科华控股股份有限公司首次公开发行股票
网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

重要提示

科华控股股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,340万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]2129号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

发行人与保荐机构（主承销商）东北证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为3,340万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,010万股，占本次发行总量的60.18%；网上初始发行数量为1,330万股，占本次发行总量的39.82%。本次发行价格为人民币16.75元/股。

根据《科华控股股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,738.54倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股份的50.18%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为334万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,006万股，占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行的最终中签率为0.02920643%。

本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网下投资者应根据《科华控股股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“本公告”），于2017年12月28日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行缴款义务，确保其资金账户在2017年12月28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。根据协会2017年11月24日“关于修改《首次公开发行股票网下投资者管理细则》的决定”（自2017年12月1日起施行）的要求，网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的，协会将其列入黑名单六个月；网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次（含）以上或两种情形以上，协会将其列入黑名单十二个月；网下投资者所属的配售对象在一个自然年度内首次出现《业务规范》第四十五条第（九）项“提供有效报价但未参与申购”或第四十六条第（二）项“未按时足额缴付认购资金”情形，未造成明显不良后果，且及时整改，并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告的，可免予一次处罚。对于配售对象同一交易日的未申购行为或同一交易日的未缴款行为，视为一次违规行为。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《科华控股股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）东北证券股份有限公司于2017年12月27日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了科华控股股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在上海市东方公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

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凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有30,060个，每个中签号码只能认购1,000股科华控股股份有限公司A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2017年12月26日（T日）结束。经核查确认，3,164家网下投资者管理的5,833个有效报价配售对象中，有48家网下投资者管理的48个有效报价配售对象未参与网下申购，3,118家网下投资者管理的5,785个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为2,313,060万股。

未参与网下申购的具体名单如下：

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（二）网下初步配售结果

根据《科华控股股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐机构（主承销商）配售给获配数量最大的A类投资者；若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时间早的A类投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在上交所网下申购电子化平台中记录先后顺序为准。如无A类投资者，则配售给B类投资者，以此类推。

各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：

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注：1、各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的；

2、“初步配售股数（股）”已考虑调整零股的情况。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则，其中零股1,736股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给“德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金”。各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）东北证券联系。具体联系方式如下：

电话：010-63210629/010-63210620

传真：010-63213837

联系人：于吉翠

发行人：科华控股股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

2017年12月28日

附表：网下投资者初步配售明细表

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