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（３）生产工艺流程

本项目产品标准遵循公司现有产品质量标准和技术工艺要求，其工艺流程与现有产品一致，相关情况可详见“第六节业务和技术”之“四、公司的经营模式”之“（三）生产模式”。

（４）项目新增设备情况

本项目的设备投资见下表：

单位：万元

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（５）项目的主要原材料、辅助材料及能源供应

本项目的主要原材料为芯片、印刷电路板、机箱等。项目的主要原材料、辅助材料按照目前的供货渠道采购，主要原辅料市场供应充足。

本项目消耗的能源主要是电能。项目实施地点位于北京市昌平区科技园区星火街６号，工业园区内水、电、路、通讯等基础设施齐全，水、电等能源供应充足，能满足本项目实施的需要。

（６）项目环保情况

本项目建设内容为智能视音频管控系统产业化项目。项目建设期，公司将管控废水、废气、粉尘等污染物排放；项目建成后，主要用于软件、硬件产品的研发和生产，不会对环境造成不良影响。

（７）项目实施物业落实情况

本项目拟实施地点为北京市昌平区科技园区星火街６号５幢、６幢房屋。发行人已就募投项目拟实施地点房屋与房屋所有权人签署了房屋购买意向书，约定发行人项目建设时，双方根据市场行情就房屋买卖事宜确定具体价格和条款。相关募投项目实施地点及房屋情况如下：

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发行人控股股东、实际控制人何仕达承诺：如上述《购买意向书》约定的购买条件成就时，发行人未能就上述募投项目用地与相关权利人签署正式购房合同或签署正式购房合同后未能顺利交割过户，其将承担发行人后续搬迁等一切经济损失。

４、经济效益分析

本项目完全达产后，预计可实现年销售收入９，０６４．７１万元，年税后利润１，８４９．０８万元，税后内部收益率为２２．３１％，税后静态投资回收期５．５５年（含建设期）。

（三）研发中心建设项目

１、项目概况

研发中心将建设成为：

（１）公司资源优化整合、统一综合利用平台：对内服务于公司各部门，对外开展科研合作、需求调研等工作，发挥整体优势，向公司业务与社会提供全方面、多元化和专业化的技术支持；

（２）企业技术创新平台：具有系统研发、技术支持、产品测试等综合实力，提升公司技术开发和质量控制的整体水平，促进公司整体业务水平和技术创新的不断发展；

（３）研究人员施展才华的平台：吸引人才、培养人才的平台，为研究人员提供学习交流、培训提高、锻炼成才的环境，提高研究人员的综合素质，成就一批行业内的优秀研究人才；积极打造产学研平台，开展与高校、政府的合作，逐步与国际接轨，展开国际间的交流与合作。

２、项目建设的必要性

（１）技术驱动是显控行业公司的核心竞争力

公司所处的显控行业是一个高技术门槛的行业，公司产品大部分都是具有较强技术性的软件、硬件结合的产品。

公司产品主要为显示控制类相关产品，主要功能为视频图像处理。这些年随着视频技术的不断发展，在图像分辨率、帧率、画质等诸多性能方面对相关设备提出了越来越高的要求。以“图像分辨率”一项参数为例：２０１０年前后显控系统中还存在大量分辨率为１０２４＊７６８的标清信号源；自２０１３年开始全高清１９２０＊１０８０则成为系统分辨率的主流；２０１５年开始，３８４０＊２１６０等４Ｋ级别分辨率比例大大增加，信号源与显示终端同时存在于系统中的情况越来越多。这要求产品必须具有向上及向下的整体兼容性和适应性，采用更高级别、更高性能的视频处理软硬件及相关技术。

诸如上述的诸多技术性能和功能，要求公司在技术上必须不断追求领先，才有可能及时高效的提供满足客户需求的产品，从而在激烈的市场竞争中保持领先地位。

（２）研发中心建设对公司的意义

①进一步加强软硬件研发技术积累，使产品的行业化定制道路走得更全面、更深入。相比标准化的产品路线，公司产品绝大部分为定制化的产品。因此必须要加大研发力量投入，才能有充足的人力及时保质保量的完成定制化的开发任务。

②保证公司的技术领先性。当前电子技术突飞猛进，ＦＰＧＡ、ＡＳＩＣ、ＤＳＰ、编解码、信号传输、网络通讯等技术产品高速更新换代，各个有实力的竞争对手在不断地进行新产品的研发与新解决方案的推广。公司面临着激烈的市场竞争，必须对现有的研发实力进行扩充，进一步完善研发队伍的软硬件条件，才能为公司提供坚实有力的技术支撑基础，在激烈的竞争中保持与加强公司的技术领先性。

③为公司带来更高利润，为股东带来收益。研发中心建设的根本目的还是创造更多更好、更有市场竞争力的产品，为公司创造价值，为股东带来收益回报。

３、项目具体情况

（１）投资概算

本项目选址北京市海淀区中关村大街１８号８层１号，计划使用１，２００．００平方米。项目建设期为３年。本项目涉及投资９，７３５．６８万元，具体投资估算如下表：

单位：万元

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（２）技术研发平台项目建设工期

本项目以公司为实施主体，项目建设周期为３６个月。本项目具体的实施进度如下表所示：

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（３）项目新增设备情况

本项目的设备投资见下表：

单位：万元

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（４）研究方向和研究内容

本项目建成后，公司拟作以下研究：

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（５）项目环保情况

本项目建设内容为研发中心建设。项目建设期，公司将管控废水、废气、粉尘等污染物排放；项目建成后，主要用于软件、硬件产品的研发和生产，不会对环境造成不良影响。

（６）项目实施物业落实情况

本项目拟实施地点为北京市海淀区中关村大街１８号８层３号。发行人已就募投项目拟实施地点房屋与房屋所有权人签署了房屋购买意向书，约定发行人项目建设时，双方根据市场行情就房屋买卖事宜确定具体价格和条款。相关募投项目实施地点及房屋情况如下：

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发行人控股股东、实际控制人何仕达承诺：如上述《购买意向书》约定的购买条件成就时，发行人未能就上述募投项目用地与相关权利人签署正式购房合同或签署正式购房合同后未能顺利交割过户，其将承担发行人后续搬迁等一切经济损失。

４、经济效益分析

本项目属于产品和技术的研究开发。项目完成后，不直接生产产品，其“产品”的形式是科技成果。项目的效益主要是通过提升公司在技术研发、产品品质、产品品种等方面的核心竞争力，扩大公司的市场占有率及创造新的利润增长点，间接提高公司的盈利能力。本项目不单独核算经济效益。

（四）市场营销和技术服务体系建设项目

１、项目概况

营销和技术服务体系建设项目是公司资源优化组合、市场和技术人才统一综合利用的现实表现。项目充分利用公司多年来在显控行业积累的经验，以及与国防军队、公安武警、展览展示、能源、交通、金融、广电、气象等的资源优势，向客户提供专业、及时、全面的售后服务。本项目结合各区域客户、项目资源和公司的战略发展规划，将形成以北京营销总部为核心的市场营销与技术服务体系，充分发挥市场开拓的优势提升公司规模效益，稳固市场地位，并进一步向周边区域辐射，实现公司对未来重点业务的售前售后全覆盖。

通过项目的实施，公司将形成面向全国的服务网络，提高市场渗透率，扩大市场占有率，并在全国范围内树立公司统一的品牌形象。

北京营销总部主要负责全国销售工作的运营及管理。负责公司营销总体方案的设计和制定，营销计划的制定和推进；公司营销渠道的选择和建设；营销团队的选择、建设、激励、沟通；各项销售方案的审定、监控、以及费用的平衡和控制；公司总体营销方案实施后效果的评价、反馈和修订改进；公司市场危机事件的防范和处理，营销目标的完成并力争企业利益最大化；市场推广及公关。

２、项目建设的必要性

公司产品为定制化产品，需要公司即时响应客户需求。公司的客户分布在全国，建立营销和技术服务分部，既可以有效的针对当地特点进行资源配置，又可以更加及时响应客户的需求。

公司目前总部设于北京，此外在上海、广州、深圳、成都、沈阳、西安、乌鲁木齐、南京、济南、长沙地区已设立办事处，但是仅仅这些网点尚没有达到省会级的覆盖级别，营销人员只能定期出差对没有办事处的区域进行拜访，渠道力度不足。２０１６年中国ＧＤＰ排名前２０的省份中，排名第四的浙江省、排名第五的河南省，以及河北、湖北、福建、安徽、天津、陕西、重庆、江西等省份，都缺乏强有力的营销覆盖。由于地理上的距离，导致客户需求不能及时响应，老客户难以维护、新客户容易流失，都将给公司带来很大的损失。因此公司计划进一步建立更加全面的市场营销渠道体系。

３、项目具体情况

（１）投资概算

项目建设期为３年，将依据建设进度陆续完成。本项目涉及投资９，０７６．３５万元，具体项目投资估算如下表：

单位：万元

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此次升级、扩建的营销网点如下表：

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（２）项目新增设备情况

本项目的设备投资见下表：

单位：万元

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（３）项目组织方式及实施进度

本项目由公司负责实施，项目周期为３６个月，具体的实施进度如下表所示：

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（４）项目环保情况

本项目的建设内容主要为购置办公场所、培训营销和技术服务人员等。各区域营销网点所产生的的污染物主要为生活污水和生活垃圾，不产生废水、废气、噪声、辐射及其他有害污染物，不涉及环境污染问题。

（５）项目实施物业落实情况

本项目拟实施地点为北京市海淀区中关村大街１８号８层１号。发行人已就募投项目拟实施地点房屋与房屋所有权人签署了房屋购买意向书，约定发行人项目建设时，双方根据市场行情就房屋买卖事宜确定具体价格和条款。相关募投项目实施地点及房屋情况如下：

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发行人控股股东、实际控制人何仕达承诺：如上述《购买意向书》约定的购买条件成就时，发行人未能就上述募投项目用地与相关权利人签署正式购房合同或签署正式购房合同后未能顺利交割过户，其将承担发行人后续搬迁等一切经济损失。

４、项目经济效益分析

本项目的实施本身并不产生经济效益，随着公司营销服务网络及办事处网络的改造升级，公司将能够进一步深度挖掘和拓宽市场，提供更佳的客户使用体验，区域营销网点的管理将更加规范有效。同时，项目实施完成后，公司将形成以总部为中心，辐射全国各地和各类用户的营销服务网络，快速、高质量地为客户提供全面解决方案，树立良好的品牌形象。

四、固定资产投资变化对公司经营成果的影响

（一）募集资金投资项目实施后新增固定资产及折旧对公司的影响

根据募集资金使用计划，本次发行募集资金将有３６，４６４．３４万元用于新购厂房、办公场所及购置设备。固定资产投资金额的上升，将带来公司固定资产折旧的增加，进而增加公司的经营成本和费用。建成后各项目的新增年折旧费用如下：

单位：万元

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２０１６年公司经审计的利润总额为９，３５２．９３万元，新增年折旧额占２０１６年利润总额的比例为４３．６１％。募投项目完全达产后，平均每年营业收入约为４，６７１９．８１万元，在扣除折旧后每年净利润约新增２，４５２万元。同时，考虑到产品线的扩充、研发中心的扩充、营销网络的完善将有利于公司在市场的领先地位的保持，能够消化新增折旧对公司经营成果的不利影响。

（二）募集资金投资项目固定资产投入产出与现有固定资产投入产出的比较情况

本次募集资金项目实施后，公司固定资产将大幅增加，预计新增固定资产３６，４６４．３４万元，２０１６年１２月３１日固定资产为５，５９５．８７万元，公司固定资产规模预计将达到４２，０６０．２１万元。同时，本次募集资金投入的固定资产中有１７，５７１．６０万元用于购买厂房、办公场地及各地营销办公室，将极大改变公司目前主要依靠租赁厂房、营销办公室的局面，使公司抗风险波动能力进一步增强。本次募集资金投资项目固定资产投入产出与现有固定资产投入产出相比情况为：

单位：万元

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相比存量固定资产的投入产出情况，显控产品升级及改扩建、智能视音频管控系统产业化项目的投入产出比降低，主要是：１、厂房及办公场所为自有，使公司有较为稳定的生产办公环境，其装修标准相较目前租赁厂房有较大提高；２、随着公司产品线的丰富、完善，其生产、研发对场地面积及工艺设备的投入成本也会较高。短期内这拉低了公司的投入产出比，但长期来看，这保证了公司可以有领先竞争对手的产品、技术、服务，为公司业绩的持续增长提供了坚实的基础。

五、募集资金运用对公司经营和财务状况的影响

１、完善产品结构，开拓新的细分市场

“显控产品升级及改扩建项目”、“智能视音频管控系统产业化项目”和“研发中心建设项目”的顺利实施，将使公司能够为客户提供更全面的产品和解决方案，有利于公司在显控行业市场份额的进一步扩大。

２、提高营销及售后服务水平，提高品牌影响力

通过“市场营销和技术服务体系建设项目”的实施，公司将对营销网点进行改造升级、扩充，深度挖掘和拓宽市场，扩大公司营销网络的覆盖范围。公司将继续完善客户服务体系，形成标准化的客户服务制度，为客户提供从初步建立供货关系到产品投入使用及使用全过程的全方位服务。公司还将建成以总部为中心，辐射全国各地和各类用户的营销网络，快速、高质量地为客户提供全面解决方案，提高品牌影响力。

３、降低财务风险，优化资本结构

本次发行募集资金到位后，公司的资产总额将大幅增加，资金实力得到大幅提升，资产负债率将进一步降低，流动比率和速动比率进一步提高，这将有助于提升公司的短期和长期偿债能力，增强公司抵御风险能力。

４、净资产大幅增长，净资产收益率短期内有所下降

本次发行募集资金到位后，公司净资产和每股净资产将大幅增长。由于募集资金投资项目在短期内难以完全产生效益，公司的净资产收益率在短期内有较大幅度的降低。随着募集资金项目逐步达产，项目效益逐步显现，公司盈利能力将持续提升，公司净资产收益率预计将逐步提高。

第五节 风险因素

投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股意向书提供的其他资料外，应该特别关注下述各项风险因素。

一、宏观经济波动风险

公司产品主要应用于指挥控制中心、会议室及展示等多媒体视讯场景，广泛应用于军事、政治、经济、科教、文化等领域，下游行业主要涉及国防军队、公安武警、展览展示、能源、交通、金融、广电、气象等，不同行业的客户需求与我国宏观经济环境有着密切联系。目前我国经济增长面临下行压力，如果我国宏观经济环境发生较大的不利变化，经济增长持续放缓，将导致公司产品下游行业与客户的需求发生变化，从而对公司经营产生不利影响。

二、技术风险

公司所处的显控行业属于技术密集型行业，技术水平的高低直接影响公司的竞争能力。公司所有产品涉及到信号切换技术、信号处理技术、流媒体编解码技术和软件控制技术等，具有技术含量高、涉及领域广的特点，产品技术的多样性加大了技术更新换代的风险。同时，公司产品下游客户需求的多样性也将导致公司产品的技术更新换代周期缩短。如果公司在技术开发方向上发生决策失误，不能持续创新以适应下游市场需求的变化，不能开发出符合市场需要的产品，或者所研发的产品不能得到客户的充分认可，则将对公司业务的市场前景造成较大的不利影响。

三、知识产权被侵害的风险

本公司自设立以来专注于显控行业，近年来申请了多项专利、软件著作权，形成了一定的竞争优势，这些竞争优势对本公司未来经营具有重要作用。由于我国知识产权的保护体系仍不完善，公司的技术、专利在一定程度上面临被侵犯的风险。如果公司遭受较大规模的知识产权侵权而未能采取及时有效的保护措施，将会对公司的生产经营产生不利影响。

四、重要客户流失或减少采购的风险

公司最终客户主要为多媒体信息系统需求方。２０１４年至２０１７年６月，公司前五大客户的销售额分别为５，３２１．７０万元、２，８３５．５２万元、７，３９４．９１万元、４，５９２．７３万元，分别占当期营业收入的３５．５８％、１６．７５％、３３．７５％、３６．１９％。若未来公司不能持续提供客户所需要的产品和服务，或重大客户因各种原因减少或取消与公司的合作，或公司与重要客户发生重大纠纷，都会对公司的经营业绩产生不利影响，甚至导致公司收入大幅下降。

五、前十大客户变动较大的风险

报告期内，公司前十大客户除同方工业及龙泽视通外的其他客户变动较大是指同方工业及龙泽视通在报告期内销售额每期均稳定在前十大，其他前十大客户在报告期内未能每期销售额均进入公司前十大，主要是由于公司开拓市场获取新客户、区域性客户需求波动的原因。如公司经营策略不符合市场变化或市场开发不足，则存在公司业绩波动的风险。

六、利润率下降风险

公司产品主要应用于多媒体场景，公司的产品主要起到显示控制及信号的收集转换作用，属于多媒体信息系统的“信息呈现系统”－“显控系统”方向。一直以来，公司通过强化研发、提升品质、完善的售后服务赢得了客户认可，通过不断开发新产品满足客户的不同需求维持了较高的利润率。公司所处显控行业始终面临行业市场竞争及客户要求降价的压力，如果未来市场出现剧烈变化，或者竞争对手数量增多，公司有可能对产品的销售价格进行调整，从而影响公司未来的营业收入，导致公司毛利率下降。

七、主要原材料价格波动风险

公司产品所需主要原材料包括各种芯片、印刷电路板、机箱以及其他辅助材料等。报告期内，公司芯片采购金额占公司生产产品原材料采购金额比例高于５０％，是公司生产成本中最主要的组成部分。若芯片发生价格上涨幅度超出公司的消化能力，且不能转移到产品销售价格中，可能对公司生产成本和经营业绩产生不利影响。

八、应收账款无法收回的风险

截至２０１７年６月３０日，公司应收账款账面价值为８，４６９．９３万元，占公司资产总额的比例为２９．１５％，应收账款已按照坏账准备计提政策提取了坏账准备。尽管公司报告期内并未出现大额坏账，但应收账款绝对金额占总资产的相对比重仍然较高，不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。

九、所得税优惠政策变化的风险

公司在２０１１年被认定为符合条件的软件企业，根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展所得税政策的通知》（财税［２０１２］２７号）， ２０１４年至２０１６年按１２．５％的税率缴纳企业所得税。公司于２０１２年１１月取得《高新技术企业证书》，２０１５年９月公司通过高新技术企业复审，２０１７年公司按照１５％的税率缴纳企业所得税。

单位：万元

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如果未来国家高新技术企业认定标准发生重大变化，导致公司未能继续取得高新技术企业资质，或者国家对于高新技术企业的税收优惠政策出现重大变化，本公司的经营业绩将受到一定的影响。

十、增值税税收优惠变化的风险

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税［２０１１］１００号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按１７％税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过３％的部分实行即征即退政策。

单位：万元

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依据国家对软件行业的总体政策导向，预期上述税收优惠政策将在较长时期内保持稳定。如果国家对软件行业实施的增值税税收优惠发生不利变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。

十一、公司不能通过高新技术企业复审的风险

公司持有的《高新技术企业证书》（证书编号：ＧＦ２０１５１１０００５６４）将于２０１８年９月７日到期。公司将在前述《高新技术企业证书》有效期届满前，根据届时有效的法律法规规定，依法申请《高新技术企业证书》的复审。如不能通过复审，则公司届时不能再享受按照１５％的税率缴纳企业所得税的优惠政策。

十二、人力资源风险

公司制定了行业内具有竞争力的薪酬制度和职业发展规划体系，并通过核心技术人员和关键管理人员持股，增强相关核心人才对公司的归属感。随着行业的发展水平不断提高，规模不断扩大，同行业企业间人才竞争将日趋激烈，人才流动性相应增加，如果在技术和人才的市场竞争中，出现技术外泄或者核心技术人员流失的情况，可能会在一定程度上影响公司的创新能力。同时，公司也面临市场竞争加剧导致高素质人才紧缺和人力资源成本上升的问题，公司生产经营和战略目标的实现可能会受到人力资源的制约。

十三、公司规模扩大后的管理风险

公司自设立以来业务规模不断扩大，经营业绩快速提升，积累了丰富的管理经验。随着募集资金项目的实施，公司资产规模将大幅提高，人员规模也将大幅增长，组织结构和管理体系日益复杂，这些都对公司的管理层提出了更高的要求，需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发、财务管理、内部控制等多方面进行升级调整，对各部门工作的协调性也提出了更高要求。如果公司管理层不能快速适应公司规模迅速扩张的需要，管理制度未能及时调整完善，将会削弱公司的市场竞争力，存在规模扩张导致的管理风险。

十四、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人何仕达直接持有和间接控制公司４３．４６％的股份，处于控股地位，对公司的人事任免、经营决策拥有重大影响力。虽然本公司不断完善公司治理结构和内部控制措施，但是如果实际控制人利用其控制地位对公司经营、人事、财务进行不当控制，则可能使公司和中小股东的利益受到损害。

十五、募集资金投资项目实施的风险

本次募集资金投向“显控产品升级及改扩建项目”、“智能视音频管控系统产业化项目”、“研发中心建设项目”和“市场营销和技术服务体系建设项目”。由于显控行业新兴技术更迭较快，市场情况不断变化，如果募集资金不能及时到位、市场环境变化或者行业竞争加剧等情况发生，将会导致募集资金无法达到项目预期效果，从而影响本次募集资金项目预期收益的实现。此外，本次募集资金项目完成后，公司固定资产折旧和研发投入规模均会提升，短期内将会对本公司盈利产生不利影响。

十六、募投项目为预测性信息

本招股书中关于募投项目投资、收益的信息均为预测信息，其实现受相关设备采购价格变化、市场变化、工程进度等影响。

公司募集资金投资项目投资于“显控产品升级及改扩建项目”、“智能视音频管控系统产业化项目”、“研发中心建设项目”和“市场营销和技术服务体系建设项目”。募投项目实施包括厂房建设及装修、设备的采购安排和安装测试等。募集资金投资项目整体实施会受到施工进度、工程质量、设备采购及安装等诸多关键环节的影响，募投项目存在不能按时实施的风险。此外，募投项目的投资是基于目前的市场环境及对未来市场需求趋势的分析预测，其盈利能力受到未来的产业政策、市场需求等外部不确定性因素影响，公司的募投项目存在无法达到预期收益的风险。

十七、本次发行后摊薄即期每股收益的风险

本次发行完成后，公司的股本总数及净资产规模在短时间内将会大幅增加，随着募集资金的陆续投入，将显著扩大业务规模，促进业务发展，对公司经营业绩产生积极影响。但募集资金投资项目达产并产生效益需要一定时间，因此本次股票发行后的一定时期内，公司的利润实现仍要依赖公司现有业务，如果公司净利润不能保持较快的增长速度，公司每股收益及净资产收益率可能存在下降的风险。

十八、信息披露及投资者关系的负责机构及人员

为了加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司投资者关系管理指引》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司建立和完善了信息披露制度，将严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息。公司信息披露体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。

公司负责信息披露和投资者关系的部门是董事会办公室，负责人为董事会秘书付国义，咨询电话为：０１０－５３５６３８８８。

十九、重大合同

截至本招股书签署日，公司正在履行的合同标的人民币５０万元以上的重大销售合同、合同标的人民币２０万元以上的重大采购合同，以及其他正在履行的对公司生产经营具有重大影响的合同如下：

（一）采购合同

１、２０１７年５月，淳德电子与沧州市龙宇电子设备有限公司签署《采购合同》，约定其向淳德电子提供输入卡挡条、铝前面板、控制卡挡条、防尘网、装配耳朵、风扇抽屉、电源抽屉、机箱、钣金前面板等，并提供保修等相关售后服务，淳德电子收到货物后６０天内结清货款。

２、２０１７年６月，淳德电子与北京博京电子有限公司签署《加工合同书》，淳德电子向其采购背板，付款方式为收到货物后３０天内结清货款。

３、２０１７年６月，淳德电子与成都北亿纤通科技有限公司签署《采购合同》，向其采购接收光模块，付款方式为款到发货。

４、２０１７年６月，淳德电子与沧州市龙宇电子设备有限公司签署《采购合同》，约定其向淳德电子提供机箱、前面板、控制卡挡条、切换卡挡条、防尘网、装配耳朵、风扇抽屉、电源抽屉、空挡条、输入卡挡条等，并提供保修等相关售后服务，淳德电子收到货物后６０天内结清货款。

（二）销售合同

１、２０１５年５月，淳中视讯与富盛科技股份有限公司签署《设备采购合同》及其《补充协议》，约定公司按该公司工程进度分批向该公司销售ＨＤ－ＳＤＩ多画面分割器，用于北京地铁１６号线工程视频监控系统安装工程，到货及付款方式为分批到货、分批付款。

２、２０１７年５月，公司与北京雨辰视美科技有限公司签署《购销合同》，向该公司销售拼图处理器、高清矩阵以及画面分割器，并提供安装调试及保修等服务。合同签订后该公司支付３０％预付款，余款在发货后６０天内付清。

３、２０１７年５月，公司与北京航天长峰科技工业集团有限公司签署《设备采购合同》，向该公司销售视频云及远传融合产品（公司ＡＴＨＥＮＡ（雅典娜）数字视频综合平台）并提供安装调试及保修等服务。合同签订后该公司支付３０％预付款，余款在全部设备运抵该公司指定地点后２个月内支付。

４、２０１７年５月，公司与同方工业信息技术有限公司签署《购销合同》，向该公司销售大屏幕拼接显示系统、高清数字视频综合平台等产品，并提供免费安装服务。付款方式为验收合格后支付合同全部款项。

５、２０１７年６月，公司与北京航天长峰科技工业集团有限公司广东分公司签署《设备采购合同》，向该公司销售数字视频综合平台产品，并提供安装调试及保修等服务，合同约定全部设备于合同签订后２０日内运抵该公司指定的施工现场并安装调试完成。合同签订后１０个工作日内，该公司须支付３０％预付款；于全部设备运抵指定地点前，该公司须支付３０％货款；公司交货完成后三个月内，该公司须支付全部剩余合同价款。

６、２０１７年７月，公司与深圳市星火电子工程公司签署《购销合同》，向该公司销售可视化会议智能控制器（公司ＡＴＨＥＮＡ（雅典娜）数字视频综合平台）等，并提供安装调试及保修等服务。合同签订后该公司支付３０％预付款，余款在设备安装调试完毕后１０个工作日内付清。

７、２０１７年７月，公司与北京中科腾海科技有限责任公司签署《购销合同》，向该公司销售拼接控制器、远传转换器、视频解码服务器、视频云解码设备（公司ＡＴＨＥＮＡ（雅典娜）数字视频综合平台）等，并提供安装调试及保修等服务。合同签订后该公司根据开票金额１个月内付款，第一次付款１１０万元，作为合同预付款，剩余货款按照实际开票金额１个月内结算，２０１７年１２月底前结清所有货款。

８、２０１７年７月，公司与贵州未来亿文信息技术有限公司签署《购销合同》，向该公司销售数字视频综合管理平台、数字视频综合管理服务、数字视频综合管理软件、高清视频编码器等，并提供安装调试及保修等服务。合同签订后，支付４０％货款，待收到设备后，支付４０％的货款，余款在设备安装调试完成后１５个工作日内付清。

９、２０１７年８月，公司与神州数码信息系统有限公司签署《采购合同》，向该公司销售多屏拼接处理系统，并于服务期内提供电话及网络在线技术服务。合同签订后１０个工作日内，该公司须支付２５％货款，公司交货完成后９０日内，该公司须支付７０％货款，余款须在公司完成交货后一年内付清。

１０、２０１７年８月，公司与江西金恒生信息产业有限公司签署《购销合同》，向该公司销售大屏幕拼接显示系统、淳中高清数字视频综合平台、双路网络编码器以及网络解码器，并提供安装调试及保修等服务。合同签订后，预付全部货款。

１１、２０１７年８月，公司与同方工业有限公司签署《购销合同》，向该公司销售Ｃｒｏｎｏｓ指挥控制综合系统及ＡＰＯＬＬＯ Ｐｒｏ（阿波罗Ｐｒｏ）图像处理设备，并提供安装调试及保修等服务。该公司收到设备后支付全部货款。

１２、２０１７年８月，公司与同方工业信息技术有限公司签署《购销合同》，向该公司销售Ｃｒｏｎｏｓ指挥控制综合系统，并提供安装调试及保修等服务。该公司收到设备后支付全部货款。

（三）其他重大合同

为部署全国性的营销网络，截至本招股书签署日，公司签署了以下８项购房合同，基本情况如下：

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除上述合同外，截至本招股意向书签署日，公司无已签署、在履行的重大商务合同，如借款合同、担保合同等。

二十、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书签署日，公司及子公司不存在尚未了结或可预见的对财务状况、经营成果、声誉和业务活动可能产生重大影响的诉讼、仲裁或被行政处罚的案件。公司的主要股东、公司的控股子公司、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

二十一、其他重要事项

截至本招股意向书签署日，公司无其他应披露而未披露的重要事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行的各方当事人

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二、本次发行预计发行时间安排

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第七节 附件

一、备查文件

（一）发行保荐书；

（二）财务报表及审计报告；

（三）内部控制鉴证报告；

（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

（五）法律意见书及律师工作报告；

（六）公司章程（草案）；

（七）证监会核准本次发行的文件；

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、文件查阅时间

工作日上午 ９：００～１１：３０；下午 １４：００～１７：００。

三、文件查阅地点

投资者可于本次发行承销期间，可直接在上海证券交易所网站查阅，也可到本公司及主承销商住所查阅。

四、信息披露网址

巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

发行人：北京淳中科技股份有限公司

２０１８年１月１５日