深南电路股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

特别提示

深南电路股份有限公司（以下简称“发行人”或“深南电路”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１３５号］）、中国证券业协会（下称“协会”）制定的《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［２０１６］７号）和《首次公开发行股票配售细则》（中证协发［２０１６］７号）等相关规定首次公开发行股票（Ａ股）并拟在深交所中小企业板上市。

发行人与联合保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“联合保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为７，０００万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为４，２００万股，占本次发行数量的６０％；网上初始发行数量为２，８００万股，占本次发行数量的４０％，本次发行价格为人民币１９．３０元／股。根据《深南电路股份有限公司首次公开发行股票上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为６，３７２．１７１３８倍，高于１５０倍，发行人和联合保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量５０％的股票，即３，５００万股，网下最终发行数量为７００万股，占本次发行数量的１０％，网上最终发行数量为６，３００万股，占本次发行数量的９０％。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

１、网下投资者应根据《深南电路股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于２０１７年１２月４日（Ｔ＋２日）８：３０－１６：００，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１７年１２月４日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联合保荐机构（主承销商）包销。

２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，联合保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

３、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联合保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

重要提示

１、深南电路首次公开发行不超过７，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１７］２１０２号文核准。

２、本次发行采用网下向由联合保荐机构（主承销商）认定资格的网下投资者及其管理的产品（以下简称“配售对象”）询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，发行人和联合保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为１９．３０元／股。

３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步申购倍数为１，１９４．９１４２９倍，网上发行初步申购倍数为６，３７２．１７１３８倍，发行人和联合保荐机构（主承销商）根据网上发行初步申购倍数（高于１５０倍）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量５０％的股票，即３，５００万股，网下最终发行数量为７００万股，占本次发行数量的１０％，网上最终发行数量为６，３００万股，占本次发行数量的９０％。

４、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和联合保荐机构（主承销商）根据《深南电路股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）公布的方式进行分类比例配售。

５、根据２０１７年１１月２９日（Ｔ－１日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１３５号］）的要求，联合保荐机构（主承销商）按照资格认定并登记备案的网下投资者名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。联合保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

本次发行的网下申购工作已于２０１７年１１月３０日（Ｔ日）结束。经核查确认，在初步询价结束后确定的４，３４６家网下投资者管理的６，３４７家有效报价配售对象中４，３４１家网下投资者管理的６，３４２家配售对象参与了网下申购，网下申购总量为５，０１８，６４０．００万股。

初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购的有５家投资者管理的５个配售对象，具体情况如下：

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二、网下初步配售结果

根据２０１７年１１月２１日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，初步配售结果如下：

１、网下最终发行数量的５５．０２％（３，８５１，０５０股）配售给Ａ类配售对象，Ａ类配售比例为０．０３８３４０５０％；

２、网下最终发行数量的１５．００％（１，０５０，０４４股）配售给Ｂ类配售对象，Ｂ类配售比例为０．０３６７２３５６％；

３、网下最终发行数量的８．４３％（５８９，８９６股）配售给Ｃ类配售对象，Ｃ类配售比例为０．００６４４２５９％；

４、网下最终发行数量的２１．５６％（１，５０９，０１０股）配售给Ｄ类配售对象，Ｄ类配售比例为０．００５３６８８３％；

５、零股处理原则：以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，其中零股１００股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给管理人德邦基金管理有限公司管理的德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金（申购时间为２０１７－１１－３０ ０９：３０：１２）。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。

三、联合保荐机构（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的联合保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

１、联合保荐机构（主承销商）：

国泰君安证券股份有限公司

联系电话：０２１－３８６７６８８８

联系人：资本市场部

２、联合保荐机构（主承销商）：

中航证券有限公司

联系电话：０１０－６４８１８５５５

联系人：资本市场部

发行人：深南电路股份有限公司

联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

２０１７年１２月４日

附表：网下投资者配售明细表

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