上海雅仕：打造中国工业领域品牌全程供应链服务商
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
——上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
上海雅仕投资发展股份有限公司董事长 孙望平先生
上海雅仕投资发展股份有限公司总经理 王明玮先生
上海雅仕投资发展股份有限公司副总经理、董事会秘书 金昌粉女士
上海雅仕投资发展股份有限公司财务负责人 李 清女士
海通证券股份有限公司投资银行部董事总经理、保荐代表人 周晓雷先生
海通证券股份有限公司投资银行部保荐代表人 赵 鹏先生
海通证券股份有限公司投资银行部高级经理舒 畅先生
上海雅仕投资发展股份有限公司
董事长孙望平先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友们：
大家好！欢迎大家参加上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行A股网上路演，很高兴通过上证路演中心和中国证券网与大家进行交流。我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工，向广大投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！同时也感谢上证路演中心和中国证券网为此次网上路演活动提供的专业服务。
天教瑞雪报丰年，四海五湖雅仕兴。上海雅仕主要从事供应链物流和供应链执行贸易业务，经过多年积累和对物流方式的持续创新，依托重要客户，上海雅仕在硫磷化工、有色金属等行业建立了具有行业领先优势的供应链服务体系。上海雅仕致力于为工业客户提供“一站式”定制化供应链物流服务及相关产品的供应链执行贸易服务，取得了良好的经营业绩并获得了客户较高的评价和广泛的信赖。上海雅仕的服务由单纯提供运输、仓储等基本物流功能，扩展到参与客户实际生产、与客户操作人员直接对接，从而为客户提供定制化、“门到门”的、“一站式”供应链物流解决方案。通过这种服务，公司的综合物流服务已经成为了客户日常生产中不可缺少的供应链环节。因此，公司的客户具有极强的黏性，这为公司业务的持续发展打下了良好的基础。
此次IPO发行上市，为上海雅仕提供了难得的发展机遇。登上资本市场的平台，会不断激励我们、鞭策我们，我们团队会继续努力。上海雅仕将以此次发行股票并上市为契机，积极利用资本平台，扩大规模，拓展行业，开发更多的供应链产品。加快移动互联网技术的应用，升级并开放工业物流信息化平台，努力将公司打造成为具有供应链全程服务能力的领先企业。
今天非常高兴能与投资者和各界朋友进行网上互动，衷心希望大家能畅所欲言，我们将充分听取大家的宝贵意见，进一步推进上海雅仕长期发展。再次感谢大家的关注和大力支持。谢谢大家！
海通证券股份有限公司投资银行部
董事总经理、保荐代表人周晓雷先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友们：
大家好！非常荣幸前来参加上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会，我谨代表海通证券向大家表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。今天，上海雅仕在历经多年的努力奋斗后，成功踏上了A股资本市场之路，开启了公司的新篇章。上海雅仕主要从事供应链物流和供应链执行贸易业务，经过多年积累和对物流方式的持续创新，依托重要客户，上海雅仕在硫磷化工和有色金属行业建立了具有行业领先优势的供应链服务体系。
海通证券非常荣幸能够成为上海雅仕首次公开发行股票的保荐机构和主承销商。我们坚信，上海雅仕将凭借其丰富的行业物流运作经验、定制化的“一站式”供应链物流服务，充分把握本次公开发行股票并上市的契机，努力发挥公司的综合竞争力，使公司的经营业绩和管理水平不断成长，为社会和广大投资者实现丰厚的回报。海通证券将与上海雅仕携手共进，努力使上海雅仕成为中国资本市场最优质的上市公司之一。
作为上海雅仕的保荐机构，海通证券将秉承诚实守信、勤勉尽责的原则，切实履行各项保荐义务，督导上海雅仕不断完善公司治理、加强投资者关系管理，协助上海雅仕成为规范运作的上市公司典范。
我们希望通过此次网上路演推介，让广大的投资者能够更加全面、充分、客观地了解上海雅仕，从而更加准确地认知公司的内在价值。
最后，预祝上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行Ａ股圆满成功！谢谢大家！
上海雅仕投资发展股份有限公司
总经理王明玮先生致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友们：
大家好！非常感谢大家牺牲宝贵的时间，积极参与上海雅仕投资发展股份有限公司的网上路演。感谢各位提出了很多宝贵的意见和建议，我们将在今后的经营管理中积极借鉴、不断完善，以更大的努力来回报大家的信任与支持。
雄关漫道，从头而越。登陆资本市场，对于上海雅仕而言，是公司发展历史中具有重要意义的一步。未来上海雅仕将借力资本市场，进一步做好公司治理，不断提高公司管理水平，从而提升在工业物流行业的影响力，进而全面提升公司的综合竞争能力。同时，投资者的信任让我们感到任重道远，我们深知肩负的责任与期许，未来定将全力创造出更加优良的经营业绩，更好地回报广大投资者。
由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但上海雅仕与投资者之间的沟通交流是持续和畅通的。欢迎大家通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们随时保持联系，也欢迎大家来上海雅仕进行实地考察。我们真诚希望能够通过今天的网上路演，通过彼此间坦诚的交流，来开启上海雅仕与各位投资者朋友紧密沟通的大门。我们也热忱期待着大家能够成为上海雅仕的股东，与我们携手共创美好的新未来！
最后，我代表公司对上证路演中心和中国证券网为我们提供这个和投资者交流互动的平台表示衷心的感谢！同时，还要感谢海通证券以及所有参与上海雅仕发行上市的中介机构所付出的辛勤工作。
能与关心上海雅仕的朋友们共同探讨企业经营管理和未来发展，我们深感荣幸。在此，诚挚感谢各位投资者以及所有朋友们对上海雅仕的热心关注和热切期望！祝大家投资顺利、健康如意！谢谢大家！
经营篇
问：公司在市场上有哪些竞争力？
孙望平：公司竞争力主要体现在以下几个方面：1.对特定客户进行定制化的供应链产品设计和开发；2.我们的供应链服务与客户的生产系统紧密相连，属于嵌入式的合作关系，因而有非常高的客户黏度；3.客户通过接受我们的供应链服务，其生产系统更加高效，生产成本有效降低；4.我们所有的供应链产品都是建立在双方共赢基础上的，为客户提供的是增值服务，因此双方的合作关系属于战略伙伴关系。
问：公司对于人才的需求情况有哪些？
孙望平：我国现代物流行业发展历史较短，缺乏专业型的高素质人才，特别是对能够熟悉专业物流服务、掌握信息技术，同时又能对所服务的细分行业具有一定了解的人才更为稀缺。在互联网时代下，知识和技能的更新较快，高素质专业人才和复合型人才的培养需要一定时间，我们公司急需这些人才。
同时，危险化学品道路运输企业、水路运输企业的驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员均需通过交通运输主管部门的考核，合格后才能取得从业资格，这些人才也为公司所需要。
问：公司业务是否独立？
孙望平：公司主营业务突出，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。公司的运营、采购和销售均独立进行，不依赖于股东和其他任何关联方。
公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业没有经营与公司相同或相近的业务，并已出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。
问：公司治理结构的科学性体现在哪些地方？
孙望平：公司严格按照公司法及证监会的有关规定，建立并逐步完善了股东大会、董事会、监事会、管理层相互制衡的现代法人治理结构，按照《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》的要求，修订和完善了公司章程，建立了独立董事制度，独立董事依法对公司全体股东负责等。
问：请介绍一下公司的主营业务。
王明玮：公司主要从事供应链物流和供应链执行贸易业务，系为大型工业客户提供定制化服务的全程供应链服务商。经过多年积累和对物流方式的持续开发创新，依托重要客户，公司已经在硫磷化工、有色金属等行业建立了具有行业领先优势的供应链服务体系。
问：请简单介绍一下公司在行业和业务经营方面存在的主要优势。
李清：经过多年发展，公司充分利用连云港、防城港等港口综合物流运输的区位优势，已经初步建成了覆盖全国重点城市的铁路、公路与水路相结合的集装箱多式联运物流网络。具体而言，公司已在多个进出口口岸，如青岛、连云港、南通、镇江、南京、防城港、北海、湛江、阿拉山口等，以及主要工业客户所在地建立起业务网络，并在各地投资建设物流基础设施，形成了以铁路、公路运输为主，水路运输为辅的区域性多式联运物流网络，开发出多条长距离运输物流干线，实现了原材料贸易/进口代理、原材料运输、产成品运输、产成品贸易/出口代理等一系列业务环节的有效衔接。
同时，公司致力于为工业客户提供“一站式”定制化供应链物流服务及相关产品的供应链执行贸易服务，公司的服务由单纯提供运输、仓储等基本物流功能，扩展到参与客户实际生产、与客户操作人员直接对接，从而为客户提供定制化的、“门到门”的、“一站式”供应链物流解决方案。通过这种服务，公司的综合物流服务已经成为了客户日常生产中不可缺少的供应链环节。因此，公司的客户具有极强的黏性，这为公司业务的持续发展打下了良好的基础。
发展篇
问：公司未来的发展目标是什么？
孙望平：公司未来的发展目标是在5年至10年内，发展成为中国工业领域知名的、有影响力的供应链服务商。
问：公司未来增长点在哪里？是依靠行业增量还是市场份额集中度？
孙望平：公司在经营好现有供应链产品的基础上，还要不断开发更多的供应链产品。我们不仅要在传统的硫磷和有色行业扩大业务规模，更要在许多新的领域如能源、工业园区等发展供应链服务。
问：公司是否有大的兼并收购计划？
金昌粉：长期而言，公司会根据自身发展战略，以丰富产业结构、合理区域布局为目标，探索收购兼并的机会。但目前阶段，公司并未有需要披露的交易。
问：公司财务状况和盈利能力的未来趋势如何？
李清：公司在未来几年，将加大自身的综合物流能力，积极投资扩建各场站，补充和增强物流网络，扩大原有的供应链产品规模和盈利能力；开发建设更多的供应链产品，挖掘新的业务增长点和盈利方向，为持续发展夯实基础。通过本次公开发行股票并上市，预计公司财务状况将得到进一步优化，盈利能力和抗风险能力继续提升，公司整体实力和竞争力将大大提高。
问：在未来的一两年内，公司业绩增长是否会保持一个相对稳定的态势？
周晓雷：目前公司整体资产状况良好，偿债能力和盈利能力较强。影响公司盈利能力持续性和稳定性的不利因素比较有限，公司有化解或降低各项因素对盈利能力负面影响的能力。随着公司募集资金项目投产见效，公司未来的盈利水平将保持持续增长。
问：公司的未来成长性的基础体现在哪些方面？
赵鹏：公司成长性主要表现在：对客户上下游供应链物流体系定制化改造创新的能力；已经占据了硫磷化工和有色金属行业的核心线路，初步建成了物流网络；供应链体系已延伸至上下游核心客户生产环节，与客户自然地形成了紧密的战略合作关系等三个方面。
发行篇
问：本次公开发行募集资金对公司发展计划的作用是什么？
王明玮：本次公开发行募集资金对公司发展计划的作用主要体现在以下四个方面：
1.本次公开发行募集资金投资项目将有助于公司快速扩大核心业务规模，提升公司供应链物流服务能力，解决公司扩张期的资金问题，把握行业发展机会，巩固公司现有业务的竞争优势。同时，公司可以借助互联网平台，对社会物流要素进行整合，丰富公司的供应链物流增值业务，降低客户供应链物流成本并提升经营效率，有利于进一步强化公司与客户之间的关系，提升公司的影响力及市场份额。
2.本次公开发行募集资金将有助于公司投资项目的顺利进行，建立资本市场融资平台，为公司今后的持续扩张提供资金来源，同时，也可进一步优化公司的资本结构，提高公司的债务融资能力。
3.本次公开发行能够提高公司的知名度和社会影响力，强化公司品牌优势，提升公司的品牌号召力，进一步提高客户对公司的信任和信心，对实现公司的发展目标及战略具有重要意义。
4.本次公开发行使公司受到公众股东、证券监管机构及新闻媒体等的多重监督，有助于公司进一步完善法人治理结构、落实公司内控制度、提升管理水平，为公司的持续发展提供制度保障。
问：请介绍一下公司此次募投情况。
金昌粉：公司本次预计募集资金净额不超过30500.77万元，其中25929.00万元用于连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目、3571.77万元用于供应链物流多式联运项目、1000.00万元用于供应链物流信息化升级项目。
如募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据项目的实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换；如本次公开发行实际募集资金净额超过项目预计募集资金投入总额的，超过部分用于补充与公司主营业务有关的营运资金；如实际募集资金净额少于上述项目预计募集资金投入总额的，不足部分由发行人自筹资金解决。
问：主承销商对股票未来的走势如何判断？
舒畅：公司股票上市后走势受到众多因素影响，不仅有公司生产经营业绩等内在因素，也包含市场、行业等国际国内经济形势等诸多因素，因此较难做出准确判断！但是，我们相信公司上市后一定会兢兢业业、努力经营，以良好的业绩回报各位投资者。
文字整理 倪丹
主办 上海证券报·中国证券网
(www.cnstock.com)
特别支持
