环球股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股269,970,000股。公司发行的募集资金总额为人民币2,810,387,700.00元，扣除发行相关费用后公司实际募集资金净额为人民币2,740,330,477.87元。以上募集资金到位情况已于2016年9月28日经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中兴财光华审验字（2016）第104002号《商赢环球股份有限公司验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、 募集资金投资项目情况

经公司股东大会批准，本次非公开发行股票募集资金计划投资项目具体情况如下：

单位：万元

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注1：项目2、3将由环球星光负责实施（公司以本次募集资金对其增资）。

经2016年10月28日召开的公司第六届董事会第44次临时会议及2016年11月14日召开的公司2016年第四次临时股东大会决议通过，公司变更部分补充流动资金募集资金投资项目的实施方式，将其中8,800万元分别用于：

单位：万元

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经2017年1月20日召开的公司第六届董事会第49次临时会议及2017年2月3日召开的公司2017年度第一次临时股东大会决议通过，公司变更部分补充流动资金募集资金投资项目的实施方式，将其中5,000万元增资公司全资子公司商赢体育发展（上海）有限公司（以下简称“商赢体育”），分别用于：

单位：万元

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三、 本次使用募集资金补充流动资金的情况

2017年3月22日，公司第六届董事会第55次临时会议审议通过《商赢环球股份有限公司关于与国投泰康信托有限公司签订〈贷款合同〉的议案》。为满足公司日常经营需求，公司向国投泰康信托有限公司申请人民币2亿元流动资金借款,借款期限为240天，满90天可提前一次性还款。（详见公司于2017年3月23日及3月24日披露的《商赢环球股份有限公司关于与国投泰康信托有限公司签订〈贷款合同〉的公告》（公告编号：临-2017-055）、《商赢环球股份有限公司关于与国投泰康信托有限公司签订〈贷款合同〉的补充公告》（公告编号：临-2017-060）。

根据《商赢环球股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)》，本次募集资金扣除发行费用后，可用于募集资金投资项目“补充流动资金”63,738.77万元，本次拟使用13,000万元募集资金以及7000万元自有资金偿还2亿元贷款本金，由此产生的贷款利息也由募集资金偿还，最终金额以实际支付为准。2017年11月9日，公司使用31,319,444.44元募集资金以及7000万元自有资金提前偿还部分贷款本金及相应利息（其中1亿元为贷款本金，1,319,444.44元为贷款利息）。2017年11月17日，公司将提前归还本金5,000万元及相应利息，剩余贷款本金及利息将于贷款到期时或到期前归还。

本次募集资金的使用符合公司非公开发行股票募集资金项目的投向，也符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用的管理规定，不属于改变募集资金用途，不影响其他募投项目的正常进行，不存在损害投资者利益的情况，公司已按照本公司制定的《募集资金管理制度》规定的流程进行审批。

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会

2017年11月11日