上海宝信软件股份有限公司
公开发行A股可转换公司债券之网上中签率及优先配售结果公告

证券代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 公告编号：2017-053

上海宝信软件股份有限公司

公开发行A股可转换公司债券之网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“宝信软件”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）、《上海证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（上证发[2017]54号）和《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发[2017]55号）等相关规定公开发行A股可转换公司债券（以下简称“宝信转债”或“可转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次发行在发行流程，申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《上海宝信软件股份有限公司公开发行A股可转换公司债券之网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年11月21日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

2、当原A股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原A股股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和主承销商将协商采取中止发行措施，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行认购金额不足16亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销额为4.8亿元。

3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月内（按180个自然日计算，含次日）不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的次数合并计算。

上海宝信软件股份有限公司公开发行16亿元A股可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2017年11月17日（T日）结束。根据2017年11月15日（T-2日）公布的《上海宝信软件股份有限公司公开发行A股可转换公司债券之发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次宝信转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

宝信转债本次发行16亿元（160万手），发行价格为每手1,000元，发行日期为2017年11月17日（T日）。

二、原A股股东优先配售结果

（一）原有限售条件的A股股东优先配售结果

发行人现存A股限售股30,517,242股，全部为公司控股股东宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”）持有，宝钢股份未就该部分限售股申请网下优先配售。

（二）原无限售条件的A股股东优先配售结果

发行人原无限售条件的的A股股东通过上交所交易系统优先配售宝信转债1,094,800手，即1,094,800,000元，占本次发行总量的68.425%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的宝信转债为505,200,000元（505,200手），占本次发行总量的31.575%，网上中签率为0.00788728%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购户数为6,606,087户，有效申购数量为6,405,248,743手，即6,405,248,743,000元，配号总数为6,405,248,743个，起讫号码为 100,000,000,000 - 106,405,248,742。

发行人和主承销商将在2017年11月20日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2017年11月21日（T+2日）的《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）宝信转债。

本次发行配售结果汇总如下：

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四、上市时间

本次发行的宝信转债上市时间将另行公告。

五、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2017年11月15日（T-2日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》上刊登的《上海宝信软件股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

六、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：上海宝信软件股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号

联系人：彭彦杰

联系电话：021-20378893

传真：021-20378895

（二）保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

注册地址：杭州市五星路201号

联系部门：资本市场部

电话：0571-87903132、87902574

传真：0571-87903733、87903737

发行人：上海宝信软件股份有限公司

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

2017年11月20日