美好置业集团股份有限公司关于全资子公司融资相关事项的公告

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-65

美好置业集团股份有限公司关于全资子公司融资相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

因公司经营发展需要，公司全资子公司名流置业武汉江北有限公司（以下简称“武汉江北”）和名流置业武汉有限公司（以下简称“武汉置业”）以债权债务融资方式，向中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“华融资产”）融资人民币21,500万元，还款宽限期24个月，重组宽限补偿金比率为9%/年。

公司全资子公司博罗名流实业有限公司（以下简称“博罗实业”）和武汉名流地产有限公司（以下简称“武汉地产”）分别以各自持有的部分房产为本次融资提供抵押担保；公司以持有的博罗实业100%股权提供质押担保；公司、实际控制人刘道明先生及配偶提供连带责任保证，保证期间为《还款协议》（以下简称“主协议”）项下债务履行期限届满之日起两年。

上述担保事项属于公司2016年年度股东大会批准的公司为子公司提供总额不超过120亿元融资担保（含子公司之间相互担保）的授权范围内。同时，公司2016年年度股东大会已经授权在上述被批准的被担保人及额度内，单笔不超过10亿元的担保事项，由董事长审批并签署相关文件。因此，上述担保不需再次提交公司股东大会和董事会审议。2017年11月21日，公司第八届总裁办公会2017年第61次会议审议通过本次融资以及担保方案，并于近日报请董事长审批通过后执行。

本次债务重组未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司实际控制人刘道明先生及配偶为本次融资方案提供连带责任保证，系为融资方案得以顺利实施而提供的保障措施，不收取担保费用，不存在损害上市公司利益的情形。

二、协议各方基本情况

1、债权受让方华融资产

统一社会信用代码：91420000722078264L；企业名称：中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司；负责人：龙志林；成立日期：2000年9月6日；营业场所：武汉市武昌区体育街特1号（银泰大厦16-22层）；经营范围：在总公司授权下，收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

华融资产与本公司及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

2、债权转让方武汉江北

统一社会信用代码：91420104581825763L；企业名称：名流置业武汉江北有限公司；法定代表人：汤国强；注册资本：50,000万元人民币；成立日期：2011年9月20日；住所：武汉市硚口区长丰村特1号；经营范围：商品房销售(仅限分支机构)；房屋拆迁代理（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

武汉江北为本公司全资子公司。截至2016年12月31日，武汉江北经审计的总资产为252,776.97万元，总负债123,839.65万元（其中：流动负债33,839.65万元），净资产为128,937.32万元，2016年度营业收入为55,503.11万元、净利润为43,847.65万元。

截至2017年9月30日，武汉江北总资产为219,861.49万元，总负债91,693.57万元（其中：流动负债1,693.57万元），净资产为128,167.92万元，2017年1-9月营业收入为0万元、净利润为-769.40万元。（上述财务数据未经审计）

3、债务人武汉置业

统一社会信用代码：91420105551961780A；企业名称：名流置业武汉有限公司；法定代表人：汤国强；注册资本：120,500万元人民币；成立日期：2010年3月18日；住所：武汉市汉阳区马鹦路特1号；经营范围：房地产开发、商品房销售（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。

武汉置业为本公司与全资子公司武汉地产合资设立的二级全资子公司。截至2016年12月31日，武汉置业经审计的总资产为350,334.68万元，总负债236,058.55万元（其中：流动负债164,058.55万元），净资产为114,276.13万元，2016年度营业收入为90,308.08万元、净利润为-8,469.17万元。

截至2017年9月30日，武汉置业总资产为352,649.25万元，总负债239,134.62万元（其中：流动负债149,134.62万元），净资产为113,514.63万元，2017年1-9月营业收入为19,480.45万元、净利润为-761.50万元。（上述财务数据未经审计）

武汉置业产权控制关系如下：

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三、相关协议的主要内容

武汉江北、武汉置业与华融资产签署《债权转让协议》，由华融资产以21,500万元价格受让武汉江北对武汉置业的21,500万元债权；武汉置业与华融资产签署《还款协议》和相关补充协议，还款宽限期24个月，重组宽限补偿金比率为9%/年。武汉置业应于还款宽限起始日起满12个月向华融资产偿还重组债务的30%，剩余重组债务到期结清。

公司全资子公司博罗实业和武汉地产分别与华融资产签署《抵押协议》，分别以各自持有的部分房产为本次融资提供抵押担保；公司与华融资产签署《质押协议》，以持有的博罗实业100%股权提供质押担保；公司及实际控制人刘道明先生及配偶分别与华融资产签署《保证协议》，为本次融资提供连带责任保证，保证期间为主协议项下债务履行期限届满之日起两年。

上述抵押、质押、连带责任保证担保的范围包括主协议项下的重组债务、重组宽限补偿金、违约金、损害赔偿金、应向华融资产支付的其他款项和其他所有应付的费用。

四、交易目的和对公司的影响

公司以债权债务重组方式融资，有利于公司合理匹配现金流量，优化公司的财务结构，保障公司整体经营目标和发展规划的顺利实现，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量

截至公告日，公司及控股子公司对外实际担保余额为502,425万元（包含本次担保），占公司最近一期末经审计（2016年12月31日）净资产的比例为77.54％，均为公司对控股子公司的担保。公司无逾期担保情况。

六、备查文件

1、公司2016年年度股东大会决议；

2、公司第八届总裁办公会2017年第61次会议决议；

3、债权转让协议、还款协议、抵押协议、质押协议、保证协议。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2017年12月15日