吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

(上接21版)

主干线建设工程每公里的投资造价为28,000元，具体测算过程如下：

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支干线建设工程每公里的投资造价为25,000元，具体测算过程如下：

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公司在建设教育专网主干线和支干线过程中统筹考虑教育信息化项目、光纤入户项目及城网新建改造项目的接入需要统一进行建设的情况，并按照各自项目在主干线和支干线所占用的光缆芯数比例对线路投资金额进行分摊。经测算，教育专网主干线和支干线投资金额分别是3,655.59万元和46,335.00万元，具体测算过程如下：

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②传输系统

传输系统建设指对公司原有传输系统省干东环、省干西环、本地环网进行扩容，包括新增四路10G线路业务处理板、10G线路业务处理板、单路10G线路业务处理板、4路10G支路业务处理板和2路10G支路业务处理板等板卡。

传输系统投资总额为708万元，其中设备购置费为672.60万元，安装工程费为35.40万元。传输系统安装工程按照传输系统建设投资总额的5%计提。设备购置明细如下：

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③数通系统

数通系统建设指建设覆盖全省教育管理机构、直属单位、基础教育学校等的行业IP数据网，具体包括新增省核心路由器、地市核心路由器、县市核心路由器、汇聚交换机及乡镇交换机设备。

数通系统投资总额为1,900万元，其中设备购置费为1,805.00万元，安装工程费为95.00万元。数通系统安装工程按照数通系统投资总额的5%计提。设备购置明细如下：

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④校校通

校校通建设指对5,687所学校和375个教育局直属机构进行光纤网络接入并将接入光缆敷设至学校指定位置。

校校通建设投资总额为5,184.00万元，其共计将接入学校和教育机构6,062所，其中位于城市内的有1,756所，单个城区学校的校校通投资费用为5,000元，投资金额合计为878万元；位于乡镇和村屯的有4,306所，单个乡镇和村屯学校的校校通投资费用为10,000元，投资金额合计为4,306万元。

校校通单个城区学校线路引接费用为5,000元。测算过程如下表：

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校校通单个乡镇及村屯学校线路引接费用为10,000元。测算过程如下表：

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⑤班班通

班班通建设指建设校园分配网，将光纤接入到共计144,742间教室和办公室，并在其中部署ONU设备和光纤机顶盒设备。同时，建设项目也将在机房或学校指定位置部署OLT设备。

班班通建设投资总额为39,080.34万元，其中建筑工程费为9,552.97万元，设备购置费为29,527.37万元。

1个OLT设备可以覆盖64个教室。经测算，班班通校园教室分配网（64个教室）的建设成本为172,544元，具体测算过程如下：

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根据上表，单个教室班班通的设备投入金额为0.2万元，建筑工程投入为0.07万元。项目中光纤接入的教室和办公室共144,742间，由此计算出班班通的建筑工程费为9,552.97万元，设备购置费为29,527.37万元，合计投资金额为39,080.34万元。

（2）教育公共服务平台

教育公共服务平台包括教育管理公共服务平台、教育资源公共服务平台以及配套的支撑系统。

①教育管理公共服务平台

教育管理公共服务平台指搭建覆盖省、市、县、乡、校的教育管理平台。其满足国家五大类36个子系统的部署要求，按照国家统一数据标准并融合本省现有的管理平台及各类系统，通过完善平台应用，从而实现教育管理现代化。

②教育资源公共服务平台

教育资源公共服务平台指搭建覆盖全省基础教育的优质教育资源体系。其在国家要求的基础上融合本省现有的资源平台及各类系统，通过完善平台应用，建立完整的教育资源体系，最终实现优质教育资源全覆盖，缩小城乡差距资源均衡发展。

教育公共服务平台建设投资总额为5,000万元，其中教育资源公共服务平台投资为3,000万元，教育管理公共服务平台投资为2,000万元。具体测算过程如下：

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（3）教育云平台

教育云平台建设主要指部署支撑教育各项软件系统的基础软、硬件云平台、统一应用服务平台和统一数据服务平台。云平台为全省各级教育管理部门和学校提供云计算和大数据服务，其底层采用标准的X86服务器，通过部署云操作系统，将各个产品按照集群进行整合，从而对外提供统一的服务。

教育云平台建设投资总额为11,184.28万元，其中教育云平台基础硬件投资金额为5,066.85万元，教育云平台软件服务投资金额为6,117.43万元。教育云平台基础硬件投资包括安装费用和设备购置费用，其中安装费用金额为253.34万元，设备购置金额为4,813.51万元。教育云平台基础硬件设备购置投资和教育云平台软件服务投资明细如下：

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（4）各类教育应用系统

各类教育应用系统建设指以实现全省专递课堂的教学模式，达到优质教育资源共建、共享的目标，部署音视频交互及资源发布管理系统、专递课堂教学应用管理系统、专递课堂数字电视点播系统、教育资源制作系统。

各类教育应用系统建设投资总额为6,972.36万元。具体测算过程如下：

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（5）教学终端设备

教学终端设备建设包括建设1,000间录播教室，实现精品录播；建设5,200间互动教室，实现教学互动和资源平等；建设100套管理互助终端。

教育终端设备建设投资总额为25,150.00万元，其中教学录播终端投资金额为8,000万元，录播教室辅助设备投资金额为3,900万元，城镇教学互动终端投资金额为9,250万元，管理互动终端投资金额为250万元，村屯教学互动终端投资金额为3,750万元。具体测算情况如下：

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注1：1,000间录播教室共需1,000台教学录播终端和1,000套录播教室辅助设备。

注2：5,200间互动教室共需互动终端5,200台，其中城镇教学互动终端3,700台，村屯教学互动终端1,500台。

（6）工程建设其他费用

工程建设其他费用合计为6,796.89万元，包括建设单位管理费、可行性研究费、勘察设计费、环境影响评价费、建设工程监理费和工程招标代理费。具体明细和计算标准如下：

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（7）预备费用

项目预备费用为1,519.66万元。预备费用指在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，在国家标准范围内以工程费和工程建设其它费用之和的1%计提。

7、项目投资进度

吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）项目建设预计进度安排如下：

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本项目的建设期为3年，共分三个阶段进行建设：

第一阶段（第1年）：开始建设教育云服务平台、教育公共服务平台和各类教育应用系统。在第一阶段具备服务能力，完成2,350公里教育专网主干线及11,120公里教育专网支干线的建设；建设教育接入网，完成对1,970个学校和教育机构的覆盖；建设30套管理互动终端、300间录播教室和1,560间互动教室。

第二阶段（第2年）：对教育云服务平台和教育公共服务平台进行扩容，增加接入用户容量。完成2,350公里教育专网主干线及11,120公里教育专网支干线的建设；完成对1,900个学校和教育机构的覆盖；建设30套管理互动终端、300间录播教室和1,560间互动教室。

第三阶段（第3年）：对教育云服务平台和教育公共服务平台继续扩容，增加接入用户容量。完成3,133公里教育专网主干线及14,828公里教育专网支干线的建设；完成剩余2,192个学校和教育机构的覆盖；建设40套管理互动终端、400间录播教室和2,080间互动教室。

8、项目收益情况的具体测算过程、测算依据及合理性

吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）项目的建设期为3年。按照10年的收入计算期，预计该项目自实施日起10年内（含建设期）将为公司新增收入234,868.37万元。项目建设期第二年服务能力可达设计服务能力的30%，建设期第三年可达设计服务能力的60%。项目建成后服务能力可达设计服务能力的100%。项目的静态投资回收期和内部收益率情况如下表所示：

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注：静态投资回收期含建设期3年。

（1）营业收入测算

项目建设内容包括教育专网、教育公共服务平台、教育云平台、各类教育应用系统及教学终端设备投入等。项目建成后，可实现吉林省从小学到高中所有科目和名师、名校的教育信息全覆盖，为吉林省240余万师生、5,687所学校和375个教育局直属机构提供教育专网传输服务、互联网接入服务、云数据中心租赁服务、教育公共服务平台服务、专递课堂运营服务以及优质教育资源制作服务等。项目的教学终端设备包括建设1,000间录播教室，实现精品录播；建设5,200间互动教室，实现教学互动，资源平等；建设100套管理互助终端。

项目建成后可提供的服务内容如下：

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在收入测算中，募投项目的服务数量主要根据募投项目的服务规划情况进行确定，募投项目服务产品单价主要根据市场价格预测。按照审慎原则确定，项目达产后预计可实现年收入26,389.70万元。具体测算过程如下：

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（2）成本费用测算

项目成本费用由人工成本、网运成本、销售费用、管理费用、折旧费等组成。项目的总成本及费用估算按照企业会计准则要求进行测算，成本费用主要构成项目的金额及测算方法如下：

①营业成本测算

项目建成后，公司每年营业成本为17,691.66万元，营业成本具体构成及测算依据情况如下表：

单位：万元

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②销售费用、管理费用测算

销售费用包含广告宣传费、客户维系费等。根据以往成本比例测算，广告宣传、客户维系费用约占收入额的5%。

管理费用主要用于本项目的正常管理，包括管理人员工资和福利费用及其他管理费用。根据公司的项目运营预期和实际经营情况，并参照现行员工工资标准进行计算。项目需管理人员10人，人均工资150,000元/年，职工福利费率为14%。根据以往成本比例测算，其他管理费用约占收入额的2%。

③税金及税率

本项目基础业务收入增值税为11%（免税期至2019年12月31日），交互业务收入增值税为6%，设备材料增值税为17%，工程费增值税11%，设计、监理费增值税6%，城建税为7%，教育费及附加3%。根据国家相关规定高新技术企业所得税为15%（免税期至2018年12月31日）。

（3）项目收益测算合理性分析

教育信息化项目的收益主要是通过提供教育专网和专递课堂实现的。同行业上市公司主要包括全通教育（300359.SZ）。全通教育作为教育信息化服务商，主营家校互动升级业务、EdSaaS业务、学科升学业务及继续教育业务。本募投项目与报告期内同行业上市公司经营数据对比情况如下：

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注：募投项目测算的是达产后的营业收入和毛利率。

经测算，本项目的毛利率为32.96%。与同行业上市公司全通教育比较，公司教育信息化项目的毛利率与全通教育2016年综合毛利率水平相当，低于全通教育的近三年综合毛利率平均值，主要原因是全通教育在教育信息化领域经营多年，具有较高的市场地位。综上，教育信息化项目的收益测算具有合理性。

9、项目涉及的立项、土地等有关报批事项

本项目不需新增用地。项目已在长春净月高新技术产业开发区经济发展局备案（长净经审字[2017]65号）。该项目的环境影响登记表已完成备案（备案号：20172201000300000027）。

（二）吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）

1、项目概况

2017年3月，吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目被整体纳入国家发改委2017年新一代信息基础设施建设工程和“互联网+”重大工程中央预算内投资计划，并获得政府补助资金1.5亿元人民币。整体示范项目符合国家战略规划发展与产业扶持方向。目前，公司拟投资建设整体示范项目一期工程，即：吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）（以下简称“光纤入户项目”），总投资金额为149,502.42万元。

光纤入户项目的主要建设内容为，敷设吉林省乡镇的光缆主干线4,100公里，村屯光缆支干线（含分配网）32,940公里。该项目建成后，可覆盖32个县市农网用户119万户，实现32个县（市、区）415个乡镇100%光纤通达。光纤入户项目的实施，可全面提升吉林省区域内农村乡镇全光纤双向数字电视网络基础设施建设及宽带互联网应用服务整体水平，并为公司教育信息化向农村公众客户端和偏远山区、林业等社会信息化项目的落地延伸提供基础网络支撑，是公司贯彻落实国家“宽带中国”、“互联网+”等国家战略的积极举措与有力实践。

2、项目实施背景

（1）本项目符合国家NGB网络规划发展和实施“宽带中国”战略的规划方向

国家广电总局提出了从小网到大网、从单向到双向、从看有线电视到用数字电视的整体发展思路。2013年8月17日，国务院发布了“宽带中国”战略实施方案，部署未来8年宽带发展目标及路径，意味着“宽带战略”从部门行动上升为国家战略，宽带首次成为国家战略性公共基础设施。

近年来，国家和地方出台一系列支持数字电视和宽带网络发展的政策，具体如下：

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目前吉林省农村地区信息化水平及电信运营商在农村地区的网络覆盖率较低，与“宽带中国”战略的要求差距较大。本项目旨在完善吉林省农村地区网络基础设施体系、提高农村地区信息化水平和网络覆盖率。项目的实施符合国家数字电视和宽带中国战略的总体要求。

（2）本项目的实施是公司在“三网融合”背景下应对市场竞争的必要措施

在国家加快推进“三网融合”政策背景下，电信运营商和有线网络运营商将在通信、互联网与电视传输业务市场相互开放和渗透。有线网络运营商一方面需要应对电信IPTV对传统电视业务的冲击，另一方面需要考虑如何抓住机遇，有效参与通信、互联网等拥有巨大市场的业务领域竞争。建设多业务、多媒体业务平台，推动“三网融合”的业务创新及应用，打造与通信、互联网的差异化服务能力，拓宽增值业务发展，是广电运营商在“三网融合”时代的必然选择。因此，有线网络运营商有必要在充分利用现有资源和业务优势的基础上，进一步加强网络基础建设和改造，加快业务支撑平台建设，加快推进和实现多元化业务运营，具备“三网融合”背景下必要的市场竞争手段和基础来应对市场竞争。

（3）项目实施是公司提高吉林省内市场份额、增加主营业务收入的有效途径

公司主要经营数字电视传输基本业务、双向数据增值业务和基于数字电视网络的网络服务业务。截至2016年底，公司全网覆盖用户数709.84万户，覆盖率78.20%，其中：城网覆盖户数495.23万户，覆盖率达97.78%；农网覆盖户数214.61万户，覆盖率为43.49%。公司在吉林省农网有线电视覆盖率还有待提高。本项目建成后将覆盖吉林省内32个县市农网用户119万户，可实现32个县（市、区），415个乡镇100%光纤通达。项目的实施将有助于公司进一步提升省内有线电视网络特别是农网的覆盖率，增加潜在用户数量，为公司主营业务的可持续发展奠定良好的用户和市场基础。

3、项目实施的可行性

（1）符合国家政策导向

党的十八大报告中，明确把“信息化水平大幅提升”纳入全面建成小康社会的目标之一，同时提出“建设下一代信息基础设施，发展现代信息技术产业体系，健全信息安全保障体系，推进信息网络技术广泛运用”。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出构建网络强国基础设施，深入推进“宽带中国”战略，加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。

（2）公司在吉林省具有较强的区域性行业优势

根据我国《广播电视管理条例》的规定，同一行政区域只能设立一个区域性有线广播电视传输覆盖网。因此，有线电视网络传输在各区域内具有天然的行业优势，从而保障有线网络运营商的稳定收益。公司在吉林省有线电视和数字电视业务市场属独家经营，不存在同行业的竞争对手。目前电信运营商在吉林省农村地区的覆盖率较低。公司发挥吉林省的区域性行业优势，通过实施吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）可以增加新的利润增长点。

（3）公司具备良好的技术储备和丰富的项目运营经验

作为高新技术企业，公司致力于有线数字电视行业新技术的应用与创新，在产品核心技术上均具有自主知识产权。公司研发能力较强，拥有经验丰富的设计人员和系统维护人员。目前公司拥有30余项专利技术和软件著作权。光纤入户项目将采用国家I-PON技术标准实施组网。“I-PON标准”是在吉视传媒自主研发的核心专利技术及提出的“广电网络万兆IP广播光纤入户整体解决方案”基础上，被国家新闻出版广电总局确立的“中国有线电视网络光纤到户（C-FTTH）技术规范”体系标准项目。“I-PON标准”具有网络全程无源且光纤改造及运维成本低，双向带宽具备竞争力且产业链成熟等技术优势，是迄今为止国家广电网络及运营商依托全IP网络实现光纤到户的最佳解决方案之一，且具有国际领先水平，对整个行业技术发展与未来走向具有“里程碑”式的战略意义。通过I-PON技术标准组网可为广电网络运营商向社会信息化行业应用与智慧产业拓展，及传统直播、点播和宽带业务的应用部署提供强大的网络支撑平台，实现在“自我革新、自我超越”的基础上，有效应对“三网融合”、互联网视频等新兴媒体带来的挑战，实现行业发展与垂直跃升。网络端到端接入方面，将采用吉视汇通“万兆智能接入网关”系列产品作为接入保障。“万兆智能接入网关”系列产品是以“I-PON标准”为基础，以公司自主研发的“万兆IP广播数据接收芯片”为核心驱动的智能科技产品。光纤入户主终端的光纤分配网络采用“双纤三波”接入方式，功能涵盖10Gb直播接入和10Gb数据贯通，并搭载无线路由器和蓝牙模块等，是广电网络运营商以“I-PON标准”组网必备的“端-到-端”支撑设备。

光纤入户项目建成后，干线部分将依托100G智能光网采用三层组网结构传输，终端采用自主研发的吉视汇通智能接入网关，可实现广播电视直播业务和数据业务双纤接入同步接收，其中，直播部分用户端传输速率可达到10G；宽带用户端接入可满足1G传以上输速率。因此，公司在行业中的长期技术积累以及充足的专业人才储备将成为光纤入户项目成功实施的核心支撑。

另外，公司目前已建成覆盖吉林省全省的智能光网络，总长度为80,469.37公里，为全省552万广播电视用户提供高清、超高清数字电视节目直播、视频点播、宽带接入及各类互联网平台应用等增值业务服务。公司丰富的智能光网络建设、运营经验将为本次项目的顺利实施提供有力保障。

4、项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出的说明

本项目预计总投资额为149,502.42万元，其中工程费用为141,661.17万元，工程建设其他费用为6,555.73万元，预备费用为1,285.53万元，具体情况如下表所示：单位：万元

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本项目具体投资数额的测算依据和测算过程如下：

（1）乡镇主干线、村屯支干线和分配网

项目将建设乡镇主干线4,100公里和村屯支干线（含分配网）32,940公里。项目建成后将覆盖双阳、永吉、舒兰、梨树、东丰、通化、辉南、柳河、梅河口、集安、江源、大安、图们、敦化等地的415个乡镇和9,200多个村屯。具体建设里程情况如下：单位：公里

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乡镇主干线指建设段落为分公司前端机房（或分前端机房）至乡镇接入机房或乡镇接入机房之间位置。村屯支干线指建设段落为：1、乡镇接入机房至村屯室外OLT下移点；2、乡镇接入机房（或村屯室外OLT下移点）至村屯一级分光点。分配网指村屯内连接一级分光点至末级分光点（或分纤箱）、末级分光点（或分纤箱）至用户室内的光缆。

乡镇主干线建设工程每公里的投资造价为28,000元，村屯支干线建设工程每公里的投资造价为25,000元。具体测算依据请参见“吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）”中的投资测算部分。

分配网建设工程每1,000户的投资金额为460,032.00元，具体测算如下：

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本项目分配网建设共覆盖119万户。根据上表计算得出每户分配网的投资金额约460元，测算得出分配网的投资总额为54,900.00万元。同时，根据上表每覆盖1,000户将敷设分配网光缆18.4公里，共需敷设分配网光缆21,960公里。

公司在建设光纤入户乡镇主干线和村屯支干线过程中统筹考虑教育信息化项目和光纤入户项目的接入需要统一进行建设的情况，并按照各自项目在主干线和支干线所占用的光缆芯数比例对线路投资金额进行分摊。光纤入户项目乡镇主干线和村屯支干线的投资测算过程如下：

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注：村屯支干线里程数=村屯支干线（含分配网）的里程数扣除分配网的里程数=32,940-21,960=10,980（公里）

综上，本项目乡镇主干线、村屯支干线和分配网的投资金额分别是9,566.67万元、13,725.00万元和54,900.00万元。

（2）光纤机顶盒

根据市场预测情况，光纤入户用户数预计达到87.9万户，每个终端需配置一个光纤机顶盒。按现行光纤机顶盒单价570元/台进行测算，项目购置光纤机顶盒费用为50,103万元。

（3）OLT设备

按单个村屯大于300户配置1个OLT设备测算，项目共需新增OLT设备6,365台。每台OLT设备配置8个PON口，按照市场价格21,000元/台进行测算，本项目OLT投资金额为13,366.50万元。

（4）工程建设其他费用

工程建设其他费用合计为6,555.73万元，包括建设单位管理费、可行性研究费、勘察设计费、环境影响评价费、建设工程监理费和工程招标代理费。具体明细和计算标准如下：

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（5）预备费用

预备费用为1,285.53万元。预备费用指在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，在国家标准范围内以工程费和工程建设其它费用之和的0.87%计提。

5、项目投资进度

吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）项目建设预计进度安排如下：

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本项目的建设期为3年，共分三个阶段进行建设：

第一阶段（第1年）：新建乡镇主干线2,050公里，村屯支干线（分配网）8,960公里，配备OLT设备1,912台，终端机顶盒263,681个。

第二阶段（第2年）：新建乡镇主干线2,050公里，村屯支干线（分配网）8,960公里，配备OLT设备1,912台，终端机顶盒263,681个。

第三阶段（第3年）：新建村屯支干线（分配网）15,020公里，配备OLT设备2,541台，终端机顶盒351,577个。

6、项目收益情况的具体测算过程、测算依据及合理性

吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）的建设期为3年。按照10年的收入计算期，预计该项目自实施起10年内（含建设期）将为公司新增收入258,162.30万元。项目建设期第二年服务能力可达设计服务能力的30%，建设期第三年可达设计服务能力的60%。项目建成后服务能力可达设计服务能力的100%。项目的静态投资回收期和内部收益率情况如下表所示：

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注：静态投资回收期含建设期3年。

（1）营业收入测算

项目的主要建设内容为敷设吉林省乡镇的光缆主干线4,100公里和村屯光缆支干线（含分配网）32,940公里。该项目建成后，可覆盖32个县市农网用户119万户，实现32个县（市、区）415个乡镇100%光纤通达。

项目建成后，项目营业收入来源于基本业务和交互业务两部分，其中基本业务收入指有线电视用户基本收视维护费，交互业务包括交互点播、宽带互联网业务收入及新业务收入。

根据现行资费标准及预计发展用户规模计算，项目达产后可实现年平均营业收入29,007万元，其中基本业务收入为21,096万元，交互业务收入为7,911万元。具体测算过程如下：

①基本业务

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②交互业务

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（2）成本费用测算

项目成本费用由人工成本、网运成本、销售费用、管理费用、折旧费等组成。项目的总成本及费用估算按照企业会计准则要求进行测算，成本费用主要构成项目的金额及测算方法如下：

①营业成本测算

项目建成后，公司每年营业成本为16,193.52万元，营业成本具体构成及测算依据情况如下表：

单位：万元

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②销售费用、管理费用测算

销售费用包含广告宣传费、客户维系费等。根据以往成本比例测算，广告宣传、客户维系费用约占收入额的6%。

管理费用主要用于本项目的正常管理，包括管理人员工资和福利费用及其他管理费用。根据公司的项目运营预期和实际经营情况，并参照现行员工工资标准进行计算。项目需管理人员25人，人均工资150,000元/年，职工福利费率为14%。根据以往成本比例测算，其他管理费用约占收入额的2%。

③税金及税率

本项目基础业务收入增值税为11%（免税期至2019年12月31日），交互业务收入增值税为6%，设备材料增值税为17%，工程费增值税11%，设计、监理费增值税6%，城建税为7%，教育费及附加3%。根据国家相关规定高新技术企业所得税为15%（免税期至2018年12月31日）。

（3）项目收益测算合理性分析

光纤入户项目的收益主要是通过提供基本收视业务和交互业务实现的，同行业上市公司主要包括电广传媒（000917.SZ）、湖北广电（000665.SZ）、天威视讯（002238.SZ）和广电网络（600831.SH）。本募投项目与报告期内公司及同行业上市公司经营数据对比情况如下：

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注：募投项目测算的是达产后的营业收入和毛利率。

经测算，本项目的毛利率为44.17%。根据经审阅的财务数据，公司2014年、2015年和2016年综合毛利率分别为45.47%、46.26%和43.49%。光纤入户项目的毛利率与公司近三年的综合毛利率差异较小。与同行业上市公司比较，该项目与湖北广电的综合毛利率较为接近，主要原因是湖北广电主营业务为覆盖全省的有线电视网络，与本项目相似。该项目毛利率高于电广传媒、天威视讯和广电网络的综合毛利率，主要原因是电广传媒的广告代理业务占主营业务比例较大，而该业务毛利率较低；天威视讯用户规模较小，运营成本较高；广电网络商品销售业务毛利较低以及宽带租赁和节目源成本大幅上升。综上，公司光纤入户项目的收益测算具有合理性。

7、项目涉及的立项、土地等有关报批事项

本项目不需新增用地。项目已在长春净月高新技术产业开发区经济发展局备案（长净经审字[2017]64号）。该项目的环境影响登记表已完成备案（备案号：20172201000300000028）。

（三）两个募投项目的取得方式及是否履行招投标程序的说明

1、相关法律法规规定

《中华人民共和国招标投标法》第三条规定：“在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。”

《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二条规定：“招标投标法第三条所称工程建设项目，是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。前款所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。”

《中华人民共和国政府采购法》第二条规定：“在中华人民共和国境内进行的政府采购适用本法。本法所称政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府集中采购目录和采购限额标准依照本法规定的权限制定。本法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。本法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。本法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。本法所称服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。”

《中华人民共和国政府采购法》第二十六条规定：“政府采购采用以下方式：（一）公开招标；（二）邀请招标；（三）竞争性谈判；（四）单一来源采购；（五）询价；（六）国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。公开招标应作为政府采购的主要采购方式。”

2、吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）

本次募集资金投资项目吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）是公司贯彻落实国家NGB（下一代广播电视网络）建设规划及“宽带中国”战略要求，并结合吉林省农村地区基础网络建设水平及在“三网融合”背景下应对市场竞争的客观需要而自主投资建设的项目。根据《中华人民共和国招标投标法》和《招标投标法实施条例》相关规定，吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）不属于《中华人民共和国招标投标法》第三条和《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二条规定的需要进行招标的项目，该项目在取得时无需履行招投标程序。

3、吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）

（1）项目取得情况

2015年5月至7月，吉林省教育厅组织教育信息化领域专家对公司及电信运营商申报的吉林省教育信息化规划建设方案进行充分论证，结论是由公司提出的吉林省教育信息化建设内容、运营模式、合作理念符合吉林省实际情况，并初步确定公司为吉林省教育信息化建设运营合作单位。2015年7月26日，公司与吉林省教育厅正式签署了《吉林省教育信息化建设战略合作协议》。该协议明确了公司与吉林省教育厅的合作宗旨、合作内容及权利义务关系。根据协议，公司负责建设教育信息化项目及建成后的运营维护工作。

2016年12月，吉林省教育厅向吉林省政府上报了《关于采取统筹统建、分级支付、政府购买服务方式加快推进全省教育信息化工作的请示》（以下简称“请示”）。2017年1月，吉林省人民政府组织吉林省教育厅、财政厅、公司等相关单位召开了专项协调会，对以“统筹统建、企业投资、分级负担、政府购买服务”的总体操作模式加快推进教育信息化的建设应用进行了充分研究与论证。会议确定了由公司作为投资建设及提供服务的企业主体，明确了按“资金统筹，省级资金补助，分级支付服务费”及“谁使用谁付费、用多少付多少”的服务资金保障与结算方式进行全面推进。

（2）项目取得不需要履行招投标程序的说明

该项目采用“统筹统建、企业投资、分级负担、政府购买服务”的模式，公司作为该项目投资建设主体，自主投资建设该项目。根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定，吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）不属于需要进行招标的项目。因此，该项目在取得时不需要履行招投标程序。

另外，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条和第二十六条的规定，政府相关部门在购买吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）项目服务前，需履行必要的政府采购程序。

第七节 备查文件

除本募集说明书摘要所批露的资料外，本公司按照中国证监会的要求将下列备查文件备置于公司处，供投资者查阅：

1、公司章程正本和营业执照；

2、公司2014年度、2015年度、2016年度财务报告和审计报告，2017年半年度财务报告和审阅报告；

3、公司与保荐机构签订的关于本次发行的《承销协议》；

4、保荐机构出具的发行保荐书、保荐工作报告；

5、法律意见书和律师工作报告；

6、资信评级机构出具的资信评级报告；

7、中国证监会核准本次发行的文件；

8、公司关于本次发行的董事会决议和股东大会决议；

9、其他与本次发行有关的重要文件。

投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点，于下列地点查阅上述文件：

（1）发行人：吉视传媒股份有限公司

地址：吉林省长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心

联系电话：0431-88789022

传真：0431-88789990

联系人：刘晓慧

（2）保荐机构（主承销商）：中国民族证券有限责任公司

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40-43层

联系电话：010-59355737

传真：010-56437017

联系人：王霄

投资者亦可在本公司的指定信息披露网站上海证券交易所网站查阅本次发行的募集说明书全文及备查文件。

吉视传媒股份有限公司

2017年12月25日