山东太阳纸业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告

证券代码：002078    证券简称：太阳纸业    公告编号：2018-001

山东太阳纸业股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1930号）核准，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日公开发行了1,200万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币120,000.00万元，扣除承销及保荐费用和律师、会计师、资信评级、信息披露及路演推介费用等其他发行费后，实际募集资金总额为人民币117,859.00万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年12月28日对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具《关于山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（瑞华验字[2017]37050008号）。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和主要条款

为规范募集资金的管理与使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《山东太阳纸业股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司（甲方）与中国银行股份有限公司兖州支行（乙方）及保荐机构平安证券股份有限公司（丙方）于2018年1月5日签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定的主要条款如下：

（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户账号为235134668388，截至2017年12月28日，专户余额为人民币118,120.00万元。该专户仅用于甲方老挝年产30万吨化学浆项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人赵宏、管恩华可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

（五）乙方按月（每月15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

（六）甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

三、备查文件

1、募集资金三方监管协议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董  事  会

二○一八年一月九日

证券代码：002078    证券简称：太阳纸业    公告编号：2018-002

山东太阳纸业股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2017年12月28日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2018年1月8日在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：

（一）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币117,859.00万元。董事会认为，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金不存在变相改变募集资金用途，损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况出具了专项审核报告，公司监事会、独立董事、保荐人出具了明确同意意见。

本议案详见2018年1月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-003。

（二）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

本次公司章程的具体修订情况如下：

■

修订后的《公司章程》刊登在2018年1月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。若此议案经公司股东 大会审议通过，提请股东大会授权董事会全权办理公司章程的工商备案登记等相 关事宜。

（三）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

为了规范公司对子公司管理行为，优化公司资源配置，促进子公司健康发展，确保子公司规范、高效、有序的运作，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证劵交易所股票上市规则》、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及 《山东太阳纸业股份有限公司公司章程》的有关规定，对公司《子公司管理制度》进行了修订。

修订后的公司《子公司管理制度》刊登在2018年1月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（四）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司及控股子公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展，2018年公司及控股子公司拟向中国工商银行兖州支行、中国农业银行兖州支行、中国银行兖州支行、中国农业银行兖州支行及其他金融机构申请银行授信。

各金融机构申请授信明细如下：

■

上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币191.20亿元，授信期限均为一年。公司将根据实际生产经营需要适时向各金融机构申请贷款，董事会授权公司经营层根据金融机构实际授予授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述金融机构申请授信额度，用于公司及控股子公司办理项目贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、外汇衍生交易、承兑汇票贴现等金融业务。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（五）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于发行超短融资券的议案》。

本议案详见2018年1月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-004。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（六）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

本议案详见2018年1月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-005。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（七）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于拟增加全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司投资总额的议案》。

本议案详见2018年1月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-006。

（八）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会会议决议于2018年1月26日下午14：00召开2018年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

本议案详见2018年1月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-007。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董  事  会

二○一八年一月九日

证券代码：002078    证券简称：太阳纸业    公告编号：2018-003

山东太阳纸业股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入募集资金

投资项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月8日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》及相关规定，公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币1,178,590,000.00元。现将有关事项公告如下：

一、募集资金先期投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1930号）核准，公司于2017年12月22日公开发行了1,200万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币120,000.00万元，扣除承销及保荐费用和律师、会计师、资信评级、信息披露及路演推介费用等其他发行费后，实际募集资金总额为人民币117,859.00万元，前述资金已于2017年12月28日汇至公司指定的募集资金专项存储账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年12月28日对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具《关于山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（瑞华验字[2017]37050008号）。

本次募集资金投资项目、投资总额、募集资金承诺投资金额、自筹资金已投入金额及拟置换金额如下：

（单位：人民币）

■

二、募集资金置换先期投入的实施

公司本次募投项目已经相关部门批准，并经公司2017年度第二次临时股东大会审议通过。根据《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，在本次募集资金到位前公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告（瑞华核字[2018]37050001号）截至2017年12月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币1,535,188,059.83元。本次置换金额为人民币1,178,590,000.00元。公司本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定。

三、独立董事、监事会和保荐机构的相关意见

（一）独立董事独立意见

公司独立董事认为：

1、本次募集资金置换符合公司发展和维护全体股东利益的需要。

2、本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求。

3、本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

4、本次募集资金置换预先已投入的自筹资金事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求。

5、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于山东太阳纸业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2018]37050001号），符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

综上所述，全体独立董事一致同意公司以本次募集资金人民币1,178,590,000.00元置换预先投入募投项目的自筹资金。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币1,178,590,000.00元。

（三）保荐机构平安证券股份有限公司的核查意见

经核查，保荐机构平安证券股份有限公司认为：

公司预先投入募集资金投资项目人民币1,535,188,059.83元符合公司发展需要，以募集资金人民币1,178,590,000.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,178,590,000.00元已经注册会计师审核，同时经董事会及监事会审议通过，内容及程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关募集资金使用的法规、规章要求。

本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。

保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

3、第六届监事会第十六次会议决议；

4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东太阳纸业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告；

5、平安证券股份有限公司关于山东太阳纸业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；

6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董  事  会

二○一八年一月九日

证券代码：002078    证券简称：太阳纸业    公告编号：2018-004

山东太阳纸业股份有限公司

关于发行超短融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为调整和优化山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）债务结构，降低财务成本，满足公司经营发展资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，有关发行内容如下：

一、 发行方案

1、发行主体：山东太阳纸业股份有限公司；

2、发行规模：不超过30亿元人民币（含30亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

3、发行期限：本次发行的超短期融资券具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次超短融募集说明书中予以披露；

4、发行时间：根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行；

5、发行利率：本次发行的超短期融资券票面利率由公司和主承销商根据市场情况确定；

6、发行对象：全国银行间债券市场的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

7、发行方式：由承销商在全国银行间债券市场公开发行；

8、募集资金用途：本次发行超短期融资券的募集资金拟用于置换公司借款和补充流动资金；

9、决议有效期限：本次超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

二、本次发行的授权事项

为保证公司本次超短期融资券的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营层全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包含但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括但不限于具 体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券期限、债券利率等与公司债券申报和发行有关的事项；

2、选择超短期融资券承销商，签署超短期融资券承销协议以及制定债券持有人会 议规则；

3、签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申 请文件、承销协议、各类公告等；

4、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续事宜；

5、本授权的期限自股东大会批准本次发行超短期融资券的议案之日起至本次发行超短期融资券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止；

6、办理与本次发行超短期融资券有关的其他一切必要事项。

三、审议程序

本次超短融资券注册发行事项经由公司第六届董事会第二十二次会议审议通过后，需提交股东大会审议并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，在具体的注册有效期内持续有效。公司将按照有关规定及时披露本次超短融资券注册发行的情况。

本次发行超短期融资券事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董  事  会

二○一八年一月九日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-005

山东太阳纸业股份有限公司

为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司

提供连带责任担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

为保证公司控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司（以下简称“太阳宏河”）正常生产经营活动，公司拟向太阳宏河在中国银行股份有限公司兖州支行的项目贷款、流动资金贷款及贸易融资业务提供10.5亿元人民币的保证担保，期限五年。

根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定,公司对太阳宏河的担保需要提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

山东太阳宏河纸业有限公司

1、注册地址：山东邹城工业园区（太平镇）

2、法定代表人：李洪信

3、注册资本：20亿元人民币

4、经营范围：年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸、年产50万吨高档纺筒纸板、年产80万吨高档轻型纸、年产12万吨高档生活用纸、年产8万吨特种纸的制造、销售、营销、分销和研发；年产天然纤维素35万吨、木素5.1万吨、木糖3.1万吨的项目投资、生产、销售；热电的生产。（凭有效环保证明经营）（有效期限以许可证为准）。造纸原材料、设备及其他与经营有关的材料的采购；造纸生产设施的运营、管理与咨询（商务与技术）服务；货物及技术进出口（国家限制或禁止公司经营的货物或技术除外）。粘胶纤维的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、与本公司关联关系：控股子公司，公司持有太阳宏河98.16%的股权。

6、经营状况：

截至2016年12月31日，太阳宏河（经审计）总资产452,417.09万元，总负债233,403.77万元，净资产219,013.32万元，营业收入219,207.89万元，净利润20,423.98万元。

截至2017年9月30日，太阳宏河（未经审计）总资产523,861.61万元，总负债268,711.61万元，净资产255,150.00万元，营业收入299,160.36万元，净利润36,136.69万元。

三、担保协议的主要内容、担保目的和风险

（一）担保协议的主要内容：

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：5年

3、担保金额：10.5亿元人民币

（二）担保目的：为保证公司控股子公司太阳宏河的正常生产经营活动，公司拟向太阳宏河在中国银行股份有限公司兖州支行的项目贷款、流动资金贷款及贸易融资业务提供10.5亿元人民币的保证担保。

（三）风险评估：目前太阳纸宏河主要产品包括溶解浆、牛皮箱板纸等，并正在运作年产80万吨高档板纸改建及其配套工程项目。太阳宏河的产品在业界享有较高的知名度并拥有相当的市场份额；太阳宏河经营情况稳定，资产质量优良,具有实际债务偿还能力，公司担保的财务风险处于可控制范围内。

四、董事会意见

（一）太阳宏河为本公司控股子公司，公司持有其98.16%的股权。公司为太阳宏河提供担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。因此，公司董事会认为上述担保不会损害公司利益，有利于为公司控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。

（二）公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见：上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为控股子公司提供的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

截至公告之日，本公司及控股子公司对外担保总额为1,772,925,456.43元人民币、28,500,000.00美元。其中公司为子公司提供担保总额为1,772,925,456.43元人民币、28,500,000.00美元；子公司之间担保总额为0。

本公司及控股子公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产（2016.12.31）的比例为24.59%。上述担保无逾期担保。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议；

2、太阳宏河营业执照复印件、最近一期的财务报表；

3、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董  事  会

二○一八年一月九日

证券代码：002078     证券简称：太阳纸业     公告编号：2018-006

山东太阳纸业股份有限公司

关于拟增加全资子公司太阳纸业控股老挝

有限责任公司投资总额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、公司本次增加太阳纸业控股老挝有限责任公司投资总额的基本情况：

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）拟出资14,000万美元增加太阳纸业控股老挝有限责任公司（以下简称“老挝公司”）的投资总额，资金用于老挝年产30万吨化学浆项目的配套工程（以下简称“老挝配套项目”）；本次增加投资总额完成后，老挝公司的投资总额将由29,268万美元增加到43,268万美元。

2、老挝年产30万吨化学浆项目建设情况：

老挝公司是太阳纸业全资控股的境外子公司，成立于2010年8月11日，太阳纸业在老挝的“林浆纸一体化”项目由其负责实施，“林浆纸一体化”项目已经获得老挝投资计划部批准，实施地点在老挝沙湾拿吉省。

老挝公司已在老挝沙湾拿吉省色奔县建成了年育苗能力1000万株的育苗林基地，并在老挝沙湾拿吉省及周边地区建立了的原料林种植基地；2017年初，老挝公司年产30万吨化学浆项目正式开工建设，目前该项目进展顺利。

3、董事会审议情况：

2018年1月8日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议，本次会议审议通过了《关于拟增加全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司投资总额的议案》。

根据《公司章程》规定，本次对外投资事宜不需经公司股东大会批准；本次对外投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、投资行为生效所必需的审批程序：

尚待中国和老挝有关部门批准或备案，手续齐备后方可开始实施。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：太阳纸业控股老挝有限责任公司

2、类型：有限责任公司

3、地址：老挝沙湾拿吉省色奔县

4、企业总经理：李洪信

5、企业投资总额：29,268万美元

6、成立日期：2010年8月11日

7、经营范围：工业树种植、生产纸浆、造纸，和生产硬卡纸，建设纸浆和纸厂。

8、太阳纸业控股老挝有限责任公司为太阳纸业全资控股的境外子公司。

9、主要财务数据

截至2016年12月31日，老挝公司（经审计）总资产人民币597,534,461.83元，总负债人民币2,349,079.71元，净资产人民币595,185,382.12元,营业收入0元，净利润人民币-8,509,758.45元。

截至2017年9月30日，老挝公司总资产人民币1,388,149,157.30元，总负债人民币3,582,394.80元，净资产人民币1,384,566,762.50元，营业收入人民币73,536.70元，净利润人民币-5,458,485.09元。（以上数据未经审计）

10、公司本次对太阳纸业控股老挝有限责任公司增加投资总额的出资方式为现汇。

三、 老挝年产30万吨化学浆配套项目基本情况

1、项目名称：年产30万吨化学浆配套项目

2、项目用地：本项目在老挝年产30万吨化学浆项目厂区内实施

3、项目具体实施内容：

该项目在年产30万吨化学浆项目厂区西部扩建原木堆场，堆场面积320,275.371m2，新建2套木片蒸煮锅、生物质热电站一处，新增一台碱回收锅炉、一台生物质鼓泡床锅炉、以及抽汽冷凝供热式汽轮发电机组，以及相应的辅助设备与系统。

4、项目投资及收益情况：项目总投资为14,000万美元。项目建成后，年可实现销售收入8,143.47万美元，年实现净利润2,152.52万美元。

5、项目审批备案情况：公司将按照规定办理相项目在中国和老挝政府审批及备案手续。

老挝配套项目由老挝公司具体负责实施，项目所需资金主要通过太阳纸业增加老挝公司投资总额来实现。

四、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的及对公司的影响

目前，老挝年产30万吨化学浆项目建设稳步推进，为确保该项目建成后的运营安全和环保要求，更加有效的利用老挝及周边国家丰富的林木资源，并考虑到项目实施地在基础及配套设施等方面不如国内完善，公司在项目实施过程中不断优化设计方案，决定实施年产30万吨化学浆配套项目。

老挝配套项目将采用先进的清洁生产工艺技术和设备，为年产30万吨化学浆项目配套，可以提升整个项目的产能和产品品质，保障整个项目的用电、用汽需求，有效提升项目的经济效益和社会效益，同时也可以为老挝当地提供电力服务。

2、项目存在的风险

公司在办理老挝配套项目的有关行政审批或备案过程中，存在不予批准或备案的风险。上述项目实施后有可能存在因市场需求波动、产能过剩及产业政策调整等市场环境发生变化从而导致达不到预期盈利能力的风险。

公司对项目实施过程中遇到的困难有足够的估计，公司董事会和经营层将结合实际情况，谨慎的作出评估和决策；合理配置关键岗位，提高经营管理水平，强化市场意识，提高效益，尽量降低投资风险，以期更好的回报公司股东。

公司董事会将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件目录

第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月九日

证券代码：002078     证券简称：太阳纸业     公告编号：2018-007

山东太阳纸业股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第六届董事会第二十二次会议于2018年1月8日召开，会议决议于2018年1月26日召开公司2018年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年1月26日下午14:00。

（2）网络投票时间：2018年1月25日至2018年1月26日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月26日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年1月25日日下午15：00至2018年1月26日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应

的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的

其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日：2018年1月22日

7、出席会议对象：

（1）2018年1月22日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、需提交本次股东大会表决的议案：

（1）《关于修订〈公司章程〉的议案》

（2）《关于公司及控股子公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

（3）《关于发行超短融资券的议案》

（4）《关于公司为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提供连带责任担保的议案》

2、单独计票提示：

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）

3、特别决议提示：

本次会议议案中，议案一为特别决议。

4、议案披露情况：

上述议案已经公司于2018年1月8日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见刊登在2018年1月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2018年1月25日（上午8:30—11:30，下午13:30—17:30）

2、登记地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以2018年1月25日下午17:30前到达本公司为准），不接受电话登记；

（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2、会议联系人：王涛

3、联系电话：0537-7928715

4、传真：0537-7928489

5、通讯地址：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼证券部

6、邮编：272100

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

第六届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董  事  会

二○一八年一月九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362078，投票简称为太阳投票

2、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2018年1月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月25日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年1月26日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

山东太阳纸业股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本单位（委托人）现持有山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”）股份 股，占太阳纸业股本总额的 %。

兹委托 先生/女士（受托人）代理委托人出席太阳纸业2018年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

说明事项：

1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

附件三：参会回执

山东太阳纸业股份有限公司

2018年第一次临时股东大会回执

致：山东太阳纸业股份有限公司

■

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、 已填妥及签署的回执，应于2018年1月25日17:30分前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0537—7928489）交回本公司证券部，地址为：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼证券部（邮政编码：272100）。

3、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002078      证券简称：太阳纸业   公告编号：2018-008

山东太阳纸业股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2017年12月28日以电话方式发出通知,会议于2018年1月8日在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。会议由吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币1,178,590,000.00元。

本议案详见2018年1月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-003。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

监 事 会

二○一八年一月九日