永泰能源股份有限公司
关于2017年度第二期非公开定向债务
融资工具发行完成的公告

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017－126

债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520

债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

永泰能源股份有限公司

关于2017年度第二期非公开定向债务

融资工具发行完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月9日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》。2017年6月20日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]PPN254号），同意接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为20亿元（相关公告已于2017年2月10日、2017年6月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露）。

2017年11月15日，公司完成了2017年度第二期非公开定向债务融资工具的发行工作。本期非公开定向债务融资工具发行金额为1.8亿元，期限为3年，单位面值100元，发行利率为7.7%，起息日为2017年11月15日，兑付日为2020年11月15日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。截至本期发行完成为止，公司非公开定向债务融资工具存续发行总金额为33.30亿元。

本期非公开定向债务融资工具发行的有关文件及具体发行情况在中国银行间市场交易商协会网（www.nafmii.org.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一七年十一月十六日

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017－127

债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520

债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

永泰能源股份有限公司

关于控股股东拟非公开发行可交换

公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年11月15日收到公司控股股东永泰控股集团有限公司（以下简称“永泰控股集团”）的书面通知（以下简称“通知”），永泰控股集团拟以所持有的本公司股票为标的，向《公司债券发行与交易管理办法》规定的不超过200人的投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换公司债券”）。

永泰控股集团目前持有本公司股份4,027,292,382股，占公司总股本的32.41%。根据通知，本次可交换公司债券拟发行期限为不超过3年（含3年），拟募集资金规模不超过人民币50亿元（含50亿元）。在满足换股条件下，本次可交换公司债券持有人有权在本次可交换公司债券发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至本次可交换公司债券到期日期间，将所持有的公司债券交换为本公司股票。

根据通知，本次可交换公司债券的发行尚须获得监管部门的无异议函，最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换公司债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一七年十一月十六日