恒逸石化股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产
停牌的公告
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化公告编号：2018-001
恒逸石化股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产
停牌的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划发行股份购买资产事项。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：恒逸石化；证券代码：000703）自2018年1月5日起开始停牌。
公司预计在不超过1个月的时间内披露本次重组方案，即在2018年2月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2018年2月5日恢复交易，同时披露本次发行股份购买资产的基本情况、是否继续推进本次发行股份购买资产及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 经公司董事长签字的停牌申请；
2. 经交易对方签章确认的关于本次重组的意向性文件；
3. 交易对方关于不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明文件；
4. 本所要求的其他文件。
特此公告
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一八年一月四日
证券代码：000703 股票简称：恒逸石化 公告编号：2018-002
恒逸石化股份有限公司
关于公司控股股东可交换债券的
换股情况进展公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”、“公司”）的控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）于2016年10月18日发行了浙江恒逸集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），债券简称“16恒逸01”、债券代码“117045.SZ”。本期债券自2017年4月21日进入换股期（详见公司于2017年4月17日披露的《关于控股股东可交换债券进入换股期的提示性公告》）。因公司实施了2016年度权益分派，向权益分派登记日的全体股东每10股派发现金股息（含税）人民币1.00元。根据《浙江恒逸集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券（第一期）》的约定，当公司派送现金股利时，应对“16恒逸01”的换股价格进行相应调整。因此，换股价格自2017年4月21日起由15.00元/股调整为14.90元/股。
近日，公司收到恒逸集团的换股情况通知，自本期债券进入换股期至2018年1月3日，恒逸集团可交换债券投资人已累计完成换股132,818,792股，占公司总股本比例为8.06%。本次换股完成后，恒逸集团仍持有公司股份685,275,175股，占公司总股本的41.57%。公司控股股东及实际控制人未发生变化。现将有关换股情况公告如下：
一、股东换股情况
1、股东换股情况
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截至目前为止，恒逸集团因可交换债券换股而累计减少公司股份比例为8.06%。
2、股东本次换股前后持股情况
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注：截止2018年1月3日，恒逸集团共质押股份297,981,208股，其中，为发行可交换债质押给国信证券股份有限公司47,181,208股。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
2、本次减持严格遵守相关法律法规及业务规章制度的规定。
3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、恒逸集团于2016年1月14日承诺：自2016年1月14日起12个月内，择机通过二级市场竞价买入或深圳证券交易所允许的其他方式增持不低于1,000万股公司股份。并且，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，该承诺已于2017年1月14日履行完毕。本次减持未违反相关减持承诺。
5、“16恒逸01”发行规模为2,000,000,000元，本次换股后，债券余额减少至21,000,000元。
6、公司基本面未发生重大变化。
7、公司已根据相关法律、法规及深圳证券交易所业务规则的规定，履行了法定信息披露义务。
三、公司提示事项
公司提醒本期债券相关投资者遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一八年一月四日
