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３、合并现金流量表
单位：元
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（二）非经常性损益
发行人会计师对公司报告期的非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了ＸＹＺＨ／２０１７ＳＺＡ２０６０１号《非经常性损益明细表的专项说明》。依据经注册会计师核验的非经常性损益明细表，公司报告期非经常性损益的具体内容、金额和扣除非经常性损益后的净利润金额以及非经常性损益对当期净利润的影响情况如下：
单位：万元
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（三）主要财务指标
１、主要财务指标
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２、报告期净资产收益率及每股收益
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（四）管理层讨论与分析
１、财务状况分析
报告期各期末，本公司资产主要构成如下：
单位：万元
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报告期内，公司资产以流动资产为主，流动资产占比在７５％以上。２０１６年末资产总额较上年末增加３４．２０％，主要原因为：一是公司经营规模持续扩大导致资产总额增加，二是当年度航天基金等投资者向公司增资６，０００万元。
２、盈利能力分析
（１）营业收入构成情况
公司营业收入由主营业务收入和其他业务收入构成，其中主营业收入为工业炸药生产装备系统、工业炸药关键原辅材料、其他原辅材料、其他产品和服务收入，近三年其他业务收入主要为安全评价服务，以及工业雷管自动化生产线的销售收入。
报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例均在９６％以上，公司主营业务突出、收入来源稳定。主营业务收入和其他业务收入的具体情况如下：
单位：万元
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报告期内，公司主营业务收入分别为３１，６０４．１７万元、３８，６９１．８７万元、４５，４７５．４５万元和１８，８１０．０５万元，呈逐年持续增长态势。２０１４年至２０１６年，主营业务收入的年均复合增长率为１９．９５％。
由于公司２０１４年购买正维咨询的控股权，并于２０１５年转让，正维咨询２０１４－２０１５年纳入合并范围，正维咨询的主要业务为安评服务，因此２０１４－２０１５年其他业务收入金额较大。
（２）主营业务收入按业务类别分类情况
公司是民爆行业生产和爆破企业的综合服务商，主营业务是为客户提供生产民爆器材的成套工艺技术、装备、软件系统及工业炸药关键原辅材料的一站式综合服务。公司主营业务收入主要由工业炸药生产装备系统、工业炸药关键原辅材料、其他原辅材料、其他产品和服务组成。报告期内各类收入情况如下：
单位：万元
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（３）主营业务收入按区域分类情况
报告期内，公司主营业务收入按区域分类情况如下：
单位：万元
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报告期内，公司的核心产品主要用于国内的工业炸药生产，主营业务收入以内销为主。外销收入主要为直接出口的原辅材料，２０１４－２０１６年公司的外销收入占比较小。
（４）主营业务收入季节性分析
报告期内，公司各季度销售情况如下：
单位：万元
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由于第一季度受春节假期影响，工业炸药产量相对较低，客户对原辅材料采购量也相对较少，因此每年的第一季度为公司销售的淡季。由于下半年安装调试完成的生产线较多，同时工业炸药生产企业产量较高，对关键原辅材料需求增多，因此下半年为相对的旺季，具有季节性波动的特征。
３、现金流量分析
报告期内，公司的现金流量情况如下：
单位：万元
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（１）经营活动现金流量分析
单位：万元
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注：扣非后盈利现金比例＝经营活动产生的现金流量净额／扣除非经常性损益后的净利润。
２０１４年经营活动产生的现金流量净额低于扣除非经常性损益后的净利润，主要原因是公司为工业炸药生产装备系统储备项目的后续执行增加备货。
２０１６年经营活动现金流量净额低于扣除非经常性损益后的净利润的主要原因如下：
１、自２０１５年下半年起，公司加强了与集团客户的业务合作。鉴于集团客户的采购规模较大及信用等级高，公司给予其更为优惠的信用政策，应收账款余额有所增加；同时，受经济环境和下游行业需求的影响，公司的部分客户的经营业绩出现了下降，其回款时间有所延长，导致应收账款回收速度减缓；
２、为维持长期稳定的租赁关系和解决房产权属的问题，子公司向土地出租方转让房产，转让价款用于预付租金，经营现金流出增加。
２０１７年１－６月，经营活动现金流量净额低于扣除非经常性损益后的净利润的主要原因如下：２０１７年上半年新签装备系统项目由于工期延期等原因暂未开始发货，预收账款同比减少；公司发放上年绩效奖金，经营性应付款项减少；金奥博为执行海外项目，缴存信用证保证金７３７．４５万元。
（２）投资活动现金流量分析
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为－２，２８１．３５万元、５，８７９．３７万元、－２，４４５．４１万元和１６８．９８万元。２０１４年公司的投资活动现金净流出较高的主要原因是公司收购正维咨询的控股权。２０１５年投资活动产生大额现金流入的主要原因是公司为了聚焦主业，转让正维咨询的全部股权，同时当年出售了南岭民爆股票。２０１６年投资活动现金流出较高的主要原因是安徽金奥博购买土地使用权，公司及子公司购买研发和生产设备。
（３）筹资活动现金流量分析
２０１４年公司筹资活动产生的现金流量净额为零；２０１５年，经股东会决议，公司向股东分红８，２００万元，筹资活动现金流量净额为－６，７９３．９０万元；２０１６年航天基金等投资者向公司投资６，０００万元，公司为２０１５年取得分红的个人股东代扣代缴个人所得税９８４．００万元，筹资活动现金流量净额为４，９８０万元；２０１７年上半年，筹资活动现金流出４０８万元，主要是子公司分红，以及支付中介机构费用。
４、影响公司盈利能力的主要因素分析
（１）主营业务突出
报告期内，公司一直专注于民爆器材生产装备系统和原辅材料的生产和销售，营业收入和净利润持续快速增长，在工业炸药生产装备系统行业具有较强优势地位。未来，公司将在确保现有产品竞争优势的前提下，积极拓展工业炸药关键原辅材料市场，持续提升盈利水平。
（２）行业领先的市场地位
民爆行业具有专业性强，技术、安全性要求高的特点。只有拥有较高研发创新能力、掌握领先民爆技术、具有强大技术转化能力的企业，才能在行业的不断发展进步中占据有利的市场地位。公司先后在国内设计并指导建设了由工信部批复的两条乳化炸药试验示范生产线，奠定了公司行业领先的市场地位，从而保证公司良好的盈利能力。
（五）发行人上市后分红回报规划
具体参见本招股意向书摘要之“重大事项提示”之“六、发行上市后的股利分配政策”中关于发行上市后的股利分配政策的描述。
（六）发行人分公司、控股、参股公司情况
本公司共拥有八家控股子公司，分别为新疆金峰源科技有限公司、山东金奥银雅化工有限公司、四川金雅科技有限公司、深圳市金奥博信息技术有限公司、金奥博国际、深圳市美格包装设备有限公司、北京金源恒业科技开发有限公司、安徽金奥博化工科技有限公司。两家参股公司分别为山东银光枣庄化工有限公司、楚雄燃二金奥博科技有限公司。
１、发行人控股子公司
（１）金奥银雅
金奥银雅是本公司之控股子公司，主要生产乳化炸药专用乳化剂和复合油相，其基本情况如下：
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截至本招股意向书签署日，金奥银雅股本结构如下：
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最近一年的主要财务数据如下：
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注：上述数据已经信永中和会计师事务所审计。
金奥银雅自设立以来股权未发生变化，其设立的基本情况如下：
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（２）四川金雅
四川金雅是本公司之控股子公司，主要生产乳化炸药专用乳化剂和复合油相，其基本情况如下：
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截至本招股意向书签署日，金雅科技股本结构如下：
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最近一年一期的主要财务数据如下：
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注：上述数据已经信永中和会计师事务所审计。
四川金雅自设立以来的股权演变情况如下：
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（３）美格包装
美格包装是公司之全资子公司，主要从事自动化包装机械设备的研发、生产、销售和服务，其基本情况如下：
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最近一年一期的主要财务数据如下：
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注：上述数据已经信永中和会计师事务所审计。
（４）金峰源
金峰源是本公司之控股子公司，主要生产散装炸药设备，如混装车，移动地面站和地下装药车，其基本情况如下：
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截至本招股意向书签署日，金峰源股本结构如下：
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最近一年一期的主要财务数据如下：
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注：上述数据已经信永中和会计师事务所审计。
新疆金峰源自设立以来的股权演变情况如下：
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（５）金奥博国际
金奥博国际是公司之全资子公司，其基本情况如下：
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最近一年一期的主要财务数据如下：
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注：上述数据已经信永中和会计师事务所审计。
（６）金奥博信息
金奥博信息是公司之全资子公司，主要为公司提供计算机软、硬件的开发及信息技术服务，其基本情况如下：
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最近一年一期的主要财务数据如下：
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注：上述数据已经信永中和会计师事务所审计。
（７）金源恒业
金源恒业是本公司之控股子公司，主要从事基础雷管自动装填线，工业雷管自动化生产技术及设备、起爆具助爆药包生产技术及设备的研发、生产与销售，其基本情况如下：
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截至本招股意向书签署日，金源恒业股本结构如下：
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最近一年一期的主要财务数据如下：
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注：上述数据已经信永中和会计师事务所审计。
金源恒业自设立以来的股权演变情况如下：
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（８）安徽金奥博
安徽金奥博是本公司的全资子公司，主要从事乳化剂、一体化专用复合油相、复合蜡、表面活性剂、化学原料及产品（不含危险化学品及易制毒品）的研发、生产、销售，其基本情况如下：
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最近一年一期的主要财务数据如下：
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２、发行人参股公司
（１）楚雄燃二
楚雄燃二是本公司之参股公司，其基本情况如下：
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截至本招股意向书签署日，楚雄燃二金奥博股本结构如下：
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最近一年一期的主要财务数据如下：
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注：上述数据未经审计。
（２）枣庄化工
枣庄化工是本公司之参股子公司，其基本情况如下：
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截至本招股意向书签署日，枣庄化工股本结构如下：
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最近一年一期的主要财务数据如下：
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注：上述数据未经审计。
枣庄化工已无实际经营，与发行人不存在共同的客户、供应商。
第四节 募集资金运用
一、募集资金运用概况
（一）本次募集资金投资项目
根据２０１６年第四次临时股东大会，２０１７年第一届董事会第十次会议，公司本次新股发行所得的募集资金扣除发行费用后全部用于公司如下项目：
单位：万元
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为保证投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司将利用自筹资金先行投入，募集资金到账６个月内以募集资金置换预先已投入的自筹资金。如实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，公司将以银行贷款或自筹资金方式解决资金缺口。
本次募集资金项目均履行了相应的项目审批，具体情况如下：
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（二）募集资金专户存储安排
公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规制定了《募集资金管理办法》，公司本次发行募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理。公司将严格遵守有关法律法规，合理使用本次发行募集资金。
第五节 风险因素
一、安全风险
公司的主营业务是为客户提供生产民爆器材的成套工艺技术、装备、软件系统及工业炸药关键原辅材料的一站式综合服务。公司的主要产品包括工业炸药生产工艺技术、软件及设备系统、工业炸药关键原辅材料和工业雷管生产线。公司的产品质量符合国家、行业相关的质量技术标准。公司在完成研发、生产并在客户现场完成安装调试后，会对客户进行培训如何正确使用公司的产品。如客户在正确、合规的操作或使用公司产品的基础上，不会存在安全和环保问题以及潜在的风险隐患。但如客户不规范采用本公司技术和设备进行生产或使用，将有可能存在使用的安全风险。
二、宏观经济周期波动的风险
公司处于民爆行业产业链中，主要为下游行业民爆器材生产企业及爆破工程服务企业提供工业炸药和雷管生产装备及工业炸药关键原辅材料。工业炸药和雷管广泛应用于矿山开采及能源建设、建筑、交通建设、农林水利建设、地震勘探及国防建设等领域。全球经济和国内宏观经济的周期性波动对矿山开采及基础建设行业影响较大。因此，宏观经济的周期性波动将对公司盈利的稳定性造成一定的影响。
三、下游行业生产企业利润下滑的风险
根据工业和信息化部统计数据，２００８－２０１５年我国工业炸药年产量总体上呈稳步增长的趋势，年平均增幅为３．４０％。从２００８年到２０１５年，７年间工业炸药年产量增加约７６．５８万吨，增幅达到了２６．４％。２０１３年炸药年产量创历史新高，达到４３７万吨，２０１４年总产量略有下降，累计完成４３２．４万吨。２０１５年，工业炸药年产量为３６７．１８万吨，较上年减少１４．９７％。２０１６年，我国工业炸药产量为３５４．１７万吨，同比下降３．８９％，降幅明显减少。２０１７年１－６月，工业炸药累计产量为１７６．３２万吨，同比增加１２．６％，下游行业呈现回暖态势。公司的主要客户是民爆器材生产企业，如下游行业生产企业利润继续下滑，将可能会对公司的经营业绩形成不利影响。
四、业绩季节性波动风险
报告期内公司的主要客户为民爆器材生产企业。受客户采购习惯、项目施工进度、生产经营等因素的影响，公司所处行业的销售存在季节性波动的特征。具体而言，民爆器材生产企业为充分利用每年的产能，通常于上年末进行生产装备的方案设计，年初进行工房建设，年中进行设备安装调试，年底进行生产验收。同时，受春节假期的影响，公司第一季度的经营收入较低。２０１４－２０１６年，发行人第一季度营业收入占全年营业收入的比例分别为１３．８４％、１５．７７％和１７．８１％，第一季度收入占比相对较低。２０１４－２０１６年，发行人上半年营业收入占全年营业收入的比例分别为４０．８４％、４０．７６％和３８．１９％，下半年营业收入明显高于上半年。
因此，公司所处行业销售的季节性特征可能导致发行人的经营业绩出现季节性波动，如果公司对市场需求的预计与实际情况存在较大偏差，或公司未能充分协调好采购、生产、发货、安装、调试等各个环节，则可能会对公司经营业绩产生不利影响。
五、公司首次公开发行股票后即期回报将被摊薄的风险
公司拟申请首次公开发行股票并上市，本次发行预计发行新股数量为２，８２７万股，发行后公司股本及净资产均将大幅增长。而募集资金投资项目的实施需要一定的建设周期和达产周期，在项目全部建成达产后才能达到预计的收益水平，短期内难以获得较高收益，从而公司每股收益和净资产收益率等指标有可能在短期内会出现下降。因此，投资者面临公司首次公开发行股票并上市后即期回报被摊薄的风险。
六、产能扩张风险
公司自设立以来，业务规模不断壮大。虽然公司积累了丰富的适应快速发展的经营管理经验，并形成了有效的约束机制及内部管理机制，但本次发行结束后，公司资产规模将大幅提高，人员规模将会增长，需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行适应性调整，对子公司和公司各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将会削弱公司的市场竞争力，因此存在规模迅速扩张导致的管理风险。
七、原材料价格波动风险
公司的主要产品复合油相的主要原材料为复合蜡等石油化工产品。报告期内，直接材料成本占主营业务成本的比重在９０％以上，占比较高。由于化工产品受石油价格波动的影响，因此，将会造成公司原材料价格波动的风险。
虽然公司为了保证正常生产经营储备少量原材料，但是倘若国际原油价格大幅波动，影响石油化工产品的市场价格，可能会导致公司的原材料采购单价大幅波动，将会对公司的盈利情况造成不利影响。
八、技术研发不力风险
公司是为客户提供生产民爆器材的成套工艺技术、装备、软件系统及工业炸药关键原辅材料的一站式综合服务。通过对民爆器材生产工艺和技术进行研究，并将技术成果应用于生产装备，向客户提供定制化的生产线，同时提供安装、调试、维护、培训和技术升级等技术服务。民爆器材生产装备行业经营特点也决定了其对技术水平及研发能力的高要求。随着民爆行业相关政策的不断落实和客户要求的不断提高，行业内企业只有通过对现有技术不断研发、升级和改造，才能确保其市场地位。若公司不能加大新产品研发投入和加强技术创新能力，推出达到先进技术水平和满足客户需求的新产品，将可能会存在产品或技术落后的风险。
九、技术人才流失风险
由于工业炸药生产装备及关键原辅材料行业的技术门槛较高，从事该行业的技术研发人员不仅需要具备扎实的专业理论知识，还需要通过长期的实践掌握业务技能，因此专业研究人员和技术人员较为稀缺。未来随着民爆行业技术水平及客户需求的不断提高，经营规模的快速扩张和市场竞争的加剧，本行业技术人才的竞争也将日趋激烈，行业内企业将面临专业技术人员不足的风险。如果公司不能为专业技术人才建立良好的人才培训机制和高效激励机制，将会影响核心人才的工作积极性和研发创新性，并容易造成人才流失，从而带来技术风险。
十、存货减值风险
最近三年一期末，公司存货账面价值分别为１０，４９２．６３万元、９，２８５．０９万元、９，４８７．６０万元和７，７５０．５８万元，占公司流动资产的比例分别为３９．８１％、３１．７４％、２４．３２％和２０．８１％。如果下游客户的生产建设项目出现重大延期或违约，或者产品及原材料的市场价格出现重大不利变化，公司可能面临存货减值的风险，从而对公司的财务状况造成不利影响。
十一、应收账款回收风险
最近三年一期末，公司应收账款金额分别为４，９０６．００万元、５，３５９．９４万元、９，７６３．３９万元和７，７２０．８５万元，占当期营业收入的比例分别为１５．３４％、１３．４３％、２１．４１％和４０．３５％。公司应收账款规模随着营业收入的提高而增加。
随着公司未来生产销售规模的扩大，受市场环境变化及国家宏观政策等因素的影响，公司如果不能有效控制应收款项规模，或因主要客户经营状况变化而导致应收款项无法及时回收，将对生产经营和资金周转产生不利影响。
十二、税收优惠政策的变动风险
目前，金奥博、美格包装、四川金雅实际执行的企业所得税税率均为１５％，金奥博信息享受软件企业企业所得税“两免三减半”的税后优惠。公司的技术转让收入免征营业税或增值税，美格包装和金奥博信息的软件产品增值税超过３％的部分享受即征即退的税收优惠。如果公司未来不能持续取得高新技术企业证书，或者税收优惠政策发生变化导致发行人将不能享受上述税收优惠，将对发行人的净利润产生不利影响。
十三、募集资金投资项目风险
公司本次发行募集资金投资项目是依据公司发展战略制定的，公司对此已进行了详尽的可行性分析。项目的实施有利于公司扩充产能、技术升级、提高研发能力，进一步提升公司核心竞争力，从而为公司开拓新的利润增长点，增强公司抵御市场风险的能力。然而，由于未来市场变化的不确定性、行业竞争格局的变化以及项目建设过程中存在的种种不确定因素等原因，公司募集资金投资项目的实施存在一定的风险，可能达不到预期的盈利水平。如果募集资金投资项目不能达到预期的盈利水平，一方面会影响公司战略的执行；另一方面当项目建成后，新增的固定资产折旧将会对公司的经营业绩造成一定的压力。
（１）技术风险
公司本次募集资金项目包括工业炸药用一体化复合油相材料建设项目以及民用爆破器材产品智能装备制造研发及产业化项目。对于复合油相材料而言，技术特点集中在质量稳定性、乳化炸药爆炸性能等方面；对于民爆器材智能装备市场而言，技术特点主要集中在生产技术的安全、节能、环保、连续化自动化智能化程度、等方面。若公司未来不能保持民爆器材生产装备及复合油相的领先技术、及时完成新产品的研发和生产，公司在行业内的竞争优势将会受到影响；同时，公司完成上述募集资金项目取决于稳定的高技术研发团队。如果公司在发展过程中出现核心技术人员、技术骨干和关键管理人员流失，且造成技术泄密，将会对公司正常经营和持续发展造成不利影响。
（２）市场拓展风险
公司本次募集资金项目将投资工业炸药用一体化复合油相材料建设项目、民用爆破器材产品智能装备制造研发及产业化项目、研发中心及总部运营中心建设项目以及互联网综合信息平台建设项目。公司对上述项目已进行了充分的可行性论证，其中工业炸药用一体化复合油相材料建设项目达产后将新增４．５万吨复合油相、１．３万吨的ＳＰＡＮ－８０乳化剂（自用）、２．８万吨的复合蜡（自用）、２万吨的ＰＩＢＳＡ乳化剂（其中外销１．３４万吨）以及现场混装炸药智能装备２０台／年。鉴于公司上述产品技术成熟、政策支持、市场前景较好，预计达产后将带来可观的经济效益。但是若项目实施后，公司营销政策未及时调整、不能迅速有效开拓市场或外部市场环境发生变化，导致市场难以消化新增产能，公司可能无法按照既定计划实现应有的经济效益。同时，募集资金项目与民爆器材生产行业联系紧密，若民爆行业尤其是工业炸药产量增速下降，在一定程度上会对募投项目产品的需求产生影响。
十四、控股股东及实际控制人控制风险
明刚为公司控股股东，明景谷、明刚父子为公司实际控制人。本次发行前，明刚、明景谷分别持有公司４０％、１６．０５％的股权，二者合计持有公司５６．０５％的股权，持股比例较高。本次发行后，明刚持股比例将下降至２９．９９％，明刚、明景谷合计持股比例下降至４２．０３％，明刚、明景谷仍为实际控制人。
虽然《公司章程》就控股股东、实际控制人的诚信义务、关联股东和关联董事的回避表决制度等做出了规定，并建立了独立董事的监督制约机制。同时，公司控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争的承诺函，但仍存在控股股东、实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事项实施影响的可能，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害公司及中小股东的利益。
第六节 其他重要事项
一、重要合同
（一）重要销售合同
公司与工业炸药生产装备系统客户签订销售合同约定合作相关事宜，与关键原辅材料重要客户先签订框架协议，后续客户根据实际需求向公司下达订单采购。公司重要销售合同系正在执行的标的金额在５００万元以上的业务合同，具体如下：
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（二）重要采购合同
公司根据生产安排及材料需求与供应商签订采购合同，重要采购合同系正在执行的标的金额２００万元以上的采购合同，具体如下：
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（三）授信合同、银行承兑合作协议
２０１６年８月３日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）签署授信协议，约定招商银行向公司提供１０，０００万元的授信额度，授信期间自２０１６年８月１８日至２０１７年８月１７日，授信额度内的贷款、融资利率及相关业务收取的费用，按各具体合同的规定执行。公司实际控制人明景谷、明刚以及明刚的配偶周一玲就前述授信协议项下发生的发行人债务承担连带保证责任。
２０１６年８月３日，发行人与招商银行股份有限公司深圳分行签署《银行承兑合作协议》，招商银行股份有限公司深圳分行同意为发行人办理承兑其开出的商业汇票，包括纸质商业汇票、电子商业汇票和招行系统内网上票据。
（四）专利实施许可合同
２０１０年４月，金奥博与邵阳三化有限责任公司（以下简称“邵阳三化”）签订《专利实施许可合同》，金奥博许可邵阳三化实施改性铵油炸药连续化生产设备发明专利，许可方式是独占许可，许可期限至专利法定届满日２０１７年９月２３日。
二、对外担保事项
截至２０１７年６月３０日，本公司无对外担保事项。
三、诉讼和仲裁事项
截至２０１７年６月３０日，本公司没有对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
截至２０１７年６月３０日，本公司控股股东、实际控制人、控股子公司，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有涉及作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。
本公司控股股东、实际控制人最近三年内不存在重大违法行为。
截至２０１７年６月３０日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有涉及刑事诉讼的情况。
第七节 本次发行各方当事人和发行时间
一、发行各方当事人
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二、本次发行上市的重要日期：
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第八节 备查文件
投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：
（一）发行保荐书；
（二）财务报表及审计报告；
（三）内部控制鉴证报告；
（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
（五）法律意见书及律师工作报告；
（六）公司章程（草案）；
（七）中国证监会核准本次发行的文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
查阅时间：工作日上午９：００～１２：００；下午１４：００～１８：００。
文件查阅地点：
发行人：深圳市金奥博科技股份有限公司
办公地址：深圳市南山区高新技术产业园区（南区）Ｒ２－Ａ栋３、４层
电话：０７５５－２６９７０９３９
联系人：周一玲
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦３８－４５楼
电话：０７５５－８２９４３６６６
联系人：潘青林、丁一
深圳市金奥博科技股份有限公司
2017年11月21日
（上接57版）
