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2017年

11月14日

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国轩高科股份有限公司配股说明书摘要

2017-11-14 来源:上海证券报

3、合并现金流量表

单位:元

注:因重组时编制的备考合并财务报表不包括现金流量表,为保持财务信息的可比性,2014年度合并现金流量表系根据上市公司和拟购买资产现金流量表汇总编制而成,上市公司和拟购买资产2014年度财务报表业经审计。

(二)母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位:元

2、母公司利润表

单位:元

3、母公司现金流量表

单位:元

(三)会计报表合并范围及其变动情况

1、合并范围

截至2017年6月30日,公司纳入合并报表范围的子公司基本情况如下:

注:国轩康盛(泸州)电池有限公司为合肥国轩投资设立的公司,按章程约定公司认缴出资比例为51.00%,目前各股东均未实际出资。

2、合并报表范围变化情况

(四)模拟报表编制基础

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司重组时编制的重组前《备考审计报告》(会专字[2015]1195号),公司2014年度备考合并财务报表系根据本公司于2014年12月3日召开的第六届董事会第八次会议审议通过的决议以及本公司与发行对象签订的发行股份购买资产相关的一系列协议之约定,并按照以下编制基础编制:

本次发行股份购买资产并募集配套资金方案能够获得中国证券监督管理委员会的核准。

本备考合并财务报表是假设所述的交易行为已于2013年1月1日施行完成,本公司通过支付合并对价实现对合肥国轩高科动力能源股份公司的企业合并的投资架构于2013年1月1日已存在,并按此架构自2013年1月1日起将合肥国轩纳入到财务报表的编制范围。

本备考合并财务报表以业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的上市公司2013 年度、2014年度财务报表(XYZH/2014NJA1020号)及业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的合肥国轩2013 年度、2014年度财务报表(会审字[2015]0382号)为基础,并结合安徽中联国信资产评估有限责任公司于2014年9月5日出具的皖中联国信评报字(2014)第152号资产评估报告所确认的评估结果,按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及2014年新颁布或修订的8项会计准则的有关规定,采用附注所述重要会计政策、会计估计及合并财务报表的编制方法进行了相关调整和重新表述编制而成。

本次发行股份购买合肥国轩99.26%股权属非同一控制下企业合并,本备考合并财务报表参照《企业会计准则-企业合并》、《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)、《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17号)、证监会公告[2011]41号的相关规定,基于重组前后实际控制人发生了变更,按照“反向购买”的账务处理原则进行编制。

本备考合并财务报表采用适当的估值技术计量上市公司原有业务于2013年12月31日的整体公允价值,估值方法参照上市公司所属行业电气机械和器材制造业2013年12月31日的上市公司整体市盈率以及上市公司2013年度归属母公司净利润得出,以上述估值方法得出的公允价值确定为本次反向购买的合并成本。

根据反向购买的会计处理方法,本备考合并财务报表将产生商誉,商誉的金额以上述确定的合并成本减去上市公司2013年12月31日可辨认净资产公允价值的差额确认,并假设商誉在备考合并财务报表报告期内保持不变。

由于备考合并财务报表确定商誉的基准日和实际购买日不一致,因此备考合并财务报表中的商誉(基于2013年12月31日的状况测算)和重组完成后的上市公司合并财务报表中的商誉(基于实际购买日的状况测算)会存在一定的差异。

本备考合并财务报表是按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》等相关规定和要求编制。

三、主要财务指标及非经常性损益明细表

(一)主要财务指标

上述财务指标中除母公司资产负债表比率外,其他数据均依据合并报表口径计算,各个指标的计算方法如下表:

(二)净资产收益率和每股收益

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号——净资产收益率和每股净收益的计算和披露(2010年修订)》的计算要求,报告期内公司的净资产收益率和每股收益如下:

(三)非经常性损益明细表

报告期内,公司非经常性损益明细表如下:

单位:万元

第四节 管理层讨论与分析

一、财务状况分析

2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末,公司资产总额分别为406,852.00万元、671,327.25万元、1,021,471.04万元和1,198,089.89万元。2015年末和2016年末,资产总额分别较上年增加264,475.25万元和350,143.79万元,同比分别增长65.01%和52.16%,主要系随着公司经营业绩快速增长,货币资金和应收账款增长较多,同时随着公司动力锂电池销售规模不断扩大,公司加大合肥、南京、青岛等地动力锂电池生产基地投入,固定资产增长较多。

2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末,公司流动资产占资产总额比例分别为62.75%、67.87%、57.84%和59.45%,非流动资产占资产总额比例分别为37.25%、32.13%、42.16%和40.55%,报告期内公司资产以流动资产为主,资产结构基本保持稳定。

随着公司产销规模的快速增长,报告期内公司负债总额逐年增加,2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末,公司负债总额分别为227,955.48万元、367,122.24万元、625,470.14万元和766,203.19万元。公司负债结构以流动负债为主,2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末,公司流动负债占负债总额比例分别为84.10%、74.76%、68.97%和68.88%,非流动负债占负债总额比例分别为15.90%、25.24%、31.03%和31.12%,报告期内公司非流动负债占负债总额比例逐年上升,主要系公司为满足动力锂电池业务生产基地建设资金需求,长期借款和长期应付款增加较多所致。

2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月,公司息税前利润分别为40,151.17万元、72,284.47万元、126,842.54万元和56,200.11万元,随着经营业绩的快速增长,公司息税前利润快速增加,表明公司具有较强的盈利和偿债能力。

2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月,公司利息保障倍数分别为6.99倍、16.96倍、17.86倍和14.49倍,利息保障倍数相对较高,表明公司通过盈利偿还利息的压力较小。

2014年度、2015年度和2016年度,公司应收账款周转率分别为1.85次、1.95次和2.26次。报告期内,公司应收账款周转率总体呈上升趋势。

2014年度、2015年度和2016年度,公司存货周转率分别为3.66次、3.56次和4.17次,报告期内公司存货周转情况良好,存货营运能力稳步提升。

二、盈利能力分析

报告期内,公司主营业务收入占营业收入的比例均保持在98%左右,主营业务十分突出。2015年度和2016年度,公司主营业务收入较上年分别增长43.81%和74.40%,报告期内,公司主营业务总体呈持续增长态势。

公司其他业务收入为电池租赁收入、售后服务的配件销售等。2015年度和2016年度,公司其他业务收入持续增长。

2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月,公司综合毛利率分别为39.86%、45.39%、46.93%和36.79%,公司毛利率整体保持较高水平。2014年度公司综合毛利率相对较低,主要系毛利率相对较低的输配电设备产品占比较2015年度和2016年度较高所致。2015年公司重大资产重组完成后,随着公司动力锂电池业务快速发展,公司毛利率基本保持稳定。

三、现金流量分析

报告期内,公司经营活动产生的现金流量较好,经营情况良好;公司投资活动产生的现金流量净额持续为负数,主要是公司在报告期内购建固定资产、无形资产支付的现金较多;公司筹资活动产生的现金流量净额波动较大,主要与公司吸收投资收到的现金、借款收到的现金和偿还债务支付的现金以及分配股利或偿付利息支付的现金等变动相关。

第五节 本次募集资金运用

一、本次募集资金使用计划

公司本次配股募集资金总额不超过人民币36亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目:

单位:万元

如本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额,则不足部分将由公司自行筹资解决。在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

本次募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目基本情况

(一)新一代高比能动力锂电池产业化项目

1、项目概况

作为国内领先的动力电池企业,公司一直致力于新能源汽车的推广应用和技术创新。为推进国家新能源汽车产业发展,满足新能源汽车快速增长的市场需求,公司拟加快动力电池业务布局,新建合肥国轩年产6亿Ah高比能动力锂电池产业化项目、青岛国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目、南京国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目。各项目概况如下:

(1)合肥国轩年产6亿Ah高比能动力锂电池产业化项目

本项目由公司全资子公司合肥国轩负责实施,总投资额115,800.97万元,拟使用募集资金95,000.00万元。本项目建设周期24个月,建设地点位于合肥市新站开发区,主要建设内容为新建生产车间、购买相关设备等。项目完成后,将形成年产6亿Ah高比能动力锂电池产能。

(2)青岛国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目

本项目由合肥国轩全资子公司青岛国轩负责实施,总投资额61,090.73万元,拟使用募集资金50,000.00万元。本项目建设周期24个月,建设地点位于莱西市姜山工业园区,主要建设内容为新建生产车间、配套工程设施及购置生产设备等。项目完成后,将形成年产3亿Ah高比能动力锂电池产能。

(3)南京国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目

本项目由合肥国轩全资子公司南京国轩负责实施,总投资额60,408.60万元,拟使用募集资金50,000.00万元。该项目建设周期24个月,建设地点位于南京六合经济开发区,主要建设内容为新建生产车间、配套工程设施及购置生产设备等。项目完成后,将形成年产3亿Ah高比能动力锂电池产能。

2、项目市场前景

作为新能源汽车价值链的关键环节和核心部件,动力锂电池具有能量密度高、循环寿命长、环境友好等特点,目前已成为绝大部分新能源汽车采用的动力来源。同时,为加快新能源汽车的普及和推广,政府出台了包括示范推广、财政补贴、税收减免、技术创新与政府采购等多个方面的强力政策来推动新能源汽车产业的快速发展。作为新能源汽车产业的纲领性文件,《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》明确提出,到2020年动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平,积极推进动力电池规模化生产,重点建设动力电池产业聚集区域,要加快培育和发展一批具有持续创新能力的动力电池生产企业,力争形成2-3家产销规模超过百亿瓦时、具有关键材料研发生产能力的龙头企业。

根据EV Tank的数据,2016年国内锂离子动力电池出货量达到30.5GWh,2012年-2016年出货量复合增长率达到233%。随着新能源汽车技术日益成熟、充电基础设施逐渐完善及多年示范推广,新能源乘用车市场将步入快速发展阶段,动力锂电池行业将迎来更广阔的市场空间。

(二)年产10,000吨高镍三元正极材料和5,000吨硅基负极材料项目

1、项目基本情况

对锂离子电池而言,其主要原材料包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜等,其中正负极材料是决定动力电池性能的关键。开发新一代正负极材料和相应的电池体系是未来大幅度提升动力电池比能量等性能的有效途径。

本项目由合肥国轩全资子公司庐江国轩负责实施,总投资额65,377.75万元,拟使用募集资金50,000.00万元。本项目建设周期12个月,主要建设内容为新建生产车间、购置生产设备等。项目完成后,将形成年产10,000吨高镍三元正极材料及年产5,000吨硅基负极材料的产能,公司动力锂电池正负极材料不直接对外销售,拟全部用于公司动力锂电池生产需要。

2、项目市场前景

随着新能源汽车市场的迅猛发展,动力锂电池产业对正负极材料的要求逐步提升,传统正极材料和石墨负极材料在能量密度及续航里程等方面已难以达到纯电动乘用车发展的需求。高镍三元正极材料及硅基负极材料以其较高的能量密度和优秀的综合性能,符合纯电动乘用车应用趋势。从全球范围来看,各国都把发展高能量密度的动力电池作为新能源汽车领域的技术突破点。在正极材料方面,基于镍酸锂改性的高镍三元正极材料是当前最有希望在全电池能量密度上达到300 Wh/kg的正极材料。在负极材料中,硅材料具有很高的理论比容量(约4200mAh/g)和较为适中的嵌脱锂电位(约0.45 V vs. Li/Li+)。随着电池材料技术的不断提升,高镍三元正极材料和硅基负极材料在动力锂电池正负极材料方面将逐步得到推广和应用。

(三)年产21万台(套)新能源汽车充电设施及关键零部件项目

1、项目基本情况

本项目由东源电器全资子公司东源新能源负责实施,总投资额38,944.00万元,拟使用募集资金30,000.00万元,该项目建设周期12个月,主要建设内容为新建生产车间、购置生产设备等。该项目建成后,将形成年产1万套大功率充电桩、10万台车载充电机和10万套车载高压箱。本项目的实施,将充分发挥公司2015年重大资产重组后的整合协同效应,推进重组后的东源电器及其子公司产业转型升级,进一步延伸上市公司的产业链,形成上市公司新的利润增长点。

2、项目市场前景

政策、经济和技术三驾马车驱动,充电设施建设前景良好。

(1)政策加码,充电设施先行。行业的鼓励政策逐渐从购买鼓励转向使用鼓励。新能源汽车购买补贴的逐年退坡及充电设施建设奖励、新能源汽车不限行、免停车费等相继出台,表明目前政策对新能源汽车产业正逐渐从单一的购买补贴转向多元化的使用补贴转移。私人充电桩的建设主体问题,政府从建设主体变成政策制定及监督方,通过明确停车位充电桩配建要求、提供补贴或减少用电费用等方式降低私人充电桩全寿命周期成本。

(2)资本介入,盈利模式明朗。根据国务院于2015年4月21日通过的《基础设施和公用事业特许经营管理办法》,民营资本可在能源、交通、水利、环保、市政等基础设施和公用事业领域开展特许经营,为民营资本介入充电设施建设及运营打了一针强心剂。民营资本创新的建设、运营及服务模式的充分竞争,将为充电设施建设注入新鲜的血液。国家明确放开充电站建设,鼓励各种资本参与充电设施建设,鼓励用户、车企、公共场所、电网、国家共同承担的PPP模式,充电设施建设在多方资本进入后将极大提速。

(3)技术升级,能源互联网模式有望突破。充电标准逐渐统一,充电设备企业产品兼容性提高,重复开发的成本降低,促进了行业健康快速的发展。随着技术进步,路灯充电等充电技术有望进一步丰富新能源汽车应用场景。

(四)年产20万套电动汽车动力总成控制系统建设项目

1、项目基本情况

本项目由公司全资子公司合肥国轩负责实施,总投资额36,247.30万元,拟使用募集资金25,000.00万元。该项目建设周期24个月,主要建设内容为新建生产车间、购置生产设备等。项目完成后,将形成年产20万套电动汽车动力总成控制系统的产能。电动汽车动力总成控制系统包括电池管理系统(BMS)和电机控制器(MCU)。BMS实时采集、处理、存储电池组运行过程中的重要信息,与外部设备如整车控制器交换信息,对电动汽车的性能起到关键的作用,被誉为“动力电池的大脑”,是电池与车内用电设备之间的纽带。MCU是新能源汽车特有的核心功率电子单元,通过接收车辆行驶控制指令,将动力电池的直流电能转换为所需的高压交流电,控制驱动电动机输出指定的扭矩和转速,驱动车辆行驶。

2、项目市场前景

受益于国家的政策支持和积极推广,近年来国内新能源汽车市场步入高速增长期。根据工业和信息化部公布的数据,2015年我国新能源汽车生产34.05万辆、销售33.11万辆,分别同比增长3.3倍、3.4倍,其中纯电动汽车产销25.46万辆和24.75万辆,同比增长4.2倍和4.5倍;2016年我国新能源汽车产销51.7万辆和50.7万辆,同比增长51.7%和53%,其中纯电动汽车产销41.7万辆和40.9万辆,同比增长63.9%和65.1%。随着新能源汽车行业的快速发展,动力总成控制作为新能源汽车的关键零部件也将迎来更为广阔的发展前景。公司作为电池企业中的领先企业,通过该项目的实施,将与公司现有动力电池产品形成良好的协同效应,为公司下游整车客户提供更完善的新能源汽车动力系统解决方案。

(五)工程研究院建设项目

1、项目情况介绍

开发高比能电池体系是提升电动汽车续航里程和推进电动汽车规模应用的有效途径。从全球范围来看,各国都把提升动力电池能量密度作为电动汽车领域的技术突破点。合肥国轩作为科技部十三五新能源汽车试点专项的第一批承担单位,致力于打造国际领先的高安全高比能动力电池综合研发中心,从动力电池产业链各主要环节突破现有技术瓶颈,解决新能源汽车动力系统面临的重大关键技术难题,实现高能量密度、长循环寿命、高安全性和低成本的动力电池产业化及集成应用。

经过多年发展,特别是随着公司前次募投项目之一动力锂电池及其材料研发中心建设项目的逐步建设,公司现有的合肥研究院已经初具规模,并在动力电池及其关键材料领域取得了一系列的技术突破。然而,随着我国新能源汽车产业的高速发展,在未来愈发激烈的市场竞争环境下,要保持领先地位并持续不断地推动行业进步,必须不断加大研发投入,拓宽研发格局,细化研发分工。结合十八大提出“走中国特色自主创新道路、实施创新驱动发展”的战略目标,公司拟筹建国轩高科工程研究总院并完善海外研发中心布局,以吸引国内外高端人才和吸收国际先进技术,最终实现研究总院和下属各研究分院研发技术合力,促进产品品质和技术的持续升级,不断增强公司竞争力和未来可持续发展能力。

本项目总投资额106,606.60万元,拟建设和完善国轩高科工程研究总院、美国研究院、日本研究院和欧洲研究院,如下图所示。国轩高科工程研究总院由合肥国轩负责新建,项目总投资76,605.30万元,拟使用募集资金60,000万元,建成后将具备从材料研发到电池系统产品开发的全产业链研发能力。国外部分由美国国轩负责实施,使用自有资金30,001.30万元投资建设和完善美国硅谷BMS研究院、日本材料研究院、欧洲电机电控研究院。

图1国轩高科研发中心布局

2、工程研究院的建设内容

(1)国轩高科工程研究总院

国轩高科工程研究总院将以十三五国家科技创新规划中的项目指标为研发目标主线,建设形成国际一流的动力电池综合研发平台,在前期研发中心建设的基础上,实现从技术中心向工程中心、从研发中心向协同创新中心、从支撑企业的技术中心向行业技术孵化中心的升级转变。国轩高科工程研究总院建设分为四大版块:科技信息管理版块、技术开发版块、储备研发版块、技术支撑版块。各版块定位如下:

图2 国轩高科工程研究总院四大版块研发定位

基于国轩高科工程研究总院的目标和定位,研究总院建设将聚焦企业发展所需解决的核心技术问题,储备下一代动力电池发展所需前沿技术,实现产品设计和验证体系的全面升级,积极参与行业标准建立,加强公共实验平台建设,最终成为国际一流水平的技术和产业孵化基地。

A、提供研发共性问题解决方案、提高核心技术攻关能力

公司目前研发过程链的布局结构合理,材料合成技术是锂电核心材料的开发保障,包括新型正负极材料、新型高电压电解液和高性能隔膜等电池主材的研发工作,是实现高安全、高能量密度电池开发的前提基础;电池及系统研发机理性分析反馈系统和综合体系模拟仿真分析系统是贯穿材料合成、材料系统、电池设计与制造、电池集成与应用的综合保障,从机理上对各种电池材料的匹配提出改善要求,从化学反应层面对安全性能提出改善建议,将有效推动材料选型及电池设计工作,同时为实现高效能电池体系提供理论支撑与建模分析,为单体电池设计、电池组集成应用等提供设计理念和方案。

B、建立产品设计、验证与标准开发体系

基于对动力锂电池行业共性技术问题和企业研发核心攻关点的分析,工程研究总院将针对电池设计各环节,建立材料、电池结构以及电气、热场、软硬件等综合设计体系。同时,建立针对电池关键材料和电池系统的验证体系以及失效解析与反向分析系统,采用仿真分析和模拟计算方法,提供产品功能的预测数据和测试结果,为电池组各设计环节提供验证服务和功能设计改进支撑。通过对国内外整车及电池标准的研究,参与制定行业技术规范及相关标准开发。

C、实验平台建设

国轩高科工程研究总院将在材料、电芯、PACK、电力总成控制系统等领域全面开展前沿技术研发,重大技术攻关,生产过程智能化升级,同时全面提升新产品和新工艺的集成和应用能力。根据公司研发发展战略规划,结合研究总院研发部门布局,国轩高科工程研究总院公共研发实验平台主要分为产品及技术开发平台、产品检测及评价分析平台、产品设计验证及智能控制管理平台三大平台,包括19个子研发平台,如下图所示。

图3 国轩高科工程研究总院公共研发实验平台

(2)海外研究院建设

海外研究院建设由美国国轩负责实施,拟使用自有资金30,001.30万元建设和完善美国、日本和欧洲研究院。美国研究院主要从事BMS研发,通过吸引国外高端科研人员,重新定义和开发新一代的动力电池管理系统,为公司动力电池系统及其他新能源电池产品提供更安全和更高性能的保障,同时将利用硅谷深厚的科技底蕴,与北美高校科研院所和著名企业展开产学研的全方位合作;日本研究院正在日本筑波建设,拟利用日本先进的材料技术基础和浓厚的学术氛围,开展材料开发与材料匹配技术研究,提升公司电池材料和电池设计研发能力;欧洲研究院定位于新能源汽车电驱动控制系统的开发与测试,同时将结合公司新能源汽车动力电池、电池管理系统及其他关键零部件研发成果,进一步完善公司新能源汽车动力系统解决方案。

三、对公司经营状况、财务状况等的影响

(一)本次配股对公司经营管理的影响

本次配股募集的资金将用于新一代高比能动力锂电池产业化项目、高镍三元正极材料和硅基负极材料项目、新能源汽车充电设施及关键零部件建设项目、新能源汽车动力总成控制系统产业化项目和工程研究院建设项目,符合国家相关的产业政策以及本公司未来整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。募集资金投资项目的实施将进一步巩固公司的市场地位,提升公司核心竞争力,满足市场需求的同时,将进一步提升公司的盈利能力和规模。

(二)本次配股对公司财务状况的影响

本次发行完成后,公司资本实力将增强,净资产将提高,同时公司资产负债率将下降,有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

由于发行完成后公司总股本将有所增加,而募集资金投资项目产生经营效益需要一定的时间,因此短期内可能会导致公司净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。由于本次募集资金投资项目具有较高的投资回报率,随着项目的建成达产,公司未来的盈利能力、经营业绩将会显著提升。

(三)本次发行将提升公司未来融资能力

本次配股公开发行证券将使公司的财务状况得到改善,盈利能力进一步增强,进而提升公司未来债务融资能力及空间,增强公司发展后劲。

第六节 备查文件

一、备查文件

除本配股说明书及摘要披露的资料外,公司按照中国证监会的要求将下列文件置于发行人及保荐机构(主承销商)处作为备查文件,供投资者查阅。

有关备查文件目录如下:

1、国轩高科股份有限公司配股说明书及摘要;

2、国轩高科股份有限公司2014年、2015年、2016年财务报告和审计报告及2017年半年度财务报告;

3、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告;

4、法律意见书和律师工作报告;

5、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告

6、最近三年内发生重大资产重组的发行人提供的备考财务报告及审计报告和重组进入公司的资产的财务报告、资产评估报告和审计报告。

7、其他与本次发行有关的重要文件。

二、文件查阅时间、地点

(一)查阅时间

工作日上午9点至12点,下午2点至5点。

(二)查阅地点

1、发行人:国轩高科股份有限公司

地址:安徽省合肥市新站区岱河路599号

联系人:马桂富

联系电话:0551-62100213

2、保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

地址:安徽省合肥市梅山路18号

联系人:戚科仁、盛巍

联系电话:0551-62207998

国轩高科股份有限公司

2017 年11月14日

(上接33版)