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（二）财务报告审计截止日后至招股意向书签署日的主要经营状况

截至本招股意向书签署日，公司主要经营状况正常，经营业绩继续保持稳定。此外，公司经营模式，主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的销售规模及销售价格，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。发行人预计２０１７年１－１２月公司营业收入及净利润不会发生重大波动。

具体情况详见“第十一节 管理层讨论与分析”之“十一、审计截止日后主要财务信息及经营状况”。

（三）２０１７年１－１２月业绩预计情况

根据公司目前的财务状况、经营成果和预测情况，公司预计２０１７年１－１２月实现营业收入为５９６，１９３．５２万元～６２４，５８３．６９万元，较上期同期增长５％～１０％；归属于母公司股东的净利润为５９，０２８．０７万元～６１，９７９．４７万元，较上期同期增长０％～５％；扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为５６，７８３．７６万元～５９，６２２．９５万元，较上期同期增长０％～５％（上述数据不构成盈利预测）。

第二节 本次发行概况

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第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

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二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人设立方式

公司由惠州市德赛西威汽车电子有限公司整体变更设立。２０１５年６月８日，西威有限股东会审议并通过了整体折股变更方案，同意以瑞华会计师事务所出具的“瑞华专审字［２０１５］４８２８０００２号”《审计报告》，以２０１５年４月３０日账面净资产６３８，４３３，８６７．９９元为基础，按照１：０．７０４８的比例折股整体变更设立股份公司，其中４５０，０００，０００元作为注册资本，折合４５０，０００，０００股普通股，每股面值１．００元；其余１８８，４３３，８６７．９９元计入资本公积。

公司于２０１５年６月２６日办理完全部工商变更手续并取得了惠州市工商行政管理局颁发的《营业执照》（注册号为４４１３００４００００６５０５）。

公司于２０１６年５月１１日，获得惠州市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码为９１４４１３００６１７８８１７９２Ｄ）。

（二）发起人及其投入的资产内容

发行人设立时，各发起人及其持股情况如下：

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三、有关股本的情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前公司总股本４５，０００万股，本次拟首次公开发行不超过１０，０００万股社会公众股，占发行后总股本比例不高于１８．１８％。

本次发行前的股东所持股份的流通限制和锁定安排详见本摘要的“第一节 重大事项提示”的相关内容。

（二）股东持股数量及比例

假定本次公开发行股数为１０，０００万股，则本次发行前后发行人股本变动情况如下：

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（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本次发行前各股东之间无关联关系，也不存在相互持股的情形。

公司间接自然股东凌剑辉与王宇华、李方与何俊、罗仕宏与孙英娜、段拥政与孙丽虹为配偶关系。上述人员间接持股主体及间接持股比例如下：

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截至本招股意向书摘要签署日，除上述关联关系之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

四、发行人业务情况

（一）主营业务、主要产品及其用途

德赛西威自设立以来一直专业从事汽车电子产品的研发设计、生产和销售，业务涵盖整车原厂配套和汽车售后市场服务领域，主要产品为车载信息娱乐系统、车载空调控制器、驾驶信息显示系统等。本公司产品利用无线通信技术、３Ｇ／４Ｇ移动网络、卫星导航技术、惯性导航技术、图像识别技术、图像处理技术、语言识别技术、音效提升技术、车载总线技术、音视频处理技术、自动控制技术、车辆舒适性人体工学分析等，为客户提供专业的汽车卫星导航、无线通讯、信息娱乐、车载显示、汽车移动互联网、驾驶信息显示、汽车空调控制、智能驾驶辅助等服务。

公司为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“广东省创新型企业”、“国家知识产权优势企业”，具备为整车企业同步研发及模块化供货能力，并已进入国际知名汽车制造商的全球零部件供应体系。报告期内公司产品绝大部分销往整车配套市场，国内客户主要为一汽－大众、长城汽车、广汽集团、长安马自达、通用五菱、上汽通用、上汽大众、北汽集团、一汽轿车、奇瑞汽车、吉利汽车、海马汽车、神龙汽车等，国外客户为马自达、大众集团、卡特彼勒、蒂森克虏伯等。

自设立以来，公司一直从事汽车电子产品的研发设计、生产和销售，公司主营业务、主要产品、主要经营模式未发生重大变化。

（二）采购模式

公司的采购模式以自主采购为主，少部分物料的采购存在客户指定供应商的情形，采购进度按照生产所需安排。公司基于ＩＳＯ／ＴＳ１６９４９质量体系的要求，建立供应链管理中心，统一规划和管理采购各项相关事宜。供应链管理中心根据生产需求，从合格供应商购买原材料或设备，保证公司能在所需的时间以合理的价格采购到符合质量、环境、职业健康安全要求的原材料或设备。公司制定了《采购程序文件》，对新零部件、软件供应商的引入，具体项目零部件、软件供应商的选择，以及资产、服务和辅料的采购流程作出了详细规定。每个月会对供应商在质量、交付、成本、技术和服务五个方面的日常表现进行综合评估、反馈，对于合格供应商原则上每年评审一次，对未达标供应商进行限期整改或最后淘汰。

（三）生产模式

公司生产模式为以销定产，自主生产，根据客户订单要求形成生产计划或指令，安排在自有工厂进行生产，少量ＳＭＴ贴片委托外协厂商进行加工，加工量不足年度采购总额的１％。生产过程主要包括ＳＭＴ贴片、装配和测试三大部分。ＳＭＴ贴片车间拥有国际先进水平的全自动化生产线，配置有锡膏自动印刷机、锡膏在线检测设备（ＳＰＩ）、ＳＩＰＬＡＣＥ等中高速全自动贴片设备及在线视觉检测设备（ＡＯＩ）、在线回流焊设备，能满足不同封装类型的电子元件组装要求，不良率满足客户严格要求。装配过程采用柔性装配制造单元和防错（ＰＯＫＡ ＹＯＫＥ）装配技术，实施小批量多批次的柔性自动化生产。产品测试过程完全自动化，基于ＬａｂＶｉｅｗ平台的测试系统将根据要求完成所有功能的测试，已经实施ＭＥＳ（制造执行系统）、ＥＲＰ（企业资源管理系统）等软件系统。

（四）销售模式

根据业务模式公司销售划分为前装业务与后装业务，公司主要为前装业务。公司前装业务主要是公司按照各家汽车生产企业需求，根据其车型规格，设计出符合汽车生产企业要求的车载电子产品，做到特定车型特别配置，整车安装整车出厂。前装客户对汽车电子供应商的选择流程较长，一般为１－２年，一旦成为汽车制造商供应商后，在产品对应车型销售周期内将持续供货，前装客户均定期通过订单系统或以书面形式下达订单，公司按订单安排生产并按要求交货。

公司后装客户主要为经销商、４Ｓ店等。公司后装市场一般采取现款或预付货款的交易方式，后装客户原则上无信用期。

五、发行人有关的资产权属情况

（一）房屋及建筑物

截至２０１７ 年６月３０日，发行人共拥有１３项房产。具体如下表所示：

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本公司上述房产均已取得合法有效的权属证明，且不存在抵押等他项权利。

（二）土地使用权

截至２０１７年６月３０日，发行人拥有的土地使用权情况如下：

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（三）注册商标

截至２０１７年６月３０日，发行人拥有的２２项已经相关主管部门核准注册并取得权利证书的商标，具体情况如下：

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（四）专利

截至２０１７年６月３０日，发行人及其子公司拥有尚在有效期的已获得授权的专利２６１项（其中发明９８项，实用新型１３７项，外观设计２６项），具体情况如下：

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（五）作品著作权

截至２０１７年６月３０日，发行人拥有２０项作品著作权，具体情况如下：

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（六）计算机软件著作权

截至２０１７年６月３０日，发行人及其子公司拥有１２项计算机软件著作权，具体情况如下：

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六、同业竞争和关联交易情况

（一）同业竞争

１、发行人与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争

本公司及子公司目前主要从事汽车电子产品的研发设计、生产和销售，主要产品包括车载信息娱乐系统、车载空调控制器、驾驶信息显示系统等汽车电子产品，业务涵盖整车原厂配套和汽车售后市场服务等领域业务。

发行人控股股东为德赛工业，实际控制人为惠州市国资委。截至本招股意向书签署日，发行人与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争。

２、关于避免同业竞争的承诺

发行人控股股东德赛工业作出的关于避免同业竞争的承诺如下：

“本公司确认，本公司及本公司控制的企业目前没有从事任何对贵公司及贵公司附属公司构成竞争的业务或活动。本公司承诺在持有贵公司股份期间，将不会以任何方式直接或间接从事任何对贵公司及贵公司附属公司构成竞争的业务或活动；同时本公司亦将促使本公司控制的企业遵守前述承诺。若出现本公司或本公司控制的企业从事的业务或活动与贵公司及贵公司附属公司构成竞争的情况，本公司同意将该等业务或活动交由贵公司以合理价格收购，或将该等业务或活动转让给无关联关系的第三方。

如违反上述承诺，本公司将承担由此产生的全部责任，并充分赔偿给贵公司或贵公司附属公司造成的所有直接或间接损失。”

（二）关联交易情况

１、关联采购及接受劳务

报告期内，公司关联采购及接受劳务金额及其占同期同类交易金额的比例如下：

单位：万元

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２、关联销售及提供劳务

报告期内，公司关联销售及提供劳务金额及其占同期同类交易金额的比例如下：

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３、关联租赁

报告期内，公司关联租赁交易金额如下：

单位：万元

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４、接受关联方担保

报告期内，公司与银行签订授信额度协议，公司控股股东德赛工业、关联方德赛集团为本公司提供连带责任担保，具体情况如下：

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