浙江双环传动机械股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017-116

浙江双环传动机械股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知已于2017年12月14日以电话、书面等方式发出，会议于2017年12月20日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真研究，会议审议并通过了如下决议：

逐项审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》

公司于2017年3月20日及2017年4月12日分别召开了第四届董事会第十五次会议及2016年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，具体内容详见2017年3月22 日、2017年4月13日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司董事会在前述议案授权范围内，确定本次公开发行具体方案如下：

1、发行规模

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币10亿元，发行数量为1,000万张。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为10.07元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易额÷该日公司股票交易量。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值上浮6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、发行方式及发行对象

本次发行的可转换公司债券全额向公司在股权登记日（即2017年12月22日，T-1日）收市后登记在册的原股普通股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股普通股股东放弃优先配售的部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券给予原A股股东优先配售权。

原股股东可优先配售的可转换公司债券数量为其在股权登记日（2017年12月22日，T-1日）收市后登记在册的持有的公司股股份数量按每股配售1.4626元面值可转换公司债券的比例计算可配售可转债金额，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。

公司现有总股本为683,674,000股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为9,999,416张，约占本次发行的可转债总额的99.99%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。

若原股股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购数量获配本次可转换公司债券；若原股股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得配售。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2017年12月20日