渤海金控投资股份有限公司
关于公司全资子公司天津渤海
租赁有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

证券代码：000415 证券简称：渤海金控公告编号：2017-193

渤海金控投资股份有限公司

关于公司全资子公司天津渤海

租赁有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日、5月16日分别召开第八届董事会第十一次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司2017年贷款额度预计的议案》，详见公司于2017年4月26日、5月17日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-070号、2017-100号公告。

根据上述审议授权事项，公司及全资子公司天津渤海租赁有限公司（含全资或控股SPV及子公司）人民币贷款合计不超过200亿元、美元贷款不超过5亿元或等值外币，授权有效期至2017年年度股东大会召开之日止。（融资方式包含但不限于抵押贷款融资、应收租金权益质押贷款融资、信用贷款融资、股权质押融资、票据融资、境外人民币或外币债券融资、定向债务融资工具融资、短期融资券融资、私募债券融资、公募债券融资、资产证券化融资等债务融资方式。）

根据深圳证券交易所出具的《关于对天津渤海租赁有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]127号）文件，天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）获准面向合格投资者非公开发行总额不超过30亿元的公司债券。

2017年11月15日，天津渤海完成了天津渤海租赁有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17渤租01、债券代码：114256）的发行工作，发行规模为10亿元，发行期限三年（附第2年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权），票面利率6.6%，牵头主承销商及独家簿记管理人为宏信证券有限责任公司。

截止本公告日，公司及天津渤海（含全资或控股SPV及子公司）已使用2017年度贷款授权额度为31.99亿元人民币及3.23亿美元（不含本次融资）。本期债券发行额度将纳入公司2017年度对公司及天津渤海（含全资或控股SPV及子公司）人民币贷款合计不超过200亿元、美元贷款不超过5亿元或等值外币贷款额度内，不需再次提交公司董事会及股东大会审批。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2017年11月16日