绍兴市交通投资集团有限公司公开发行2017年公司债券（第二期）募集说明书摘要
（上接13版）
（二）发行人控股股东及实际控制人对外投资情况
截至2017年06月30日，发行人控股股东绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会对外投资情况如下：
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四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）基本情况及持有发行人证券情况
截至本募集说明书摘要签署日，发行人现任的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下表：
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截至本募集说明书摘要签署日，发行人董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票及债券。
五、发行人主营业务情况
（一）发行人的主营业务及所属行业
根据2011年第三次修订的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）的行业划分标准，发行人属于“L7211 企业总部管理”。
发行人营业执照载明的经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：从事国有资产的投资、经营、管理；土地收储开发；城市综合开发；设计、制作、发布、代理国内各类广告。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
发行人是绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会直接管理的市属国有独资公司，其主要职能是根据市政府总体规划要求，筹措资金，投资交通重点工程基础设施建设，负责交通存量资产和增量资产的经营和运作，以及公共交通运输、铁矿石开采和加工、文化旅游、医药生产和流通及集成电路制造封装等业务。
（二）发行人的主营业务情况
发行人经营范围为：受国资委委托，从事国有资产的投资、经营、管理；土地收储开发；城市综合开发；设计、制作、发布、代理国内各类广告。发行人是绍兴国有资产管理委员会直接管理的市属国有独资公司，其主要职能是根据市政府总体规划要求，投资交通重点工程基础设施建设，负责交通存量资产和增量资产的经营和运作，以及公共交通运输、铁矿石开采和加工、文化旅游、医药生产和流通及集成电路制造封装等业务。
发行人业务板块主要包括收费公路投资经营、公共交通服务、铁矿石开采和加工、文化旅游产业、医药生产和流通、以及集成电路制造封装等，其中收费公路通行费收入、铁矿石开采和加工销售收入、医药生产和流通经营收入构成发行人的主营业务收入的主要部分。具体情况如下：
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报告期内，发行人营业收入构成情况如下表所示：
单位：万元
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2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，公司主营业务收入分别为463,060.23万元、431,404.74万元、468,615.01万元和232,776.17万元，占营业收入的比例均维持在97%以上，主营业务突出。公司收入较为多元化，结构稳定。医药生产和流通、铁矿石开采加工和收费公路是营业收入的主要来源，报告期内，上述各项合计占公司营业收入的比重都维持在75%左右。
第四节 财务会计信息
本公司2014年度、2015年度和2016年度财务报告已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了利安达审字[2015]第2023号、利安达审字[2016]第2552号和利安达审字[2017]第2354号标准无保留意见的审计报告。本公司2017年上半年财务报告未经审计。
报告期内公司不存在会计估计变更或会计差错更正情况。
非经特别说明，本募集说明书摘要中引用的财务会计数据摘自本公司财务报告，其中关于本公司2014年度、2015年度以及2016年度财务数据均摘自经审计的财务报告。
投资者如需了解本公司的详细财务会计信息，请参阅本公司2014年度、2015年度、2016年度经审计的财务报告，以上报告已刊登于指定的信息披露网站。
在报告期内，本公司的主营业务主要依托下属子公司来开展，因此合并口径的财务数据相对母公司口径应能够更加充分地反映本公司的经营成果和偿债能力。为完整反映本公司的实际情况和财务实力，在本节中，本公司以合并财务报表的数据为主，并结合母公司财务报表进行财务分析以作出简明结论性意见。
一、最近三年及一期的财务会计资料
（一）合并财务报表
本公司2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2017年6月30日的合并资产负债表，以及2014年度、2015年度、2016年度和2017年度1-6月的合并利润表和合并现金流量表如下：
合并资产负债表
单位：元
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合并资产负债表（续）
单位：元
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合并利润表
单位：元
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合并现金流量表
单位：元
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（二）母公司财务报表
本公司2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2017年6月30日的母公司资产负债表，以及2014年度、2015年度、2016年度和2017年度1-6月的母公司利润表和母公司现金流量表如下：
母公司资产负债表
单位：元
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母公司资产负债表（续）
单位：元
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母公司利润表
单位：元
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母公司现金流量表
单位：元
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第五节 募集资金运用
一、本次发行公司债券募集资金数额
根据《债券管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及资金需求状况，经公司2015年董事会审议通过，并经公司股东批复同意，公司向中国证监会申请发行不超过人民币25亿元公司债券。
二、本次发行公司债券募集资金的使用计划
经公司2015年董事会审议通过，并经公司股东批复同意，本次债券募集资金25亿元，21亿元拟用于绍诸高速公路诸暨延伸线工程，4亿元拟用于补充流动资金。
公司于2015年12月10日完成发行绍兴市交通投资集团有限公司2015年公司债券（第一期），募集资金5亿元人民币；于2017年11月2日完成发行绍兴市交通投资集团有限公司2017年公司债券（第一期），募集资金10亿元人民币。公司上两期公司债券募集资金已全部用于绍诸高速公路诸暨延伸线工程和补充流动资金，符合对应募集说明书的相关约定。
本期债券基础发行规模不超过5亿元，可超额配售不超过5亿元，将全部用于绍诸高速公路诸暨延伸线工程和补充流动资金。
第六节 债券持有人会议
为保证本次债券持有人的合法权益，发行人根据《公司法》、《证券法》、《债券管理办法》的有关规定，制定了《债券持有人会议规则》。投资者认购或购买或以其他合法方式取得本次债券之行为视为同意接受《债券持有人会议规则》并受之约束。
第七节 债券受托管理人
凡通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的投资者，均视为同意《债券受托管理协议》的条款和条件，并由债券受托管理人按《债券受托管理协议》的规定履行其职责。
本章仅列示了《债券受托管理协议》的主要内容，投资者在作出相关决策时，请查阅《债券受托管理协议》全文。
第八节 备查文件
一、备查文件
1、发行人最近三年及一期财务报告和审计报告、最近一期财务报告；
2、主承销商出具的核查意见；
3、发行人律师出具的法律意见书；
4、资信评级公司出具的资信评级报告；
5、债券持有人会议规则；
6、债券受托管理协议；
7、中国证监会核准本次发行的文件。
二、查阅地点
投资者可在本期债券发行期限内到下列地点查阅募集说明书摘要全文及上述备查文件：
1、绍兴市交通投资集团有限公司
地址：绍兴市凤林西路135号
电话：0573-87292202
传真：0573-87292205
联系人：陆百灵、景芳
2、国信证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层
电话：010-88005351
传真：010-88005099
联系人：李思聪、何畏、王熙子
