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2017年

12月19日

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苏州赛腾精密电子股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

2017-12-19 来源:上海证券报

保荐机构(主承销商):■

特别提示

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“赛腾股份”、“发行人”)首次公开发行4,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2226号文核准,本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“赛腾股份”,股票代码为603283。

本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为6.90元/股,且发行数量为4,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,400万股,占本次发行总量的60%,网上初始发行1,600万股,占本次发行总量的40%。回拨后,网下最终发行数量为400万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,600万股,占本次发行总量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年12月15日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

1、网上新股认购情况

(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):35,880,284

(2)网上投资者缴款认购的金额(元):247,573,959.60

(3)网上投资者放弃认购数量(股):119,716

(4)网上投资者放弃认购金额(元):826,040.40

2、网下新股认购情况

(1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,997,461

(2)网下投资者缴款认购的金额(元):27,582,480.90

(3)网下投资者放弃认购数量(股):2,539

(4)网下投资者放弃认购金额(元):17,519.10

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下:

二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为122,255股,包销金额为843,559.50元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.3056%。

2017年12月19日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系人:股票资本市场部

联系电话:010-56839453、025-83387681

传真:010-56839400

联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

发行人:苏州赛腾精密电子股份有限公司

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2017年12月19日