中交第一航务工程局有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
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声明
募集说明书摘要的目的仅为投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求，募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。
第一节 发行概况
募集说明书根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》等法律、法规及本公司实际情况编写，旨在向投资者提供本公司基本情况和本次发行的详细资料。
一、本次发行的基本情况
（一）本次债券核准情况及核准规模
2016年12月8日，发行人召开第二届董事会第三十八次会议，同意公司发行不超过40亿元永续债，用于置换银行贷款，补充公司流动资金。
2017年4月19日，发行人股东中国交通建设股份有限公司（100.00%持股）下发《关于一航局发行永续债的批复》（中交股财发[2017]404号），同意发行人在交易所市场发行不超过40亿元的永续债，以拓宽融资渠道并进一步改善资本结构。
2017年9月26日，经中国证监会核准（证监许可[2017]1742号），本公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过345,000万元的可续期公司债券。
（二）本期债券基本条款
1、债券名称：中交第一航务工程局有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期）。
2、发行人：中交第一航务工程局有限公司。
3、发行规模：本期债券基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过人民币5亿元。
4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
5、债券期限：本次发行的可续期公司债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，于公司行使续期选择权时延长一个周期（即延长3年），在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。
6、发行人续期选择权：本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每周期末发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
7、债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将根据网下面向机构投资者询价配售结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致后在利率询价区间内确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
本期债券基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。
8、递延支付利息权：本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前5个工作日披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。
9、递延支付利息的限制：
强制付息事件：付息日前12个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本；（3）实际控制人发生变更；（4）对外重大权益投资（指超过发行人上年底净资产10%的权益投资）
利息递延下的限制事项：若发行人选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本；（3）实际控制人发生变更；（4）对外重大权益投资（指超过发行人上年底净资产10%的权益投资）
10、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
11、发行人赎回选择权：
（1）发行人因税务政策变更进行赎回
发行人由于相关法律法规及司法解释等的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：
①由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需阐明上述发行人不可避免的税款缴纳或补缴条例；
②由会计师事务所提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳或补缴税款的独立意见书，并说明变更开始的日期。
发行人有权在法律法规、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日行使赎回权。发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日（即法律法规、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日）前20个工作日公告。赎回方案一旦公告不可撤销。
（2）发行人因会计准则变更进行赎回
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2014]23号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会[2014]13号），发行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发行人有权对本期债券进行赎回。
发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：
①由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需阐明发行人符合提前赎回条件；
②由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情况说明，并说明变更开始的日期。发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日前20个工作日公告。赎回方案一旦公告不可撤销。发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续存续。除了以上两种情况以外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。
12、会计处理：本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2014]23号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会[2014]13号），发行人将本期债券分类为权益工具。
13、发行对象：本期债券面向合格投资者公开发行。
14、配售规则：主承销商根据询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，主承销商有权根据时间、长期合作等因素配售。经主承销商及配售对象协商，可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整。
15、还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
16、起息日：2017年11月21日。
17、付息债权登记日：本期债券利息登记日按照上交所和证券登记机构相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
18、付息日期：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券存续期内每年的11月21日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）；在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息）。
19、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券对应的利息（包括兑付日之前递延的利息及其孶息，如有）及所持有的债券票面总额的本金。
20、本金兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
21、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
22、担保情况：本期债券由发行人母公司中国交通建设股份有限公司（主体评级AAA）提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。
23、信用级别及资信评级机构：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本次公司债券信用等级为AAA。在本次公司债券的存续期内，资信评级机构将每年对公司主体信用和本次公司债券进行定期和不定期跟踪评级。
24、牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：长江证券股份有限公司。
25、联席主承销商：平安证券股份有限公司。
26、承销方式：余额包销。
27、募集资金用途：本期债券的募集资金扣除相关发行费用后，拟用于偿还金融机构借款和补充公司流动资金。
28、募集资金专项账户：发行人开设募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。
29、新质押式回购：公司主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。
30、拟上市地：上海证券交易所。
（三）本期债券发行及上市安排
1、与本期债券发行有关的时间安排
本期债券在上交所上市前的重要日期安排如下：
（1）发行公告刊登日期：2017年11月15日
（2）发行首日：2017年11月17日
（3）发行期限：2017年11月17日至2017年11月21日
（4）网下发行期限：2017年11月17日至2017年11月21日
（5）缴款截止日：2017年11月21日
2、本期债券上市安排
本期发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
二、本次发行的有关机构
（一）发行人
名称：中交第一航务工程局有限公司
住所：天津港保税区跃进路航运服务中心8#楼
法定代表人：毛元平
联系人：李泽民
电话：022-25600500-1612
传真：022-25600500-1655
（二）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
名称：长江证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市新华路特8号
法定代表人：尤习贵
项目负责人：阳映辉
项目组成员：陈家书
电话：027-65796986
传真：027-85481900
（三）联席主承销商
名称：平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：刘世安
项目负责人：李川、贾轩
项目组成员：汪睿智
电话：010-56800258
传真：010-66010583
（四）发行人律师
名称：国浩律师（天津）事务所
住所：天津市和平区贵州路18号君悦大厦B座8层
负责人：宋茵
经办律师：韦祎、刘梦时
电话：022-85586588
传真：022-85586677
（五）会计师事务所
名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
负责人：杨剑涛
签字注册会计师：夏宏林、王京娣、张秀环、赵美丽、蔺彦明
电话：010-88095588
传真：010-88091199
（六）资信评级机构
名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司
住所：上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22
负责人：朱荣恩
评级人员：黄蔚飞、蒋卫
电话：021-63501349
传真：021-63610539
（七）本次债券担保人
名称：中国交通建设股份有限公司
住所：北京市西城区德胜门外大街85号
法定代表人：刘起涛
联系人：陈锋
电话：010-82016655
传真：010-82016704
（八）募集资金专项账户开户银行
开户行：招商银行天津分行营业部
户名：中交第一航务工程局有限公司
账号：532900103610207
（九）簿记管理人收款银行
开户行：中国农业银行股份有限公司武汉光谷科技支行
户名：长江证券股份有限公司
账号：17060101040004379
（十）本次债券申请上市或转让的证券交易场所
名称：上海证券交易所
住所：上海市浦东南路528号上海证券大厦
总经理：黄红元
电话：021-68808888
传真：021-68807813
（十一）本次债券登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
负责人：聂燕
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
联系电话：021-38874800
传真：021-58754185
三、认购人承诺
购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为作出以下承诺：
（一）接受募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
（二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
（三）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在上交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。
四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
截至募集说明书签署之日，发行人与本次债券发行的上述机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的重大股权关系或其他重大利害关系。
第二节 发行人及本次债券的资信状况
一、本次债券的信用评级情况
发行人聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本次公司债券发行的资信情况进行评级。根据新世纪评级出具的《中交第一航务工程局有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期）（面向合格投资者）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AAA，本次公司债券的信用等级为AAA。
二、信用评级报告的主要事项
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
新世纪评级评定中交一航局主体信用级别为AAA，本次债券的信用等级为AAA，
评级展望稳定。该主体信用等级的涵义为发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。该债券信用等级的涵义为本次债券偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低，该级别同时考虑了中国交建就本次债券兑付提供的全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保具有很强的增信作用。
（二）信用评级报告内容摘要及揭示的主要风险
1、发行人主要优势及机遇
（1）股东支持较强。中交一航局的股东中国交建在我国基础设施建设领域具有极强的竞争优势。中国交建能在资金和业务等方面为公司提供支持。
（2）技术优势显著、施工经验丰富。中交一航局拥有港口与航道工程施工总承包特级资质，并且拥有500余项专利，公司施工技术优势显著。公司自成立以来承接过一系列世界级大型工程，在高难度、高水平的工程施工方面经验丰富。
（3）新签合同金额持续增长、在手订单充裕。近年来中交一航局紧跟国家“一带一路”战略和中国交建全球化布局，海外业务承接情况良好。凭借显著技术优势及丰富施工经验，国内新签合同金额亦呈上升趋势。公司基建业务在手订单较为充足，可为公司后续发展提供保障。
（4）投资业务所涉项目较优。中交一航局的投资业务以PPP项目为主，绝大多数入发改委项目库或财政部项目库，业主支付保障程度高。
（5）融资能力强。中交一航局外部融资渠道畅通，能获得金融机构的大力支持。
（6）股东担保。中交一航局股东中国交建为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
2、发行人主要风险及挑战
（1）资金回笼压力大。中交一航局大量资金沉淀于存货、应收账款及PPP项目的资本金，公司面临的资金回笼压力大。
（2）海外业务风险。中交一航局海外业务规模较大，海外项目存在一定的汇率风险、地缘政治风险等跨国经营风险。
（3）安全及质量风险。若遭遇施工安全及工程质量方面的问题，中交一航局将遭受重大的直接和间接损失。
（4）递延付息风险。除非发生强制付息事件，中交一航局可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，对投资者及时收取债券利息形成一定制约。
（三）跟踪评级的有关安排
根据相关主管部门的监管要求和新世纪评级的业务操作规范，在本次公司债存续期（本次公司债发行日至到期兑付日止）内，新世纪评级将对其进行跟踪评级。
定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披露后2个月内出具。定期跟踪评级报告是新世纪评级在发行人所提供的跟踪评级资料的基础上做出的评级判断。
新世纪评级将持续关注发行人的相关状况及包括递延支付利息选择权在内的可续期债券下设特殊条款，在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时，新世纪评级将启动不定期跟踪评级程序，发行人应根据已作出的书面承诺及时告知评级机构相应事项并提供相应资料。
评级机构的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。
在持续跟踪评级报告出具5个工作日内，新世纪评级将把跟踪评级报告发送至发行人，并同时发送至交易所网站公告，且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。
如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料，新世纪评级将根据相关主管部门监管的要求和新世纪评级的业务操作规范，采取公告延迟披露跟踪评级报告，或暂停评级、终止评级等评级行动。
三、发行人历史资信评级情况
发行人的评级历史情况如下：
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2017年7月24日，新世纪评级对中交一航局的主体评级由AA+调整为AAA，评级展望稳定，该评级结果表示发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。新世纪评级将中交一航局的主体信用等级由AA+级/稳定调整为AAA级/稳定主要基于以下几点考虑：
（一）中交一航局的股东中国交建在我国基础设施建设领域具有极强的竞争优势，能在资金和业务等方面为公司提供支持；
（二）中交一航局技术优势显著、施工经验丰富；
（三）中交一航局新签合同金额持续增长、在手订单充裕；
（四）中交一航局投资业务所涉项目较优；
（五）中交一航局近三年收入及毛利持续增长；
（六）中交一航局外部融资渠道畅通，能获得金融机构的大力支持。
四、发行人的资信情况
（一）发行人获得主要金融机构的授信情况
截至2017年6月末，发行人本部及子公司拥有的金融机构授信总额为806.23亿元，已使用授信额度161.72亿元，未使用授信余额644.51亿元。此外，发行人与部分商业银行签订战略合作协议，获得意向性授信额度总计1,600.00亿元。单位：亿元
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（二）与客户往来情况
最近三年及一期，发行人与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生过严重违约现象。
（三）公司已发行的债券、债务融资工具
截至募集说明书签署日，公司已发行的债券、债务融资工具情况如下：单位：亿元
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截至募集说明书签署日，发行人已发行的债券均按时还本付息，未出现债务违约和延迟支付利息的情况。其中，14中交一航PPN001已于2017年6月27日到期，相关本息均已偿还。
根据中国人民银行信用报告（机构信用代码：G1012011600093020O），截至2017年7月10日，发行人未结清业务中无不良/违约类和关注类记录。已结清业务中，欠息类记录1笔，发生于2009年11月22日，欠息金额为0，经核查，为正常扣息，并无欠息情况。关注类记录3笔，其中，关注类贷款1笔，到期日为2005年7月25日，经核查，已正常收回；关注类非融资性保函2笔，到期日为2005年1月7日，经核查，均无垫款情况。
截至募集说明书签署日，发行人未在境内外发行永续类债券。
（四）本次发行后累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例
截至募集说明书签署日，发行人已公开发行的未兑付债券余额为11亿元。由于本次债券为可续期公司债券，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2014]23号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会[2014]13号）及审计机构的认可，经中国证监会核准并全部发行完毕后，发行人将本次债券计入所有者权益，不计入累计债券余额。本次发行完成后，累计可续期公司债券余额不超过公司最近一期末净资产的40%，符合相关法规规定。
（五）最近三年及一期主要财务指标
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注：发行人2014年至2017年1-6月财务数据均来自合并财务报表及其附注。
上述财务指标的计算方法如下：
1、流动比率=流动资产/流动负债；
2、速动比率=（流动资产一存货净额）/流动负债；
3、资产负债率=（负债总计/资产总计）*100%；
4、EBITDA利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销）
/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）；
5、贷款偿还率=（实际贷款偿还额/应偿还贷款额）*100%；
6、利息偿付率=（实际支付利息/应付利息）*100%。
第三节 发行人基本情况
一、发行人概况
中文名称：中交第一航务工程局有限公司
英文名称：CCCC FIRST HARBOR ENGINEERING COMPANY LTD.
法定代表人：毛元平
注册资本：601,003.84万元人民币
设立时间：1985年6月15日
注册地址：天津港保税区跃进路航运服务中心8#楼
统一社会信用代码：911200001030610685
信息披露事务负责人：李泽民
联系电话：022-25600500-1612
传真电话：022-25600500-1655
电子邮箱：yhjcwc@163.com
邮政编码：300461
经营范围：港口工程、工业民用工程、水利、市政工程建筑；大型成套设备安装；各类型工业能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包；中小型港湾、工程民用工程的勘察设计；港口工程建设、混凝土、地基土壤、建筑材料的科研试验；港湾工程的技术咨询；船舶修造；钢结构加工；物资储存（危险品除外）；机电产品（小轿车除外）、金属材料、建筑材料的销售；房屋租赁；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、发行人历史沿革
中交第一航务工程局有限公司前身是塘沽新港工程局，成立于1945年，当时隶属国民党政府交通部。1950年，塘沽新港工程局改属中央人民政府交通部航务总局领导。
1953年，根据交通部要求，以塘沽新港工程局等队伍为基础，组建成立了筑港工程局。1955年，筑港工程局撤销，筑港队伍重新整合，部分队伍在天津合并组成渤海区工程处。
1958年，渤海区工程处下放河北省，由河北省交通厅领导，1959年改称河北省交通厅航务工程局。1961年，根据交通部命令，河北省交通厅航务工程局收归中央领导，并于8月份改称交通部渤海工程局。
1961年11月，交通部渤海工程局和交通部（徐州）航务工程局、青岛（港务局）筑港工程处合并，组建成立交通部航务工程局；1963年，根据交通部命令，交通部航务工程局更名为交通部第一航务工程局。
1985年6月，天津市工商行政管理局根据“交通部[84]交基字2176号”文件批准，向交通部第一航务工程局核发了“津市字117号”营业执照。交通部第一航务工程局注册资本38,656.00万元，主营土木工程建筑业（承包国内外港口工程，工业民用建筑，大型成套设备安装，水利市政有关土木建筑的施工；中小型港湾和工业民用建筑工程的勘察设计；港口工程建设和混凝土、地基土壤、建筑材料等科研试验；港湾工程的技术咨询、船舶修造、钢结构加工）。
1997年12月，中国港湾建设（集团）总公司成立，原交通部第一航务工程局归属其领导，并于1998年1月更名为中港第一航务工程局。
2005年12月，原中国港湾建设（集团）总公司、原中国路桥（集团）总公司合并重组，成立中国交通建设集团有限公司，原中港第一航务工程局归属其领导，并更名为中交第一航务工程局有限公司。
2006年10月，中国交通建设集团有限公司以其主营业务相关资产出资，独家发起设立中国交通建设股份有限公司。根据《关于一航局及所属企业改制方案的批复》（中交企字[2006]801号），发行人从《企业法》规范的国有企业转变为《公司法》规范的有限责任公司，由中国交通建设股份有限公司100%出资，并于2006年11月13日取得天津市工商行政管理局核发的字1200001190154号企业法人营业执照，注册资本187,622.40万元。
2007年6月，根据中国交通建设股份有限公司中交股规字[2007]397号文件的批复，中国交建以现金对发行人增资30,000.00万元，此次增资于2007年7月完成工商变更登记，增资完成后发行人注册资本变更为217,622.40万元。
2011年9月，中国交通建设股份有限公司下发《关于同意一航局购置三艘起重船的批复》（中交股财字[2011]746号），向中交一航局增资7.4亿元；2011年11月，中国交通建设股份有限公司下发《关于一航局转增注册资本金的通知》（中交股财字[2011]840号），决定以中交一航局未分配利润59,561.12万元、应付股利（应付中国交建）32,506.41万元转增注册资本金。以上增资事宜于2012年7月完成工商变更登记，增资完成后发行人注册资本达到383,689.93万元。
2013年12月，中国交通建设股份有限公司下发《关于增加注册资本金的通知》（中交股财字[2013]516号），对发行人增资163,774.91万元。本次增资全部以货币方式出资，增资完成后发行人注册资本达到547,464.84万元。
2015年11月12日，中国交通建设股份有限公司下发《关于使用优先股募集资金对二级子公司增资的通知》（中交股战发[2015]779号），对发行人以货币资金增资53,539.00万元。该增资事宜于2016年3月2日完成工商变更登记，增资完成后发行人注册资本达到601,003.84万元。
截至募集说明书签署日，发行人注册资本为601,003.84万元。
三、发行人重要权益投资情况
截至2016年12月31日，纳入发行人合并报表范围的子公司共19家，基本情况如下：单位：万元，%
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注：发行人直接持有大连一航港湾建设有限公司90.00%股份，通过全资子公司中交一航局第三工程有限公司间接持有大连一航港湾建设有限公司10.00%股份，直接或间接持有大连一航港湾建设有限公司股份比例合计为100.00%。
（一）子公司基本情况
发行人子公司基本情况如下：
1、中交一航局第一工程有限公司
截至2016年12月31日，中交一航局第一工程有限公司注册资本146,014.00万元，地址为天津自贸区（中心商务区）新港三百间14号，法定代表人为刘宝河。
该公司经营范围为：港口与航道工程、市政公用工程、房屋建筑工程、钢结构工程、桥梁工程、机电安装工程施工；地基与基础工程施工；预拌商品混凝土及混凝土预制构件制造；混凝土试验；国内沿海普通货船运输；材料检测；船机设备、工属具、房屋场地租赁；沉船沉物打捞；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2016年12月31日，该公司总资产为78.43亿元，总负债为57.58亿元，所有者权益为20.85亿元；2016年度实现营业收入42.89亿元，净利润2.37亿元。
2、中交一航局第二工程有限公司
截至2016年12月31日，中交一航局第二工程有限公司注册资本为72,662.23万元，地址为青岛市市南区福州南路16号，法定代表人为宋来中。
该公司经营范围为：普通货运；公共停车场；港口与航道工程施工、房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、水利水电工程施工、地基与基础工程施工、钢结构工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、预拌商品混凝土生产、混凝土预制构件生产；码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；港口机械、设施、设备租赁、维修经营；船舶港口服务业务经营；建筑材料试验，船舶修理、租赁，起重机械安装、维修（道路运输许可证，建设部门核发生产许可证，水路运输服务许可证，特行许可证有效期限以许可证为准）。货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2016年12月31日，该公司总资产为85.82亿元，总负债为76.21亿元，所有者权益为9.61亿元；2016年度实现营业收入30.09亿元，净利润0.17亿元。
3、中交一航局第三工程有限公司
截至2016年12月31日，中交一航局第三工程有限公司注册资本为104,514.00万元，地址为辽宁省大连市西岗区海达北街91号，法定代表人为刘爱新。
该公司经营范围为：港口与航道工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级、预拌商品混凝土专业贰级。普通及危险货物运输、特种车运输搬运装卸、机械租赁、市政工程施工、水利水电引水建筑工程施工、房屋建筑工程施工、公路工程施工、铁路工程施工、地基与基础工程施工、建筑材料经销、爆破工程施工贰级、钢结构施工贰级、土石方工程、起重机械安装、拆卸、维修、建筑材料试验、船舶修理（B类一级）国内沿海各港间普通货船运输、出租房屋、厂房、机电设备安装维修；船舶建造（限分支机构经营）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物、技术进出口；混凝土构件制作（限分支机构经营）、机械设备租赁（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2016年12月31日，该公司总资产为97.83亿元，总负债为85.59亿元，所有者权益为12.24亿元；2016年度实现营业收入24.13亿元，净利润0.10亿元。
4、中交一航局第四工程有限公司
截至2016年12月31日，中交一航局第四工程有限公司注册资本为30,000.00万元，地址为天津市滨海新区塘沽新港二号路173号，法定代表人为王金超。
该公司经营范围为：房屋建筑工程施工总承包、港口与航道工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、钢结构工程专业承包、机场场道工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、管道工程专业承包、建筑设计；测绘；普通货运、工程机械修理；金属材料、机电设备（不含小轿车）、化工材料（危险化学品、剧毒品、易制毒品除外）、建筑材料、轻工材料销售；建筑用设备、车辆、自有房屋场地租赁；锅炉安装；工程咨询；工程技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2016年12月31日，该公司总资产为64.94亿元，总负债为60.62亿元，所有者权益为4.32亿元；2016年度实现营业收入58.77亿元，净利润0.35亿元。
5、中交一航局第五工程有限公司
截至2016年12月31日，中交一航局第五工程有限公司注册资本为79,646.00万元，地址为秦皇岛市海港区海滨路47号，法定代表人为陈冲海。
该公司经营范围为：压力管道安装；桥式起重机及门式起重机制造；起重机械安装、改造、维修；承装（修、试）电力设施；对外承包工程；货物及技术进出口；港口与航道工程、市政工程、堤防工程；商品混凝土生产；混凝土预制构件生产；机电设备安装；土石方工程；房屋建筑工程；航道疏浚；建材试验、机加工；其他机械设备、电气设备、金属材料、建筑材料的销售；设备租赁、维修；房屋、场地租赁；以下限分支机构经营：营运船舶修理及改建；船舶拆改、制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2016年12月31日，该公司总资产为58.98亿元，总负债为49.89亿元，所有者权益为9.09亿元；2016年度实现营业收入33.53亿元，净利润0.55亿元。
6、中交天津港湾工程研究院有限公司
截至2016年12月31日，中交天津港湾工程研究院有限公司注册资本为7,768.00万元，地址为天津市河西区大沽南路1002号，法定代表人为李树奇。
该公司经营范围为：地基基础工程施工、实验研究；近海工程水工模型（物模和数模）实验研究；港口工程施工技术及设备仪器的实验研究；电子自动化、基础工程施工工艺的开发与研究及上述项目的技术开发、技术服务和技术咨询；工程勘察；水工建筑物、建筑材料、钢结构防腐蚀的技术开发与研究；港口工程、工业民用工程、水利工程、交通工程检测和评估；机械设备、仪器仪表销售；钢结构防腐蚀工程施工；岩土工程监测仪器和自动化监测系统技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2016年12月31日，该公司总资产为2.40亿元，总负债为0.82亿元，所有者权益为1.58亿元；2016年度实现营业收入1.52亿元，净利润0.37亿元。
7、中交一航局安装工程有限公司
截至2016年12月31日，中交一航局安装工程有限公司注册资本为15,959.00万元，地址为天津开发区广场东20号滨海金融街E3ABC座5层，法定代表人为周合亭。
该公司经营范围为：各类工业建设项目设备、线路、管道、电气、仪表及整体生产装置安装；非标准构件安装和工民用建设项目设备安装、工民用建筑施工、装饰工程、设备租赁；机电产品、金属、建筑材料销售；咨询服务；装卸搬运服务；A级桥式起重机、门式起重机、轻小型起重设备的安装、维修；GB1级、GB2级、GC2级压力管道的安装；3级锅炉的安装；普通货运；进出口经营权：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；运行维护服务、设备维修、设备包装服务、自有房屋租赁服务；劳务派遣（不含职业介绍及境外派遣）；物料输送系统设备、物料装卸系统设备的设计、制造（限区外分支机构或备案地址经营）及安装；钢结构的制作（限区外分支机构或备案地址经营）、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2016年12月31日，该公司总资产为12.96亿元，总负债为9.82亿元，所有者权益为3.14亿元；2016年度实现营业收入6.84亿元，净利润0.26亿元。
8、中交天津港湾工程设计院有限公司
截至2016年12月31日，中交天津港湾工程设计院有限公司注册资本为2,609.00万元，地址为天津开发区南海路11号A座12层，法定代表人为刘学武。
该公司经营范围为：工程勘察设计、咨询、监理及建设工程总承包以及项目管理和相关的技术与管理服务；工程技术开发、转让、服务；计算机软件技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2016年12月31日，该公司总资产为0.88亿元，总负债为0.38亿元，所有者权益为0.50亿元；2016年度实现营业收入0.92亿元，净利润0.04亿元。
9、大连一航港湾建设有限公司
截至2016年12月31日，大连一航港湾建设有限公司注册资本为2,000.00万元，地址为辽宁省大连旅顺经济开发区兴港路32号，法定代表人为米晓晨。
该公司经营范围为：港口建设与管理（涉及行业行政许可的，须凭许可证经营）；货物仓储；项目投资（不含专项审批）。
截至2016年12月31日，该公司总资产为15.79亿元，总负债15.91亿元，所有者权益-0.12亿元；2016年度实现营业收入11.43万元，净利润0.25万元。
10、天津一航海滨大道工程项目管理有限公司
截至2016年12月31日，天津一航海滨大道工程项目管理有限公司注册资本为62,500.00万元，地址为天津开发区广场东路20号滨海金融街E5-C1-4层4010室，法定代表人为吴利科。
该公司经营范围为：天津滨海新区海滨大道北段二期项目建安工程投资建设。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
截至2016年12月31日，该公司总资产为7.84亿元，总负债为1.71亿元，所有者权益为6.13亿元；2016年度实现营业收入0.00亿元，净利润-0.12亿元。
11、天津市利航实业有限公司
截至2016年12月31日，天津市利航实业有限公司注册资本为48.83万元，地址为河西区徐州道1号增1号，法人代表为张凯。
该公司经营范围为：木制、金属家具制造、加工；日用百货、五金交电零售；劳务服务；日用电子器具及文化办公用机械租赁；房屋租赁；限分支经营：住宿。
截至2016年12月31日，该公司总资产为576.34万元，总负债为592.05万元，所有者权益为-15.71万元；2016年度实现营业收入350.67万元，净利润-18.14万元。
12、中交一航局城市交通工程有限公司
截至2016年12月31日，中交一航局城市交通工程有限公司注册资本为12,000.00万元，地址为天津自贸试验区（空港经济区）保航路1号航空产业支持中心645K04室，法定代表人为关怀玉。
该公司经营范围为：包括城市轨道交通工程、市政工程、机电设备安装工程、房屋建筑工程；机械设备租赁；地铁管片生产（限分支机构生产）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2016年12月31日，该公司总资产为8.55亿元，总负债为7.20亿元，所有者权益为1.35亿元；2016年度实现营业收入6.63亿元，净利润0.08亿元。
13、中交天津工贸有限公司
截至2016年12月31日，中交天津工贸有限公司注册资本为3,010.00万元，地址为天津开发区广场东路20号金融街E3-C-506，法定代表人为王长杰。
该公司经营范围为：工程承包及咨询；港口机械制造、加工（限区外分支机构经营）；机械设备租赁；普通货物运输（凭许可证开展经营活动）；装卸搬运服务；纺织、服装及日用品、矿产品、金属材料、木材、建材及化工产品（危险化学品及易燃易爆易制毒品除外）、机械设备、五金交电及机电产品、文化体育用品及器材批发兼零售及网上销售；自营和代理货物和技术进出口；票务代理；机动车销售（品牌小轿车除外）；船舶销售；船舶租赁及中介服务；国内水路运输（凭许可证开展经营活动）；无船承运（凭许可证开展经营活动）；自有房屋租赁；国际货运代理（海运、陆路、航空）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2016年12月31日，该公司总资产为5.49亿元，总负债为4.69亿元，所有者权益为0.80亿元；2016年度实现营业收入9.58亿元，净利润0.38亿元。
14、大振华（天津）海湾工程开发有限公司
截至2016年12月31日，大振华（天津）海湾工程开发有限公司注册资本为3,000.00万元，地址为天津自贸区（天津港保税区）西四路96号，法定代表人为武志华。
该公司经营范围为：建筑工程承包；工程机械及运输机械的租赁；经济技术合作及相关的咨询服务；房地产开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2016年12月31日，该公司总资产为2.37亿元，总负债为1.16亿元，所有者权益为1.21亿元；2016年度实现营业收入211.37万元，净利润9.89万元。
15、中交一航局房地产开发有限公司
截至2016年12月31日，中交一航局房地产开发有限公司注册资本为5,000.00万元，地址为天津市西青区张家窝镇古佛寺村秀园里25号楼3门302，法定代表人为武志华。
该公司经营范围为：房地产开发、销售，房地产经营；停车场服务；土地整理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2016年12月31日，该公司总资产为8.58亿元，总负债为7.58亿元，所有者权益为1.00亿元；2016年度实现营业收入4.53亿元，净利润0.41亿元。
16、中交一航局珠海工程有限公司
截至2016年12月31日，中交一航局珠海工程有限公司注册资本为1,000.00万元，地址为珠海市横琴镇石山村37号209房，法定代表人为钱所军。
该公司经营范围为：港口与航道工程施工总承包；公路、市政公用、地基与基础、桥梁与隧道工程；工业与民用建筑；航务工程设计、科研、咨询；商品混凝土供应；混凝土预制构件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2016年12月31日，该公司总资产为1,001.59万元，总负债为0.01万元，所有者权益为1,001.59万元；2016年度实现营业收入0.00万元，净利润0.47万元。
17、内蒙古中交投资建设有限公司
截至2016年12月31日，内蒙古中交投资建设有限公司注册资本为2,000.00万元，地址为内蒙古自治区包头稀土高新区稀土大厦1620-2号，法定代表人为董宏宇。
该公司经营范围为：工程项目投资、建设、管理；公路工程、航务工程、市政基础设施、城市综合体及房地产的投资开发、工业与民用建筑工程管理、土地一二级开发；混凝土及其他材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2016年12月31日，该公司总资产为0.91亿元，总负债为0.71亿元，所有者权益为0.20亿元，2016年实现营业收入0.02亿元，净利润为0.00亿元。
18、康威斯国际发展有限公司
截至2016年12月31日，康威斯国际发展有限公司注册资本为500万美元，注册地址为香港北角英皇道510号港运大厦2309B，法定代表人为甘星球。
该公司经营范围为：基础设施建设，市政建设，建材贸易和机动船舶的租赁。
截至2016年12月31日，该公司总资产为3.12亿港元，总负债为2.14亿港元，所有者权益为0.98亿港元，2016年实现营业收入2.04亿港元，净利润为0.59亿港元。
19、天津市海岸带工程有限公司
截至2016年12月31日，天津市海岸带工程有限公司注册资本为1,110.00万元，地址为天津市华苑产业园区物华道8号增1号，法定代表人为刘学武。
该公司经营范围为：技术开发、咨询、服务、转让、中介（海洋技术及产品、海洋环境保护所需的设备、新型施工技术及设备）；海洋工程、港口河海工程、水文工程、地质工程、测绘遥感；海洋工程勘察设计；海洋资源、环境咨询服务；房屋租赁；承包境外海洋专项工程勘测、咨询、设计和监理项目及上述境外工程所需的设备、材料的出口；对外派遣上述项目勘测咨询、设计和监理劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
截至2016年12月31日，该公司总资产为0.34亿元，总负债为0.23亿元，所有者权益为0.11亿元；2016年度实现营业收入0.23亿元，净利润-0.05亿元。
（二）主要合营及联营企业基本情况单位：万元，%
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1、天津港航工程有限公司
截至2016年12月31日，天津港航工程有限公司注册资本为26,000.00万元，地址为天津开发区第五大街33号，法定代表人为张佩良。
该公司经营范围为：木建筑施工；仓储（煤炭等有污染性货物除外）；给排水工程；建筑材料、装饰材料、钢材、五金、交电批兼零；水暖安装；劳动服务；自有房屋租赁；港口与海岸工程、防腐保温工程、混凝土预制工程、机电设备安装工程；园林绿化工程；消防设施工程；航道工程；幕墙工程、商品混凝土制造和销售；设施设备租赁、工程信息咨询服务、金属结构加工安装；工程测量；海洋测绘；建筑工程材料试验检测；建筑工程质量检测；建筑用新型材料及工程施工试验的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
截至2016年12月31日，该公司总资产为56.68亿元，总负债为46.78亿元，所有者权益为9.89亿元；2016年度实现营业收入25.32亿元，净利润1.00亿元。
2、山东中交航务工程有限公司
截至2016年12月31日，山东中交航务工程有限公司注册资本为11,000.00万元，地址为山东省烟台市芝罘区港湾大道60号，法定代表人为孙同新。
该公司经营范围为：港口与航道工程、房屋建筑工程、市政公用工程、铁路工程、土石方工程、钢结构工程施工；机电设备安装；混凝土构件预制；商品混凝土施工；混凝土及混凝土制品销售；船舶租赁、机械设备租赁；海洋测绘；对外承包工程；货物专用运输（罐式）（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，该公司总资产为8.24亿元，总负债为6.82亿元，所有者权益为1.42亿元；2016年度实现营业收入6.70亿元，净利润0.07亿元。
3、天津港航安装工程有限公司
截至2016年12月31日，天津港航安装工程有限公司注册资本为2,000.00万元，地址为天津市滨海新区塘沽新北路5793号，法定代表人为李红星。
该公司经营范围为：机电设备安装工程专业承包、钢结构工程专业承包、环保工程专业承包、化工石油设备管道安装工程专业承包；机械设备修理、船舶修理、劳务服务；设备租赁；土木工程建筑技术咨询服务；机电设备安装工程总承包；防腐保温工程专业承包；海洋工程钢结构及模块制造、安装；甲板机械制造、安装；船舶舾装制造、安装；船舶管系制造、安装；起重机械制造、安装、改造、维修（经特种设备安全监察部门许可后经营）；自营和代理货物及技术的进出口。
截至2016年12月31日，该公司总资产为4.60亿元，总负债为3.74亿元，所有者权益为0.86亿元；2016年度实现营业收入3.21亿元，净利润0.09亿元。
四、发行人控股股东和实际控制人基本情况
（一）发行人控股股东情况介绍
中国交通建设股份有限公司是发行人的唯一股东。截至募集说明书签署日，中国交通建设股份有限公司持有发行人的股份不存在被质押的情况。
截至募集说明书签署日发行人股权结构表单位：万元
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1、控股股东基本情况
中文名称：中国交通建设股份有限公司
英文名称：CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD.
注册日期：2006年10月8日
注册资本：1,617,473.54万元
注册地址：北京市西城区德胜门外大街85号
法定代表人：刘起涛
经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包；工程技术研究、咨询；工程设计、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材料的采购、供应、安装；工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的建设工程总承包；各种专业船舶的建造总承包；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程的有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；进出口业务；国际技术合作与交流；物流业、运输业、酒店业、旅游业的投资与管理；地铁运输、地铁车辆、地铁设备的设计、安装、修理、技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国交通建设股份有限公司是中央直接管理的国有重要骨干企业，主要从事交通基础设施的投资建设运营、装备制造、房地产及城市综合开发等，为客户提供投资融资、咨询规划、设计建造、管理运营一揽子解决方案和一体化服务。目前，中国交建是世界最大的港口设计建设公司、世界最大的公路与桥梁设计建设公司、世界最大的疏浚公司、世界最大的集装箱起重机制造公司、世界最大的海上石油钻井平台设计公司；是中国最大的国际工程承包公司、是中国最大的设计公司、中国最大的高速公路投资商；拥有中国最大的民用船队。
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据，截至2016年12月31日，中国交建资产总额8,014.63亿元，负债总额6,145.06亿元，所有者权益1869.57亿元。2016年度，中国交建实现营业收入4,317.43亿元，净利润172.22亿元。
2、主要控股、参股公司
截至2016年12月31日，中国交建主要控股、参股公司情况如下表所示：单位：万元，%
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注：中交第四公路工程局有限公司注册资本已于2017年4月13日变更为155,000.00万元；中交海洋投资控股有限公司注册资本已于2017年5月2日变更为357,000.00万元。
3、控股股东股权结构
发行人控股股东中国交通建设股份有限公司股权结构如下图所示：
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（二）实际控制人基本情况
发行人的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
五、公司董事、监事、高级管理人员情况
（一）董事、监事及高级管理人员基本情况
1、董事
本公司现任董事基本情况如下：
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本公司现任董事简历如下：
（1）毛元平：中交第一航务工程局有限公司董事长、党委书记，男，1967.07出生。1987.07-1991.08在西北建筑工程学院工民建专业学习；1991.08-1995.08任一航局四公司二分公司施工员；1995.08-1998.02任一航局四公司二分公司副经理，期间（1995.10-1997.06）参加建设部在新加坡举办的“第四期发展中国建筑业研讨班”；1998.02-1999.01任一航局四公司上海浦东机场项目部副经理；1999.01-1999.09任一航局四公司黄骅港项目部指挥；1999.09-2002.03任一航局四公司副总经理；2002.03-2005.01任一航局四公司总经理；2005.01-2006.06任一航局副局长；2006.06-2010.12任中交第一航务工程局有限公司副总经理；2010.12-2015.12任中交第一航务工程局有限公司董事、总经理、党委副书记；2015.02至今任中交第一航务工程局有限公司董事长、党委书记。
（2）王洪涛：中交第一航务工程局有限公司董事、总经理、党委副书记，男，1966.03出生。1989.08-1995.03任一航局五公司一分公司技术员；1995.03-1997.03任一航局五公司一分公司主任工程师；1997.03-1998.03任一航局五公司一分公司代经理；1998.03-2000.01任一航局五公司一分公司经理；2000.01-2002.06任一航局五公司副总经理；2002.06-2005.01任一航局综合处处长；2005.01-2009.10任一航局五公司执行董事、总经理、党委委员；2009.10-2015.02任中交第一航务工程局有限公司副总经理；2015.02-2015.04任中交第一航务工程局有限公司董事、副总经理、党委委员；2015.04-2016.07任中国港湾工程有限责任公司董事、副总经理、党委常委；2016.07至今任中交第一航务工程局有限公司董事、总经理、党委副书记。
（3）李一勇：中交第一航务工程局有限公司董事、副总经理、总工程师，男，1957.12出生。1978.10-1982.07在大连工学院港口及航道工程专业学习；1982.07-1985.02任一航局五公司一处技术员；1985.03-1986.02在南开大学外文系学习；1986.03-1986.07任一航局五公司工程计划处工程师；1986.07-1988.08任一航局马耳他萨斯洛克港项目组翻译兼工程师；1988.08-1992.12任一航局五公司工程计划处工程师；1992.12-1995.04任一航局五公司一分公司主任工程师；1995.04-2002.01任一航局五公司总工程师；2002.01-2005.01任一航局五公司总经理，期间（2002.07-2005.04）在天津大学土木工程专业学习；2005.01-2006.06任一航局副局长兼总工程师；2006.06至今任中交第一航务工程局有限公司董事、副总经理、总工程师。
（4）米晓晨：中交第一航务工程局有限公司董事、副总经理，男，1960.05出生。1979.09-1983.07在西安公路学院工民建专业学习；1983.07-1991.03任一航局四公司一处施工员；1991.03-1992.08任一航局四公司质量科科长；1992.08-1994.07任一航局四公司一处副主任、主任；1994.07-1996.05任一航局四公司副总经理；1996.05-1997.01任一航局四公司代经理；1997.01-2000.10任一航局四公司总经理；2000.10-2001.01任一航局四公司总经理、党委书记；2001.01-2001.12任一航局四公司总经理；2001.12-2002.03任一航局副局长兼四公司总经理；2002.03-2005.03任一航局副局长；2005.03-2007.03挂任职大连市政府副秘书长；2007.03-2010.12任中交第一航务工程局有限公司副总经理；2010.12至今任中交第一航务工程局有限公司董事、副总经理。
（5）金义：中交第一航务工程局有限公司董事、总会计师，男，1962.07出生。1982.09-1986.07在长沙交通学院工程财会专业学习；1986.07-1989.03任一航局五公司三分公司会计；1989.03-1990.06任一航局五公司财务科会计；1990.06-1992.12任一航局五公司财务科副科长；1992.12-1996.04任一航局五公司副总会计师；1996.04-1998.09任一航局五公司总会计师；1998.09-2004.02任一航局审计处处长（期间借调中国港湾总公司及中国港湾新加坡办事处；期间（2000.09-2003.10）在中国人民大学与HONOLULU大学“美国夏威夷”MBA专业学习）；2004.02-2007.03任一航局财务处处长；2007.03-2007.12任一航局副总会计师兼一公司总会计师；2007.12-2010.12任中交第一航务工程局有限公司总会计师；2010.12至今任中交第一航务工程局有限公司董事、总会计师。
（6）姜松：中交第一航务工程局有限公司董事、副总经理，男，1972.09出生。1995.07-1996.06任一航局大连益远船坞工程项目部技术员；1996.06-1999.11任一航局经营处工程师；1999.11-2000.10任一航局天津港南疆煤码头堆场工程项目部副总工程师；2000.10-2002.06任一航局经营处工程师；2002.06-2007.04任一航局经营处副处长；2007.04-2009.12任一航局经营部经理；2009.12-2012.07任一航局五公司执行监事、党委书记；2012.07-2015.02任中交第一航务工程局有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2015.02至今任中交第一航务工程局有限公司董事、副总经理。
2、监事
本公司现任监事基本情况如下：
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注：中国交建于2017年6月19日下发《关于丁力、白景银职务任免的通知（中交股人干任免发[2017]41号）》，任命丁力为中交一航局监事；中交一航局于2017年7月5日召开第九届职代会联席会议，选举通过张建军为中交一航局监事（职工代表），并于2017年7月10日向中国交建提交《关于调整中交一航局有限公司监事（职工代表）的报告（一航局公司发[2017]769号）》。
本公司现任监事简历如下：
（1）刘俊华：中交第一航务工程局有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席，男，1970.08出生。1988.09-1992.07在武汉水运工程学院社会科学系马克思主义基础（政治教育）专业学习；1992.07-1993.04任一航局一公司预制厂党支部干事；1993.04-1994.03任一航局一公司五处党支部干事；1994.03-1996.03任一航局一公司东北分公司党支部干事；1996.03-1997.02任一航局一公司五处工会主席；1997.02-1998.05任一航局一公司五处党支部书记；1998.05-2000.04任一航局一公司党工部副部长、宣传部副部长、团委书记；2000.04-2001.06任一航局一公司党委宣传部部长；2001.06-2004.06任一航局一公司津蓟高速公路（大桥）项目部书记兼工会主席；2004.06-2006.07任一航局工会办公室主任；2006.07-2007.04任中交天津港湾工程设计院有限公司执行监事、党委委员、党委书记；2007.04-2008.01任中交天津港湾工程设计院有限公司执行监事、党委书记、纪委书记；2008.01-2009.03任中交一航局党委办公室主任、组织部长、总部党委书记；2009.03-2013.01任中交一航局四公司执行监事、党委书记；2013.01-2015.02任一航局三公司执行监事、党委委员、党委书记；2015.02至今任中交第一航务工程局有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。
（2）丁力，中交第一航务工程局有限公司监事，男，1976年2月生人，汉族，籍贯黑龙江哈尔滨，石家庄铁道大学国际经济与管理专业毕业，本科学历。1998.07-1999.04，任一航局五公司船舶分公司技术员；1999.04-2002.01，任一航局五公司宣传部干事；2002.01-2004.03，任一航局五公司总经理办公室秘书；2004.03-2006.02，一航局五公司总经理办公室副主任；2006.02-2009.03，任一航局五公司总经理办公室主任；2009.03-2013.01，任一航局五公司总经理办公室主任、企业管理部经理；2013.01-2017.04，任一航局监事会办公室副主任、监察部副部长、纪委办公室副主任；2017.04至今，一航局监事、监事会办公室主任、监察部部长、纪委办公室主任。
（3）张建军，中交第一航务工程局有限公司监事（职工监事），女，1970.08出生，汉族，籍贯天津市蓟县，武汉理工大学财务管理专业毕业，本科学历。1992.07-1993.12，任一航局四公司第二工程处出纳员；1993.12-1995.06，任一航局四公司建材制品分公司成本会计；1995.07-1997.05，任一航局四公司第四项目部财务主管；1997.05-2006.06，任一航局四公司财务部报表主管、主任会计师；2006.07-2008.02，任一航局培训中心财务主管；2008.03-2013.09，任一航局机关报表、税务、稽核主管；2013.09-2016.09，任一航局审计部主管；2016.09月至今，任一航局审计部副经理；2017.09至今，任一航局监事、审计部副经理。
3、高级管理人员
本公司除董事、监事外，其他现任高级管理人员基本情况如下：
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本公司除董事、监事外，其他现任高级管理人员简历如下：
（1）赵传林：中交第一航务工程局有限公司副总经理，男，52岁。1989.08-1992.06任一航局一公司四处主办技术员；1992.06-1992.12任一航局一公司四处丹东大东港续建工程项目副总工；1992.12-1996.05任一航局一公司五处营口鲅鱼圈项目总工、二期工程主任工程师；1996.05-1997.08任一航局一公司工管处天津港南疆码头经办工程师、巴基斯坦海墙护岸工程项目总工；1997.08-1999.02任一航局一公司华东分公司总工、副经理；1999.02-1999.05任一航局一公司华南分公司、深圳海星码头工程常务副经理；1999.06-2001.06任一航局一公司五处黄骅港煤码头项目总工、副经理；2001.07-2002.03任一航局一公司五处黄骅港煤码头项目部经理；2002.03-2005.02任一航局一公司副总经理；2005.02-2006.08任一航局工程处处长；2006.08-2007.09任中交第一航务工程局有限公司铁路工程分公司总经理、党委委员；2007.09-2009.10任中交第一航务工程局有限公司总经理助理，兼任中交第一航务工程有限公司铁路工程分公司总经理、党委委员；2009.10至今任中交第一航务工程局有限公司副总经理。
（2）何俊峰：中交第一航务工程局有限公司副总经理，男，48岁。1988.09-1993.07在清华大学水利水电工程系水利水电工程建筑专业学习；1993.07-1994.10任中国港湾工程公司海外综合部助理工程师；1994.10-1997.06任中国港湾驻泰国办事处工程部经理；1997.06-1998.0任中国港湾曼谷湾老航道疏浚项目项目经理；1998.08-2000.12任中国港湾曼谷八世皇大桥项目项目经理；2001.12-2002.05任中国港湾驻泰国办事处副经理；2002.05-2003.06任中国港湾驻泰国办事处副经理主持工作；2003.06-2005.01任中国港湾驻泰国办事处经理；2005.01-2005.11任中国港湾海外业务一部副经理；2005.11-2012.09任中交海外部业务处长；2012.09-2014.04任中交海外事业部市场开发一部经理；2014.04-2015.02任中交海外事业部副总经济师兼市场开发部经理；2015.02至今任中交第一航务工程局有限公司副总经理。
（3）马宝承：中交第一航务工程局有限公司副总经理，男，57岁。1982.08-1985.03任一航局三公司2000t沉箱滑道工程主办技术员；1985.04-1986.01任一航局三公司大港五区改造工程主办技术员；1986.02-1988.08任一航局三公司丹东浪头港扩建工程主管技术员；1988.09-1991.02任一航局三公司沈大高速工程普兰店跨海大桥工程主管技术员；1991.03-1993.02任一航局三公司虎滩乐园堤坝工程副经理；1993.03-1995.05任一航局三公司四处副处长；1995.06-1996.03任一航局三公司六处处长；1996.03-1997.02任一航局三公司北良项目部副经理；1997.02-1998.07任一航局三公司北良项目部经理；1998.07-2004.12任一航局三公司副总经理；2004.12-2006.10任一航局三公司总经理、党委委员；2006.10-2011.04任一航局三公司执行董事、总经理、党委委员；2011.04-2012.07任一航局总经理助理、安全总监；2012.07至今任中交第一航务工程局有限公司副总经理。
（4）陈平：中交第一航务工程局有限公司副总经理，男，53岁。1988.07-1994.03任一航局一公司第四工程队技术员；1994.03-1996.04任一航局一公司东北分公司副经理；1996.04-1996.10任一航局一公司第十一工程处处长；1996.10-2000.03任一航局一公司工程处副处长、主任工程师；2000.03-2002.03任一公司第六项目部经理；2002.03-2004.03任一航局一公司副总经理兼第六项目部经理；2004.03-2006.11任一航局一公司副总经理兼总工程师；2006.11-2007.03任一航局一公司执行监事、党委书记、总工程师；2007.03-2012.07任中交一航局第一工程有限公司执行监事、党委书记；2012.07至今任中交第一航务工程局有限公司副总经理。
（5）由广君：中交第一航务工程局有限公司副总经理，男，46岁。1991.09-1995.07在河海大学航运及海洋工程系港口与航道工程专业学习；1995.07-1997.05任一航局三公司七处技术员；1997.05-1997.11任一航局三公司秀英港项目部主办工程师；1997.11-1999.04任一航局三公司七处主办工程师；1999.04-2001.04任一航局三公司经营处工程师；2001.04-2003.04任一航局三公司高新项目部经财部长；2003.04-2007.08任一航局三公司经营处处长；2007.08-2009.12任一航局三公司副总经理；2009.12-2014.01任一航局经营部经理；2014.01-2015.02任一航局三公司执行董事、总经理；2015.02至今任中交第一航务工程局有限公司副总经理。
（6）黄健仓：中交第一航务工程局有限公司副总经理、总经济师、总法律顾问，男，45岁。1991.09-1995.07在武汉交通科技大学计算机与自动化系工业电气自动化专业学习；1995.07-1996.05任一航局四公司中美史克药厂项目部实习；1996.05-1996.12任一航局四公司大宇项目部电气技术员；1996.12-1998.12任一航局安装公司电气技术员；1998.12-1999.12任一航局安装公司天津工程经理部项目部经理助理；1999.12-2000.12任一航局安装公司第二工程经理部副经理；2000.12-2001.08任一航局安装公司第二工程经理部经理；2001.08-2002.12任一航局安装公司技术质量部经理；2002.12-2004.10任一航局安装公司第三工程经理部党支部书记；2004.10-2005.04任中港集团海外大型项目区域经理脱产培训；2005.04-2006.12任中港集团孟加拉吉大港集装箱码头机电项目主管；2006.12-2007.03任一航局安装公司第一工程经理部经理；2007.03-2008.01任一航局安装公司党委副书记、纪委书记、工会代主席；2008.01-2008.04任一航局安装公司副总经理；2008.04-2009.07任一航局安装公司董事、总经理；2009.07-2015.02任一航局安装公司执行董事、总经理；2015.02至今任中交第一航务工程局有限公司副总经理、总经济师、总法律顾问。
（二）董事、监事及高级管理人员持有本公司股票及债券情况
报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员不存在持有本公司股票及债券的情况。
(下转16版)
（住所：天津港保税区跃进路航运服务中心8#楼）
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
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（住所：湖北省武汉市江汉区新华路特8号）
联席主承销商
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（住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层）
签署日期：2017年11月9日
