湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换
公司债券网上中签率及优先配售结果公告

证券简称：济川药业 证券代码：600566 公告编号：2017-065

湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换

公司债券网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

湖北济川药业股份有限公司和国金证券股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2017年发布）》和《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》等相关规定公开发行可转换公司债券。

本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程，申购、缴款和投资者弃购处理等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、社会公众投资者在2017年11月13日（T日）进行网上申购时无需缴付申购资金。原股东在2017年11月13日（T日）参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。本次发行申购时间为2017年11月13日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含T+3日），不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。

3、网上投资者申购可转债中签后，应根据《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年11月15日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

4、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行认购金额不足84,316万元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销额为25,294.8万元。

5、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债与可交换债的次数合并计算。

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“济川药业”或“发行人”）公开发行84,316万元可转换公司债券（以下简称“济川转债”）原股东优先配售及网上申购已于2017年11月13日（T日）结束。根据2017年11月9日（T-2日）公布的《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次济川转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

济川转债本次发行84,316万元，发行价格每张100元，共计8,431,600张（843,160手），发行日期为2017年11月13日（T日）。

二、原股东优先配售结果

发行人现有总股本809,623,999股，均为无限售流通股，根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原无限售条件股东优先配售的济川转债总计为127,871手，即127,871,000元，占本次发行总量的15.17%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次最终确定的网上向社会公众投资者发行数量为715,289手，即715,289,000元，占本次发行总量的84.83%，网上中签率为0.01157125%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为6,410,203户，有效申购数量为6,181,604,693手，配号总数为6,181,604,693个，起迄号码为100,000,000,000 - 106,181,604,692。

主承销商与发行人将于2017年11月14日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在2017年11月15日（T+2日）的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。

本次发行配售结果汇总如下：

■

三、上市时间

本次发行的济川转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2017年11月9日（T-2日）刊登于《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上的《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关材料。

五、发行人、主承销商联系方式

1、发行人：湖北济川药业股份有限公司

办公地址：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾

电 话：0523-89719161

联 系 人：吴宏亮

2、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼

电 话：021-68826023

联 系 人：资本市场部

发行人：湖北济川药业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

2017年11月14日