宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603076证券简称：乐惠国际公告编号：2017-005
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”、“乐惠国际”）第一届董事会第十四次会议通知于2017年11月21日以电子邮件向全体董事发出，本次会议于2017年11月23日在南京市江宁区将军大道641号公司子公司南京乐惠轻工装备制造有限公司（以下简称“南京乐惠”）会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长赖云来先生主持，部分监事会成员和高管列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1876号”《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司股票已于2017年11月13日在上海证券交易所上市。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,865万股，本次发行完成后公司注册资本由5,585万元变更为7,450万元，公司股份总数由5,585万股变更为7,450万股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。具体内容详见公司同日发布的《关于变更公司注册资本及公司类型并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-007）。
本议案需提交公司股东大会审议批准，如股东大会审议通过后，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，董事会决定修订公司章程中相应条款。具体内容详见公司同日发布的《关于变更公司注册资本及公司类型并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-007）。
本议案需提交公司股东大会审议批准，如股东大会审议通过后，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案手续。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（三）审议通过《关于成立宁波乐惠国际工程装备股份有限公司美国子公司的议案》。
为了合理布局全球市场，扩大精酿啤酒设备等产品在美国的销售，提高售后服务能力，提升公司品牌在北美的知名度，公司拟根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，决定在美国设立全资子公司，预计投资总额为200万美元，根据美国子公司的需求进度拟分批投入。
具体内容详见公司同日发布的《对外投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2017-008）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（四）审议通过《关于成立宁波乐惠国际工程装备股份有限公司墨西哥子公司的议案》。
为了实现公司海外市场布局、实现公司全球化运营的战略发展目标，公司根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，决定在墨西哥设立子公司，投资总额约500万美元。鉴于墨西哥注册公司需要两个以上的股东，公司出资比例为99%，公司的全资子公司宁波乐维自动化科技有限公司出资比例为1%。
具体内容详见公司同日发布的《对外投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2017-008）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（五）审议通过《关于公司收购Pacific Maritime Limited所持有的南京乐惠轻工装备制造有限公司40%股权的议案》。
为优化公司股权结构、提高公司管理效率，乐惠国际拟收购全资子公司Pacific Maritime Limited所持有的南京乐惠40%的股权，收购价格以南京乐惠截至2017年6月30日的净资产为依据，经双方协商确定。收购后乐惠国际将直接持有南京乐惠100%的股权。本次收购后，南京乐惠将由中外合资公司变更为内资公司，注册资本由1338万美元变更为104,330,391.61元人民币。
本次收购不会对公司整体业务产生影响。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（六）审议通过《关于公司拟对南京乐惠轻工装备制造有限公司增资的议案》。
为增强全资子公司南京乐惠的盈利能力、充实啤酒纯生（无菌）灌装设备业务的后续发展资金，进一步优化南京乐惠的资产负债率，乐惠国际拟以自有资金对南京乐惠增资95,669,608.39元，增资完毕后，南京乐惠注册资本为2亿元人民币。
具体内容详见公司同日发布的《对子公司增资的公告》（公告编号：2017-009）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（七）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为进一步提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金增加公司收益，乐惠国际及其子公司拟使用最高不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起循环使用，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士行使日常投资决策权。公司对暂时闲置募集资金进行的现金管理严格遵循公司《募集资金管理使用办法》，确保不对本次募投项目的实施进度产生影响。
具体内容详见公司同日发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（八）审议通过《关于公司使用远期结售汇金融工具的议案》。
为了规避外汇波动风险，合理利用远期结售汇等金融工具控制企业外汇风险，乐惠国际及子公司拟根据公司《衍生金融工具管理制度》及《远期结售汇管理规定》，经董事会审议通过后，授权总经理在2亿元额度内进行日常操作决策。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（九）审议通过《关于公司对其全资子公司进行担保的议案》。
为保证公司资金灵活运用，降低资金成本，董事会同意公司对其全资子公司南京乐惠轻工装备制造有限公司和全资子公司南京保立隆包装机械有限公司进行担保。
具体内容详见公司同日发布的《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-011）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2017年12月18日召集召开2017年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日发布的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-012）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、上网公告附件
1、《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
2、《中信建投证券股份有限公司关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品及为下属全资子公司担保事项的核查意见》。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2017年11月27日
证券代码：603076证券简称：乐惠国际公告编号：2017-006
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”、“乐惠国际”）第一届监事会第七次会议通知于2017年11月21日以电子邮件向全体监事发出，本次会议于2017年11月23日在南京市江宁区将军大道641号公司子公司南京乐惠轻工装备制造有限公司（以下简称“南京乐惠”）会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事2名，监事刘志雄先生委托监事孙琳先生出席本次会议并行使表决权。本次会议由监事孙琳先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1876号”《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司股票已于2017年11月13日在上海证券交易所上市。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,865万股，本次发行完成后公司注册资本由5,585万元变更为7,450万元，公司股份总数由5,585万股变更为7,450万股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。具体内容详见公司同日发布的《关于变更公司注册资本及公司类型并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-007）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，需对公司章程中相应条款进行修订。具体内容详见公司同日发布的《关于变更公司注册资本及公司类型并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-007）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（三）审议通过《关于成立宁波乐惠国际工程装备股份有限公司美国子公司的议案》。
为了合理布局全球市场，扩大精酿啤酒设备等产品在美国的销售，提高售后服务能力，提升公司品牌在北美的知名度，公司拟根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，决定在美国设立全资子公司，预计投资总额为200万美元，根据美国子公司的需求进度拟分批投入。
具体内容详见公司同日发布的《对外投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2017-008）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（四）审议通过《关于成立宁波乐惠国际工程装备股份有限公司墨西哥子公司的议案》。
为了实现公司海外市场布局、实现公司全球化运营的战略发展目标，公司根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，决定在墨西哥设立子公司投资总额约500万美元。鉴于墨西哥注册公司需要两个以上的股东，公司出资比例为99%，公司的全资子公司宁波乐维自动化科技有限公司出资比例为1%。
具体内容详见公司同日发布的《对外投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2017-008）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（五）审议通过《关于公司收购Pacific Maritime Limited所持有的南京乐惠轻工装备制造有限公司40%股权的议案》。
为优化公司股权结构、提高公司管理效率，乐惠国际拟收购全资子公司Pacific Maritime Limited所持有的南京乐惠40%的股权，收购价格以南京乐惠截至2017年6月30日的净资产为依据，经双方协商确定。收购后乐惠国际将直接持有南京乐惠100%的股权。本次收购后，南京乐惠将由中外合资公司变更为内资公司，注册资本由1338万美元变更为104,330,391.61元人民币。
本次收购不会对公司整体业务产生影响。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（六）审议通过《关于公司拟对南京乐惠轻工装备制造有限公司增资的议案》。
为增强全资子公司南京乐惠的盈利能力、充实啤酒纯生（无菌）灌装设备业务的后续发展资金，进一步优化南京乐惠的资产负债率，乐惠国际拟以自有资金对南京乐惠增资95,669,608.39元，增资完毕后，南京乐惠注册资本为2亿元人民币。
具体内容详见公司同日发布的《对子公司增资的公告》（公告编号：2017-009）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（七）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为进一步提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金增加公司收益，乐惠国际及其子公司拟使用最高不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起循环使用。公司对暂时闲置募集资金进行的现金管理严格遵循公司《募集资金管理使用办法》，确保不对本次募投项目的实施进度产生影响。
具体内容详见公司同日发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（八）审议通过《关于公司使用远期结售汇金融工具的议案》。
为了规避外汇波动风险，合理利用远期结售汇等金融工具控制企业外汇风险，乐惠国际及子公司拟根据公司《衍生金融工具管理制度》及《远期结售汇管理规定》，由董事会授权总经理在2亿元额度内进行日常操作决策。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（九）审议通过《关于公司对其全资子公司进行担保的议案》。
为保证公司资金灵活运用，降低资金成本，公司对其全资子公司南京乐惠轻工装备制造有限公司和全资子公司南京保立隆包装机械有限公司进行担保。具体内容详见公司同日发布的《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-011）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司监事会
2017年11月27日
证券代码：603076证券简称：乐惠国际公告编号：2017-007
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于变更公司注册资本及公司类型
并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月23日在南京市江宁区将军大道641号公司子公司南京乐惠轻工装备制造有限公司会议室召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》和《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。上述议案均需提交股东大会审议，如股东大会审议通过后，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等手续。具体情况如下：
一、公司注册资本及公司类型的变更
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1876号”《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司股票已于2017年11月13日在上海证券交易所上市。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,865万股，本次发行完成后公司注册资本由5,585万元变更为7,450万元，公司股份总数由5,585万股变更为7,450万股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，对公司章程中的有关条款进行了如下修订：
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本次修改后的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》经公司股东大会审议通过后生效施行，同日在上海证券交易所指定网站予以披露，现行的《公司章程》同时废止。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2017年11月27日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2017-008
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
对外投资设立境外子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司美国公司（名称以最终核准登记为准，以下简称“美国子公司”）
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司墨西哥公司（名称以最终核准登记为准，以下简称“墨西哥子公司”）
●投资金额与比例
美国子公司投资总额200万美元，成为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的全资子公司；
墨西哥子公司投资总额500万美元，公司认缴99%，公司的全资子公司宁波乐维自动化科技有限公司（以下简称“宁波乐维”）认缴1%。
●风险提示
本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
（一）投资设立美国子公司与墨西哥子公司
美国子公司：公司对美国子公司的投资总额为200万美元，将依据美国子公司的实际经营与市场进展情况分次投入。
墨西哥子公司：公司对墨西哥子公司总投资为500万美元，鉴于在墨西哥注册公司需要两个以上的股东，拟以公司和公司的全资子宁波乐维共同组建，其中公司认缴99%，宁波乐维认缴1%，投资总额将依据墨西哥子公司实际经营与市场进展情况分次投入。
（二）对外投资履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票交易规则》和公司《章程》等的相关规定，公司于2017年11月23日召开第一届第十四次董事会，审议通过了《关于成立宁波乐惠国际工程装备股份有限公司美国子公司的议案》和《关于成立宁波乐惠国际工程装备股份有限公司墨西哥子公司的议案》。
公司同日召开的第一届监事会第七次会议上，审议通过了上述议案。本次对外投资在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不属于关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
本次对外投资尚需获得政府有关机构批准。
二、投资标的基本情况
（一）美国子公司
公司名称：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司美国公司（名称以最终核准登记为准）
公司类型：有限责任公司
投资总额：200万美元
公司经营范围：工程装备、啤酒食品酿造设备、不锈钢容器设备、啤酒和饮料包装等设备的销售和进出口（以美国子公司实际注册的经营范围为准）
（二）墨西哥子公司
公司名称：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司墨西哥公司（名称以最终核准登记为准）
公司类型：有限责任公司
投资总额：500万美元
营业范围：工程装备、啤酒食品酿造设备、不锈钢容器设备、啤酒和饮料包装的设计、制造销售和进出口（以墨西哥子公司实际注册的经营范围为准）。
三、对外投资对上市公司的影响、风险分析与风险提示
（一）对外投资对上市公司的影响
1、美国子公司
2016年美国和加拿大的啤酒厂数量增长均超过两位数，根据美国啤酒协会的统计数据，美国啤酒市场对设备年需求量达到10亿美元；而根据饮料协会网站资料统计，美国的饮料设备年需求量达到12亿美元。北美作为全球的成熟经济体，有稳定的市场需求。美国子公司的定位为在北美的销售和服务公司，负责市场开拓和产品的直接销售工作，推广公司品牌。
2、墨西哥子公司
墨西哥是南美地区的重要国家，是全球第四大啤酒生产国，全球主要啤酒出口国之一，也是美洲主要的新兴经济体之一，拥有较好的工业基础，生产成本较低。公司在墨西哥已经开展了业务，墨西哥子公司的设立，将在服务既有客户基础上，负责开拓整个南美市场，公司希望藉本土化的服务和制造，成为南美国家知名的啤酒饮料设备公司。
（二）对外投资的风险分析
本次对美国子公司与墨西哥子公司的投资，均为公司自有资金，并按照子公司的实际经营与市场进展分次投入，公司现金流正常，本次投资不会影响公司日常的资金周转，风险可控。
本项投资的实施，则进一步增强公司的国际化能力，可以实现销售与盈利的较快增长，符合公司与全体股东利益，不存在损害公司与全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（三）对外投资的风险提示
1、本次对外投资是公司在境外开展业务，未来国内外政策、国际政治经济环境存在发生重大变化的可能，存在影响公司在美洲市场布局战略目标和盈利实现的风险。
2、公司对美国子公司与墨西哥子公司的投资，存在着可能未获得国内和所在国政府有关机构批准的风险。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2017年11月27日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2017-009
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
对子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增资事项概述
（一）增资的基本情况
南京乐惠轻工装备制造有限公司（以下简称“南京乐惠”）为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）持股100%的子公司，注册资本1,338万美元（折合104,330,391.61元人民币），主营业务为啤酒纯生（无菌）灌装设备的生产、销售和研发等。由于南京乐惠前期厂房建设支出和研发费用的投入较大，截止2017年6月30日，净资产为5,935.56万元，资产负债率为79.35%。
为增强南京乐惠的盈利能力，充实啤酒纯生（无菌）灌装设备业务的后续发展资金，进一步优化南京乐惠的资产负债率，公司拟以自有资金对南京乐惠增资95,669,608.39元，增资完毕后，南京乐惠注册资本为20,000万元人民币。
（二）董事会审议情况
1、公司于2017年11月23日召开了第一届第十四次董事会，审议通过了《关于公司拟对南京乐惠轻工装备制造有限公司增资的议案》，表决结果如下：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
2、本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、增资标的基本情况
公司名称：南京乐惠轻工装备制造有限公司
注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路641号
法定代表人：黄粤宁
经营范围：食品饮料机械、包装机械、轻工机械设备的设计与生产制造；食品饮料包装包装机械单机、成套设备工程的安装调试、维修、技术服务以及配件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
与本公司关系：公司通过直接与间接持有南京乐惠100%股权。
截止2017年6月30日，南京乐惠的基本财务指标如下：
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三、增资对公司的影响
增资后，南京乐惠的生产经营用资金得到及时充实，资产负债率得到较大改善，按照截至2017年6月30日的数据计算，增资后资产负债率为59.53%，这对南京乐惠的银行资信、生产能力和日常经营将起到积极的作用。
四、增资的风险分析
本次增资是用公司的自有资金，公司现金流正常，不存在挤用生产经营用资金的情况，也无需经有关部门审批，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2017年11月27日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际公告编号：2017-010
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月23日召开第一届董事会十四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起循环使用。董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士行使日常投资决策权。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
详细情况如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1876号”《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行普通股（A股）1,865股，每股发行价为19.71元，募集资金总额为367,591,500元；扣除发行费用37,131,985.85元，募集资金净额为330,459,514.15元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月7日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2017）第6190号验资报告。募集资金到账时间为2017年11月7日，公司对募集资金采取了专户存储。公司募集资金专户存放情况如下：
单位：元
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二、 募集资金使用情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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三、本次使用部分暂时闲置募集资金现金管理的基本情况
本次募集资金专项用于公司的募投项目，项目投入需要分期分批进行，根据项目的实际进展，将有部分募集资金暂时闲置。在不影响募集资金使用和正常经营情况下，公司将合理利用暂时闲置资金进行现金管理。
1、投资目的在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，拟使用部分暂时闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。
2、投资额度公司拟使用不超过25,000亿元的暂时闲置募集资金进行理财，用于投资保本型理财产品。
3、投资品种为控制风险，投资产品品种为安全性高、流动性好的保本型产品。公司购买理财产品的计划如下：
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4、实施方式在上述范围内由董事会授权总经理签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
5、决议有效期授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
6、公司在每次投资产品后将履行信息披露义务，包括该次投资产品的额度、期限、收益等，公司也会在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司经营的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行理财是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。
2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、董事会、独立董事、监事会、保荐机构的意见
（一）董事会审议
2017年11月23日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过25,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起循环使用。公司购买理财产品的计划如下：
■
公司对暂时闲置募集资金进行的现金管理严格遵循公司《募集资金管理使用办法》，确保不对本次募投项目的实施进度产生影响。
董事会决定通过本议案，作为董事会议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士行使日常投资决策权。
（二）独立董事意见
独立董事审核后认为：
（1）本次公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，目的是为了进一步提高募集资金使用效率、合理利用暂时闲置募集资金、增加公司收益，不存在损害公司和股东利益的情形，因此，我们同意公司在严格遵循公司《募集资金管理使用办法》，确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（2）我们同意公司本次使用最高不超过25,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；本次25,000万元人民币现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，现金管理期限内上述额度可以循环使用。公司购买理财产品的计划如下：
■
（3）我们同意，在额度范围和有效期内，向公司股东大会申请授权公司董事会及董事会授权人士对进行现金管理的闲置募集资金行使日常投资决策权，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士行使日常投资决策权。
（4）我们同意将该事项提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（三）监事会审议
2017 年11 月23日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司拟使用最高不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起循环使用，公司购买理财产品的计划如下：
■
公司对暂时闲置募集资金进行的现金管理严格遵循公司《募集资金管理使用办法》，确保不对本次募投项目的实施进度产生影响。
（四）保荐机构核查意见
本公司保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查认为：
1、公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案已经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司履行了相应的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，尚需提交公司股东大会审议批准。
2、公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《宁波乐惠国国际工程装备股份有限公司章程》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
综上，本保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项无异议。
七、备查文件
1、第一届董事会第十四次会议决议
2、第一届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
4、中信建投证券股份有限公司关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品及为下属全资子公司担保事项的核查意见
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2017年11月27日
证券代码：603076证券简称：乐惠国际公告编号：2017-011
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：南京乐惠轻工装备制造有限公司（以下简称“南京乐惠”）、南京保立隆包装机械有限公司（以下简称“南京保立隆”）；
●本次担保金额与方式：最高不超过5,000万元连带保证责任担保；
●本次担保不存在反担保情况；
●本公司及其子公司无逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
截止2017年6月30 日，在上市发行文件中披露南京乐惠资产负债率为79.35%，南京保立隆资产负债率为74%。为进一步拓展经营业务，保证公司资金灵活运用，上述两个子公司存在银行贷款、开具保函、提供信用证等融资相关业务，需要公司为其融资授信提供连带责任担保，合计最高担保额度不超过5,000万元，期限为自股东大会审议通过之日起2年，子公司不提供反担保。
（二）本担保决策程序
本担保议案由独立董事发表意见，在公司第一届董事会第十四次会议上获得通过，并经监事会审议。因被担保的上述子公司截止2017年6月30日的资产负债率均超过70%，将作为董事会议案，提交公司股东大会审议，如获股东大会批准，将由董事会授权总经理具体使用，在批准的担保额度和期限内可循环使用。
二、被担保人基本情况
（一）南京乐惠轻工装备制造有限公司（以下简称“南京乐惠”）
注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路641号
注册资本：1338万美元
法定代表人：黄粤宁
经营范围：食品饮料机械、包装机械、轻工机械设备的设计与生产制造；食品饮料包装包装机械单机、成套设备工程的安装调试、维修、技术服务以及配件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
与本公司关系：本公司通过直接与间接持有被担保公司100%股权。
截止2017年6月30日，南京乐惠的基本财务指标如下：
■
（二）南京保立隆包装机械有限公司（以下简称“南京保立隆”）
注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路641号
注册资金：500万人民币
法定代表人：黄粤宁
经营范围：生物能源设备、无菌灌装设备、包装机械、非热杀菌先进设备及各类杀菌设备、生物制药设备、食品设备、搅拌装置、轻工机械及其相关配件的研发、制造、安装、技术服务、技术转让及相关售后服务；销售自产产品（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
与本公司关系：公司直接持有被担保公司100%股权。
截止2017年6月30日，南京保立隆的基本财务指标如下：
■
三、担保协议的主要内容
目前两家子公司正在与金融机构洽谈授信事宜，本担保议案如获得股东大会通过，公司将按照批准的额度与前线提供担保。主要内容如下：
1、担保种类：银行贷款、开具保函及信用证等；
2、担保方式：连带保证责任担保；
3、担保金额：最高不超过5,000万元；
4、反担保情况：不涉及反担保；
5、担保期间：自股东大会审议通过之日起2年；
6、日常审批：在股东大会批准的担保额度内，董事会授权总经理决定具体使用，其额度可循环使用。
其余协议具体内容将由公司与被担保公司、金融机构协商确定。
四、董事会意见
（一）董事会审议情况
2017年11月23日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对其全资子公司进行担保的议案》，为保证公司资金灵活运用，降低资金成本，董事会同意公司为下属全资子公司南京乐惠轻工装备制造有限公司、南京保立隆包装机械有限公司提供合计不超过5,000万元的连带保证责任担保。
（二）独立董事意见
独立董事认为：“公司本次对下属全资子公司担保事项有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该事项提交公司2017年第一次临时股东大会审议。”
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为0，占公司2017年6月30日经审计归属于母公司股东的净资产的0%。公司如对子公司累计提供担保5,000万元，占公司截至2017年6月30日经审计归属于母公司股东的净资产的12.14%,。
目前公司担保无逾期、无违约。
六、上网公告附件
1、南京乐惠和南京保立隆的营业执照复印件。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2017年11月27日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2017-012
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月18日14点00分
召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月18日
至2017年12月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见2017年11月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、 特别决议议案：1、2。
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证原件等办理登记手续。
2、登记时间：2017年12月13日（星期三）上午8:30-11:30,下午1:00-4:00。
3、登记地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会办公室。
4、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2017年12月13日下午4点前公司收到传真或信函为准）。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
2、公司地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园（邮政编码：315722）。
3、联系人：董向阳
4、电话：0574-65832846。
5、传真：0574-65836111。
6、邮箱地址：international@lehui.com。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2017年11月27日
附件1：授权委托书
●报备文件
《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月18日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
