新奥生态控股股份有限公司
第八届董事会第十八次
会议决议公告
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2017-130
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
第八届董事会第十八次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十八次会议（以下称“本次会议”）通知于2017年12月19日以邮件的形式发出，本次会议按照预定时间于2017年12月22日召开，在任8名董事以通讯表决的方式出席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘请永续票据及超短期融资券项目相关中介机构的议案》；
为顺利推进永续票据和超短融资券发行工作，根据公司2016年第四次临时股东大会的授权，公司董事会同意聘请招商银行股份有限公司作为永续票据主承销商，聘请中国民生银行股份有限公司为联席主承销商，聘请北京国枫律师事务所担任永续票据的法律顾问，聘请联合资信评估有限公司为永续票据的评估机构；同意聘请由中国工商银行股份有限公司作为超短期融资券的主承销商，聘请招商银行股份有限公司为超短期融资券的联席主承销商，聘请北京国枫律师事务所担任超短期融资券的法律顾问等。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于拟发行2017年度第一期永续票据的议案》；
公司董事会同意公司向中国银行间市场交易所协会申请注册18亿元永续票据，2017年度第一期发行金额9亿元，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于拟发行2017年度第一期永续票据的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于转授权于建潮先生办理永续票据和超短期融资券相关事宜的议案》；
为提高公司永续票据和超短期融资券的发行效率，公司董事会同意转授权公司副董事长兼首席执行官于建潮先生，依据适用法律、市场环境及监管部门的意见，决定，办理以下事宜：
（一）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与永续票据、超短期融资券申报和发行有关的事项。
（二）作为公司的授权代表人签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等。
（三）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续。
（四）根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排。
（五）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
（六）其他与本次发行有关的必要事项。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。
为满足公司业务发展的需要，按照《公司章程》及《公司法》的有关规定，经公司总裁刘铮先生提名，公司董事会同意聘任牛云峰先生、王贵歧先生为公司副总裁，任期与公司第八届董事会任期相同。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为牛云峰先生、王贵歧先生的任职资格、聘任程序及本议案的表决结果均符合《公司章程》及《公司法》的相关规定（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十二日
附件：相关人员简历
牛云峰先生：汉族,1974年4月出生,中共党员,中国人民大学 MBA 硕士研究生学历,中级经济师。1996年7月至2001年7月，于河南省安阳市文峰区政府担任科员职务；于2003年7月至2007年1月，任新奥燃气控股有限公司系统管理部主任；2007年1月至2013年6月，任新奥能源化工集团经管部主任、战略绩效总监、副总裁；2013年7月至2017年1月，任新奥股份副总裁；2017年3月至今，任新奥股份下属能源化工集团总裁。
王贵歧先生：汉族，1962年7月出生，中国党员，硕士学历。1985年7月至1997年11月，历任中国轻工业安装工程公司技术员、科长、分公司副总经理；1998年1月至2007年12月，任中国轻工建设工程总公司分公司总经理、总经济师；2008年1月至2008年12月，任新地能源工程技术有限公司副总经理；2009年1月至今，任新地能源工程技术有限公司总经理、总裁。
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2017-131
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于拟发行2017年第一期
永续票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司生产经营所需，优化债务结构，降低融资成本，促进公司各项业务稳健发展，2016年12月30日，新奥生态控股股份有限公司（以下称“公司”）召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟发行永续票据及超短期融资券的议案》，同意公司在全国银行间债券市场注册发行不超过人民币18亿元的永续票据、20亿元超短期融资券，并授权公司董事会全权办理本次公司发行永续票据、超短期融资券具体相关事宜。2017年12月22日，公司召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟发行2017年度第一期永续票据的议案》，公司董事会同意公司向中国银行间市场交易所协会申请注册18亿元永续票据，首次发行金额9亿元，具体发行方案如下：
一、注册额度：
人民币壹拾捌亿元整（RMB 1,800,000,000.00元）
二、首次发行规模：
人民币玖亿元整（RMB 900,000,000.00元）
三、票据期限：
3+N，于公司依照发行条款的约定赎回之前存续，并在公司依据发行条款的约定赎回时到期。
四、票据面值：
人民币壹佰元（即100元）
五、发行价格：
本期中期票据按面值发行。
六、发行利率确定方式：
（1）本期中期票据采用固定利率计息。
（2）本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前3个计息年度内保持不变。自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。
（3）前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为集中簿记建档日前3个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。
（4）如果公司不行使赎回权，则从第4个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。此后每3年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。第4个计息年度开始票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300个基点。
（5）如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。
七、发行对象：
全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。
八、发行时间：
在2年的注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场分期择机发行。
九、募集资金用途：
偿还金融机构借款和直接债务融资工具
十、其他
永续票据注册发行事宜需取得中国银行间市场交易所协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易所协会注册通知书为准。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十二日
