惠州光弘科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过８，８６８万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１７］２１６８号文核准，本次发行的主承销商为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“光弘科技”，股票代码为“３００７３５”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为９．９９元／股，发行数量为８，８６８万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为５，３６８万股，占本次发行总股数的６０．５３％；网上初始发行数量为３，５００万股，占本次发行总股数的３９．４７％。回拨机制启动后，网下最终发行数量为８８６．８０万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为７，９８１．２０万股，占本次发行总量９０％。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于２０１７年１２月２１日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：７９，６６１，０８３

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：７９５，８１４，２１９．１７

３、网上投资者放弃认购数量（股）：１５０，９１７

４、网上投资者放弃认购金额（元）：１，５０７，６６０．８３

（二）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：８，８５８，８７４

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：８８，５００，１５１．２６

３、网下投资者放弃认购数量（股）：９，１２６

４、网下投资者放弃认购金额（元）：９１，１６８．７４

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为１６０，０４３股，包销金额为１，５９８，８２９．５７元。主承销商包销比例为０．１８％。

２０１７年１２月２５日（Ｔ＋４日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：０２０－８７５５５２９７、８７５５５２９２

联系人：资本市场部

发行人：惠州光弘科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

２０１７年１２月２５日